■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたび、Sansanへも手作業で情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、その作業負荷は無視できません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録された際に、Sansanへの名刺データ登録を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSansan間でリード情報を手作業で連携している営業担当者
- データの二重入力による手間やヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- リード情報の管理業務を効率化し、より戦略的な活動に注力したいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、Sansanへのデータ登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceから取得した情報に基づいて、後続の処理を行う条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションでSalesforceから取得した情報をSansanの対応する項目に登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリード情報（例えば、特定のキャンペーンソースやリードの評価など）を基に、Sansanへ登録する条件を任意で設定することが可能です。
- Sansanの名刺データ登録オペレーションでは、Salesforceから取得したリードの会社名、氏名、メールアドレス、電話番号といった情報を、Sansanのどの項目にマッピングするかを柔軟に設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
