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「Typeformに届いた問い合わせやアンケートの回答を、顧客管理のためにBitrix24に手入力している…」
「手作業でのデータ転記は時間がかかるし、入力ミスや転記漏れも発生しがちで困っている…」
このように、TypeformとBitrix24間でのデータ連携に関する手作業に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Typeformでフォームが送信されたタイミングで、その回答内容を自動的にBitrix24にLeadとして登録する仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放されるかもしれません。
入力ミスや対応漏れを防ぎながら、より重要な顧客対応や戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">TypeformとBitrix24を連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
TypeformとBitrix24のAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業を自動化し、リアルタイムでのデータ反映が可能になります。
これにより、業務の効率化はもちろん、ヒューマンエラーの削減にも繋がります。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Typeformで新しい回答が送信されるたびに、その回答内容（氏名、会社名、連絡先など）を自動で抽出し、Bitrix24に新しいLeadとして登録します。
この連携は、Typeformのデータを直接Bitrix24に連携するシンプルな構成のため、<span class="mark-yellow">手作業による転記の手間と時間を完全に削減し、Lead情報を迅速かつ正確にCRMへ反映させる</span>ことができます。
Typeformの回答内容に応じて処理を分岐させ、「BtoB向けサービスに興味がある」「特定の予算規模を選択した」など、あらかじめ設定した条件に合致する回答があった場合のみ、Bitrix24にLeadとして登録します。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">営業担当がアプローチすべき確度の高い見込み客だけを自動でフィルタリングして登録できる</span>ため、より効率的な営業活動を実現できます。
それでは、さっそく実際にTypeformとBitrix24を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTypeformとBitrix24の連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／Bitrix24
[Yoomとは]
今回はTypeformでフォームが送信されたら、Bitrix24にLeadを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
検索ボックスにTypeformと入力し、Typeformのアイコンをクリックします。
お手持ちのTypeformのアカウントでログインを行ってください。
ログインするとYoomとの連携を求める下記の画面が表示されます。
画面下のAcceptのボタンをクリックしましょう。
マイアプリにTypeformが追加されたことを確認出来たら、Typeformのマイアプリ登録は完了となります。
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
まずはフローが動き出すきっかけとなるTypeformのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「フォームが送信されたら」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
また、次の画面の操作を行う前にTypeformにてフォームを作成しましょう。
今回は下記のように姓、名、メールアドレスを入力するフォームを作成して進めています。
Yoomの画面に戻り、下記画面に以下の設定を行ってください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されたら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面のテストでフォームの回答結果を取得するため、先ほど作成したフォームに回答を送信してください。
回答を送信したらYoom画面に戻りテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されたら、回答の取得完了となります。
取得した値に表示されている項目を参照し、
フォームの回答が取得できているかを確認してください。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
アウトプットについて
必要な情報が（赤枠内）取得できていることを確認したら保存ボタンをクリックしましょう。
※取得する値を追加する方法についてはこちらのページが参考になります。
次にBitrix24の設定を行っていきます。
画面赤枠の「Create Lead」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定ではBitrix24にLeadを作成するために値の設定を行っていきます。
その他の項目は任意で設定を行ってください。設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※実際にBitrix24にLeadが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Bitrix24を参照し、Leadが作成されていることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のLead作成設定を完了させてください。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
Yoomでは、TypeformとBitrix24に関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
TypeformとBitrix24での操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Typeformで回答が送信されたら、その内容をGoogleスプレッドシートに自動で追加したり、AIで要約して追加したりできます。
また、回答内容をもとにGitHubにIssueを作成したり、Zoomの会議を自動で作成し通知を送ったり、Salesforceにレコードを追加したりと、様々な業務プロセスを効率化できます。
Googleフォームの回答や、フォーム送信をトリガーに、Bitrix24でコンタクトやリードを自動で作成できます。
また、Bitrix24にコンタクトが登録されたらSlackに通知したり、リード情報をMailchimpに同期したりすることも可能です。さらに、取引案件（Deal）が作成された際に、Googleドキュメントを作成してテキストを追加するなど、営業や情報管理のプロセスを効率化できます。
TypeformとBitrix24の連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業にかかる時間や手間を大幅に削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は問い合わせやアンケートの回答をリアルタイムでBitrix24に反映させ、
より迅速に次のアクションへ移れるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、
プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築することができます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、
ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：回答内容に応じたより複雑な条件分岐は可能ですか？
A：はい。以下のように分岐のオペレーションを使用することで回答内容により条件分岐も設定が可能になります。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
また、ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、
普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：Bitrix24のLead以外も作成できますか？
A：はい。今回はBitrix24のアクション設定でLeadの作成を行いましたが、下記画像のように様々な対応を行うことができます。
Bitrix24で実行可能な処理についてはこちらをご参照ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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