Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

Pipedrive

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理しているリストを、Pipedriveへ手作業で転記するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。特に、日々更新される情報を手動で入力していると、入力漏れや登録ミスが発生し、データ管理が煩雑になることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Pipedriveに取引情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとPipedriveを併用し、二重入力の手間を削減したい営業担当者の方
手作業によるデータ転記での入力ミスを防止し、営業活動の精度を高めたいマネージャーの方
Pipedriveへの取引情報の登録を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにPipedriveへ取引情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでPipedriveを選択し、「取引を追加」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行にステータスなどを書き込みます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシート及びシートを任意で設定してください。
Pipedriveに取引情報を追加する際、スプレッドシートのどの列の情報をどの項目に登録するかを任意にマッピング設定できます。
Google スプレッドシートのレコードを更新する際、連携が完了したことを示すステータスなど、書き込む内容や対象の列を任意で設定可能です。

■注意事項

Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。