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【ノーコードで実現】Pipedriveのデータを他のSaaSに自動で連携する方法
■概要
Pipedriveに新しい人物（コンタクト）を追加した際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、Discordへリアルタイムで自動通知することが可能です。Pipedriveの定型業務をautomationで効率化し、情報共有のスピードと正確性を高めることで、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの新規コンタクト情報を、手作業でDiscordに共有している営業担当者の方
- Pipedrive automationを導入し、チーム内の情報共有を迅速化したいと考えている方
- PipedriveとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を早めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省くことができます
- Pipedrive automationにより、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃しません
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの人物名や会社名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveに新しい人物（コンタクト）を追加した際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、Discordへリアルタイムで自動通知することが可能です。Pipedriveの定型業務をautomationで効率化し、情報共有のスピードと正確性を高めることで、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの新規コンタクト情報を、手作業でDiscordに共有している営業担当者の方
- Pipedrive automationを導入し、チーム内の情報共有を迅速化したいと考えている方
- PipedriveとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を早めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省くことができます
- Pipedrive automationにより、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃しません
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの人物名や会社名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
「Pipedriveに新しい取引先や担当者が追加されるたびに、手作業でチャットツールに通知したり、他のデータベースに記録したりするのが面倒…」
「営業担当者間の情報共有にタイムラグが発生して、対応が遅れてしまう…」
このように、Pipedriveに関連する手作業での情報連携に課題を感じていませんか？
もし、Pipedriveで取引や人物が追加された際に、自動でチャットツールに通知したり、別のデータベースにレコードを追加したりできる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるかもしれません。
これにより、顧客対応や商談といった本来のコア業務に集中できる時間を生み出せるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveのデータを他ツールに連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Pipedriveに新しい人物（コンタクト）を追加した際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、Discordへリアルタイムで自動通知することが可能です。Pipedriveの定型業務をautomationで効率化し、情報共有のスピードと正確性を高めることで、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの新規コンタクト情報を、手作業でDiscordに共有している営業担当者の方
- Pipedrive automationを導入し、チーム内の情報共有を迅速化したいと考えている方
- PipedriveとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を早めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省くことができます
- Pipedrive automationにより、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃しません
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの人物名や会社名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveに新しい人物（コンタクト）を追加した際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、Discordへリアルタイムで自動通知することが可能です。Pipedriveの定型業務をautomationで効率化し、情報共有のスピードと正確性を高めることで、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの新規コンタクト情報を、手作業でDiscordに共有している営業担当者の方
- Pipedrive automationを導入し、チーム内の情報共有を迅速化したいと考えている方
- PipedriveとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を早めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省くことができます
- Pipedrive automationにより、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃しません
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの人物名や会社名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveと他ツールを連携して業務を自動化する方法
普段お使いのPipedriveと様々なツールを連携し、業務を自動化する方法を具体的なテンプレートを使って紹介します。
Pipedriveのデータを起点に、情報共有の迅速化やデータ入力の効率化を実現する連携例をまとめましたので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
チャットツールに通知を自動送信する
Pipedriveに新しい人物が追加されたら、その情報をDiscordなどのチャットツールに自動で通知することが可能です！
チーム内での情報共有を行えるようになり、担当者の割り当てや次のアクションへの移行をスムーズにします。
■概要
Pipedriveに新しい人物（コンタクト）を追加した際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、Discordへリアルタイムで自動通知することが可能です。Pipedriveの定型業務をautomationで効率化し、情報共有のスピードと正確性を高めることで、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの新規コンタクト情報を、手作業でDiscordに共有している営業担当者の方
- Pipedrive automationを導入し、チーム内の情報共有を迅速化したいと考えている方
- PipedriveとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を早めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省くことができます
- Pipedrive automationにより、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃しません
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの人物名や会社名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveに新しい人物（コンタクト）を追加した際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、Discordへリアルタイムで自動通知することが可能です。Pipedriveの定型業務をautomationで効率化し、情報共有のスピードと正確性を高めることで、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの新規コンタクト情報を、手作業でDiscordに共有している営業担当者の方
- Pipedrive automationを導入し、チーム内の情報共有を迅速化したいと考えている方
- PipedriveとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を早めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省くことができます
- Pipedrive automationにより、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃しません
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの人物名や会社名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
メールツールに通知を自動送信する
Pipedriveに新しい組織が追加された際に、Gmailなどのメールツールに自動で通知を送信可能です！
関係者への情報共有を漏れなく確実に行い、迅速な対応を可能にします。
■概要Pipedriveに新しい組織（取引先企業）が追加された際、関係部署への通知を手作業で行っていませんか？
この作業は単純ですが、漏れや遅延が発生するとビジネスチャンスの損失にも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの組織追加を検知して自動でGmail通知を送ることができ、Pipedriveのautomation化により、迅速な情報共有を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Pipedriveで組織情報を管理しており、手作業での通知に手間を感じている営業担当者の方
- Pipedriveのautomation化により、営業チーム内の情報共有を円滑にしたいと考えている方
- PipedriveとGmailを連携させ、新規取引先へのアプローチの初動を迅速化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Pipedriveに組織情報が追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による宛先間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのPipedriveアカウントとGmailアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知メールが送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレス（To, Cc, Bcc）を任意で設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの組織名などの情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項- Pipedrive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
この作業は単純ですが、漏れや遅延が発生するとビジネスチャンスの損失にも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの組織追加を検知して自動でGmail通知を送ることができ、Pipedriveのautomation化により、迅速な情報共有を実現します。
- Pipedriveで組織情報を管理しており、手作業での通知に手間を感じている営業担当者の方
- Pipedriveのautomation化により、営業チーム内の情報共有を円滑にしたいと考えている方
- PipedriveとGmailを連携させ、新規取引先へのアプローチの初動を迅速化したいチームリーダーの方
- Pipedriveに組織情報が追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による宛先間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、お使いのPipedriveアカウントとGmailアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知メールが送信されるように設定します。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレス（To, Cc, Bcc）を任意で設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの組織名などの情報を変数として埋め込むことができます。
- Pipedrive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
データベース/CRMサービスに情報を自動で記録する
Pipedriveで新しい取引が追加されたら、Notionなどのデータベースにその情報を自動で記録します。
データ転記の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎながら、複数のデータベース間で情報を一元管理可能です。
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、Notionのデータベースへ手作業で情報を転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Notionへのレコード追加を自動化できます。pipedrive automation を実現し、営業活動に関する情報連携の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとNotionを併用し、手作業での情報連携に手間を感じている営業担当者の方
- pipedrive automation を通じて営業プロセスを効率化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、正確な情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されるとNotionへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をNotionのデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、レコードを追加したいデータベースを任意で指定してください。
- Pipedriveのトリガーで取得した取引情報（取引名、担当者、金額など）を、Notionの各フィールド（プロパティ）に自由に割り当てて設定することが可能です。
■注意事項
- Pipedrive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、Notionのデータベースへ手作業で情報を転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Notionへのレコード追加を自動化できます。pipedrive automation を実現し、営業活動に関する情報連携の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとNotionを併用し、手作業での情報連携に手間を感じている営業担当者の方
- pipedrive automation を通じて営業プロセスを効率化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、正確な情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されるとNotionへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をNotionのデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、レコードを追加したいデータベースを任意で指定してください。
- Pipedriveのトリガーで取得した取引情報（取引名、担当者、金額など）を、Notionの各フィールド（プロパティ）に自由に割り当てて設定することが可能です。
■注意事項
- Pipedrive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとDiscordを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Pipedriveに新しい人物が追加された際に、その情報をDiscordに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Discord
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- PipedriveとDiscordのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガー設定とDiscordのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Pipedriveに新しい人物（コンタクト）を追加した際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、Discordへリアルタイムで自動通知することが可能です。Pipedriveの定型業務をautomationで効率化し、情報共有のスピードと正確性を高めることで、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの新規コンタクト情報を、手作業でDiscordに共有している営業担当者の方
- Pipedrive automationを導入し、チーム内の情報共有を迅速化したいと考えている方
- PipedriveとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を早めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省くことができます
- Pipedrive automationにより、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃しません
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの人物名や会社名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveに新しい人物（コンタクト）を追加した際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、Discordへリアルタイムで自動通知することが可能です。Pipedriveの定型業務をautomationで効率化し、情報共有のスピードと正確性を高めることで、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの新規コンタクト情報を、手作業でDiscordに共有している営業担当者の方
- Pipedrive automationを導入し、チーム内の情報共有を迅速化したいと考えている方
- PipedriveとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を早めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省くことができます
- Pipedrive automationにより、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃しません
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの人物名や会社名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PipedriveとDiscordをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1．Pipedriveのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
2．Discordのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Pipedriveに新しい人物（コンタクト）を追加した際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、Discordへリアルタイムで自動通知することが可能です。Pipedriveの定型業務をautomationで効率化し、情報共有のスピードと正確性を高めることで、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの新規コンタクト情報を、手作業でDiscordに共有している営業担当者の方
- Pipedrive automationを導入し、チーム内の情報共有を迅速化したいと考えている方
- PipedriveとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を早めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省くことができます
- Pipedrive automationにより、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃しません
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの人物名や会社名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveに新しい人物（コンタクト）を追加した際、関連メンバーへの通知はどのように行っていますか？手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、Discordへリアルタイムで自動通知することが可能です。Pipedriveの定型業務をautomationで効率化し、情報共有のスピードと正確性を高めることで、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの新規コンタクト情報を、手作業でDiscordに共有している営業担当者の方
- Pipedrive automationを導入し、チーム内の情報共有を迅速化したいと考えている方
- PipedriveとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を早めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省くことができます
- Pipedrive automationにより、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃しません
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したPipedriveの人物名や会社名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Pipedriveで人物が追加されたら
「人物が追加されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
まずは「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
次に進みましょう。
次に進んだら、Pipedriveでテスト用に人物を追加してください。
例として以下の人物を追加しました！
人物を追加できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「保存する」を選択しましょう。
ステップ4：Discordでメッセージを送信する
「メッセージを送信」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
メッセージを送信したいDiscordの「チャンネルID」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「メッセージ内容」を入力しましょう。
以下は例として設定しているので、必要に応じて内容をカスタマイズしてくださいね。
今回は固定のテキストと「取得した値」を用いて以下のように設定しました！
取得した値は変数となり、固定値ではないためトリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
Diccordにメッセージが送信されました！
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
Pipedriveを使った自動化例
リードや取引が追加されたら、チャットツールへ通知し、オンラインストレージにフォルダを自動作成。
また、ヘルプデスクへコンタクトを自動登録します。
逆に、他ツールからの情報をトリガーにリードを自動追加します。
手動でのデータ入力や通知漏れが減り、営業プロセスが効率化するでしょう。
■概要
Pipedriveに新しい組織を追加するたびに、関連資料を格納するためにDropboxのフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、PipedriveとDropboxをスムーズに連携させ、組織の追加をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、手作業による情報管理の煩わしさを解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとDropboxを活用し、顧客管理の効率化を目指している営業担当者の方
- Pipedriveへの組織登録とDropboxのフォルダ作成を手作業で行っている方
- 定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの組織登録をトリガーとして、Dropboxにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや組織名の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するオペレーションでは、どの場所にフォルダを作成するかをパスで任意に指定できます。例えば、「/顧客管理/」のような固定の階層を指定することが可能です。
- さらに、パスにはPipedriveのトリガーで取得した組織名などの情報を変数として埋め込むこともできます。これにより、「/顧客管理/【組織名】」といった形で、追加された組織ごとにフォルダを自動で生成する設定が可能です。
■注意事項
- Pipedrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をDiscordで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をDiscordで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。
このフローを導入することによって、Pipedriveでリードが登録されるとDiscordの指定したチャンネルに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し、迅速な対応やフォローアップが可能になります。
またDiscordへの自動通知は、チーム内でのコミュニケーションを活性化させノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。誰がいつ、どのようなリードに対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化され成約率向上を図ることも可能になります。
■注意事項
・Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Freshdeskへ手作業で転記していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに人物が追加されたタイミングで、Freshdeskへ自動でコンタクトを作成するため、営業とカスタマーサポート間の情報連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- 営業部門からカスタマーサポート部門への情報連携を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物追加をトリガーにFreshdeskへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定では、Yoomが発行するWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録して利用します。
- 分岐機能では、Pipedriveから取得した人物の情報をもとに「特定の役職の場合のみ連携する」など、実行条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Freshdeskにコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの値を引用し、任意のフィールドに設定できます。
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手動作成していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとGoogle Driveの連携を自動化し、取引の追加をトリガーに指定したフォルダを自動で作成するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Driveを利用し、案件ごとのフォルダ管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務効率化とデータ管理の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報登録や転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- フォルダの作成漏れや命名規則の誤りを防ぎ、案件管理の品質を均一化することで、属人化の解消に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得する」アクションを設定し、取引に関連する組織の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の場所にフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成する場所（親フォルダ）を任意に設定してください
- 作成するフォルダ名は、任意の固定テキストを設定できるほか、前段のトリガーやオペレーションで取得したPipedriveの取引名や組織名などの情報を含めて動的に生成することも可能です
■注意事項
- Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をPipedriveにも反映させ、リード管理や営業活動を効率化したいチーム
・HubSpotとPipedriveを連携させ、営業プロセスをシームレスに進めたいチーム
2.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報をPipedriveで管理し、マーケティングと営業の連携を強化したいチーム
3.ビジネス開発チーム
・新規リード情報をHubSpotとPipedriveで共有し、ビジネス開発活動を促進したいチーム
・リードのフォローアップを効率化し、ビジネスチャンスを最大化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとPipedriveのデータの一貫性を保ち、リード情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報の登録とリード作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ターゲットリストが常に最新の状態で更新されるため、精度の高い営業活動が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでGoogleフォームを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Googleフォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手作業でPipedriveに転記するのは、時間と手間がかかり、入力ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを導入することで、Googleフォームが送信されると自動的にPipedriveにリード情報が登録されます。これによって、営業担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。また、データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要イベントやWebフォームから獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、営業支援ツールであるPipedriveへの手入力に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は、対応の遅れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでPipedriveにリードが自動で作成されるため、データ入力の工数を削減し、迅速な営業活動を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとPipedriveを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- データ入力の時間を削減し、顧客対応などのコア業務に集中したい営業やマーケティング担当者の方
- リード情報のCRMへの反映を自動化し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにPipedriveへ自動でリードが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が減ることで、連絡先や企業情報などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みであることがわかるようにステータスなどを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、対象のスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Pipedriveでリードを作成する際、スプレッドシートのどの列の情報を、Pipedriveのどの項目（名前、会社名、連絡先など）に紐付けるかを任意で設定します
- 最後のGoogle スプレッドシートを更新するオペレーションでは、処理が完了したことを示すステータスなど、更新する内容を任意で設定可能です
■注意事項- Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Pipedriveに新しい組織を追加するたびに、関連資料を格納するためにDropboxのフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、PipedriveとDropboxをスムーズに連携させ、組織の追加をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、手作業による情報管理の煩わしさを解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとDropboxを活用し、顧客管理の効率化を目指している営業担当者の方
- Pipedriveへの組織登録とDropboxのフォルダ作成を手作業で行っている方
- 定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの組織登録をトリガーとして、Dropboxにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや組織名の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するオペレーションでは、どの場所にフォルダを作成するかをパスで任意に指定できます。例えば、「/顧客管理/」のような固定の階層を指定することが可能です。
- さらに、パスにはPipedriveのトリガーで取得した組織名などの情報を変数として埋め込むこともできます。これにより、「/顧客管理/【組織名】」といった形で、追加された組織ごとにフォルダを自動で生成する設定が可能です。
■注意事項
- Pipedrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をDiscordで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をDiscordで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。
このフローを導入することによって、Pipedriveでリードが登録されるとDiscordの指定したチャンネルに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し、迅速な対応やフォローアップが可能になります。
またDiscordへの自動通知は、チーム内でのコミュニケーションを活性化させノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。誰がいつ、どのようなリードに対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化され成約率向上を図ることも可能になります。
■注意事項
・Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Freshdeskへ手作業で転記していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに人物が追加されたタイミングで、Freshdeskへ自動でコンタクトを作成するため、営業とカスタマーサポート間の情報連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- 営業部門からカスタマーサポート部門への情報連携を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物追加をトリガーにFreshdeskへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定では、Yoomが発行するWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録して利用します。
- 分岐機能では、Pipedriveから取得した人物の情報をもとに「特定の役職の場合のみ連携する」など、実行条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Freshdeskにコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの値を引用し、任意のフィールドに設定できます。
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手動作成していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとGoogle Driveの連携を自動化し、取引の追加をトリガーに指定したフォルダを自動で作成するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Driveを利用し、案件ごとのフォルダ管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務効率化とデータ管理の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報登録や転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- フォルダの作成漏れや命名規則の誤りを防ぎ、案件管理の品質を均一化することで、属人化の解消に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得する」アクションを設定し、取引に関連する組織の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の場所にフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成する場所（親フォルダ）を任意に設定してください
- 作成するフォルダ名は、任意の固定テキストを設定できるほか、前段のトリガーやオペレーションで取得したPipedriveの取引名や組織名などの情報を含めて動的に生成することも可能です
■注意事項
- Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をPipedriveにも反映させ、リード管理や営業活動を効率化したいチーム
・HubSpotとPipedriveを連携させ、営業プロセスをシームレスに進めたいチーム
2.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報をPipedriveで管理し、マーケティングと営業の連携を強化したいチーム
3.ビジネス開発チーム
・新規リード情報をHubSpotとPipedriveで共有し、ビジネス開発活動を促進したいチーム
・リードのフォローアップを効率化し、ビジネスチャンスを最大化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとPipedriveのデータの一貫性を保ち、リード情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報の登録とリード作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ターゲットリストが常に最新の状態で更新されるため、精度の高い営業活動が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでGoogleフォームを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Googleフォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手作業でPipedriveに転記するのは、時間と手間がかかり、入力ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを導入することで、Googleフォームが送信されると自動的にPipedriveにリード情報が登録されます。これによって、営業担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。また、データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
- Google スプレッドシートとPipedriveを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- データ入力の時間を削減し、顧客対応などのコア業務に集中したい営業やマーケティング担当者の方
- リード情報のCRMへの反映を自動化し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにPipedriveへ自動でリードが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が減ることで、連絡先や企業情報などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
- はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みであることがわかるようにステータスなどを更新します
- トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、対象のスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Pipedriveでリードを作成する際、スプレッドシートのどの列の情報を、Pipedriveのどの項目（名前、会社名、連絡先など）に紐付けるかを任意で設定します
- 最後のGoogle スプレッドシートを更新するオペレーションでは、処理が完了したことを示すステータスなど、更新する内容を任意で設定可能です
- Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
まとめ
Pipedriveと様々なツールを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報共有やデータ転記の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことが可能です！
これにより、営業担当者は面倒な入力作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや商談準備といった、より価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：もし連携が失敗したらどうなりますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：一度のきっかけで複数の操作はできますか？
例えば、Pipedriveで人物が追加されたら、Discordに通知し、かつNotionにも記録するというように、複数のアクションを一度に実行できますか？
A：はい、可能です！
フローボットのアクションは複数設定できます。
Pipedriveで人物が追加されたらDiscordに通知し、かつNotionにも記録するには、Discordのオペレーション直下にある「+」マークをクリックし、オペレーションを追加することで実現可能できます。
下記の画面でNotionと検索し、該当のアクションを設定してください。
設定可能なアクション数はプランによって異なります。
各プランの設定可能なアクション数上限については以下をご覧ください。
Q：他ツールでのトリガーアクションをきっかけに、Pipedriveに新しい取引や人物を自動で作成することは可能ですか？
A：はい、可能です！
Pipedriveのフローボットオペレーションには「人物を追加」や「取引を追加」があるので、他ツールのトリガーと組み合わせてフローボットを作成すれば実現可能です！
例えば、「Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録する」といったテンプレートも用意されているので、ぜひご活用ください。
■概要Google スプレッドシートで管理しているリストを、Pipedriveへ手作業で転記するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。特に、日々更新される情報を手動で入力していると、入力漏れや登録ミスが発生し、データ管理が煩雑になることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Pipedriveに取引情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとPipedriveを併用し、二重入力の手間を削減したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスを防止し、営業活動の精度を高めたいマネージャーの方
- Pipedriveへの取引情報の登録を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにPipedriveへ取引情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveを選択し、「取引を追加」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行にステータスなどを書き込みます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシート及びシートを任意で設定してください。
- Pipedriveに取引情報を追加する際、スプレッドシートのどの列の情報をどの項目に登録するかを任意にマッピング設定できます。
- Google スプレッドシートのレコードを更新する際、連携が完了したことを示すステータスなど、書き込む内容や対象の列を任意で設定可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Google スプレッドシートとPipedriveを併用し、二重入力の手間を削減したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスを防止し、営業活動の精度を高めたいマネージャーの方
- Pipedriveへの取引情報の登録を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにPipedriveへ取引情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
- はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveを選択し、「取引を追加」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行にステータスなどを書き込みます
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシート及びシートを任意で設定してください。
- Pipedriveに取引情報を追加する際、スプレッドシートのどの列の情報をどの項目に登録するかを任意にマッピング設定できます。
- Google スプレッドシートのレコードを更新する際、連携が完了したことを示すステータスなど、書き込む内容や対象の列を任意で設定可能です。
- Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
