Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する

■概要

Pipedriveで管理している顧客情報を、Freshdeskへ手作業で転記していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。

このワークフローを活用すれば、Pipedriveに人物が追加されたタイミングで、Freshdeskへ自動でコンタクトを作成するため、営業とカスタマーサポート間の情報連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
• 営業部門からカスタマーサポート部門への情報連携を自動化したいと考えている方
• 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveへの人物追加をトリガーにFreshdeskへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
4. 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveのトリガー設定では、Yoomが発行するWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録して利用します。
• 分岐機能では、Pipedriveから取得した人物の情報をもとに「特定の役職の場合のみ連携する」など、実行条件を自由にカスタマイズ可能です。
• Freshdeskにコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの値を引用し、任意のフィールドに設定できます。

■注意事項

• Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。