HubSpotで登録された企業情報をFreshdeskに同期する

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■概要

HubSpotに新しい会社情報を登録した後、その情報を手作業でFreshdeskにも入力するのは手間がかかり、時には入力漏れや遅延の原因となることはありませんか? このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、自動でFreshdeskにも会社情報が作成されるため、二重入力の手間を省き、データの同期をスムーズに行うことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HubSpotとFreshdesk間で企業情報を手作業で同期している営業担当の方
  • 顧客サポート業務で、Freshdeskの情報更新の迅速化を図りたい担当者の方
  • SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を上げたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • HubSpotへの企業情報登録後、Freshdeskへの転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
  • 手作業による情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。
  3. 最後に、オペレーションとしてFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定します。この際、HubSpotから取得した企業情報を基にFreshdeskに新しい会社を作成するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshdeskで「会社を作成」アクションを設定する際に、HubSpotのどの情報をFreshdeskのどの項目(例:会社名、ドメイン名、電話番号、住所など)に紐付けるかを任意で設定してください。同期したい情報に応じて、フィールドのマッピングを調整することが重要です。

■注意事項

  • HubSpot、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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