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「Salesforceに新しいリードを登録するたびに、Hunterにも手作業で情報をコピー＆ペーストしている…」
「営業リストを作成する際に、2つのツールを何度も行き来する必要があり、時間がかかって非効率だ…」
このように、SalesforceとHunter間での手作業によるデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？
このような定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき営業活動の時間を奪ってしまうだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
そこで、もし<span class="mark-yellow">Salesforceのリード情報が自動的にHunterに連携される仕組み</span>があれば、こうした悩みから解放され、より価値の高いコア業務に集中できる時間を創れるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし、業務をもっとスマートに進めましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとHunterを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとHunterのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたリード情報の同期を自動化し、両ツール間のデータを常に最新の状態に保つことが可能になります。
この連携は、データ入力の工数を削減するだけでなく、転記ミスを防ぎ、営業活動の質とスピードを向上させることにも繋がるため、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報をトリガーとしてHunterにも自動でリード情報を追加する連携です。
この自動化により、<span class="mark-yellow">手動でのデータ転記作業が不要となり、入力ミスや連携漏れを防ぐ</span>ことができるため、営業担当者は常に最新かつ正確なデータに基づいて効率的なアプローチを開始できます。
Salesforceに追加されたリードの中から、「特定のキャンペーン経由」や「特定の役職」など、あらかじめ設定した条件に合致するリード情報のみを抽出し、Hunterに自動で追加する連携です。
これにより、<span class="mark-yellow">特定のターゲットリストを自動で作成するため、より精度の高いアプローチを効率的に実施できる</span>ようになります。
それでは、さっそく実際にSalesforceとHunterを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとHunterの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているアプリも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(3)次にHunterの連携を行います。
同様にYoomの新規接続一覧からHunterをクリックします。
「Hunterの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力し「追加」をクリックします。
APIキーは下の画像の箇所から確認できます！
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとHunterが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Salesforceと連携して、リードオブジェクトに新しいレコードが登録された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、フローのタイトルは自由に変更することができます。
Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の顧客情報を登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次にHunterと連携して、リードを作成します！
「リードを作成する」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Hunterと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「リードを作成する」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、先ほど取得した値を使って入力します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用することができます！
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功するとHunterにSalesforceの情報が反映されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう！
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加されているかを確認してみてくださいね！
今回はSalesforceからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterで見つけたリード情報をSalesforceに自動で連携したいといった場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterで新たに登録したリード情報をトリガーに、Salesforceのリードオブジェクトを自動で作成する連携です。
この自動化によって、<span class="mark-yellow">見込み顧客の発見からCRMへの登録までをスピーディーにつなぎ、リード獲得のスピードを加速させる</span>ことができるため、機会損失を防ぎ、迅速な営業アプローチを実現します。
Hunterで登録されたリード情報の中から、「特定の業界」や「特定の役職」といった特定の条件に合致するリードのみを抽出し、Salesforceに自動で追加する連携です。
これにより、<span class="mark-yellow">質の高い見込み顧客だけを効率的にSalesforceに集約できる</span>ため、営業チームは有望なリードに集中してアプローチでき、活動の生産性を最大化できます。
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceやHunterのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
新規リード登録時にデータベースへ連携したり、商談情報登録時にカレンダーへ予定を自動登録したりします。
商談情報更新時にはチャットツールへ通知。
また、外部のコンタクト情報ツールからのデータを情報を追加したり、電子契約サービスでの契約完了をトリガーにSalesforceの情報を更新したりも可能です。
これにより、手動での情報入力や連携の手間を削減し、顧客管理と営業プロセスを効率化できるでしょう。
新しいリードが作成された際には、チャットツールに通知を自動送信したり、データベースに行を追加したり、ウェブ会議ツールでミーティングを作成してメールを送信したりといった一連の作業を自動化できます。
また、チャットツールやフォームの回答をトリガーにリードを作成したり、ドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。
リード管理から顧客フォローアップまで、営業活動の各プロセスを効率化しましょう。
SalesforceとHunterの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーのリスクをなくすことが期待できます。</span>
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、常に最新で正確な情報に基づいた営業活動に集中できる環境が整うため、顧客との関係構築といった本来注力すべきコア業務の質を高めることができるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしSalesforceとHunterの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
Q：連携が失敗したらどうなる？（エラー発生時の通知や、自動で再試行される仕組みについて）
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
Q：リード以外の情報（例：取引先責任者）も連携できますか？
A：はい、可能です。
「取引先責任者オブジェクトのレコードを作成」をトリガーに設定することで実現できます。
Q：双方向でのデータ同期は可能ですか？
A：はい、可能です。
現時点でHunterはリード作成のみ対応しているため、双方向でのデータ同期ができるのはリード作成になります。
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