Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、Chatworkへ手動でタスクを作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に忙しい業務の中では、タスクの作成漏れや遅延が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーとしてChatworkにタスクが自動で追加されるため、こうした手作業による手間やミスを減らし、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SansanとChatworkを連携させ、名刺情報を基にしたタスク管理を効率化したい営業担当者の方 Sansanで得た新規リードへのアプローチ漏れを防ぎたいと考えているマーケティング担当の方 チーム内のタスク作成と共有を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanへの名刺登録後、Chatworkへのタスク作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を削減できます。 手動での情報入力やタスク作成の際に発生しがちな、登録漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面にてSansanおよびChatworkのアカウントをYoomと連携します。 次に、ワークフローのトリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Sansanに新しい名刺が登録されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションとしてChatworkを選択し、「チャットに新しいタスクを追加」アクションを設定します。この際、Sansanから取得した名刺情報（会社名、氏名など）をタスクの内容に含めるよう指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chatworkの「チャットに新しいタスクを追加」アクションでは、タスクを割り当てる担当者や期限日を任意で設定してください。 ■注意事項
Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SansanとChatworkを使っていて、名刺情報をChatworkのタスクや通知に手動で連携しているけど、これが意外と手間なんだよな...」
もし、Sansanに登録された名刺情報をトリガーとして、Chatworkへタスクを自動で作成したり、条件に応じて通知を送信する仕組み をノーコードで簡単に構築できれば、これらの定型的な作業から解放されるはずです。
結果として入力ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーも未然に防げるため、より創造的で重要な業務に集中できる貴重な時間を確保できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ YoomにはSansanとChatworkを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、Chatworkへ手動でタスクを作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に忙しい業務の中では、タスクの作成漏れや遅延が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーとしてChatworkにタスクが自動で追加されるため、こうした手作業による手間やミスを減らし、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SansanとChatworkを連携させ、名刺情報を基にしたタスク管理を効率化したい営業担当者の方 Sansanで得た新規リードへのアプローチ漏れを防ぎたいと考えているマーケティング担当の方 チーム内のタスク作成と共有を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanへの名刺登録後、Chatworkへのタスク作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を削減できます。 手動での情報入力やタスク作成の際に発生しがちな、登録漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面にてSansanおよびChatworkのアカウントをYoomと連携します。 次に、ワークフローのトリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Sansanに新しい名刺が登録されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションとしてChatworkを選択し、「チャットに新しいタスクを追加」アクションを設定します。この際、Sansanから取得した名刺情報（会社名、氏名など）をタスクの内容に含めるよう指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chatworkの「チャットに新しいタスクを追加」アクションでは、タスクを割り当てる担当者や期限日を任意で設定してください。 ■注意事項
Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとChatworkを連携してできること SansanとChatworkのAPIを連携させることで、例えばSansanに新しい名刺情報が登録された際に、その情報を基にChatworkへ自動的にタスクを作成したり、特定の条件に合致する名刺情報が登録された場合にChatworkの指定チャンネルへ通知を送るといったことが可能になります。
具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する この自動化は、Sansanに新しい名刺が登録されると、その情報をChatworkのタスクとして自動的に追加するものです。
例えば、展示会で獲得した名刺をSansanに登録するだけで、担当者へのフォローアップタスクがChatworkに自動で作成されるため、タスクの作成漏れを防ぎ、迅速な顧客対応を支援 します。
この連携は、SansanのデータをChatworkに直接連携するシンプルなパターンと、特定の条件に応じて処理を分岐させるパターンを組み合わせることで、より柔軟なタスク管理を実現可能です！
Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、Chatworkへ手動でタスクを作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に忙しい業務の中では、タスクの作成漏れや遅延が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーとしてChatworkにタスクが自動で追加されるため、こうした手作業による手間やミスを減らし、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SansanとChatworkを連携させ、名刺情報を基にしたタスク管理を効率化したい営業担当者の方 Sansanで得た新規リードへのアプローチ漏れを防ぎたいと考えているマーケティング担当の方 チーム内のタスク作成と共有を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanへの名刺登録後、Chatworkへのタスク作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を削減できます。 手動での情報入力やタスク作成の際に発生しがちな、登録漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面にてSansanおよびChatworkのアカウントをYoomと連携します。 次に、ワークフローのトリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Sansanに新しい名刺が登録されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションとしてChatworkを選択し、「チャットに新しいタスクを追加」アクションを設定します。この際、Sansanから取得した名刺情報（会社名、氏名など）をタスクの内容に含めるよう指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chatworkの「チャットに新しいタスクを追加」アクションでは、タスクを割り当てる担当者や期限日を任意で設定してください。 ■注意事項
Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、Chatworkに通知する この自動化を設定すると、Sansanに登録された名刺情報が特定の条件に一致した場合に、Chatworkの指定したグループチャットや担当者に自動で通知を送ることができます。
これにより、重要な見込み顧客の情報をスムーズに関係者で共有し、機会損失を防ぐ のに役立つかもしれません！なお、この連携は、特定の条件でデータをフィルタリングし通知を行うため、コマンドオペレーションを含むパターンを活用しています。
Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、Chatworkに通知する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録された際、手作業でChatworkに通知する業務に手間を感じていませんか。特に特定条件に合致する名刺情報のみを通知したい場合、確認と連絡の作業は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanでの名刺登録をトリガーに、指定した条件に基づいてChatworkへ自動で通知でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SansanとChatworkを利用し、名刺情報の共有を手作業で行っている営業担当者の方 特定条件に合致する重要な名刺情報を、Chatworkで迅速にチームへ共有したいと考えている方 手作業による情報伝達の遅延や、ヒューマンエラーによる通知漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanに名刺情報が登録されると、設定した条件に基づきChatworkへ自動で通知されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による確認漏れや連絡ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、重要な情報の確実な共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SansanとChatworkをYoomと連携します。 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定します。この分岐で、Sansanから取得した名刺情報の中から特定の条件を指定します。 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定します。条件に合致した場合に、指定したルームや担当者にメッセージが送信されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Sansanから取得した名刺情報（会社名、部署、役職、タグなど）を元に、通知を行いたい条件を任意で細かく設定することが可能です。 Chatworkへの通知設定では、通知先のルームやメンションを任意で設定でき、メッセージ本文も固定のテキストだけでなく、Sansanから取得した名刺情報を変数として埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとChatworkの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にSansanとChatworkを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとChatworkの連携を進めていきます。 プログラミングの知識は一切不要で、画面の指示に従って設定するだけで誰でも簡単に自動化フローを構築できますよ！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はSansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
SansanとChatworkをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Sansanのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、Chatworkへ手動でタスクを作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に忙しい業務の中では、タスクの作成漏れや遅延が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーとしてChatworkにタスクが自動で追加されるため、こうした手作業による手間やミスを減らし、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SansanとChatworkを連携させ、名刺情報を基にしたタスク管理を効率化したい営業担当者の方 Sansanで得た新規リードへのアプローチ漏れを防ぎたいと考えているマーケティング担当の方 チーム内のタスク作成と共有を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanへの名刺登録後、Chatworkへのタスク作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を削減できます。 手動での情報入力やタスク作成の際に発生しがちな、登録漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面にてSansanおよびChatworkのアカウントをYoomと連携します。 次に、ワークフローのトリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Sansanに新しい名刺が登録されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションとしてChatworkを選択し、「チャットに新しいタスクを追加」アクションを設定します。この際、Sansanから取得した名刺情報（会社名、氏名など）をタスクの内容に含めるよう指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chatworkの「チャットに新しいタスクを追加」アクションでは、タスクを割り当てる担当者や期限日を任意で設定してください。 ■注意事項
Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SansanとChatworkをマイアプリ連携 はじめに、SansanとChatworkをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
※Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。以上でSansanのマイアプリ連携は完了します！
3.続いてChatworkをマイアプリ登録します。
4.次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
次の画面で、「許可」をクリックしてください。
マイアプリにSansanとChatworkが表示されていれば、登録完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、Chatworkへ手動でタスクを作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に忙しい業務の中では、タスクの作成漏れや遅延が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーとしてChatworkにタスクが自動で追加されるため、こうした手作業による手間やミスを減らし、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SansanとChatworkを連携させ、名刺情報を基にしたタスク管理を効率化したい営業担当者の方 Sansanで得た新規リードへのアプローチ漏れを防ぎたいと考えているマーケティング担当の方 チーム内のタスク作成と共有を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanへの名刺登録後、Chatworkへのタスク作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を削減できます。 手動での情報入力やタスク作成の際に発生しがちな、登録漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面にてSansanおよびChatworkのアカウントをYoomと連携します。 次に、ワークフローのトリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Sansanに新しい名刺が登録されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションとしてChatworkを選択し、「チャットに新しいタスクを追加」アクションを設定します。この際、Sansanから取得した名刺情報（会社名、氏名など）をタスクの内容に含めるよう指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chatworkの「チャットに新しいタスクを追加」アクションでは、タスクを割り当てる担当者や期限日を任意で設定してください。 ■注意事項
Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Sansanのトリガー設定 フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSansanに名刺情報を登録しておきましょう！
1.まずは、アプリトリガー設定です。名刺情報が登録されたら 」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。こちら
4.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。この取得した値のことをアウトプットと呼びます。ここで取得したアウトプットをChatworkのタスクとして自動登録可能となります！ こちら
捕捉として、以下の取得した値＝アウトプットには実際の名刺データが挿入されていない状態です。実際には名刺データが挿入された状態となります。
ステップ4：Chatworkの設定 1.アプリと連携する「チャットに新しいタスクを追加 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「タスクの内容」は、入力欄をクリックして表示される取得した値＝アウトプットから選択可能です。
例えば、取得した値＝アウトプットから「姓」を挿入し、その後のテキストは手入力で入力したとします。この場合アウトプットの「姓」の部分は名刺データを登録するたびに新しいデータの姓に基づいたものとなり、それ以降の手入力したテキスト部分は固定値として活用されます。
「担当者のアカウントID」は、入力欄下の説明に従って、任意のIDを入力してください。
確認後、保存しましょう！
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする 全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
ChatworkのデータをSansanに連携したい場合 今回はSansanからChatworkへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にChatworkでのアクションをきっかけにSansanへ情報を登録したり更新したりする自動化も可能です。
Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する この連携は、Chatworkの特定のチャンネルやダイレクトメッセージに名刺情報がテキストで投稿された際に、その情報を解析してSansanに新しい連絡先として自動で登録するものです。
外出先で受け取った名刺情報をChatworkにメモ代わりに投稿するだけでSansanにも反映されるため、名刺登録の手間を削減し、登録漏れを防ぎやすくなる かもしれません！
Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する
試してみる
■概要
Chatworkに名刺情報が共有されるたび、手作業でSansanに登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Chatworkで共有された名刺情報を手作業でSansanに登録している方 名刺情報の入力作業に時間がかかり、他の業務を圧迫していると感じる方 手入力によるSansanへの登録ミスや漏れを減らしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Chatworkへの名刺情報投稿後、Sansanへ自動でデータ登録されるため、手作業の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChatworkとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでデータ抽出機能を設定し、Chatworkのメッセージから名刺情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションで、抽出した情報を基に名刺データを登録するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chatworkのトリガー設定では、名刺情報が投稿されるルームのIDを候補から正しく選択してください。 データ抽出機能の設定では、投稿される名刺情報の形式に合わせて、文字数に応じた変換タイプ、抽出対象のテキスト、抽出したい項目（氏名、会社名、電話番号など）、そして抽出の指示内容を任意で設定します。 Sansanで名刺データを登録するアクションでは、抽出したデータを基に、氏名、会社名、メールアドレスなど、Sansanに登録したい項目を任意で設定してください。 ■注意事項
Chatwork、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Chatworkに特定条件の名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する Chatworkに投稿された名刺情報の中でも、例えば特定のキーワードが含まれている場合や、特定の担当者からの投稿である場合のみをSansanに登録するといった、より絞り込んだ自動化も設定可能です。
これにより、本当に重要な情報だけを効率的にSansanに集約し、対応の優先順位付けを支援 します！
Chatworkに特定条件の名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する
試してみる
■概要
Chatworkで共有された名刺情報を、都度Sansanへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要でありながらも時間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、Chatworkに特定条件の名刺情報が投稿された際に、AIが情報を抽出しSansanへ自動で登録するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Chatworkで名刺情報を受け取り、Sansanへの登録を手作業で行っている方 名刺情報の入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客情報の正確性を高めたい営業担当者 ■このテンプレートを使うメリット
Chatworkへの投稿を起点にSansanへの名刺登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ入力の正確性向上に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChatworkとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：メッセージに「名刺情報」というキーワードが含まれるなど）で処理を分岐させます。 条件に合致した場合、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメッセージ本文から会社名、氏名、メールアドレスなどの名刺情報を抽出するように設定します。 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、抽出した情報をもとにSansanへ名刺データを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の設定では、Chatworkのメッセージから抽出したい名刺情報の項目（例：会社名、部署名、役職、氏名、電話番号、メールアドレスなど）や、抽出を指示する内容を任意で調整してください。 分岐機能の設定では、どのようなメッセージを受信した場合にSansanへの登録処理を実行するかの条件を、業務に合わせてカスタムしてください。（例：特定のルームへの投稿、特定のキーワードを含むメッセージなど） Sansanに名刺データを登録するアクションでは、AI機能で抽出した情報を変数としてマッピングするだけでなく、固定値を入力したり、特定の情報を付加したりすることも可能です。 ■注意事項
Chatwork、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SansanやChatworkを使ったその他の自動化例 SansanやChatworkのAPIを活用することで、営業支援やチーム内コミュニケーションの自動化が可能になります。
Sansanを使った自動化例 Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに自動で追加することで、名刺管理とデータ集計を効率化できます。また、HubSpotのフォーム送信内容をもとにSansanへ顧客情報を登録したり、Sansanの情報を社内の基幹システムに取り込むことで、データの二重入力を防ぎながらスムーズな営業プロセスを実現できるはずです！ さらに、NotionやGoogle Driveと連携させることで、名刺情報を社内のナレッジやドキュメント管理にも活用できます。
Google Driveに画像がアップロードされたら、Sansanに名刺画像を登録する
試してみる
■概要
Google Driveに名刺画像がアップロードされるたびに、手作業でSansanへ登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveで名刺画像を管理し、Sansanへ手動で登録している方 名刺情報の入力作業の効率化と、入力ミスを削減したいと考えている方 日常的なSaaS間のデータ連携作業を自動化し、業務負担を軽減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveに画像がアップロードされると自動でSansanに名刺情報が登録されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間の短縮が期待できます。 手作業による名刺情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性の向上に寄与します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺画像を登録」アクションを設定し、ダウンロードした名刺画像をSansanに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、名刺画像がアップロードされる特定のフォルダIDを指定してください。 Sansanの「名刺画像を登録」オペレーションでは、必要に応じて名刺登録時に特定の日付を指定したり、メモ情報を追加したりすることが可能です。 ■注意事項
Google Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
SansanとGoogleスプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogleスプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanの情報を基幹システムへ登録する業務を効率化したいと考えている営業担当者の方 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーの削減を目指す管理部門の方 営業部門全体のデータ入力作業を標準化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanの名刺情報ページから直接データを取得し基幹システムへ自動登録するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「名刺情報ページから起動」するように設定します。 続いて、オペレーションで再度Chrome拡張機能のアクションを設定し、Sansanの名刺ページから必要な情報を取得します。 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、取得した情報を基幹システムに自動で入力します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションでは、情報を登録したい基幹システムのページURLや、入力したいテキスト項目、クリックするボタンなどを任意で設定してください。 ■注意事項
Chrome拡張機能を使用し、アプリのWebページを開いた状態で拡張機能からYoomのフローボットを起動します。
HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotフォームで獲得したリード情報をSansanで管理しているマーケティング担当者の方 フォームからの問い合わせ内容を手作業でSansanへ登録している営業担当者の方 SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務の効率化を目指している情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのフォームが送信されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理を正確に行えます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Sansan連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能のため、フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。 Sansanのチームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能であり、トライアル期間中は連携機能をご利用いただけます。
Chatworkを使った自動化例 Chatworkで投稿されたメッセージをもとに契約書を自動作成することで、バックオフィス業務の負担を軽減できます。会話ベースのタスク管理や情報共有が可能になります！ 翻訳連携やGmailなどの連動によって、多言語対応や社外連携もスムーズに進められるでしょう。
Chatworkで投稿されたメッセージを翻訳して、翻訳版をTalknoteに投稿する
試してみる
■概要
Chatworkで投稿されたメッセージを翻訳して、翻訳版をTalknoteに投稿するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務の中で海外の方とのやりとりが頻繁にある方
・海外に支店がある企業のチームメンバー
2.TalknoteとChatworkをコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成して情報共有を行うチーム
■このテンプレートを使うメリット
Discordはコミュニティやグループでのコミュニケーションに特化したプラットフォームです。ChatworkとTalknoteを連携させることで、社内コミュニケーションだけでなく社外とのコミュニケーションも活性化することができます。
例えば、Chatworkで顧客からのフィードバックを収集して自動翻訳してTalknoteのコミュニティに共有することで、顧客とのエンゲージメントを高めることができます。
■注意事項
・Chatwork、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Chatworkの情報をもとに契約書を作成する」ワークフローは、Chatwork上でやり取りされた情報を自動的に収集し、契約書を生成する業務ワークフローです。
Chatworkを日常的に活用しており、そこでの情報を契約書に反映させたいビジネスパーソン 契約書作成に多くの時間を費やしており、業務の自動化を検討している企業の担当者 AIやOCRを活用した業務自動化ツールに興味があり、具体的なワークフローを探している方 複数のSaaSアプリを連携させて効率的に業務を進めたいと考えているチームリーダー 人為的なミスを減らし、契約書の精度を高めたいと考えている経営者
■このテンプレートを使うメリット
業務時間の短縮：Chatworkから自動で情報を収集し契約書を生成するため、手作業でのデータ入力が不要になります。 精度の向上：AIとOCRを活用することで、情報の正確な抽出と契約書のミスを減少させます。 効率的なワークフロー：複数のアプリと連携し、一連の作業を自動化することで、業務全体の流れをスムーズにします。 コスト削減：自動化により人件費や時間コストを削減しリソースを他の重要な業務に振り向けることができます。
Chatworkの特定キーワード付きメッセージをAsanaでプロジェクト化する
試してみる
■概要
Chatworkで受けた依頼を、手作業でAsanaに転記する際に手間を感じたり、重要な依頼を見落としてしまったりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Chatworkに特定のキーワードを含むメッセージが投稿された際に、自動でAsanaにプロジェクトが作成されます。これにより、依頼の抜け漏れを防ぎ、プロジェクト管理の初動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Chatworkでの依頼内容をAsanaに手作業で転記し、管理している方 Asanaでのプロジェクト起票の手間を省き、依頼管理を効率化したい方 チーム内のコミュニケーションとタスク管理を連携させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Chatworkの特定メッセージをトリガーにAsanaへ自動でプロジェクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。 手動でのタスク登録による依頼の抜け漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なプロジェクト管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChatworkとAsanaをYoomと連携します。 トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。 オペレーションで分岐機能を設定し、投稿されたメッセージに特定のキーワードが含まれるかを判別します。 オペレーションでAI機能を設定し、メッセージ内容からプロジェクト名などの必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでAsanaの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにプロジェクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローで使用している分岐機能は、ミニプラン以上でご利用いただけるオペレーションです。フリープランで実行するとエラーとなるためご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルをお試しいただけます。トライアル期間中は、分岐機能を含む全ての機能をご利用可能です。
Gmailで受信した内容をChatworkに送信する
試してみる
■概要
Gmailで受信した重要なメールを、チームに共有するためにChatworkへ手動で転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した特定メールの内容を、Chatworkでチーム共有している方 手作業による情報伝達に手間を感じており、連絡の漏れや遅延を防ぎたい方 SaaS間の情報連携を自動化し、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailの受信をトリガーにChatworkへ自動でメッセージが送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや重要な連絡の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとChatworkをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Gmailで受信した内容を任意のルームに送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、通知のきっかけとなるキーワードを、特定の顧客名や「問い合わせ」など任意の内容に設定できます。 トリガーとなるメールアプリはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。 通知先のアプリはChatworkだけでなく、SlackやMicrosoft Teamsなど、普段お使いのコミュニケーションツールに任意で変更できます。 ■注意事項
Gmail、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Chatworkでメッセージが投稿されたらNotionにページを作成する
試してみる
■概要
Chatworkでの重要な連絡やタスク依頼を、情報管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？その作業は手間がかかる上に、転記漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Chatworkにメッセージが投稿されるだけでNotionにページを自動作成できるため、こうした課題を解消し、情報連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Chatworkの連絡をNotionに手作業で転記しており、手間を感じている方 Chatworkでのタスク依頼や議事録をNotionで管理しているプロジェクトリーダーの方 ツール間の情報連携を自動化し、抜け漏れなくタスク管理を行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Chatworkへの投稿をトリガーにNotionへ自動でページが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での情報転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや重要な連絡の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChatworkとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージからNotionのページタイトルなどに使用する情報を抽出します。 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」を設定し、抽出した情報をもとに新しいページを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chatworkのトリガー設定で、通知を検知したい対象のルームIDを設定してください。 Notionでページを作成するアクションで、どの親ページ配下に新しいページを作成するかを指定するため、対象のページIDを設定してください。
まとめ SansanとChatworkの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSansanの名刺情報をChatworkへ転記したり、通知したりする作業の手間を削減し、入力ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。
これにより、営業担当者や関連部門のスタッフは、より迅速かつ正確な情報に基づいて顧客対応やフォローアップを進められるようになり、その結果、商談化率の向上や顧客満足度の向上に繋がり、本来注力すべき戦略的な業務や創造的な活動により多くの時間を割ける環境が整うかもしれませんよね！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的なインターフェース上でドラッグ＆ドロップなどの簡単な操作で業務フローを自由に構築可能です。こちら
