■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・従業員の情報を管理し手続きに使用している総務担当者
・情報の精査をチームで行っている方々
2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業
・リードを管理し、次のアクションを考えている営業担当
・案件のステージの状況確認を行う責任者
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートはあらゆる場所からのアクセスが可能なため、チーム内での情報共有を円滑に行うために有効的なツールです。
しかし、Googleスプレッドシート上に入力された情報を再度Pipedriveへ手入力することは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
手作業による手間を省き、建設的な業務を促進したいと考える方に、このフローは有効的です。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でPipedriveの取引情報を作成することができるため、手入力の手間を省きます。
また手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
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