■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、手作業でSalesforceへ情報を転記する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、多くの名刺情報を扱う場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、Sansanで特定条件に合致する名刺情報が登録された際に、Salesforceへ必要な情報が自動で追加されるため、こうしたデータ入力の課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている営業担当者
- Sansanに登録された名刺情報をSalesforceで活用し、営業活動の効率化を図りたい方
- データ入力の自動化により、ヒューマンエラーを削減し業務品質を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、設定した条件に基づきSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報に基づいて後続の処理を分岐させるための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、指定した条件に合致した場合にSansanの名刺情報をSalesforceの適切なオブジェクトに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Sansanから取得した名刺情報（例えば、役職や部署、特定のタグなど）を基に、どのような条件の場合にSalesforceへ情報を追加するかを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーションでは、情報を追加する先のオブジェクト（リード、取引先責任者など）を任意で指定し、Sansanのどの項目をSalesforceのどのフィールドに割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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