Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、Salesforceに追加する

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■概要

Hunterで見つけた有望なリード情報を、一件ずつ手作業でSalesforceに登録するのは手間がかかり、入力ミスなども発生しがちです。
このワークフローは、HunterとSalesforceの連携を自動化し、特定条件に合致するリードがHunterで作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加します。日々の定型業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を活用できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Hunterで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録している営業担当者の方
  • SalesforceとHunterを活用し、リード情報の登録漏れやミスをなくしたいチームリーダーの方
  • リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化し、営業組織の生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Hunterで条件に合うリードが作成されると自動でSalesforceに登録されるため、データ入力の作業時間を削減できます
  • システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HunterとSalesforceをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
  4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Hunterから取得した情報を紐づけます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、自動登録の対象としたいリードの条件(役職やスコアなど)を任意で設定してください
  • Salesforceにレコードを追加する際、どの項目にどの情報を登録するかは、Hunterから取得した情報をもとに任意で設定してください

■注意事項

  • Hunter、SalesforceとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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