フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する

■概要

Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、その都度手作業でFreshdeskへコンタクト情報を登録する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容をもとに、自動でFreshdeskへコンタクトを作成できるため、こうした手作業による負荷やヒューマンエラーの課題を解消し、顧客対応を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの問い合わせ情報をFreshdeskへ手入力しているカスタマーサポート担当の方
• 手作業による転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
• リード獲得から顧客管理までを迅速化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshdeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで、フォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームで受け付けた回答者の情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshdeskにコンタクトを作成する際、フォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Freshdeskのどの項目に登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

• FreshdeskとYoomを連携してください。