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「Trelloで管理している開発タスクを、お客様への回答のためにFreshdeskに手入力している…」
「Freshdeskに来た問い合わせをTrelloのカードとして作成しているが、二重入力の手間や転記ミスが気になる…」
TrelloとFreshdeskを併用している方の中には、このような手作業でのデータ連携に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、<span class="mark-yellow">Trelloのカード作成をトリガーにFreshdeskのチケットを自動で作成したり、その逆の連携を自動化する仕組み</span>があれば、これらの面倒な作業を減らせるかもしれません。
その結果、より迅速で正確な顧客対応やタスク管理といった本来注力すべき業務に時間を使うことができるようになるでしょう。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定できるため、どなたでも簡単にTrelloとFreshdeskの連携を実現できます。
ぜひこの機会に、日々の定型業務を自動化して、作業をもっと楽にしましょう！
Yoomでは<span class="mark-yellow">TrelloとFreshdeskを連携するためのテンプレート</span>をご用意しています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
TrelloとFreshdeskのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていた双方のアプリケーション間での情報共有を自動化できます。
例えば、Trelloで作成したタスクカードの情報を基にFreshdeskのチケットを自動で作成したり、特定の条件に合致するカードのみを連携させたりすることが可能です。
これにより、部門間の連携がスムーズになり、対応漏れや情報伝達の遅れを防ぎます。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
Trelloボードに新しいタスクカードが作成されると、その情報を自動でFreshdeskに連携され、新しいチケットとして作成できるフローです。
<span class="mark-yellow">開発チームからカスタマーサポート部門への依頼漏れや、情報伝達の遅れをなくし、迅速な顧客対応を実現します。</span>
Trelloで「要対応」といった特定のラベルが付いたカードや、特定のリストに移動されたカードのみを対象としてFreshdeskにチケットを自動作成できるフローです。
<span class="mark-yellow">不要な通知を防ぎ、必要な情報だけを的確に共有できるため、サポートチームの業務を効率化します。</span>
それでは、さっそく実際にTrelloとFreshdeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとFreshdeskの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Yoomにログインすると、左側に表示されるマイアプリを選択します。
「＋新規接続」ボタンが表示されるので、クリックしTrelloと検索してください。
表示された画面で、アカウント名とアクセストークンを入力してください。
入力出来たら「追加」をクリックし連携完了です！
※参照：Trelloのアカウント名とアクセストークンの取得方法詳細は、こちらをご確認ください。
先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はFreshdeskを検索してください。
下記画面が表示されたら、「アカウント名（自由に設定してOKです）」と注釈を確認しながら「APIキー」を入力してください。
入力できたら、「追加」をクリックし連携完了です！
ここからは、フローの作成に進みましょう！
Yoomで用意しているテンプレートを活用しますので、以下のテンプレートページを開いてください。
移行したページで、 「このテンプレートを試してみる」 ボタンをクリックしましょう。
コピーが完了すると、確認画面が表示されるので 「OK」 ボタンを押して設定をスタートしてください！
自動化フローが動き出すタイミングとなる操作を、Yoomでは「トリガー」と呼んでいます。
まず最初に、Trelloのトリガー設定を行っていきましょう！
タイトルを任意で設定し、Trelloと連携しているアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」をクリックしてください。
Trelloのユーザー名を入力します。
Trelloのプロフィールから取得し入力しましょう。
プロフィール画面から確認できます。
続いて使用したいボードIDを設定します。
枠内をクリックすると、候補が表示されるので選択してください。
「テスト」ボタンを押し、「テスト成功」と表示されたら次のページに進みましょう。
次のページでは、 トリガーの動作テストを行います！
先ほど設定したTrelloのボードを開き、テスト用のカードを登録しましょう。
（Freshdeskにチケットを追加する際、アドレスが必須になるため、タスクの説明欄にテストで使用する架空のアドレスを入力してください。）
今回は例として、このように設定してみました！
テスト用のカードを作成できたらYoomの画面に戻りましょう。
「テスト」ボタンをクリックします。
先ほどTrelloで作成したカードの情報が取得した値（アウトプット）に表示されるので、誤りが無いか確認できたら設定を保存してください。
※取得した値（アウトプット）についての説明は、こちらをご確認ください。
次に、作成されたカードの詳細な情報を取得するアクションを設定しましょう！
次に表示される画面も、自動で設定されます。
タイトルを任意で設定し、連携アカウントとアクション内容を確認したら次のページに進みましょう。
ステップ3と同じボードIDを設定しましょう。
先ほどカードが追加されたTrelloのボードにアクセスすると、URLから取得することが可能です。
カードIDはデフォルトで設定されているので、そのままにしましょう！
このように設定することで、新しいカードが追加された際に内容を自動で取得することができます。
ここまで設定できたら、テストを実行しましょう。
前のステップよりも取得した値（アウトプット）が増えているのが確認できますね。
続いて、Trelloのカードから、説明欄に記載したメールアドレスを抽出するための設定を行っていきます！
タイトルは自由に変更できます。
変換タイプの「変更する」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、任意の変換タイプを選択しましょう。
変換したい文字数によって使用するタスク量が変化するので、その点はご注意ください。
※タスクに関するカウント方法などはこちらをご参照ください。
設定できたら、「次へ」ボタンをクリックします。
今回は、Trelloのカードの説明に記載したメールアドレスを取得したいため、下記画像の通り対象のテキストを設定しています。
抽出したい項目は「アドレス」と入力します。
設定ができたら、テストを実行しましょう。
テストが成功すると、取得した値にアドレスが表示されます。
正しくアドレスが抽出できているのを確認できたら「保存する」ボタンをクリックしてください。
最後に取得した値を利用し、Freshdeskでコンタクトを作成するための設定を行います！
下記画面も初期設定済みのため確認後「次へ」をクリックします。
FreshdeskのURLを確認し、ドメインを入力しましょう。
件名は下記画面のように設定されています。
このように設定することで、Trelloに新しいカードが追加されたら「カード名」を取得し、Freshdeskの件名に自動で反映することが可能です。
メールは、先ほどカードの説明から取得した「アドレス」を自動で取得できるように設定されているので確認しましょう。
入力ができたら「テスト」をクリックし、実際にFreshdeskで、コンタクトが作成できているか確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックします。
最後に「トリガーをON」にしましょう。
これで、「Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する」フローの完成です！
早速フローの動作確認をしてみましょう。
ここまでは、TrelloからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にFreshdeskからTrelloへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客からの問い合わせを起点に、開発タスクを自動で生成するといったフローを構築できます。
Freshdeskにチケットが作成されると、その内容を基にTrelloボードに新しいカードを自動で追加できるフローです。
<span class="mark-yellow">サポートチームと開発チーム間の情報共有がシームレスになり、迅速な課題解決につながります。</span>
問い合わせ内容を手動で転記する必要がなくなり、対応の初動を早めることができるでしょう。
Freshdeskで「緊急」や「バグ報告」といった特定のタグが付いたチケットのみを抽出し、Trelloにカードとして自動作成できるフローです。
<span class="mark-yellow">開発チームは重要度の高い課題に素早く着手でき、対応の優先順位付けが容易になります。</span>
今回ご紹介した連携以外でも、TrelloやFreshdeskのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
新規カードが作成されたら、その情報をチャットツールに通知したり、スプレッドシートに自動連携したりすることが可能です。
また、メールの受信内容からカードを自動作成したり、他のプロジェクト管理ツールで課題が追加されたらカードを自動作成したりすることも可能です。
これにより、手作業による情報転記の手間を削減し、チームの情報共有を効率化できます。
新規カードが作成されたら、その情報をチャットツールに通知したり、スプレッドシートに自動連携したりすることが可能です。
また、メールの受信内容からカードを自動作成したり、他のプロジェクト管理ツールで課題が追加されたらカードを自動作成したりすることも可能です。
手作業による情報転記の手間を削減し、チームの情報共有を効率化しましょう
TrelloとFreshdeskの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を減らせます。</span>
これにより、開発チームとカスタマーサポートチーム間の情報共有が迅速かつ正確に行われ、担当者はより素早く状況を把握できるでしょう。
本来注力すべきタスク管理や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したようなノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に自動化を実現できます！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください。
Q：この連携はYoomの無料プランでできますか？
A：TrelloとFreshdeskの連携は、Yoomのフリープランで利用できるアプリです。
Yoomには「フリープラン」のほかに有料プランがあり、各プランごとに利用可能な機能や毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、こちらのヘルプページをご参照ください。
Q：連携はリアルタイムで実行されますか？
A：はい、Webhookを利用したトリガーで設定しているためリアルタイムで実行されます。
トリガー発生からアクション実行までのタイムラグが無いため、顧客対応の迅速化を実現できますよ。
Q：Slackなど他のツールも組み合わせた連携は可能ですか？
A：はい、他のツールも組み合わせた連携ができます。
例えば、FreshdeskのチケットをTrelloでカード化し、さらに担当部署のSlackにも通知することなどもできますよ。
用途に合わせてフローの後続に設定してみてください。
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