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「SansanとChatworkを使っていて、名刺情報をChatworkのタスクや通知に手動で連携しているけど、これが意外と手間なんだよな...」
「Sansanに新しい名刺が登録されるたびにChatworkを確認して、必要な情報をコピペしてタスク作成したり、関係者に連絡したりするの、正直面倒だし、たまに入力ミスや連絡漏れがあってヒヤッとすることもある...」
このように、SansanとChatwork間の手作業による情報連携に、日々の業務でストレスや非効率を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Sansanに登録された名刺情報をトリガーとして、Chatworkへタスクを自動で作成したり、条件に応じて通知を送信する仕組み</span>をノーコードで簡単に構築できれば、これらの定型的な作業から解放されるはずです。
結果として入力ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーも未然に防げるため、より創造的で重要な業務に集中できる貴重な時間を確保できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定可能です。
導入に際して特別な手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をさらにスムーズで快適なものにしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SansanとChatworkを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SansanとChatworkのAPIを連携させることで、例えばSansanに新しい名刺情報が登録された際に、その情報を基にChatworkへ自動的にタスクを作成したり、特定の条件に合致する名刺情報が登録された場合にChatworkの指定チャンネルへ通知を送るといったことが可能になります。
これにより、手作業による情報伝達の手間やタイムラグを削減し、迅速かつ正確な情報共有を実現できるため、営業活動のスピードアップや顧客対応の質向上が期待できます！
具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
この自動化は、Sansanに新しい名刺が登録されると、その情報をChatworkのタスクとして自動的に追加するものです。
例えば、展示会で獲得した名刺をSansanに登録するだけで、担当者へのフォローアップタスクがChatworkに自動で作成されるため、<span class="mark-yellow">タスクの作成漏れを防ぎ、迅速な顧客対応を支援</span>します。
この連携は、SansanのデータをChatworkに直接連携するシンプルなパターンと、特定の条件に応じて処理を分岐させるパターンを組み合わせることで、より柔軟なタスク管理を実現可能です！
この自動化を設定すると、Sansanに登録された名刺情報が特定の条件に一致した場合に、Chatworkの指定したグループチャットや担当者に自動で通知を送ることができます。
これにより、<span class="mark-yellow">重要な見込み顧客の情報をスムーズに関係者で共有し、機会損失を防ぐ</span>のに役立つかもしれません！なお、この連携は、特定の条件でデータをフィルタリングし通知を行うため、コマンドオペレーションを含むパターンを活用しています。
それでは、さっそく実際にSansanとChatworkを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとChatworkの連携を進めていきます。プログラミングの知識は一切不要で、画面の指示に従って設定するだけで誰でも簡単に自動化フローを構築できますよ！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
はじめに、SansanとChatworkをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Sansan」と入力し、検索結果からSansanのアイコンを選択します。
※Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。以上でSansanのマイアプリ連携は完了します！
3.続いてChatworkをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からChatworkを検索します。
次の画面で、メールアドレスを入力し、「続ける」をクリックしましょう。
4.次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
次の画面で、「許可」をクリックしてください。
マイアプリにSansanとChatworkが表示されていれば、登録完了です！
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSansanに名刺情報を登録しておきましょう！
これは後続の設定時で必要になります。テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「名刺情報が登録されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
なお、この取得した値のことをアウトプットと呼びます。ここで取得したアウトプットをChatworkのタスクとして自動登録可能となります！
また、アウトプットはフローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは、こちらをご参照ください。
捕捉として、以下の取得した値＝アウトプットには実際の名刺データが挿入されていない状態です。実際には名刺データが挿入された状態となります。
1.アプリと連携する「チャットに新しいタスクを追加」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「ルームID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「タスクの内容」は、入力欄をクリックして表示される取得した値＝アウトプットから選択可能です。
<span class="mark-yellow">例えば、取得した値＝アウトプットから「姓」を挿入し、その後のテキストは手入力で入力したとします。この場合アウトプットの「姓」の部分は名刺データを登録するたびに新しいデータの姓に基づいたものとなり、それ以降の手入力したテキスト部分は固定値として活用されます。</span>
「担当者のアカウントID」は、入力欄下の説明に従って、任意のIDを入力してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にChatworkにタスクが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう！
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はSansanからChatworkへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にChatworkでのアクションをきっかけにSansanへ情報を登録したり更新したりする自動化も可能です。
例えば、Chatworkの特定のグループチャットに投稿された名刺情報をSansanに自動で登録するといった業務フローも構築できるため、利用シーンに合わせて柔軟にデータの流れを設計できます！ぜひ、下記のテンプレートも併せてご利用くださいね！
この連携は、Chatworkの特定のチャンネルやダイレクトメッセージに名刺情報がテキストで投稿された際に、その情報を解析してSansanに新しい連絡先として自動で登録するものです。
外出先で受け取った名刺情報をChatworkにメモ代わりに投稿するだけでSansanにも反映されるため、<span class="mark-yellow">名刺登録の手間を削減し、登録漏れを防ぎやすくなる</span>かもしれません！
Chatworkに投稿された名刺情報の中でも、例えば特定のキーワードが含まれている場合や、特定の担当者からの投稿である場合のみをSansanに登録するといった、より絞り込んだ自動化も設定可能です。
これにより、<span class="mark-yellow">本当に重要な情報だけを効率的にSansanに集約し、対応の優先順位付けを支援</span>します！
SansanやChatworkのAPIを活用することで、営業支援やチーム内コミュニケーションの自動化が可能になります。
Yoomでは、こうした業務を効率化するテンプレートが数多く用意されているため、ぜひご活用ください！
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに自動で追加することで、名刺管理とデータ集計を効率化できます。また、HubSpotのフォーム送信内容をもとにSansanへ顧客情報を登録したり、Sansanの情報を社内の基幹システムに取り込むことで、データの二重入力を防ぎながらスムーズな営業プロセスを実現できるはずです！
さらに、NotionやGoogle Driveと連携させることで、名刺情報を社内のナレッジやドキュメント管理にも活用できます。
Chatworkで投稿されたメッセージをもとに契約書を自動作成することで、バックオフィス業務の負担を軽減できます。
また、特定のキーワードが含まれたメッセージをAsanaにプロジェクトとして登録したり、Notionにページを生成することで、会話ベースのタスク管理や情報共有が可能になります！翻訳連携やGmailなどの連動によって、多言語対応や社外連携もスムーズに進められるでしょう。
SansanとChatworkの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSansanの名刺情報をChatworkへ転記したり、通知したりする作業の手間を削減し、入力ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当者や関連部門のスタッフは、より迅速かつ正確な情報に基づいて顧客対応やフォローアップを進められるようになり、その結果、商談化率の向上や顧客満足度の向上に繋がり、本来注力すべき戦略的な業務や創造的な活動により多くの時間を割ける環境が整うかもしれませんよね！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的なインターフェース上でドラッグ＆ドロップなどの簡単な操作で業務フローを自由に構築可能です。
もしSansanとChatworkの連携自動化やその他の定型業務の効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化のインパクトを実際に体験してみてください！
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