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「Pipedriveに新しい取引先や担当者が追加されるたびに、手作業でチャットツールに通知したり、他のデータベースに記録したりするのが面倒…」
「営業担当者間の情報共有にタイムラグが発生して、対応が遅れてしまう…」
このように、Pipedriveに関連する手作業での情報連携に課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Pipedriveで取引や人物が追加された際に、自動でチャットツールに通知したり、別のデータベースにレコードを追加したりできる仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放されるかもしれません。
これにより、顧客対応や商談といった本来のコア業務に集中できる時間を生み出せるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Pipedriveのデータを他ツールに連携する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
普段お使いのPipedriveと様々なツールを連携し、業務を自動化する方法を具体的なテンプレートを使って紹介します。
Pipedriveのデータを起点に、情報共有の迅速化やデータ入力の効率化を実現する連携例をまとめましたので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">Pipedriveに新しい人物が追加されたら、その情報をDiscordなどのチャットツールに自動で通知する</span>ことが可能です！
チーム内での情報共有を行えるようになり、担当者の割り当てや次のアクションへの移行をスムーズにします。
<span class="mark-yellow">Pipedriveに新しい組織が追加された際に、Gmailなどのメールツールに自動で通知を送信</span>可能です！
関係者への情報共有を漏れなく確実に行い、迅速な対応を可能にします。
<span class="mark-yellow">Pipedriveで新しい取引が追加されたら、Notionなどのデータベースにその情報を自動で記録</span>します。
データ転記の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎながら、複数のデータベース間で情報を一元管理可能です。
それではここから代表的な例として、Pipedriveに新しい人物が追加された際に、その情報をDiscordに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Discord
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1．Pipedriveのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
2．Discordのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
「人物が追加されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
まずは「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
次に進みましょう。
次に進んだら、Pipedriveでテスト用に人物を追加してください。
例として以下の人物を追加しました！
人物を追加できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「保存する」を選択しましょう。
「メッセージを送信」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
メッセージを送信したいDiscordの「チャンネルID」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「メッセージ内容」を入力しましょう。
以下は例として設定しているので、必要に応じて内容をカスタマイズしてくださいね。
今回は固定のテキストと「取得した値」を用いて以下のように設定しました！
取得した値は変数となり、固定値ではないためトリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
Diccordにメッセージが送信されました！
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
リードや取引が追加されたら、チャットツールへ通知し、オンラインストレージにフォルダを自動作成。
また、ヘルプデスクへコンタクトを自動登録します。
逆に、他ツールからの情報をトリガーにリードを自動追加します。
手動でのデータ入力や通知漏れが減り、営業プロセスが効率化するでしょう。
Pipedriveと様々なツールを連携させることで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた情報共有やデータ転記の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことが可能です！</span>
これにより、営業担当者は面倒な入力作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや商談準備といった、より価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：もし連携が失敗したらどうなりますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：一度のきっかけで複数の操作はできますか？
例えば、Pipedriveで人物が追加されたら、Discordに通知し、かつNotionにも記録するというように、複数のアクションを一度に実行できますか？
A：はい、可能です！
フローボットのアクションは複数設定できます。
Pipedriveで人物が追加されたらDiscordに通知し、かつNotionにも記録するには、Discordのオペレーション直下にある「+」マークをクリックし、オペレーションを追加することで実現可能できます。
下記の画面でNotionと検索し、該当のアクションを設定してください。
設定可能なアクション数はプランによって異なります。
各プランの設定可能なアクション数上限については以下をご覧ください。
Q：他ツールでのトリガーアクションをきっかけに、Pipedriveに新しい取引や人物を自動で作成することは可能ですか？
A：はい、可能です！
Pipedriveのフローボットオペレーションには「人物を追加」や「取引を追加」があるので、他ツールのトリガーと組み合わせてフローボットを作成すれば実現可能です！
例えば、「Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録する」といったテンプレートも用意されているので、ぜひご活用ください。
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