Typeformでフォームが送信されたら、Bitrix24にLeadを作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、CRMであるBitrix24に手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも発生しがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとBitrix24を連携させ、リード管理を効率化したい営業・マーケティング担当者の方 フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方 手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると自動でBitrix24にリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとBitrix24をYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Typeformから取得した情報をもとにリードを作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bitrix24でリードを作成する際に、Typeformのフォームで受け取ったどの情報を、Bitrix24のどの項目（リード名、担当者、連絡先など）に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
TypeformとBitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。 Typeformで回答内容を取得する方法はこちら を参照してください。
「Typeformに届いた問い合わせやアンケートの回答を、顧客管理のためにBitrix24に手入力している…」
このように、TypeformとBitrix24間でのデータ連携に関する手作業に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Typeformでフォームが送信されたタイミングで、その回答内容を自動的にBitrix24にLeadとして登録する仕組み があれば、これらの悩みから解放されるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTypeformとBitrix24を連携するためのテンプレート が用意されています。
Typeformでフォームが送信されたら、Bitrix24にLeadを作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、CRMであるBitrix24に手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも発生しがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとBitrix24を連携させ、リード管理を効率化したい営業・マーケティング担当者の方 フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方 手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると自動でBitrix24にリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとBitrix24をYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Typeformから取得した情報をもとにリードを作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bitrix24でリードを作成する際に、Typeformのフォームで受け取ったどの情報を、Bitrix24のどの項目（リード名、担当者、連絡先など）に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
TypeformとBitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。 Typeformで回答内容を取得する方法はこちら を参照してください。
TypeformとBitrix24のAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業を自動化し、リアルタイムでのデータ反映 が可能になります。
これにより、業務の効率化はもちろん、ヒューマンエラーの削減にも繋がります。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
Typeformでフォームが送信されたら、Bitrix24にLeadを作成する
Typeformで新しい回答が送信されるたびに、その回答内容（氏名、会社名、連絡先など）を自動で抽出し、Bitrix24に新しいLeadとして登録 します。
この連携は、Typeformのデータを直接Bitrix24に連携するシンプルな構成のため、手作業による転記の手間と時間を完全に削減し、Lead情報を迅速かつ正確にCRMへ反映させる ことができます。
Typeformでフォームが送信されたら、Bitrix24にLeadを作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、CRMであるBitrix24に手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも発生しがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとBitrix24を連携させ、リード管理を効率化したい営業・マーケティング担当者の方 フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方 手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると自動でBitrix24にリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとBitrix24をYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Typeformから取得した情報をもとにリードを作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bitrix24でリードを作成する際に、Typeformのフォームで受け取ったどの情報を、Bitrix24のどの項目（リード名、担当者、連絡先など）に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
TypeformとBitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。 Typeformで回答内容を取得する方法はこちら を参照してください。
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Bitrix24にLeadを作成する
Typeformの回答内容に応じて処理を分岐させ、「BtoB向けサービスに興味がある」「特定の予算規模を選択した」など、あらかじめ設定した条件に合致する回答があった場合のみ、Bitrix24にLeadとして登録 します。
この仕組みにより、営業担当がアプローチすべき確度の高い見込み客だけを自動でフィルタリングして登録できる ため、より効率的な営業活動を実現できます。
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Bitrix24にLeadを作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めた回答を、CRMであるBitrix24へ手作業で転記する際に、手間がかかると感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで獲得したリード情報をBitrix24で管理しているマーケティング担当者の方 フォームの回答内容を手作業で確認し、CRMへの転記作業に時間を費やしている営業担当者の方 TypeformとBitrix24の連携を自動化して、見込み顧客への対応を迅速化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformに回答が送信されると、条件に応じてBitrix24に自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとBitrix24をYoomと連携します 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォームの回答内容に応じた条件を設定します 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてBitrix24の「Create Lead」を設定し、Typeformの回答内容をもとにリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのような回答があった場合にBitrix24へリードを作成するかの条件を任意に設定してください Bitrix24でリードを作成する際に、Typeformのどの回答をリードのどの項目（リード名、会社名など）に反映させるかを任意で設定してください ■注意事項
TypeformとBitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。 Typeformで回答内容を取得する方法はこちら を参照してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
それでは、さっそく実際にTypeformとBitrix24を連携したフローを作成してみましょう！ノーコードでTypeformとBitrix24の連携を進めていきます。
こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform ／Bitrix24
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はTypeformでフォームが送信されたら、Bitrix24にLeadを作成するフロー を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
TypeformとBitrix24をマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Typeformのトリガー設定およびBitrix24のアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：TypeformとBitrix24のマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Typeformの連携
検索ボックスにTypeformと入力し、Typeformのアイコンをクリックします。
お手持ちのTypeformのアカウントでログインを行ってください。
ログインするとYoomとの連携を求める下記の画面が表示されます。
画面下のAcceptのボタンをクリックしましょう。
マイアプリにTypeformが追加されたことを確認出来たら、Typeformのマイアプリ登録は完了となります。
Bitrix24の連携
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。こちら
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Typeformでフォームが送信されたら、Bitrix24にLeadを作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、CRMであるBitrix24に手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも発生しがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとBitrix24を連携させ、リード管理を効率化したい営業・マーケティング担当者の方 フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方 手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると自動でBitrix24にリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとBitrix24をYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Typeformから取得した情報をもとにリードを作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bitrix24でリードを作成する際に、Typeformのフォームで受け取ったどの情報を、Bitrix24のどの項目（リード名、担当者、連絡先など）に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
TypeformとBitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。 Typeformで回答内容を取得する方法はこちら を参照してください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
ステップ3：Typeformのトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるTypeformのトリガー設定を行います。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
タイトル：任意の値に変更可能です。
アプリ：マイアプリ連携をした「Typeform」が反映されていることを確認しましょう。
Typeformと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
トリガーアクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(フォームが送信されたら)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
また、次の画面の操作を行う前にTypeformにてフォームを作成しましょう。
Yoomの画面に戻り、下記画面に以下の設定を行ってください。
フォームID：作成したTypeformのURLより取得してください。
タグ：任意の値を設定してください。わからなければ注意書きにも記載されている「form_response」を設定しましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されたら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面のテストでフォームの回答結果を取得するため、先ほど作成したフォームに回答を送信してください。
回答を送信したらYoom画面に戻りテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されたら、回答の取得完了となります。
取得した値に表示されている項目を参照し、
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
必要な情報が（赤枠内）取得できていることを確認したら保存ボタンをクリックしましょう。
※取得する値を追加する方法についてはこちら
ステップ4：Bitrix24のLead作成設定
次にBitrix24の設定を行っていきます。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
タイトル：任意の値に変更可能です。
アプリ：マイアプリ連携をした「Bitrix24」が反映されていることを確認しましょう。
Bitrix24と連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
アクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(Create Lead)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定ではBitrix24にLeadを作成するために値の設定を行っていきます。
Last Name：プルダウンより1つ前のステップで取得した「姓」を選択しましょう。取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新情報の反映ができます。
First Name：プルダウンより1つ前のステップで取得した「名」を選択しましょう。
Email：プルダウンより1つ前のステップで取得した「メールアドレス」を選択しましょう。
その他の項目は任意で設定を行ってください。設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※実際にBitrix24にLeadが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Bitrix24を参照し、Leadが作成されていることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のLead作成設定を完了させてください。
ステップ5：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
Yoomでは、TypeformとBitrix24に関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
TypeformとBitrix24での操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Typeformを使った便利な自動化例 Typeformで回答が送信されたら、その内容をGoogleスプレッドシートに自動で追加したり、AIで要約して追加したりできます。
また、回答内容をもとにGitHubにIssueを作成したり、Zoomの会議を自動で作成し通知を送ったり、Salesforceにレコードを追加したりと、様々な業務プロセスを効率化できます。
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方 TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。 Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。 ■注意事項
Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformで回答された内容をChatGPTで要約しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Typeformで収集したアンケートや問い合わせの回答を、一つひとつ確認して内容を把握するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。さらにその内容をGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していると、時間もかかり入力ミスも発生しやすくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで収集したアンケートや顧客の声の集計、分析に時間を要している方 Typeformの回答内容をChatGPTを用いて要約し、情報整理を効率化したい方 手作業でのデータ転記による入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformに回答が送信されると、ChatGPTによる要約からGoogle スプレッドシートへの記録までが自動で実行されるため、手作業の時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になることで、入力内容の間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Typeform、ChatGPT、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、Typeformで取得した回答内容を要約するよう「テキストを生成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、ChatGPTが生成した要約テキストなどを指定のシートに書き込むよう「レコードを追加する」アクションを設定します。 ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。例えば、Typeformから取得した回答者の情報や、ChatGPTによって要約されたテキストなど、前段のオペレーションで得られたアウトプットを変数として指定のセルに埋め込むことが可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Typeform、ChatGPT、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 Typeformの回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Typeformで回答された内容をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、集まった回答を都度Google スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで集めた顧客情報やアンケート結果を手作業で管理している方 TypeformとGoogle スプレッドシート間のデータ転記に手間を感じているご担当者様 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォームで新しい回答があった際にフローが自動で起動します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Typeformの回答内容をGoogle スプレッドシートの各列に対応付けることで、データが自動で追加されるようになります。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。これにより、特定のフォームからの送信のみをトリガーにできます。 Google スプレッドシートのオペレーション設定では、どのシートにどの回答内容を追加するかを任意で設定してください。フォームの質問項目とGoogle スプレッドシートの列を正しくマッピングすることが重要です。 ■注意事項
TypeformとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Typeformで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやバグ報告などを、手作業でGitHubのIssueに転記する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで受け付けた情報を手動でGitHubに転記している方 ユーザーからのフィードバックを基にGitHubでタスク管理を行っている方 部署間の情報連携を自動化し、よりスムーズな業務フローを構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformにフォームが送信されると自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業での情報コピーが不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとGitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した情報をIssueのタイトルや本文に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubでIssueを作成する際、Typeformで取得した回答内容を変数として利用し、Issueのタイトルや本文に設定することができます。 ■注意事項
Typeformの回答をもとに、Zoomの会議を作成し、通知する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせや面談希望に対し、都度ZoomのURLを発行し、関係者に共有する作業は手間がかかるものです。手作業での対応は、連絡漏れやURLの払い出しミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformへの回答があった際に、自動でZoomミーティングを作成し、Slackへ通知までを完結させることができ、日程調整業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで受け付けた申し込みを基に、手動でZoom会議を作成している方 Zoomでのオンライン面談や打ち合わせの日程調整を効率化したいと考えている方 手作業による会議URLの払い出しミスや、関係者への連絡漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformへの回答をトリガーにZoom会議の作成と通知が自動化され、これまで手作業で行っていた一連の業務時間を短縮します。 手作業による会議URLの発行ミスや、関係部署への通知漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に貢献します。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Typeform、Zoom、SlackをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 3.次に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。 4.最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、作成されたZoomミーティングの情報などを関係者に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定できます。また、フォームの回答項目の中から、後続のフローで使用したい情報（氏名、メールアドレスなど）を選択して取得します。 Zoomのミーティング作成アクションでは、会議のトピックや議題にTypeformから取得した回答者の氏名などの情報を動的に設定することが可能です。また、固定の案内文などを設定することもできます。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチャンネルやメッセージ内容を任意で設定してください。メッセージ内には、作成したZoomミーティングのURLなどを埋め込むことができます。 ■注意事項
Typeform、Zoom、SlackとYoomを連携してください。
Bitrix24を使った便利な自動化例 Googleフォームの回答や、フォーム送信をトリガーに、Bitrix24でコンタクトやリードを自動で作成できます。
また、Bitrix24にコンタクトが登録されたらSlackに通知したり、リード情報をMailchimpに同期したりすることも可能です。さらに、取引案件（Deal）が作成された際に、Googleドキュメントを作成してテキストを追加するなど、営業や情報管理のプロセスを効率化できます。
Bitrix24でDealが作成されたら、Googleドキュメントを作成しテキストを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、報告書や提案書の雛形としてGoogleドキュメントを手作業で作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24に新しいDealが作成されると、Googleドキュメントのファイルを自動で作成するため、Bitrix24とGoogleドキュメントの連携における課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24での案件管理とGoogleドキュメントでの書類作成を行っている営業担当者の方 Bitrix24とGoogleドキュメント間の情報転記作業に、手間や二度手間を感じている方 案件発生時のドキュメント作成を自動化し、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24にDealが登録されると、自動でGoogleドキュメントが作成されるため、これまで手作業で行っていた書類作成の時間を短縮できます 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要となり、案件情報などの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とGoogleドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal（新しいディールが作成されたら）」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します 最後に、同じくオペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、必要な情報を追記します ■このワークフローのカスタムポイント
Googleドキュメントでドキュメントを作成する際に、ドキュメントのタイトルを任意で設定してください。Bitrix24のトリガーで取得した案件名などの動的な情報をタイトルに含めることも可能です Googleドキュメントにテキストを追加するアクションでは、本文の内容を自由に設定できます。Bitrix24から取得した顧客情報や担当者名などを組み合わせ、議事録や提案書のテンプレートとして活用してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■注意事項
Bitrix24、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Bitrix24に新しいリードが登録されるたびに、手動で関係者に連絡したり、Slackに投稿したりする作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24で獲得したリードをSlackで共有し、迅速な対応を目指す営業担当者の方 リード情報の共有漏れを防ぎ、チーム全体の営業活動を効率化したいマネージャーの方 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、業務自動化を推進したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24へのリード登録をトリガーに、即座にSlackへ通知できるため、確認や連絡作業にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。 手作業での情報共有で発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を可能にします。 ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてBitrix24を選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、リード情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。Bitrix24から取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する
試してみる
■概要
Bitrix24で獲得した大切なリード情報を、Mailchimpへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24とMailchimpを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ移行での入力ミスや登録漏れをなくしたい方 リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24へのリード追加をトリガーにMailchimpへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力ミスや登録漏れのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とMailchimpをYoomと連携します。 トリガーとしてBitrix24の「New Lead」というアクションを設定します。 次にMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定し、取得したBitrix24のリード情報をMailchimpの追加するコンタクト情報の各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpのオペレーション設定画面で、どのオーディエンス（配信リスト）にコンタクトを追加するかを任意で選択してください。 Bitrix24から取得したリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Mailchimpのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。 ■注意事項
Bitrix24、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームが送信されたら、Dropboxでフォルダを作成しBitrix24でLeadを作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから問い合わせがあった際、CRMへのリード登録やファイル保管用のフォルダ作成を手作業で行っていませんか。こうした定型業務は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォーム送信をきっかけにDropboxへのフォルダ作成とBitrix24へのリード登録が自動で完了します。Bitrix24とDropboxを連携させることで、リード管理の初動をスムーズにし、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからのリード情報をBitrix24とDropboxで手動管理している方 Bitrix24へのリード登録とDropboxのフォルダ作成を自動化したい方 手作業による情報転記のミスをなくし、顧客対応の質を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されるとDropboxでのフォルダ作成とBitrix24へのリード登録が自動で実行され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報入力が不要になるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ContactとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでDropboxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、フォームの情報を元にフォルダを作成します。 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、フォームで取得した情報を元にリードを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxで作成するフォルダの名称は、フォームで取得した会社名などの情報をもとに任意で設定してください。 Bitrix24にリードを作成するアクションでは、フォームで取得した情報をBitrix24のリード情報（リード名、会社名、担当者名など）の各項目に紐づけて設定してください。 ■注意事項
Dropbox、ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームで回答されたらBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、Bitrix24にContact（連絡先）情報を自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとBitrix24を利用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方 問い合わせやリード獲得後の顧客対応の初動を迅速化したいマーケティング・営業担当者の方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でBitrix24へ登録されるため、データ入力にかかっていた時間を削減し、他の業務に集中できる時間の確保に繋がります。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとBitrix24をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、取得した回答内容を紐付けてContactを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。 Bitrix24でContactを作成する際、フォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Bitrix24の任意の項目に設定できます。また、リードソースなどの項目に固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
まとめ
TypeformとBitrix24の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業にかかる時間や手間を大幅に削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は問い合わせやアンケートの回答をリアルタイムでBitrix24に反映させ、
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築することができます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちら
よくあるご質問
Q：回答内容に応じたより複雑な条件分岐は可能ですか？
A：はい。以下のように分岐のオペレーションを使用することで回答内容により条件分岐も設定が可能になります。
Q：Bitrix24のLead以外も作成できますか？
A：はい。今回はBitrix24のアクション設定でLeadの作成を行いましたが、下記画像のように様々な対応を行うことができます。こちら
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。ヘルプページ こちら
