Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する

■概要

Trelloでタスクを管理し、Freshdeskで顧客対応を行っているものの、これらの情報連携に手間を感じていませんか？Trelloで新しいカードが作成されるたびに手作業でFreshdeskにチケットを作成するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成された際にFreshdeskへ自動でチケットが作成され、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Trelloでのタスク発生を起点に、Freshdeskでの顧客サポートを迅速に開始したい方
• TrelloとFreshdesk間の情報の手動入力による時間ロスや入力漏れをなくしたい方
• 複数のツールを使い分けながら、チームの業務効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Trelloにカードが作成されると、Freshdeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
• 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TrelloとFreshdeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Trelloで新しいカードが作成されるとフローが起動します。
3. 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定します。ここで、Trelloから取得したカード情報を利用して、Freshdeskに新しいチケットを作成するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshdeskの「チケットを作成」アクションでは、チケットの件名や説明、優先度、ステータス、担当者などの項目を設定できます。これらの項目には、固定のテキストを入力するだけでなく、前段のTrelloのオペレーションで取得したカード名や説明文といったデータを動的な値として埋め込むことが可能です。
• 例えば、Trelloカードのラベル情報をもとにFreshdeskチケットの優先度を自動で設定したり、特定の担当者を割り当てるなど、運用に合わせた柔軟な設定調整が行えます。

■注意事項

• Trello、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。