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■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotにもチケットとして登録したい」
「プロジェクト管理と顧客管理、それぞれのツールで情報が分断されていて、手作業での転記が面倒だしミスも起きやすい…」
このように、WrikeとHubSpotを併用する中で、二重入力の手間やヒューマンエラーにお悩みではありませんか？
もし、Wrikeで新しいタスクが作成されたタイミングで、自動的にHubSpotにチケットを作成する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の定型業務にかかる時間を削減できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはWrikeとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
WrikeとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報共有を自動化し、業務フローを効率化することが可能になります。
例えば、Wrikeで作成されたタスク情報を基に、HubSpotのチケットを自動で作成したり、特定の条件を満たすタスクのみを連携させたりといった処理が実現できます。
これから、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に当てはまるものや気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Wrikeで新しいタスクが作成されるたびに、その情報をHubSpotにチケットとして自動で作成する連携です。
この仕組みにより、プロジェクト管理ツールで発生したタスクと顧客サポートツールを直接連携させ、対応漏れや情報伝達の遅れを防ぎます。
手動での転記作業が不要になるため、入力ミスをなくし、担当者は迅速に顧客対応に着手できます。
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Wrikeで作成されたタスクの中から、「緊急」や「顧客対応」といった特定の条件を持つタスクのみを抽出し、HubSpotにチケットとして自動で作成する連携です。
この分岐処理を含む連携を活用することで、全てのタスクを連携するのではなく、対応が必要な重要タスクだけをHubSpotに集約できるため、より効率的に業務を進めることが可能になります。
■概要
プロジェクト管理ツールのWrikeでタスクを管理し、顧客対応をHubSpotで行っている場合、双方の情報を手作業で連携させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用することで、Wrikeで特定の条件を満たすタスクが作成された際に、HubSpotへ自動でチケットを作成できます。HubSpotとWrikeの連携を自動化し、タスクの登録漏れや二重入力といった課題を解消し、よりスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にWrikeとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでWrikeとHubSpotの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Wrike／HubSpot
[Yoomとは]
今回は「Wrikeでタスクが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Wrikeの連携
右上の検索ボックスに「Wrike」と入力して、表示されたWrikeのアイコンをクリックします。
ログイン画面に移ります。Wrikeに登録のあるIDを記入して「次へ」ボタンを押します。
パスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。
ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
HubSpotの連携
以下の手順をご参照ください。
HubSpotの権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガーとなるアプリの設定を行います。まずは以下の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
トリガーアクションは、テンプレート通りに「タスクが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にWrike上でタスクを作成しましょう。
今回は下記の「テストA」というタスクを使用します！
Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押します！
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
取得した値が確認できたら、最後に「保存する」ボタンを押します。
Wrikeから取得した値を利用して、HubSpotにもチケットを作成する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。「次へ」ボタンをクリックします。
チケット名を、下記のように取得した値の中から選択してください。
※取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です。
同様に、パイプラインステージやその他の設定を任意で行います。
全ての設定ができたら「テスト」ボタンをクリックしてみましょう！
テスト成功という表示がされたら、HubSpotにチケットが作成されています。
確認してみましょう！
HubSpotでチケットが作成されています！
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
動作確認をしてみましょう。
今回はWrikeからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからWrikeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客からの問い合わせを起点に、プロジェクトタスクを生成するようなフローを自動化できます。
HubSpotに新しいチケットが作成された際に、その情報を基にWrikeにタスクを自動で作成する連携です。
この仕組みによって、顧客からの問い合わせや要望を素早く担当部署のタスクに反映させられるため、対応の迅速化と抜け漏れ防止に繋がり、顧客満足度の向上に貢献します。
■概要
カスタマーサポートなどで利用するHubSpotと、プロジェクト管理で利用するWrike。これらのツールを併用している場合、HubSpotで受けたチケット内容をWrikeに手作業で転記してタスク化する手間が発生していませんか。このワークフローは、HubSpotで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にWrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrike間の連携を自動化し、二重入力の手間や転記ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotで作成されたチケットの中から、「仕様変更」や「バグ報告」といった特定の条件に合致するものだけをWrikeのタスクとして自動で作成する連携です。
分岐処理を挟むことで、対応部署や内容に応じて適切なプロジェクトボードにタスクを振り分けることが可能になり、より整理された形で効率的なタスク管理を実現します。
■概要
プロジェクト管理でHubSpotとWrikeを併用しているものの、HubSpotで作成されたチケット情報をWrikeへ手作業で転記していませんか。この定型的な作業は、対応の遅れや入力ミスの原因となりえます。このワークフローは、HubSpotで特定の条件を満たすチケットが作成された際に、Wrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrikeの連携をスムーズにし、重要なタスク起票の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomでは、WrikeとHubSpotに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
WrikeとHubSpotでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新したり、タスクの期日をGoogleカレンダーに自動で登録したりできます。
また、Googleスプレッドシートに行が追加されたらWrikeにタスクを作成したり、Wrikeにタスクが登録された際にSlackやOutlookに通知を送ったりと、タスク管理と情報共有のプロセスを効率化できます。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務に活用する方
・情報の一元管理として活用している方
・チーム内でシートを共有して情報伝達の効率化を図りたい方
2.Wrikeを活用してタスク管理をしている方
・プロジェクトの詳細タスクを管理して進捗の可視化を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクトに関連するタスクの管理に活用できるツールです。
しかしGoogle スプレッドシートでもタスクを管理している場合手動でWrikeにタスクを追加するのは、効率的とは言えません。
手入力による登録を省いて効率的な情報共有を行いたいと考える方にこのフローは有益です。
このフローを活用することで、Google スプレッドシートで登録された情報を感知して自動でタスクの登録を完了し、手作業による手間を省きます。
自動でタスクを作成することで、どちらのツールを確認しても最新の情報を効率的に得ることができ、業務進行を円滑化します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Outlookから関係者へ自動で通知メールを送信できます。
これにより、タスクの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットでタスク管理し進捗状況の管理を行う方
・顧客情報の一元管理を行う方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートに関する情報を一元管理することで、業務の効率化を図ることのできるツールです。
Wrikeで管理するタスクと情報を関連づけることで、より顧客対応の速度を加速させることができます。
しかし、Wrikeで完了したタスクをZendeskに毎回手動で反映させるのは手間がかかり、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを使用することでWrikeでのタスク完了を自動でZendeskに反映し、手作業の手間を省き作業にかかる時間を短縮します。
タスク完了が即座にZendeskに反映されることでチームへの情報共有も素早くでき、業務の効率化につながります。
■注意事項
・ Zendesk、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeを利用して業務を進めている方
・タスク管理をWrikeで行っている方
・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方
2. スケジュールの共有でGoogleカレンダーを利用している方
・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム
・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
しかし、Googleカレンダーへの登録漏れがあるとメンバー間の認識に齟齬が発生する場合もあり、タスク見落としのリスクがあります。
このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
Googleカレンダーへの手動作業におけるヒューマンエラーを防止することで、スケジュールの信頼性が向上し、プロジェクト管理の正確性を高めることが可能です。
また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。
■注意事項
・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方
・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Slackを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方
・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Slackと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でSlack通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとSlackの両方を見る必要がなくなり常に最新の情報に把握することができます。
また、手動転記の手間と人的なミスを軽減することで業務効率の向上を図ることができます。
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知したり、新規取引が作成されたらChatworkでメッセージを送付できます。
また、Google スプレッドシートに行が追加されたり、Slackで特定の投稿があったりした際に、HubSpotにコンタクトを自動で作成できます。
さらに、Googleフォームから商談の録音データを受け取って文字起こしと要約を行い、HubSpotのメモに登録するなど、様々な業務を効率化できます。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・セミナーや研修の参加者をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに収集したデータを他のツールにも連携している方
2.HubSpotを活用して業務を進めている方
・HubSpotで顧客情報を一元管理している方
・HubSpotへの入力作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはクラウド型のCRMで、顧客情報や取引情報の一元管理に役立つプラットフォームです。
しかし、HubSpotへのコンタクト情報を作成する際、入力項目が多いため、手動による入力作業は時間がかかり手間です。
HubSpotへのコンタクトの作成を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとHubSpotへのコンタクトの作成を自動化することができ、手動作業を効率化します。
ツール間のデータの同期が図れるため、部門間で別々のツールを利用している場合でも、データ連携をシームレスに行うことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで商談の録音データを回答後、文字起こしと要約を行い、HubSpotのメモに登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを使用することが多い企業
・商談の記録を残しているが、文字起こしや要約に手間を感じている方
2.HubSpotを活用して営業活動を行っている方
・HubSpotにメモを登録する際、手動でデータを入力する手間を省きたい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームを使用して商談の録音データを回答後に文字起こしと要約を行い、HubSpotに自動的にメモとして登録することで、以下のメリットがあります。
まず、手作業でのデータ入力が不要となるため、時間削減と効率化が図れます。
また、文字起こしと要約の自動化により、情報の一貫性と正確性が保たれ、ヒューマンエラーのリスクが減少します。
さらに、会話内容を迅速に共有できることで、チーム内のコミュニケーションが円滑になり、より効果的なフォローアップと営業戦略の立案が可能となるでしょう。
■注意事項
・GoogleフォームとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でChatworkに情報をコピーしてチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が作成されたタイミングをきっかけに、取引情報を記載したメッセージをChatworkへ自動で送信し、営業活動における情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Slackに新しいリード情報が投稿されるたびに、手作業でHubSpotにコンタト情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIがテキストから情報を抽出し、HubSpotへコンタクトを自動で作成します。これにより、リード管理業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
WrikeとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたプロジェクト管理と顧客管理ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、最新の情報を両方のツールで共有でき、対応の遅延や認識の齟齬なく業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：タスクの「更新」も連携のきっかけにできる？
A：はい、できます！Wrikeのトリガー設定を行う際に、「タスクが作成・更新されたら」というトリガーアクションを選択してください。Wrikeの設定可能なトリガーアクションについては、こちらからご覧ください。
Q：どのような「特定条件」で連携を絞り込める？
A：特定のステータスや期日などの様々な特定条件を作成することが可能です。分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：WrikeとHubSpotで双方向の同期は可能？
A：はい、可能です。本記事では「Wrike→HubSpot」の連携方法について詳しく解説させていただきましたが「HubSpot→Wrike」への情報追加もできます。
1から全て手作業でフローボットを作成することも可能ですが、YoomにはHubSpotの情報をWrikeに追加するためのテンプレートも準備されています。「一度試してみたい！」という方はこちらからテンプレートをご確認ください。
