■概要
HubSpotに新しい会社情報を登録した後、その情報を手作業でFreshdeskにも入力するのは手間がかかり、時には入力漏れや遅延の原因となることはありませんか？ このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、自動でFreshdeskにも会社情報が作成されるため、二重入力の手間を省き、データの同期をスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdesk間で企業情報を手作業で同期している営業担当の方
- 顧客サポート業務で、Freshdeskの情報更新の迅速化を図りたい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を上げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの企業情報登録後、Freshdeskへの転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手作業による情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定します。この際、HubSpotから取得した企業情報を基にFreshdeskに新しい会社を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskで「会社を作成」アクションを設定する際に、HubSpotのどの情報をFreshdeskのどの項目（例：会社名、ドメイン名、電話番号、住所など）に紐付けるかを任意で設定してください。同期したい情報に応じて、フィールドのマッピングを調整することが重要です。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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