Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceに連携

◼️概要

Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。

Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。

◼️注意事項

・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。

・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。

・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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