■概要
プロジェクト管理でAsanaをご利用の際、タスクの完了を他アプリで管理しているデータに手作業で反映していませんか？
こうした作業は手間がかかるだけでなく、更新の遅延や入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用することで、Asanaでタスクが完了した際に、関連するSalesforceのレコード情報を自動で更新できるようになります。
手作業による連携の手間をなくし、正確な情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSalesforce間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- タスクの進捗状況をSalesforceで管理しており、リアルタイムな情報更新を求めている方
- プロジェクト管理と顧客管理の連携を自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaのタスク完了時にSalesforceへ自動で情報が反映されるため、手作業で行っていた更新作業の時間を短縮することができます。
- 入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- AsanaとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Asanaから取得した情報をもとにレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、監視対象となるワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- Salesforceでレコードを更新するオペレーションでは、更新対象のオブジェクトを指定してください。
また、更新するレコードの各項目には、トリガーで取得したAsanaのタスク情報を埋め込むことができます。
■注意事項
- Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。
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