Pipedriveで取引が追加されたら、Notionでレコードを追加する

■概要

Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、Notionのデータベースへ手作業で情報を転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Notionへのレコード追加を自動化できます。pipedrive automation を実現し、営業活動に関する情報連携の課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとNotionを併用し、手作業での情報連携に手間を感じている営業担当者の方
• pipedrive automation を通じて営業プロセスを効率化したいと考えているマネージャーの方
• 手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、正確な情報管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveに取引が追加されるとNotionへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をNotionのデータベースに登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、レコードを追加したいデータベースを任意で指定してください。
• Pipedriveのトリガーで取得した取引情報（取引名、担当者、金額など）を、Notionの各フィールド（プロパティ）に自由に割り当てて設定することが可能です。

■注意事項

• Pipedrive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。