Shopifyで顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Shopifyで運営するECサイトで新規顧客が発生するたびに、案件管理ツールのboardへ手作業で情報を登録する業務は手間がかかるのではないでしょうか。この単純な転記作業は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Shopifyとboardを連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にboardへ顧客を登録できるため、手作業による業務負担を軽減し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの顧客情報をboardに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
・Shopifyとboard間でのデータ連携における、転記ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
・ECサイトの顧客情報をもとにした案件管理フロー全体を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Shopify、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
「Shopifyとboardを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Shopifyに登録された顧客情報をboardに手動で登録しており、手間がかかって面倒...」
このように、複数のツール間でのデータ手入力に課題を感じていませんか？
特に、ECサイトの顧客情報と案件管理ツールの情報を一致させる作業は、正確性が求められる一方で、非常に時間のかかる定型業務ですよね。
そこで便利なのが、Shopifyに新しい顧客が登録されたタイミングで、その情報を自動的にboardに連携する仕組みです。
こうした日々の反復作業から解放され、入力ミスによるトラブルを防ぎ、より価値の高い業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に導入し、日々の業務をよりスマートに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはShopifyとboardを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Shopifyで顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Shopifyで運営するECサイトで新規顧客が発生するたびに、案件管理ツールのboardへ手作業で情報を登録する業務は手間がかかるのではないでしょうか。この単純な転記作業は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Shopifyとboardを連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にboardへ顧客を登録できるため、手作業による業務負担を軽減し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの顧客情報をboardに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
・Shopifyとboard間でのデータ連携における、転記ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
・ECサイトの顧客情報をもとにした案件管理フロー全体を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Shopify、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Shopifyとboardを連携してできること
ShopifyとboardのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ転記作業を自動化することが可能になります。
例えば、Shopifyで新しい顧客情報が登録された際に、その情報を自動でboardにも顧客として登録するといった連携が可能になり、手作業による入力の手間やミスを削減し、業務の正確性と速度の向上が期待できます。
気になる自動化例のテンプレートをクリックし、Yoomのアカウント登録をするだけですぐにShopifyとboardの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Shopifyで顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する
Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手動でboardにコピー＆ペーストする作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなります。
この連携を設定することで、Shopifyに顧客情報が作成されると、そのデータがboardに自動で顧客として登録されるため、二重入力の手間を省き、最新かつ正確な顧客情報を維持するのに役立つでしょう。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Shopifyで運営するECサイトで新規顧客が発生するたびに、案件管理ツールのboardへ手作業で情報を登録する業務は手間がかかるのではないでしょうか。この単純な転記作業は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Shopifyとboardを連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にboardへ顧客を登録できるため、手作業による業務負担を軽減し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの顧客情報をboardに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
・Shopifyとboard間でのデータ連携における、転記ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
・ECサイトの顧客情報をもとにした案件管理フロー全体を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Shopify、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Shopifyで特定条件の顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する
「特定のタグが付いた優良顧客だけをboardで管理したい」
「初回購入者のみをリストアップしたい」
といったように、特定の条件に合致する顧客だけを管理したい場合、手動での選別と入力は煩雑になりがちですよね。
この連携では、特定の条件（例えば顧客タグや注文回数など）を満たす顧客情報のみをboardに自動で登録することが可能であり、よりターゲットを絞った効率的な顧客管理やアプローチの実現をサポートします。
Shopifyで特定条件の顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する
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■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業で案件管理ツールのboardへ情報を転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローは、Shopifyとboardを連携させることで、特定条件の顧客情報が作成された際に自動でboardへ顧客登録を実行します。定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyとboardを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じているEC担当者の方
・Shopifyで獲得した顧客情報を、スムーズにboardの案件管理に連携させたい営業担当者の方
・手作業によるデータ転記をなくし、業務の正確性と効率性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Shopifyとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にShopifyとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでShopifyとboardの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Shopifyで顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Shopifyとboardをマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- Shopifyのトリガー設定およびboardの顧客登録設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Shopifyで顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Shopifyで運営するECサイトで新規顧客が発生するたびに、案件管理ツールのboardへ手作業で情報を登録する業務は手間がかかるのではないでしょうか。この単純な転記作業は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Shopifyとboardを連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にboardへ顧客を登録できるため、手作業による業務負担を軽減し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの顧客情報をboardに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
・Shopifyとboard間でのデータ連携における、転記ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
・ECサイトの顧客情報をもとにした案件管理フロー全体を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Shopify、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
ステップ1：Shopifyとboardをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Shopifyのマイアプリ登録】
検索窓にShopifyと入力し、表示された候補からアプリを選択してください。
※Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。ぜひこの機会に、試してみてくださいね！
Yoomと連携するShopifyアカウントの管理画面から「APIキー」「APIシークレットキー」「サブドメイン」を取得し、各項目に値を入力しましょう。
入力後、「追加」をクリックしたら連携完了です！
Shopifyのマイアプリ登録方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
【boardのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓でboardと入力し、表示された候補から選択します。
下図の画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
-
アカウント名：任意の値で入力できます。「管理アカウント」など、自由に設定してみてくださいね！
-
アクセストークン：boardの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。APIトークンの取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
▼参考：boardのAPIトークン取得画面▼
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、以下のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する
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■概要
Shopifyで運営するECサイトで新規顧客が発生するたびに、案件管理ツールのboardへ手作業で情報を登録する業務は手間がかかるのではないでしょうか。この単純な転記作業は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Shopifyとboardを連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にboardへ顧客を登録できるため、手作業による業務負担を軽減し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの顧客情報をboardに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
・Shopifyとboard間でのデータ連携における、転記ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
・ECサイトの顧客情報をもとにした案件管理フロー全体を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Shopify、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
クリックすると自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされ、下図のようなポップアップが表示されます。
「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Shopifyのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、Shopifyで顧客情報が作成された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「顧客情報が作成されたら（Webhook）」をクリックしてください。
タイトルは自由に変更できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されています。フローで使用するものであることを確認しておいてくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、Webhookのイベント受信設定をしていきます。
Webhookの設定は、Shopifyの管理画面で行いますので、下図赤枠内のURLをコピーしておき、Shopifyの画面に移動しましょう！
Shopifyに移動したら「設定」画面を開き、「通知」を選択します。
通知設定の中にある「Webhook」をクリックしてください。
「Webhookを作成」を押して、下記のように設定してくださいね！
-
イベント：「お客様の作成」を選択します。
-
フォーマット：「JSON」のままでOKです！
-
URL：Yoom画面でコピーしておいたURLを貼り付けてください。
設定が完了したらWebhookが正常に動作するかテストを行いますので、Shopifyにテスト用の顧客を作成してください。
この時作成する顧客情報は、テストなので架空の内容（「Yoom太郎」など）でOKです！
作成後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：boardの顧客登録設定
続いて、Shopifyに作成された顧客情報を使って、boardに顧客を自動登録する設定を行います。
「顧客の登録」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず「顧客の登録」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を下記のようにしていきます。
-
APIキー：入力欄下に記載されている注釈に従い、こちらのページで取得できるAPIキーを設定しましょう。
▼参考：board_APIキー確認画面▼
-
顧客名：ステップ3で取得したアウトプットを使って、下図のように設定します。
アウトプットを用いて設定することで、Shopifyに作成された顧客情報を引用して、boardに顧客を登録できるようになりますよ！
-
顧客略称名：「顧客名」同様にアウトプットを使って設定しましょう。
-
デフォルト支払条件ID：こちらのページから該当の支払条件を選択し、URLからIDを確認して入力してください。
必須の設定項目は以上ですが、他にも「住所」や「電話番号」などの設定も可能なので、必要に応じて適宜アウトプットを用いて設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、boardに顧客情報が登録されていることを確認してください。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です。
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしましょう！
以上が、「Shopifyで顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する」フローの作成手順でした！
boardのデータをShopifyに連携したい場合
今回はShopifyからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからShopifyへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
例えば、オフラインのイベントなどで獲得した見込み客情報を先にboardに登録し、その後Shopifyの顧客リストにも反映させるといった活用が可能です。
気になる内容があれば、ぜひクリックして試してみてくださいね！
boardで新しい顧客が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
boardで管理している顧客情報をShopifyにも登録したい場合、手作業でのデータ移行は手間がかかりますよね。
この連携を利用すれば、boardで新しい顧客が作成されたタイミングで、その情報がShopifyに自動で顧客として登録されるため、データの一元管理が容易になり、手入力によるミスを防ぎながら、マーケティング活動に活用できる顧客リストを効率的に構築することをサポートします。
boardで新しい顧客が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
ECサイト運営でboardとShopifyを併用しているものの、顧客情報を手作業で登録・更新しているため、手間がかかっていると感じていませんか。このような手作業は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成されると、Shopifyへ自動で情報が登録されるため、boardとShopify間の顧客管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じているEC担当者の方
・Shopifyでの顧客管理を効率化し、boardとの連携を自動化したいと考えている方
・顧客情報の二重入力によるミスをなくし、データ管理の精度を高めたい方
■注意事項
・board、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで新しい顧客が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録してメールで通知する
boardの顧客情報がShopifyに登録された際、関連部署や担当者にその旨を通知する作業も自動化できます。
このテンプレートでは、boardからShopifyへの顧客登録が完了すると、指定した宛先にメールで通知が送られるため、情報共有がスムーズになり、担当者は迅速なフォローアップやウェルカムメールの送信といった次のアクションに移ることができるでしょう。
boardで新しい顧客が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録してメールで通知する
試してみる
■概要
営業支援ツールboardで管理している顧客情報を、ECサイトのShopifyに都度手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、boardでの顧客作成をトリガーとして、Shopifyへの顧客情報登録から関係者へのメール通知までを自動化します。Shopifyとboardの連携における反復作業をなくし、入力ミスを防ぐことで、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとShopifyを活用し、手作業での顧客情報登録に課題を感じているEC担当者の方
・Shopifyとboard間のデータ連携を自動化し、二重入力の手間やミスをなくしたい方
・顧客管理業務の属人化を防ぎ、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、Shopify、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ShopifyやboardのAPIを使ったその他の自動化例
ShopifyやboardのAPIを活用することで、受注管理や案件管理の効率化が実現できます。
Yoomにはこれらの業務自動化に役立つテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Shopifyを使った自動化例
Shopifyの注文情報をもとに他ツールと連携することで、受注処理や顧客管理の負担を軽減できます。
たとえば、注文が発生したらGoogle スプレッドシートに自動でレコードを追加したり、Squareに顧客情報を登録できます。
また、GitHubのIssueを作成したり、kintoneにレコードを追加してSlackに通知することで、チーム内の情報共有もスムーズに行えます。
Shopifyに注文があったら、GitHubのIssueを作成する
試してみる
Shopifyに新規の注文情報が更新されたら、GitHubのIssueを自動的に作成するフローです。
Shopifyに注文があったら、Googleスプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
Shopifyに新しい注文があったら、Googleスプレッドシートにレコードを追加するフローです。
Shopifyに注文があったら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でSquareに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
この作業は件数が増えるにつれて担当者の負担となり、手作業による入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Shopifyでの注文発生をきっかけにSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、より正確で効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとSquareを利用しており、注文情報の顧客登録を手作業で行っている方
・ECサイトの注文管理と顧客管理の連携を効率化したいと考えている店舗運営者の方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したいと考えている方
■注意事項
・Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyに注文があったら、kintoneのデータベースにレコードを追加しSlackに通知する
試してみる
Shopifyに新しい注文があったら、kintoneのデータベースにレコードを追加しSlackに通知するフローです。
Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、注文情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をMicrosoft Excelで管理しているEC担当者の方
・手作業でのデータ転記による入力ミスや時間のロスをなくしたいと考えている方
・ECサイト運営におけるバックオフィス業務を効率化したいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
boardを使った自動化例
boardは案件管理や顧客管理に役立つツールで、他ツールとの連携によって業務効率化が可能です。
たとえば、特定条件に合う顧客が作成されたらAirtableにレコードを追加したり、新しい案件が登録されたらMicrosoft Excelに自動で反映させることができます。
さらに、案件登録時にBoxにフォルダを作成したりSlackに通知を送ることで、情報の一元管理やスムーズな共有も実現可能です。
Gmailで特定条件のメールを受信したら、boardに案件を登録する
試してみる
■概要
Gmailに届くお問い合わせや依頼メールを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？メールの見落としや、手動での転記作業による入力ミスは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローは、Gmailとboardを連携させ、特定のメールを受信した際に自動で案件を登録します。日々の定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した内容をboardへ手動で転記する作業に手間を感じている方
・Gmailとboardを連携させ、案件登録の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
・Gmailからの問い合わせを起点とした案件登録プロセスを自動化したい方
■注意事項
・Gmail、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
boardで特定条件に合う顧客が作成されたら、Airtableにレコードを追加する
試してみる
■概要
boardで管理している顧客情報を、分析や共有のためにAirtableへ手作業で入力し直す手間にお困りではないでしょうか。こうした定型的なデータ入力は、時間がかかるだけでなくヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローは、boardで特定条件を満たす顧客が作成された際に、Airtableへ自動でレコードを追加します。Airtableとboardのスムーズなデータ連携を実現し、手作業による更新作業から解放され、業務の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理する顧客情報をAirtableに手動で転記しているご担当者様
・Airtableとboardを併用し、顧客データ管理の二重入力の手間を省きたい方
・特定の顧客情報のみをAirtableに集約し、分析や共有を効率化したいチームの皆様
■注意事項
・boardとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録するフローです。
まとめ
いかがでしたか？
Shopifyとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業にかかる時間と手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことが期待できます。
これにより、データ入力という単純作業から解放され、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、顧客分析やマーケティング施策の立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
Yoomを使えば、一見複雑そうな自動化設定がノーコードで実現できるのもポイント！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
ぜひこの機会に、本記事を参考にして自社の業務に合った最適なフローを構築し、効率化の第一歩を踏み出してみてくださいね。
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