Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
Sansan
を自動連携できます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、Salesforceへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、その情報が自動でSalesforceにリードとして追加されるため、手作業によるデータ入力をなくし、営業機会を逃さず、スムーズなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceの両方を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を、Salesforceに登録するまでのタイムラグをなくしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門の業務効率を改善したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、連絡先といった情報を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- Salesforceの項目には、Sansanから取得した情報の他に、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
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