フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Freshdesk

を自動連携できます。

■概要

Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、その都度手作業でFreshdeskへコンタクト情報を登録する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容をもとに、自動でFreshdeskへコンタクトを作成できるため、こうした手作業による負荷やヒューマンエラーの課題を解消し、顧客対応を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

フォームからの問い合わせ情報をFreshdeskへ手入力しているカスタマーサポート担当の方
手作業による転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
リード獲得から顧客管理までを迅速化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォームが送信されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、FreshdeskをYoomと連携します。
次に、トリガーで、フォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームで受け付けた回答者の情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Freshdeskにコンタクトを作成する際、フォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Freshdeskのどの項目に登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

FreshdeskとYoomを連携してください。
フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Freshdesk

YoomではFreshdeskのAPIとノーコードで連携し、API経由でFreshdeskの操作を自動化することができます。例えば、Freshdeskでチケットが作成されたらSlackやTeamsなどのチャットツールに通知したり、Freshdeskのチケット情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMに自動で連携するといったことが可能です。

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