Salesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加する
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■概要
Salesforceで管理している大切なリード情報を、マーケティング施策のためにHunterへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHunterをスムーズに連携でき、Salesforceに新しいリードが追加されると自動でHunterにも情報が登録されるため、こうした定型業務の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHunterを併用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
・Salesforceで管理するリードへのアプローチを効率化するため、Hunterとの自動連携を検討している方
・手作業によるデータ登録をなくし、よりコア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■注意事項
・ SalesforceとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceに新しいリードを登録するたびに、Hunterにも手作業で情報をコピー＆ペーストしている…」
「営業リストを作成する際に、2つのツールを何度も行き来する必要があり、時間がかかって非効率だ…」
このように、SalesforceとHunter間での手作業によるデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？
このような定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき営業活動の時間を奪ってしまうだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
そこで、もしSalesforceのリード情報が自動的にHunterに連携される仕組みがあれば、こうした悩みから解放され、より価値の高いコア業務に集中できる時間を創れるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし、業務をもっとスマートに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとHunterを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加する
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■概要
Salesforceで管理している大切なリード情報を、マーケティング施策のためにHunterへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHunterをスムーズに連携でき、Salesforceに新しいリードが追加されると自動でHunterにも情報が登録されるため、こうした定型業務の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHunterを併用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
・Salesforceで管理するリードへのアプローチを効率化するため、Hunterとの自動連携を検討している方
・手作業によるデータ登録をなくし、よりコア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■注意事項
・ SalesforceとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとHunterを連携してできること
SalesforceとHunterのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたリード情報の同期を自動化し、両ツール間のデータを常に最新の状態に保つことが可能になります。
この連携は、データ入力の工数を削減するだけでなく、転記ミスを防ぎ、営業活動の質とスピードを向上させることにも繋がるため、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加する
Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報をトリガーとしてHunterにも自動でリード情報を追加する連携です。
この自動化により、手動でのデータ転記作業が不要となり、入力ミスや連携漏れを防ぐことができるため、営業担当者は常に最新かつ正確なデータに基づいて効率的なアプローチを開始できます。
Salesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加する
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■概要
Salesforceで管理している大切なリード情報を、マーケティング施策のためにHunterへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHunterをスムーズに連携でき、Salesforceに新しいリードが追加されると自動でHunterにも情報が登録されるため、こうした定型業務の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHunterを併用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
・Salesforceで管理するリードへのアプローチを効率化するため、Hunterとの自動連携を検討している方
・手作業によるデータ登録をなくし、よりコア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■注意事項
・ SalesforceとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Hunterにも追加する
Salesforceに追加されたリードの中から、「特定のキャンペーン経由」や「特定の役職」など、あらかじめ設定した条件に合致するリード情報のみを抽出し、Hunterに自動で追加する連携です。
これにより、特定のターゲットリストを自動で作成するため、より精度の高いアプローチを効率的に実施できるようになります。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Hunterにも追加する
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■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、アウトリーチのためにHunterへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに特定の条件を満たすリードが追加された際に、自動でHunterへもリード情報が連携されます。SalesforceとHunterの連携を自動化することで、営業活動の初動をスムーズにし、生産性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHunterを利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
・Salesforceで獲得したリードをHunterへ迅速に連携し、営業アプローチの初動を早めたいと考えている方
・リード管理プロセスにおける手作業をなくし、業務の標準化や効率化を目指しているチームリーダーの方
■注意事項
・ SalesforceとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとHunterの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとHunterを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとHunterの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとHunterをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガーの設定とHunterの設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加する
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■概要
Salesforceで管理している大切なリード情報を、マーケティング施策のためにHunterへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHunterをスムーズに連携でき、Salesforceに新しいリードが追加されると自動でHunterにも情報が登録されるため、こうした定型業務の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHunterを併用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
・Salesforceで管理するリードへのアプローチを効率化するため、Hunterとの自動連携を検討している方
・手作業によるデータ登録をなくし、よりコア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■注意事項
・ SalesforceとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとHunterをマイアプリに連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているアプリも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(3)次にHunterの連携を行います。
同様にYoomの新規接続一覧からHunterをクリックします。
「Hunterの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力し「追加」をクリックします。
APIキーは下の画像の箇所から確認できます！
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとHunterが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Salesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加する
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■概要
Salesforceで管理している大切なリード情報を、マーケティング施策のためにHunterへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHunterをスムーズに連携でき、Salesforceに新しいリードが追加されると自動でHunterにも情報が登録されるため、こうした定型業務の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHunterを併用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
・Salesforceで管理するリードへのアプローチを効率化するため、Hunterとの自動連携を検討している方
・手作業によるデータ登録をなくし、よりコア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■注意事項
・ SalesforceとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：Salesforceトリガーの設定
(1)Salesforceと連携して、リードオブジェクトに新しいレコードが登録された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、フローのタイトルは自由に変更することができます。
Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の顧客情報を登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Hunterのリードを作成する
(1)次にHunterと連携して、リードを作成します！
「リードを作成する」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Hunterと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「リードを作成する」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、先ほど取得した値を使って入力します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用することができます！
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功するとHunterにSalesforceの情報が反映されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう！
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加されているかを確認してみてくださいね！
HunterのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterで見つけたリード情報をSalesforceに自動で連携したいといった場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterで登録されたリード情報をSalesforceに同期する
Hunterで新たに登録したリード情報をトリガーに、Salesforceのリードオブジェクトを自動で作成する連携です。
この自動化によって、見込み顧客の発見からCRMへの登録までをスピーディーにつなぎ、リード獲得のスピードを加速させることができるため、機会損失を防ぎ、迅速な営業アプローチを実現します。
Hunterで登録されたリード情報をSalesforceに同期する
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■概要
「Hunterで登録されたリード情報をSalesforceに同期する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。Hunterで新たにリードが登録された際、自動的にSalesforceに情報が転送され、営業チームの管理がスムーズに行えます。複数のツールを使用している場合でも、手動でのデータ入力を省き、一元管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterでリード情報を管理しているが、Salesforceへの登録が手動で煩雑な営業担当者
・複数のSaaSアプリを活用し、データの一元化を図りたい営業チームリーダー
・営業プロセスを自動化し、効率化を追求する経営者
■注意事項
・Salesforce、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、Salesforceに追加する
Hunterで登録されたリード情報の中から、「特定の業界」や「特定の役職」といった特定の条件に合致するリードのみを抽出し、Salesforceに自動で追加する連携です。
これにより、質の高い見込み顧客だけを効率的にSalesforceに集約できるため、営業チームは有望なリードに集中してアプローチでき、活動の生産性を最大化できます。
Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、Salesforceに追加する
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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、一件ずつ手作業でSalesforceに登録するのは手間がかかり、入力ミスなども発生しがちです。このワークフローは、HunterとSalesforceの連携を自動化し、特定条件に合致するリードがHunterで作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加します。日々の定型業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録している営業担当者の方
・SalesforceとHunterを活用し、リード情報の登録漏れやミスをなくしたいチームリーダーの方
・リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化し、営業組織の生産性を高めたい方
■注意事項
・ Hunter、SalesforceとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceやHunterを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceやHunterのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
Salesforceを使った自動化例
新規リード登録時にデータベースへ連携したり、商談情報登録時にカレンダーへ予定を自動登録したりします。
商談情報更新時にはチャットツールへ通知。
また、外部のコンタクト情報ツールからのデータを情報を追加したり、電子契約サービスでの契約完了をトリガーにSalesforceの情報を更新したりも可能です。
これにより、手動での情報入力や連携の手間を削減し、顧客管理と営業プロセスを効率化できるでしょう。
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
試してみる
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録の原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの商談登録をきっかけに、Googleカレンダーへ関連する予定を自動で作成できるため、面倒な手作業から解放され、重要な商談機会を逃すリスクを低減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogleカレンダー間の情報転記に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームのスケジュール管理を効率化し、商談の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知します。Microsoft Teamsの通知内容などを自由に変更してご利用ください。
Hunterを使った自動化例
新しいリードが作成された際には、チャットツールに通知を自動送信したり、データベースに行を追加したり、ウェブ会議ツールでミーティングを作成してメールを送信したりといった一連の作業を自動化できます。
また、チャットツールやフォームの回答をトリガーにリードを作成したり、ドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。
リード管理から顧客フォローアップまで、営業活動の各プロセスを効率化しましょう。
Discordの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する
試してみる
■概要
Discordのチャンネルに投稿される有益な情報から見込み顧客を発見しても、手作業でのリスト化や転記には手間がかかり、機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローは、Discordの特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要なデータを抽出し、Hunterへ自動でリード情報を作成します。HunterとDiscordの効果的な連携を実現し、リード獲得のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Discordコミュニティを活用し、効率的にリードを獲得したいマーケティング担当者の方
・Hunterへのリード登録を手作業で行っており、入力漏れや工数を削減したいセールス担当者の方
・HunterとDiscordを連携させ、セールスプロセスの初動を自動化したいと考えている方
■注意事項
・ DiscordとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する」フローは、Googleフォームで収集した情報を活用し、Hunterを用いて効率的にメールアドレスを検索・データベースに追加する業務ワークフローです。
手動でのデータ整理にかかる時間と労力を削減し、メールアドレスの収集や管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使用して多数の回答を収集し、メールアドレスの管理に課題を感じている方
・Hunterを活用してドメイン別に効率的にメールアドレスを検索・整理したい方
・データベースへの手動追加に時間を取られ、業務効率化を目指している担当者の方
・正確なデータ管理を実現し、エラーを減らしたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Hunterでリードが作成されたら、Zoomでミーティングを作成してメール案内する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリード情報を獲得した後、Zoomでのミーティング設定や案内メールの作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による対応では、時間もかかり、重要なリードへのアプローチが遅れてしまうこともあります。
このワークフローは、Hunterでリードが作成されると、担当者への確認依頼からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までを自動化します。HunterとZoomを連携させることで、リード獲得後の煩雑な業務を効率化し、迅速な商談設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードへのアプローチをより迅速に行いたいと考えている営業担当者の方
・Zoomでのミーティング設定や案内メールの送信を手作業で行い、非効率を感じている方
・リード獲得から商談化までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方
■注意事項
・Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterでリードが登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
「Hunterでリードが登録されたらGoogle Chatに通知する」業務ワークフローは、Hunterに新規リードが追加されたタイミングをトリガーに、Google Chatの指定チャンネルへ通知を自動投稿。迅速に情報を共有し、チームの反応スピードをアップします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードを見逃さず、チームへの情報共有をスピーディーに行いたいマーケティング担当者
・リード登録後の手動確認や通知作業に時間と手間を取られているセールス担当者
・迅速なアラートで商談機会の取りこぼしを防ぎたい営業マネージャー
■注意事項
・Hunter、Google ChatにそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Hunterでリードが登録されたら、Google スプレッドシートに行を追加する
試してみる
■概要
Hunterで見つけたリード情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした単純な繰り返し作業は、入力ミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローは、HunterとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を自動化し、そうした課題を解消します。Hunterに新しいリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に情報が追加されるため、手作業の手間やミスをなくし、効率的なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで手作業で管理している方
・営業やマーケティング活動において、リード情報の入力作業を効率化したいと考えている方
・HunterとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、スピーディなリスト更新を実現したい方
■注意事項
・Hunter、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
SalesforceとHunterの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーのリスクをなくすことが期待できます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、常に最新で正確な情報に基づいた営業活動に集中できる環境が整うため、顧客との関係構築といった本来注力すべきコア業務の質を高めることができるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしSalesforceとHunterの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗したらどうなる？（エラー発生時の通知や、自動で再試行される仕組みについて）
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
Q：リード以外の情報（例：取引先責任者）も連携できますか？
A：はい、可能です。
「取引先責任者オブジェクトのレコードを作成」をトリガーに設定することで実現できます。
Q：双方向でのデータ同期は可能ですか？
A：はい、可能です。
現時点でHunterはリード作成のみ対応しているため、双方向でのデータ同期ができるのはリード作成になります。
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