Typeformでフォームが送信されたら、Bitrix24にLeadを作成する

■概要

Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、CRMであるBitrix24に手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングで、Bitrix24にリード情報を自動で作成できるため、データ連携の手間をなくし、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• TypeformとBitrix24を連携させ、リード管理を効率化したい営業・マーケティング担当者の方
• フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方
• 手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformのフォームが送信されると自動でBitrix24にリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとBitrix24をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Typeformから取得した情報をもとにリードを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Bitrix24でリードを作成する際に、Typeformのフォームで受け取ったどの情報を、Bitrix24のどの項目（リード名、担当者、連絡先など）に割り当てるかを任意で設定してください。

■注意事項‍

• TypeformとBitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• Typeformで回答内容を取得する方法はこちらを参照してください。