Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Trelloでタスクを管理し、Freshdeskで顧客対応を行っているものの、これらの情報連携に手間を感じていませんか？Trelloで新しいカードが作成されるたびに手作業でFreshdeskにチケットを作成するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成された際にFreshdeskへ自動でチケットが作成され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク発生を起点に、Freshdeskでの顧客サポートを迅速に開始したい方
- TrelloとFreshdesk間の情報の手動入力による時間ロスや入力漏れをなくしたい方
- 複数のツールを使い分けながら、チームの業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると、Freshdeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Trelloで新しいカードが作成されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定します。ここで、Trelloから取得したカード情報を利用して、Freshdeskに新しいチケットを作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの「チケットを作成」アクションでは、チケットの件名や説明、優先度、ステータス、担当者などの項目を設定できます。これらの項目には、固定のテキストを入力するだけでなく、前段のTrelloのオペレーションで取得したカード名や説明文といったデータを動的な値として埋め込むことが可能です。
- 例えば、Trelloカードのラベル情報をもとにFreshdeskチケットの優先度を自動で設定したり、特定の担当者を割り当てるなど、運用に合わせた柔軟な設定調整が行えます。
■注意事項
- Trello、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
「Trelloで管理している開発タスクを、お客様への回答のためにFreshdeskに手入力している…」
「Freshdeskに来た問い合わせをTrelloのカードとして作成しているが、二重入力の手間や転記ミスが気になる…」
TrelloとFreshdeskを併用している方の中には、このような手作業でのデータ連携に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、Trelloのカード作成をトリガーにFreshdeskのチケットを自動で作成したり、その逆の連携を自動化する仕組みがあれば、これらの面倒な作業を減らせるかもしれません。
その結果、より迅速で正確な顧客対応やタスク管理といった本来注力すべき業務に時間を使うことができるようになるでしょう。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定できるため、どなたでも簡単にTrelloとFreshdeskの連携を実現できます。
ぜひこの機会に、日々の定型業務を自動化して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomではTrelloとFreshdeskを連携するためのテンプレートをご用意しています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Trelloでタスクを管理し、Freshdeskで顧客対応を行っているものの、これらの情報連携に手間を感じていませんか？Trelloで新しいカードが作成されるたびに手作業でFreshdeskにチケットを作成するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成された際にFreshdeskへ自動でチケットが作成され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク発生を起点に、Freshdeskでの顧客サポートを迅速に開始したい方
- TrelloとFreshdesk間の情報の手動入力による時間ロスや入力漏れをなくしたい方
- 複数のツールを使い分けながら、チームの業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると、Freshdeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Trelloで新しいカードが作成されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定します。ここで、Trelloから取得したカード情報を利用して、Freshdeskに新しいチケットを作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの「チケットを作成」アクションでは、チケットの件名や説明、優先度、ステータス、担当者などの項目を設定できます。これらの項目には、固定のテキストを入力するだけでなく、前段のTrelloのオペレーションで取得したカード名や説明文といったデータを動的な値として埋め込むことが可能です。
- 例えば、Trelloカードのラベル情報をもとにFreshdeskチケットの優先度を自動で設定したり、特定の担当者を割り当てるなど、運用に合わせた柔軟な設定調整が行えます。
■注意事項
- Trello、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとFreshdeskを連携してできること
TrelloとFreshdeskのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていた双方のアプリケーション間での情報共有を自動化できます。
例えば、Trelloで作成したタスクカードの情報を基にFreshdeskのチケットを自動で作成したり、特定の条件に合致するカードのみを連携させたりすることが可能です。
これにより、部門間の連携がスムーズになり、対応漏れや情報伝達の遅れを防ぎます。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する
Trelloボードに新しいタスクカードが作成されると、その情報を自動でFreshdeskに連携され、新しいチケットとして作成できるフローです。
開発チームからカスタマーサポート部門への依頼漏れや、情報伝達の遅れをなくし、迅速な顧客対応を実現します。
Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する
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■概要
Trelloでタスクを管理し、Freshdeskで顧客対応を行っているものの、これらの情報連携に手間を感じていませんか？Trelloで新しいカードが作成されるたびに手作業でFreshdeskにチケットを作成するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成された際にFreshdeskへ自動でチケットが作成され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク発生を起点に、Freshdeskでの顧客サポートを迅速に開始したい方
- TrelloとFreshdesk間の情報の手動入力による時間ロスや入力漏れをなくしたい方
- 複数のツールを使い分けながら、チームの業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると、Freshdeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Trelloで新しいカードが作成されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定します。ここで、Trelloから取得したカード情報を利用して、Freshdeskに新しいチケットを作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの「チケットを作成」アクションでは、チケットの件名や説明、優先度、ステータス、担当者などの項目を設定できます。これらの項目には、固定のテキストを入力するだけでなく、前段のTrelloのオペレーションで取得したカード名や説明文といったデータを動的な値として埋め込むことが可能です。
- 例えば、Trelloカードのラベル情報をもとにFreshdeskチケットの優先度を自動で設定したり、特定の担当者を割り当てるなど、運用に合わせた柔軟な設定調整が行えます。
■注意事項
- Trello、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloで特定条件に合うカードが作成されたら、Freshdeskにチケットを作成する
Trelloで「要対応」といった特定のラベルが付いたカードや、特定のリストに移動されたカードのみを対象としてFreshdeskにチケットを自動作成できるフローです。
不要な通知を防ぎ、必要な情報だけを的確に共有できるため、サポートチームの業務を効率化します。
Trelloで特定条件に合うカードが作成されたら、Freshdeskにチケットを作成する
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■概要
Trelloで管理しているタスクの中から、顧客からの問い合わせなど特定のカードが作成されるたびに、手作業でFreshdeskにチケットを起票していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloで特定の条件に合うカードが作成された際に、Freshdeskへ自動でチケットを作成できるため、Freshdesk Trello間のデータ連携をスムーズに行い、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとFreshdeskを併用しており、二重入力の手間に課題を感じている方
- Trelloのカードを基にした顧客サポートの初動を迅速化し、品質を向上させたい担当者の方
- Freshdesk Trello間の連携を自動化することで、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるとFreshdeskに自動でチケットが起票されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます
- Freshdesk Trello間の手動連携が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カード情報を取得」アクションを設定し、作成されたカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで「分岐する」アクションを設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、カードの情報からチケット作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のアクションでは、チケット作成の対象としたいカードの条件を任意で設定してください。例えば、特定のラベルが付いたカードや、特定リストに追加されたカードのみを対象にすることが可能です
- Freshdeskでチケットを作成するアクションでは、チケットの件名や本文にTrelloのカード情報（タイトル、説明、担当者など）をどのように反映させるか、任意で設定してください
■注意事項
- TrelloとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TrelloとFreshdeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTrelloとFreshdeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとFreshdeskの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TrelloとFreshdeskのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Trelloのトリガー設定とFreshdeskのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する
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■概要
Trelloでタスクを管理し、Freshdeskで顧客対応を行っているものの、これらの情報連携に手間を感じていませんか？Trelloで新しいカードが作成されるたびに手作業でFreshdeskにチケットを作成するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成された際にFreshdeskへ自動でチケットが作成され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク発生を起点に、Freshdeskでの顧客サポートを迅速に開始したい方
- TrelloとFreshdesk間の情報の手動入力による時間ロスや入力漏れをなくしたい方
- 複数のツールを使い分けながら、チームの業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると、Freshdeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Trelloで新しいカードが作成されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定します。ここで、Trelloから取得したカード情報を利用して、Freshdeskに新しいチケットを作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの「チケットを作成」アクションでは、チケットの件名や説明、優先度、ステータス、担当者などの項目を設定できます。これらの項目には、固定のテキストを入力するだけでなく、前段のTrelloのオペレーションで取得したカード名や説明文といったデータを動的な値として埋め込むことが可能です。
- 例えば、Trelloカードのラベル情報をもとにFreshdeskチケットの優先度を自動で設定したり、特定の担当者を割り当てるなど、運用に合わせた柔軟な設定調整が行えます。
■注意事項
- Trello、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:TrelloとFreshdeskのマイアプリ連携
1.Trelloの登録方法
Yoomにログインすると、左側に表示されるマイアプリを選択します。
「＋新規接続」ボタンが表示されるので、クリックしTrelloと検索してください。
表示された画面で、アカウント名とアクセストークンを入力してください。
入力出来たら「追加」をクリックし連携完了です！
※参照：Trelloのアカウント名とアクセストークンの取得方法詳細は、こちらをご確認ください。
2.Freshdeskの登録方法
先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はFreshdeskを検索してください。
下記画面が表示されたら、「アカウント名（自由に設定してOKです）」と注釈を確認しながら「APIキー」を入力してください。
入力できたら、「追加」をクリックし連携完了です！
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからは、フローの作成に進みましょう！
Yoomで用意しているテンプレートを活用しますので、以下のテンプレートページを開いてください。
移行したページで、 「このテンプレートを試してみる」 ボタンをクリックしましょう。
Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Trelloでタスクを管理し、Freshdeskで顧客対応を行っているものの、これらの情報連携に手間を感じていませんか？Trelloで新しいカードが作成されるたびに手作業でFreshdeskにチケットを作成するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成された際にFreshdeskへ自動でチケットが作成され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク発生を起点に、Freshdeskでの顧客サポートを迅速に開始したい方
- TrelloとFreshdesk間の情報の手動入力による時間ロスや入力漏れをなくしたい方
- 複数のツールを使い分けながら、チームの業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると、Freshdeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Trelloで新しいカードが作成されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定します。ここで、Trelloから取得したカード情報を利用して、Freshdeskに新しいチケットを作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの「チケットを作成」アクションでは、チケットの件名や説明、優先度、ステータス、担当者などの項目を設定できます。これらの項目には、固定のテキストを入力するだけでなく、前段のTrelloのオペレーションで取得したカード名や説明文といったデータを動的な値として埋め込むことが可能です。
- 例えば、Trelloカードのラベル情報をもとにFreshdeskチケットの優先度を自動で設定したり、特定の担当者を割り当てるなど、運用に合わせた柔軟な設定調整が行えます。
■注意事項
- Trello、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーが完了すると、確認画面が表示されるので 「OK」 ボタンを押して設定をスタートしてください！
ステップ3:カードが新たに作成されたら起動するTrelloのトリガー設定
自動化フローが動き出すタイミングとなる操作を、Yoomでは「トリガー」と呼んでいます。
まず最初に、Trelloのトリガー設定を行っていきましょう！
タイトルを任意で設定し、Trelloと連携しているアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」をクリックしてください。
Trelloのユーザー名を入力します。
Trelloのプロフィールから取得し入力しましょう。
プロフィール画面から確認できます。
続いて使用したいボードIDを設定します。
枠内をクリックすると、候補が表示されるので選択してください。
「テスト」ボタンを押し、「テスト成功」と表示されたら次のページに進みましょう。
次のページでは、 トリガーの動作テストを行います！
先ほど設定したTrelloのボードを開き、テスト用のカードを登録しましょう。
（Freshdeskにチケットを追加する際、アドレスが必須になるため、タスクの説明欄にテストで使用する架空のアドレスを入力してください。）
今回は例として、このように設定してみました！
テスト用のカードを作成できたらYoomの画面に戻りましょう。
「テスト」ボタンをクリックします。
先ほどTrelloで作成したカードの情報が取得した値（アウトプット）に表示されるので、誤りが無いか確認できたら設定を保存してください。
※取得した値（アウトプット）についての説明は、こちらをご確認ください。
ステップ4:Trelloのカードの情報を取得する
次に、作成されたカードの詳細な情報を取得するアクションを設定しましょう！
次に表示される画面も、自動で設定されます。
タイトルを任意で設定し、連携アカウントとアクション内容を確認したら次のページに進みましょう。
ステップ3と同じボードIDを設定しましょう。
先ほどカードが追加されたTrelloのボードにアクセスすると、URLから取得することが可能です。
カードIDはデフォルトで設定されているので、そのままにしましょう！
このように設定することで、新しいカードが追加された際に内容を自動で取得することができます。
ここまで設定できたら、テストを実行しましょう。
前のステップよりも取得した値（アウトプット）が増えているのが確認できますね。
ステップ5:Trelloのカードからデータを抽出する
続いて、Trelloのカードから、説明欄に記載したメールアドレスを抽出するための設定を行っていきます！
タイトルは自由に変更できます。
変換タイプの「変更する」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、任意の変換タイプを選択しましょう。
変換したい文字数によって使用するタスク量が変化するので、その点はご注意ください。
※タスクに関するカウント方法などはこちらをご参照ください。
設定できたら、「次へ」ボタンをクリックします。
今回は、Trelloのカードの説明に記載したメールアドレスを取得したいため、下記画像の通り対象のテキストを設定しています。
抽出したい項目は「アドレス」と入力します。
設定ができたら、テストを実行しましょう。
テストが成功すると、取得した値にアドレスが表示されます。
正しくアドレスが抽出できているのを確認できたら「保存する」ボタンをクリックしてください。
ステップ6：Freshdeskにコンタクトを作成する
最後に取得した値を利用し、Freshdeskでコンタクトを作成するための設定を行います！
下記画面も初期設定済みのため確認後「次へ」をクリックします。
FreshdeskのURLを確認し、ドメインを入力しましょう。
件名は下記画面のように設定されています。
このように設定することで、Trelloに新しいカードが追加されたら「カード名」を取得し、Freshdeskの件名に自動で反映することが可能です。
メールは、先ほどカードの説明から取得した「アドレス」を自動で取得できるように設定されているので確認しましょう。
入力ができたら「テスト」をクリックし、実際にFreshdeskで、コンタクトが作成できているか確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ7:トリガーをONにする
最後に「トリガーをON」にしましょう。
これで、「Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する」フローの完成です！
早速フローの動作確認をしてみましょう。
Freshdesk のデータを Trello に連携したい場合
ここまでは、TrelloからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にFreshdeskからTrelloへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客からの問い合わせを起点に、開発タスクを自動で生成するといったフローを構築できます。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
Freshdeskにチケットが作成されると、その内容を基にTrelloボードに新しいカードを自動で追加できるフローです。
サポートチームと開発チーム間の情報共有がシームレスになり、迅速な課題解決につながります。
問い合わせ内容を手動で転記する必要がなくなり、対応の初動を早めることができるでしょう。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
試してみる
■概要
顧客サポートで利用するFreshdeskのチケット情報を、タスク管理ツールTrelloに手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、FreshdeskとTrelloを連携させ、新しいチケットの作成をトリガーにTrelloへ自動でカードを追加することで、二重入力の手間をなくし、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで受けた問い合わせをTrelloで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- カスタマーサポートと開発チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- FreshdeskとTrelloを連携させて、定型的なチケット起票業務を自動化し効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにチケットが作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になるため、転記ミスやタスクの共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、チケット情報を基にカードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するアクションで、カードのタイトルや説明文にFreshdeskのチケット情報をどのように反映させるかを任意で設定してください。例えば、チケットの件名をカードのタイトルに、本文をカードの説明に設定することが可能です。
■注意事項
- FreshdeskとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
Freshdeskで「緊急」や「バグ報告」といった特定のタグが付いたチケットのみを抽出し、Trelloにカードとして自動作成できるフローです。
開発チームは重要度の高い課題に素早く着手でき、対応の優先順位付けが容易になります。
Freshdeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
試してみる
■概要
カスタマーサポートで利用するFreshdeskのチケット情報を、タスク管理ツールのTrelloへ手作業で転記していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや対応遅延の原因にもなりかねません。このワークフローは、FreshdeskとTrelloの連携を自動化し、特定の条件に合致するチケットが作成された際にTrelloへ自動でカードを作成します。これにより、手作業による連携業務を効率化し、重要な問い合わせへの迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット管理とTrelloのタスク管理を手作業で行っている方
- FreshdeskとTrelloを連携させ、問い合わせ対応のプロセスを効率化したい方
- 手作業による情報転記でのミスや、対応漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにチケットが作成されると自動でTrelloにカードが追加されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスやタスク化の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、対応品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報をもとにカードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、チケットの優先度やグループ、件名に含まれる特定のキーワードなど、カードを作成したい条件を任意で設定してください
- Trelloで作成するカードのタイトルや説明文には、Freshdeskから取得したチケットの件名や内容などの情報を自由に組み合わせて設定してください
■注意事項
- FreshdeskとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TrelloやFreshdeskを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、TrelloやFreshdeskのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
Trelloを使った自動化例
新規カードが作成されたら、その情報をチャットツールに通知したり、スプレッドシートに自動連携したりすることが可能です。
また、メールの受信内容からカードを自動作成したり、他のプロジェクト管理ツールで課題が追加されたらカードを自動作成したりすることも可能です。
これにより、手作業による情報転記の手間を削減し、チームの情報共有を効率化できます。
Backlogで課題が追加されたらTrelloに連携する
試してみる
■概要
BacklogとTrelloを連携し、Backlogで課題が追加されたらTrelloに連携するフローボットです。
Backlogで課題が追加されたら、課題の期限をTrelloの仕様に合わせて「YYYY-MM-DD」形式に変換した後に、Trelloにカードを登録します。
Backlogの課題をTrelloでも管理する際などにご利用ください。
Trelloのどのボード、どのリストにカードを追加するかも自由に設定が可能です。
■注意事項
・Backlog、TrelloそれぞれとYoomを連携してください。
・Backlogに課題が登録されてからTrelloに連携されるまでに5~15分のタイムラグがあります。
Outlookの受信内容からTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した重要なメールを、都度Trelloに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、Trelloへ自動でカードを作成し、タスク管理の抜け漏れ防止と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookでのメール対応とTrelloでのタスク管理を連携させ、業務を効率化したい方
- メールで受けた依頼や問い合わせを、手作業でTrelloのタスクとして管理している方
- メール起点のタスク対応漏れを防ぎ、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookの受信トレイからTrelloへカードを手動で作成する一連の作業が自動化されるため、これまで費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、件名や内容の入力ミス、重要なタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「カードを作成する」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したOutlookのメール情報をTrelloのカード内容に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定の件名や送信者、受信日時など、カードを作成したいメールの条件を細かくカスタマイズすることが可能です。
- Trelloのカードタイトルには、Outlookの件名や送信者名を変数として設定できます。また、メール本文をそのままカードの詳細に埋め込むこともできます。
■注意事項
- Outlook、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
・Trelloの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・Microsoft Teamsで通知を受け取ることで、Trelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームでのタスク管理に便利なツールですが、新しいカードが作成されたことに気づかずに対応が遅れてしまうことがあり、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合には更にTrelloのボードを常にチェックすることは難しいです。
このフローを活用すれば、チームメンバーはMicrosoft Teamsの通知によって、新しいカードが作成されたら直ぐに把握することができ、迅速な対応によりプロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができます。
また、Microsoft Teamsの通知機能は時間や場所などを問わず利用することができるためチームメンバーがどこにいても、常に最新のタスク情報を把握できます。
■注意事項
・Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Trelloにカードが作成されたら、Google スプレッドシートに自動でデータ連携する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloに新しいカードが作成されるたびに、その情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成された際に、カード名や説明、期限などの情報をGoogle スプレッドシートへ自動で連携できます。
これにより、手作業による更新の手間を省き、タスク管理や進捗共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogle スプレッドシートを併用し、情報転記に手間を感じている方
- プロジェクトのタスク情報をGoogle スプレッドシートで集約・管理したいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、常に最新の情報を共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一元管理による作業効率化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、指定したボードで新しいカードが作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したカード情報を指定のGoogle スプレッドシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「カードが新たに作成されたら（Webhook）」トリガーでは、連携するTrelloアカウントのユーザー名、そして自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。
- Trelloの「カードの情報を取得」オペレーションでは、情報を取得したいカードのIDを設定します。通常、トリガーで作成されたカードのIDが自動的に引き継がれます。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」オペレーションでは、データを追加したいGoogle スプレッドシートのID、シート名、そしてTrelloから取得したどの情報を追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloのカード情報が更新されたら、Discordに自動で通知する
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■概要
Trelloのカード更新状況をチームに共有する際、都度Discordへ手動で通知するのは手間がかかり、時には連絡漏れも発生するのではないでしょうか？
また、複数のタスクが並行して進む中で、変更点の確認作業も負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新されると自動でDiscordに通知されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとDiscordを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトの管理者の方
- チーム内のタスク進捗の可視性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード更新時に手動でDiscordに通知する作業が自動化され、これまで費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、指定したTrelloボードでカード情報が更新されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したカード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「カード情報が更新されたら（Webhook）」トリガー設定では、通知の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- Trelloの「カードの情報を取得」オペレーションでは、情報を取得する対象のボードIDなどを、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- Discordの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知先のチャンネルIDや送信するメッセージ内容を任意で設定してください。例えば、更新されたカードのどの情報を通知に含めるかなどを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Trello、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskを使った自動化例
新規カードが作成されたら、その情報をチャットツールに通知したり、スプレッドシートに自動連携したりすることが可能です。
また、メールの受信内容からカードを自動作成したり、他のプロジェクト管理ツールで課題が追加されたらカードを自動作成したりすることも可能です。
手作業による情報転記の手間を削減し、チームの情報共有を効率化しましょう
Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionでレコードを追加する
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■概要
Freshdeskで管理している問い合わせチケットの内容を、情報共有のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとNotionを併用しており、手作業での情報連携に手間を感じている方
- カスタマーサポートの問い合わせ内容をNotionで管理・共有し、業務を効率化したい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化して、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにチケットが作成されると自動でNotionにレコードが追加され、手作業での転記業務に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報をNotionデータベースの対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、特定の優先度やステータスのチケットが作成された場合のみフローを起動するなど、詳細な条件を設定できます。
- Notionにレコードを追加する際、チケットの件名や内容、担当者など、Freshdeskから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshdesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知する
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■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でSlackに通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されたタイミングで、チケットの情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知することが可能になり、円滑な情報共有と対応漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとSlackを利用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- チケットの対応状況をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいと考えている方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた通知の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業による通知内容の転記ミスや、重要なチケットの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、チケット作成の通知を送るようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したチケットのタイトルや内容などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知内容にカスタムできます。
■注意事項
- FreshdeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでチケットが更新されたら、Gmailで通知する
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■概要
Freshdeskでの顧客対応において、チケットの更新状況を関係者へリアルタイムに共有することに手間を感じていませんか？手作業での確認や都度の連絡は、対応の遅れや情報共有漏れに繋がりかねません。このワークフローは、Freshdeskと他ツールとのintegration（連携）における課題を解決します。チケットが更新されると自動でGmailから通知が送信されるため、重要な更新を見逃すことなく、迅速な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでのチケット更新の確認や、関係部署への共有に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- FreshdeskとGmailを連携させ、より迅速で確実な顧客対応フローを構築したいと考えているチームリーダーの方
- 複数のツールを連携して、手作業による情報共有の仕組みを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskのチケットが更新されると、自動でGmailによる通知が実行されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮することができます
- このintegration（連携）により、担当者への通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得する」アクションを設定し、更新されたチケットの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得したチケット情報を基に任意の宛先へ通知メールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- FreshdeskをYoomに連携する際に、ご利用中のFreshdeskアカウントのドメイン名を設定してください
- Gmailのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。また、件名や本文には固定のテキストだけでなく、前のステップでFreshdeskから取得したチケットIDや件名といった情報を変数として埋め込むことも可能です
■ 注意事項
- GmailとFreshdeskのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで登録された企業情報をFreshdeskに同期する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社情報を登録した後、その情報を手作業でFreshdeskにも入力するのは手間がかかり、時には入力漏れや遅延の原因となることはありませんか？ このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、自動でFreshdeskにも会社情報が作成されるため、二重入力の手間を省き、データの同期をスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdesk間で企業情報を手作業で同期している営業担当の方
- 顧客サポート業務で、Freshdeskの情報更新の迅速化を図りたい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を上げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの企業情報登録後、Freshdeskへの転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手作業による情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定します。この際、HubSpotから取得した企業情報を基にFreshdeskに新しい会社を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskで「会社を作成」アクションを設定する際に、HubSpotのどの情報をFreshdeskのどの項目（例：会社名、ドメイン名、電話番号、住所など）に紐付けるかを任意で設定してください。同期したい情報に応じて、フィールドのマッピングを調整することが重要です。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、その都度手作業でFreshdeskへコンタクト情報を登録する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容をもとに、自動でFreshdeskへコンタクトを作成できるため、こうした手作業による負荷やヒューマンエラーの課題を解消し、顧客対応を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ情報をFreshdeskへ手入力しているカスタマーサポート担当の方
- 手作業による転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
- リード獲得から顧客管理までを迅速化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、フォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームで受け付けた回答者の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskにコンタクトを作成する際、フォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Freshdeskのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
まとめ
TrelloとFreshdeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を減らせます。
これにより、開発チームとカスタマーサポートチーム間の情報共有が迅速かつ正確に行われ、担当者はより素早く状況を把握できるでしょう。
本来注力すべきタスク管理や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したようなノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に自動化を実現できます！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください。
よくあるご質問
Q：この連携はYoomの無料プランでできますか？
A：TrelloとFreshdeskの連携は、Yoomのフリープランで利用できるアプリです。
Yoomには「フリープラン」のほかに有料プランがあり、各プランごとに利用可能な機能や毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、こちらのヘルプページをご参照ください。
Q：連携はリアルタイムで実行されますか？
A：はい、Webhookを利用したトリガーで設定しているためリアルタイムで実行されます。
トリガー発生からアクション実行までのタイムラグが無いため、顧客対応の迅速化を実現できますよ。
Q：Slackなど他のツールも組み合わせた連携は可能ですか？
A：はい、他のツールも組み合わせた連携ができます。
例えば、FreshdeskのチケットをTrelloでカード化し、さらに担当部署のSlackにも通知することなどもできますよ。
用途に合わせてフローの後続に設定してみてください。
