■概要
Salesforceで新しい商談を獲得した際、Asanaで手動でプロジェクトを立ち上げていませんか？
この作業は、情報転記の手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規商談が登録されると同時にAsanaにプロジェクトが自動で作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報を基にAsanaでタスク管理を行っている営業担当者の方
- 手作業による情報転記の手間やミスを削減し、業務を効率化したいと考えている方
- 営業部門とプロジェクト管理部門の連携をより円滑にしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにAsanaのプロジェクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにプロジェクトが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定を行う際、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Asanaでプロジェクトを作成するアクションでは、プロジェクト名や概要、期日などをSalesforceから取得した情報を用いて任意の値で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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