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【簡単設定】WrikeのデータをHubSpotに自動的に連携する方法
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとWrikeを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスク管理と顧客対応の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- プロジェクト管理ツールとCRM間の情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にしてチケットを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットをどのパイプラインステージに作成するかを任意で設定できます。例えば、「新規」や「対応中」など、業務フローに合わせてステージを指定してください
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとWrikeを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスク管理と顧客対応の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- プロジェクト管理ツールとCRM間の情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にしてチケットを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットをどのパイプラインステージに作成するかを任意で設定できます。例えば、「新規」や「対応中」など、業務フローに合わせてステージを指定してください
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotにもチケットとして登録したい」
「プロジェクト管理と顧客管理、それぞれのツールで情報が分断されていて、手作業での転記が面倒だしミスも起きやすい…」
このように、WrikeとHubSpotを併用する中で、二重入力の手間やヒューマンエラーにお悩みではありませんか？
もし、Wrikeで新しいタスクが作成されたタイミングで、自動的にHubSpotにチケットを作成する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の定型業務にかかる時間を削減できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWrikeとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとWrikeを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスク管理と顧客対応の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- プロジェクト管理ツールとCRM間の情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にしてチケットを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットをどのパイプラインステージに作成するかを任意で設定できます。例えば、「新規」や「対応中」など、業務フローに合わせてステージを指定してください
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとWrikeを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスク管理と顧客対応の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- プロジェクト管理ツールとCRM間の情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にしてチケットを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットをどのパイプラインステージに作成するかを任意で設定できます。例えば、「新規」や「対応中」など、業務フローに合わせてステージを指定してください
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WrikeとHubSpotを連携してできること
WrikeとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報共有を自動化し、業務フローを効率化することが可能になります。
例えば、Wrikeで作成されたタスク情報を基に、HubSpotのチケットを自動で作成したり、特定の条件を満たすタスクのみを連携させたりといった処理が実現できます。
これから、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に当てはまるものや気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Wrikeでタスクが作成されたらHubSpotにチケットを作成する
Wrikeで新しいタスクが作成されるたびに、その情報をHubSpotにチケットとして自動で作成する連携です。
この仕組みにより、プロジェクト管理ツールで発生したタスクと顧客サポートツールを直接連携させ、対応漏れや情報伝達の遅れを防ぎます。
手動での転記作業が不要になるため、入力ミスをなくし、担当者は迅速に顧客対応に着手できます。
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとWrikeを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスク管理と顧客対応の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- プロジェクト管理ツールとCRM間の情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にしてチケットを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットをどのパイプラインステージに作成するかを任意で設定できます。例えば、「新規」や「対応中」など、業務フローに合わせてステージを指定してください
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとWrikeを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスク管理と顧客対応の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- プロジェクト管理ツールとCRM間の情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にしてチケットを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットをどのパイプラインステージに作成するかを任意で設定できます。例えば、「新規」や「対応中」など、業務フローに合わせてステージを指定してください
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeで特定条件のタスクが作成されたらHubSpotにチケットを作成する
Wrikeで作成されたタスクの中から、「緊急」や「顧客対応」といった特定の条件を持つタスクのみを抽出し、HubSpotにチケットとして自動で作成する連携です。
この分岐処理を含む連携を活用することで、全てのタスクを連携するのではなく、対応が必要な重要タスクだけをHubSpotに集約できるため、より効率的に業務を進めることが可能になります。
■概要
プロジェクト管理ツールのWrikeでタスクを管理し、顧客対応をHubSpotで行っている場合、双方の情報を手作業で連携させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用することで、Wrikeで特定の条件を満たすタスクが作成された際に、HubSpotへ自動でチケットを作成できます。HubSpotとWrikeの連携を自動化し、タスクの登録漏れや二重入力といった課題を解消し、よりスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WrikeとHubSpotを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- HubSpotとWrike間の情報共有を効率化し、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- Wrikeで発生した顧客関連タスクを、迅速にHubSpotのチケットへ反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでのタスク作成を起点としてHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したタスクのみを後続の処理へ進めるようにします。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定して、Wrikeのタスク情報を基にチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Wrikeのタスク名や担当者など、連携したいタスクの条件を任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットを登録するパイプラインやステージを任意で設定してください。
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
プロジェクト管理ツールのWrikeでタスクを管理し、顧客対応をHubSpotで行っている場合、双方の情報を手作業で連携させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用することで、Wrikeで特定の条件を満たすタスクが作成された際に、HubSpotへ自動でチケットを作成できます。HubSpotとWrikeの連携を自動化し、タスクの登録漏れや二重入力といった課題を解消し、よりスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WrikeとHubSpotを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- HubSpotとWrike間の情報共有を効率化し、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- Wrikeで発生した顧客関連タスクを、迅速にHubSpotのチケットへ反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでのタスク作成を起点としてHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したタスクのみを後続の処理へ進めるようにします。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定して、Wrikeのタスク情報を基にチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Wrikeのタスク名や担当者など、連携したいタスクの条件を任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットを登録するパイプラインやステージを任意で設定してください。
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
WrikeとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWrikeとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでWrikeとHubSpotの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Wrike／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Wrikeでタスクが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- WrikeとHubSpotをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Wrikeのトリガー設定およびHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとWrikeを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスク管理と顧客対応の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- プロジェクト管理ツールとCRM間の情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にしてチケットを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットをどのパイプラインステージに作成するかを任意で設定できます。例えば、「新規」や「対応中」など、業務フローに合わせてステージを指定してください
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとWrikeを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスク管理と顧客対応の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- プロジェクト管理ツールとCRM間の情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にしてチケットを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットをどのパイプラインステージに作成するかを任意で設定できます。例えば、「新規」や「対応中」など、業務フローに合わせてステージを指定してください
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：WrikeとHubSpotをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Wrikeの連携
右上の検索ボックスに「Wrike」と入力して、表示されたWrikeのアイコンをクリックします。
ログイン画面に移ります。Wrikeに登録のあるIDを記入して「次へ」ボタンを押します。
パスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。
ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
HubSpotの連携
以下の手順をご参照ください。
HubSpotの権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとWrikeを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスク管理と顧客対応の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- プロジェクト管理ツールとCRM間の情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にしてチケットを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットをどのパイプラインステージに作成するかを任意で設定できます。例えば、「新規」や「対応中」など、業務フローに合わせてステージを指定してください
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとWrikeを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスク管理と顧客対応の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- プロジェクト管理ツールとCRM間の情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にしてチケットを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットをどのパイプラインステージに作成するかを任意で設定できます。例えば、「新規」や「対応中」など、業務フローに合わせてステージを指定してください
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Wrikeのトリガー設定
トリガーとなるアプリの設定を行います。まずは以下の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
トリガーアクションは、テンプレート通りに「タスクが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にWrike上でタスクを作成しましょう。
今回は下記の「テストA」というタスクを使用します！
Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押します！
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
取得した値が確認できたら、最後に「保存する」ボタンを押します。
ステップ4：HubSpotのアクション設定
Wrikeから取得した値を利用して、HubSpotにもチケットを作成する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。「次へ」ボタンをクリックします。
チケット名を、下記のように取得した値の中から選択してください。
※取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です。
同様に、パイプラインステージやその他の設定を任意で行います。
全ての設定ができたら「テスト」ボタンをクリックしてみましょう！
テスト成功という表示がされたら、HubSpotにチケットが作成されています。
確認してみましょう！
HubSpotでチケットが作成されています！
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
動作確認をしてみましょう。
HubSpotのデータをWrikeに連携したい場合
今回はWrikeからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからWrikeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客からの問い合わせを起点に、プロジェクトタスクを生成するようなフローを自動化できます。
HubSpotでチケットが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
HubSpotに新しいチケットが作成された際に、その情報を基にWrikeにタスクを自動で作成する連携です。
この仕組みによって、顧客からの問い合わせや要望を素早く担当部署のタスクに反映させられるため、対応の迅速化と抜け漏れ防止に繋がり、顧客満足度の向上に貢献します。
■概要
カスタマーサポートなどで利用するHubSpotと、プロジェクト管理で利用するWrike。これらのツールを併用している場合、HubSpotで受けたチケット内容をWrikeに手作業で転記してタスク化する手間が発生していませんか。このワークフローは、HubSpotで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にWrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrike間の連携を自動化し、二重入力の手間や転記ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのチケット情報を基に、Wrikeで手動でタスクを作成している方
- カスタマーサポートと開発部門など、複数ツール間の連携を効率化したいと考えている方
- HubSpotとWrikeを連携させ、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでチケットが作成されると、自動でWrikeにタスクが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのチケット情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成する際、任意のフォルダーIDを設定することで、特定のフォルダーにタスクが作成されるよう指定できます。
■注意事項
- HubSpot、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
カスタマーサポートなどで利用するHubSpotと、プロジェクト管理で利用するWrike。これらのツールを併用している場合、HubSpotで受けたチケット内容をWrikeに手作業で転記してタスク化する手間が発生していませんか。このワークフローは、HubSpotで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にWrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrike間の連携を自動化し、二重入力の手間や転記ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのチケット情報を基に、Wrikeで手動でタスクを作成している方
- カスタマーサポートと開発部門など、複数ツール間の連携を効率化したいと考えている方
- HubSpotとWrikeを連携させ、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでチケットが作成されると、自動でWrikeにタスクが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのチケット情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成する際、任意のフォルダーIDを設定することで、特定のフォルダーにタスクが作成されるよう指定できます。
■注意事項
- HubSpot、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件のチケットが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
HubSpotで作成されたチケットの中から、「仕様変更」や「バグ報告」といった特定の条件に合致するものだけをWrikeのタスクとして自動で作成する連携です。
分岐処理を挟むことで、対応部署や内容に応じて適切なプロジェクトボードにタスクを振り分けることが可能になり、より整理された形で効率的なタスク管理を実現します。
■概要
プロジェクト管理でHubSpotとWrikeを併用しているものの、HubSpotで作成されたチケット情報をWrikeへ手作業で転記していませんか。この定型的な作業は、対応の遅れや入力ミスの原因となりえます。このワークフローは、HubSpotで特定の条件を満たすチケットが作成された際に、Wrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrikeの連携をスムーズにし、重要なタスク起票の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのチケット情報をもとに、Wrikeで手動のタスク作成を行っている方
- HubSpotとWrikeの連携を自動化し、タスクの対応漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 複数のツールを跨ぐ定型業務を効率化し、本来の業務に集中したいプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでのチケット作成を起点にWrikeへタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのタスク作成時に起こりがちな、対応漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、後続のタスク作成を実行する条件を指定します
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐づけてタスク内容を構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotから取得した情報をもとに、タスクを作成する条件を分岐機能で任意に設定してください。例えば、チケットの優先度が「高」の場合のみタスクを作成する、といった設定が可能です
- Wrikeでタスクを作成する際に、対象となるフォルダーのIDを任意で設定してください。これにより、指定したプロジェクトやチームのフォルダーにタスクが自動で追加されます
■注意事項
- HubSpot、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
プロジェクト管理でHubSpotとWrikeを併用しているものの、HubSpotで作成されたチケット情報をWrikeへ手作業で転記していませんか。この定型的な作業は、対応の遅れや入力ミスの原因となりえます。このワークフローは、HubSpotで特定の条件を満たすチケットが作成された際に、Wrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrikeの連携をスムーズにし、重要なタスク起票の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのチケット情報をもとに、Wrikeで手動のタスク作成を行っている方
- HubSpotとWrikeの連携を自動化し、タスクの対応漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 複数のツールを跨ぐ定型業務を効率化し、本来の業務に集中したいプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでのチケット作成を起点にWrikeへタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのタスク作成時に起こりがちな、対応漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、後続のタスク作成を実行する条件を指定します
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐づけてタスク内容を構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotから取得した情報をもとに、タスクを作成する条件を分岐機能で任意に設定してください。例えば、チケットの優先度が「高」の場合のみタスクを作成する、といった設定が可能です
- Wrikeでタスクを作成する際に、対象となるフォルダーのIDを任意で設定してください。これにより、指定したプロジェクトやチームのフォルダーにタスクが自動で追加されます
■注意事項
- HubSpot、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
WrikeとHubSpotを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、WrikeとHubSpotに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
WrikeとHubSpotでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Wrikeを使った便利な自動化例
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新したり、タスクの期日をGoogleカレンダーに自動で登録したりできます。
また、Googleスプレッドシートに行が追加されたらWrikeにタスクを作成したり、Wrikeにタスクが登録された際にSlackやOutlookに通知を送ったりと、タスク管理と情報共有のプロセスを効率化できます。
■概要
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットでタスク管理し進捗状況の管理を行う方
・顧客情報の一元管理を行う方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートに関する情報を一元管理することで、業務の効率化を図ることのできるツールです。
Wrikeで管理するタスクと情報を関連づけることで、より顧客対応の速度を加速させることができます。
しかし、Wrikeで完了したタスクをZendeskに毎回手動で反映させるのは手間がかかり、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを使用することでWrikeでのタスク完了を自動でZendeskに反映し、手作業の手間を省き作業にかかる時間を短縮します。
タスク完了が即座にZendeskに反映されることでチームへの情報共有も素早くでき、業務の効率化につながります。
■注意事項
・ Zendesk、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeを利用して業務を進めている方
・タスク管理をWrikeで行っている方
・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方
2. スケジュールの共有でGoogleカレンダーを利用している方
・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム
・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
しかし、Googleカレンダーへの登録漏れがあるとメンバー間の認識に齟齬が発生する場合もあり、タスク見落としのリスクがあります。
このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
Googleカレンダーへの手動作業におけるヒューマンエラーを防止することで、スケジュールの信頼性が向上し、プロジェクト管理の正確性を高めることが可能です。
また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。
■注意事項
・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方
・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Slackを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方
・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Slackと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でSlack通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとSlackの両方を見る必要がなくなり常に最新の情報に把握することができます。
また、手動転記の手間と人的なミスを軽減することで業務効率の向上を図ることができます。
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Google スプレッドシートでタスクを管理しているものの、Wrikeへの転記作業に手間を感じていませんか。手作業でのタスク作成は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Wrikeにタスクを自動で作成できます。タスク管理における二度手間をなくし、よりスムーズなプロジェクト進行を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとWrikeを併用し、タスクの転記作業を効率化したい方
- 手作業によるタスク作成での入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したいチームリーダーの方
- ツール間の連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名などを設定してください。
- Wrikeでタスクを作成する際、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、タスク名や担当者、期限などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項- Google スプレッドシート、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Outlookから関係者へ自動で通知メールを送信できます。
これにより、タスクの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでタスク管理を行い、関係者への共有をOutlookで行っている方
- タスク作成時の通知漏れを防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズにしたい方
- 手作業による情報共有の手間をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクを作成するたびにOutlookで通知メールを作成・送信する手間が自動化され、作業時間を短縮できます。
- 手動での通知による宛先間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeの「タスクが作成されたら」を設定します。
- 続いて、Wrikeの「タスク情報を取得する」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を含んだメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したタスク名などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Wrike、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットでタスク管理し進捗状況の管理を行う方
・顧客情報の一元管理を行う方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートに関する情報を一元管理することで、業務の効率化を図ることのできるツールです。
Wrikeで管理するタスクと情報を関連づけることで、より顧客対応の速度を加速させることができます。
しかし、Wrikeで完了したタスクをZendeskに毎回手動で反映させるのは手間がかかり、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを使用することでWrikeでのタスク完了を自動でZendeskに反映し、手作業の手間を省き作業にかかる時間を短縮します。
タスク完了が即座にZendeskに反映されることでチームへの情報共有も素早くでき、業務の効率化につながります。
■注意事項
・ Zendesk、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeを利用して業務を進めている方
・タスク管理をWrikeで行っている方
・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方
2. スケジュールの共有でGoogleカレンダーを利用している方
・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム
・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
しかし、Googleカレンダーへの登録漏れがあるとメンバー間の認識に齟齬が発生する場合もあり、タスク見落としのリスクがあります。
このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
Googleカレンダーへの手動作業におけるヒューマンエラーを防止することで、スケジュールの信頼性が向上し、プロジェクト管理の正確性を高めることが可能です。
また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。
■注意事項
・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方
・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Slackを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方
・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Slackと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でSlack通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとSlackの両方を見る必要がなくなり常に最新の情報に把握することができます。
また、手動転記の手間と人的なミスを軽減することで業務効率の向上を図ることができます。
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートとWrikeを併用し、タスクの転記作業を効率化したい方
- 手作業によるタスク作成での入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したいチームリーダーの方
- ツール間の連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を高めます。
- はじめに、Google スプレッドシートとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名などを設定してください。
- Wrikeでタスクを作成する際、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、タスク名や担当者、期限などの各フィールドに自由に設定してください。
- Google スプレッドシート、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Outlookから関係者へ自動で通知メールを送信できます。
これにより、タスクの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでタスク管理を行い、関係者への共有をOutlookで行っている方
- タスク作成時の通知漏れを防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズにしたい方
- 手作業による情報共有の手間をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクを作成するたびにOutlookで通知メールを作成・送信する手間が自動化され、作業時間を短縮できます。
- 手動での通知による宛先間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeの「タスクが作成されたら」を設定します。
- 続いて、Wrikeの「タスク情報を取得する」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を含んだメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したタスク名などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Wrike、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知したり、新規取引が作成されたらChatworkでメッセージを送付できます。
また、Google スプレッドシートに行が追加されたり、Slackで特定の投稿があったりした際に、HubSpotにコンタクトを自動で作成できます。
さらに、Googleフォームから商談の録音データを受け取って文字起こしと要約を行い、HubSpotのメモに登録するなど、様々な業務を効率化できます。
■概要HubSpotで新規コンタクトを獲得した際、営業担当への情報共有に手間がかかっていたり、対応が遅れてしまったりするケースはありませんか。手動での通知は、タイムラグや連絡漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知が送信されるため、情報共有とスピーディーな顧客対応を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でChatworkに情報をコピーしてチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が作成されたタイミングをきっかけに、取引情報を記載したメッセージをChatworkへ自動で送信し、営業活動における情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの新規取引情報をChatworkで迅速にチーム共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報連携の手間や、通知漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
- 営業プロセスを効率化し、部門間のスムーズな情報伝達を実現したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でChatworkに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報伝達時の通知漏れや、取引情報のコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Chatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定して、任意のルームに通知したい内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送信するルーム（宛先）を任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したHubSpotの取引名や金額、担当者名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・セミナーや研修の参加者をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに収集したデータを他のツールにも連携している方
2.HubSpotを活用して業務を進めている方
・HubSpotで顧客情報を一元管理している方
・HubSpotへの入力作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはクラウド型のCRMで、顧客情報や取引情報の一元管理に役立つプラットフォームです。
しかし、HubSpotへのコンタクト情報を作成する際、入力項目が多いため、手動による入力作業は時間がかかり手間です。
HubSpotへのコンタクトの作成を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとHubSpotへのコンタクトの作成を自動化することができ、手動作業を効率化します。
ツール間のデータの同期が図れるため、部門間で別々のツールを利用している場合でも、データ連携をシームレスに行うことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで商談の録音データを回答後、文字起こしと要約を行い、HubSpotのメモに登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを使用することが多い企業
・商談の記録を残しているが、文字起こしや要約に手間を感じている方
2.HubSpotを活用して営業活動を行っている方
・HubSpotにメモを登録する際、手動でデータを入力する手間を省きたい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームを使用して商談の録音データを回答後に文字起こしと要約を行い、HubSpotに自動的にメモとして登録することで、以下のメリットがあります。
まず、手作業でのデータ入力が不要となるため、時間削減と効率化が図れます。
また、文字起こしと要約の自動化により、情報の一貫性と正確性が保たれ、ヒューマンエラーのリスクが減少します。
さらに、会話内容を迅速に共有できることで、チーム内のコミュニケーションが円滑になり、より効果的なフォローアップと営業戦略の立案が可能となるでしょう。
■注意事項
・GoogleフォームとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Slackに新しいリード情報が投稿されるたびに、手作業でHubSpotにコンタト情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIがテキストから情報を抽出し、HubSpotへコンタクトを自動で作成します。これにより、リード管理業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを使っており、リード情報の転記作業に手間を感じている方
- 手作業によるコンタクト登録での入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- マーケティングやセールス活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに情報が投稿されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションの分岐機能で、特定の条件（メッセージに「新規リード」が含まれるなど）に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、Slackの投稿内容から会社名や氏名、メールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションで、AIが抽出した情報を元に新しいコンタクトを作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、処理の完了を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい特定のチャンネルや、反応させたいメッセージに含まれるキーワードを任意で指定してください。
- AI機能のオペレーションでは、投稿されたテキストから具体的にどのような情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチャンネルや、通知するメッセージの内容を自由に設定してください。
■注意事項
- Slack、HubSpotとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でChatworkに情報をコピーしてチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が作成されたタイミングをきっかけに、取引情報を記載したメッセージをChatworkへ自動で送信し、営業活動における情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの新規取引情報をChatworkで迅速にチーム共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報連携の手間や、通知漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
- 営業プロセスを効率化し、部門間のスムーズな情報伝達を実現したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でChatworkに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報伝達時の通知漏れや、取引情報のコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Chatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定して、任意のルームに通知したい内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送信するルーム（宛先）を任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したHubSpotの取引名や金額、担当者名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・セミナーや研修の参加者をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに収集したデータを他のツールにも連携している方
2.HubSpotを活用して業務を進めている方
・HubSpotで顧客情報を一元管理している方
・HubSpotへの入力作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはクラウド型のCRMで、顧客情報や取引情報の一元管理に役立つプラットフォームです。
しかし、HubSpotへのコンタクト情報を作成する際、入力項目が多いため、手動による入力作業は時間がかかり手間です。
HubSpotへのコンタクトの作成を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとHubSpotへのコンタクトの作成を自動化することができ、手動作業を効率化します。
ツール間のデータの同期が図れるため、部門間で別々のツールを利用している場合でも、データ連携をシームレスに行うことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで商談の録音データを回答後、文字起こしと要約を行い、HubSpotのメモに登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを使用することが多い企業
・商談の記録を残しているが、文字起こしや要約に手間を感じている方
2.HubSpotを活用して営業活動を行っている方
・HubSpotにメモを登録する際、手動でデータを入力する手間を省きたい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームを使用して商談の録音データを回答後に文字起こしと要約を行い、HubSpotに自動的にメモとして登録することで、以下のメリットがあります。
まず、手作業でのデータ入力が不要となるため、時間削減と効率化が図れます。
また、文字起こしと要約の自動化により、情報の一貫性と正確性が保たれ、ヒューマンエラーのリスクが減少します。
さらに、会話内容を迅速に共有できることで、チーム内のコミュニケーションが円滑になり、より効果的なフォローアップと営業戦略の立案が可能となるでしょう。
■注意事項
・GoogleフォームとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Slackに新しいリード情報が投稿されるたびに、手作業でHubSpotにコンタト情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIがテキストから情報を抽出し、HubSpotへコンタクトを自動で作成します。これにより、リード管理業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを使っており、リード情報の転記作業に手間を感じている方
- 手作業によるコンタクト登録での入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- マーケティングやセールス活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに情報が投稿されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションの分岐機能で、特定の条件（メッセージに「新規リード」が含まれるなど）に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、Slackの投稿内容から会社名や氏名、メールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションで、AIが抽出した情報を元に新しいコンタクトを作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、処理の完了を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい特定のチャンネルや、反応させたいメッセージに含まれるキーワードを任意で指定してください。
- AI機能のオペレーションでは、投稿されたテキストから具体的にどのような情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチャンネルや、通知するメッセージの内容を自由に設定してください。
■注意事項
- Slack、HubSpotとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
WrikeとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたプロジェクト管理と顧客管理ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、最新の情報を両方のツールで共有でき、対応の遅延や認識の齟齬なく業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：タスクの「更新」も連携のきっかけにできる？
A：はい、できます！Wrikeのトリガー設定を行う際に、「タスクが作成・更新されたら」というトリガーアクションを選択してください。Wrikeの設定可能なトリガーアクションについては、こちらからご覧ください。
Q：どのような「特定条件」で連携を絞り込める？
A：特定のステータスや期日などの様々な特定条件を作成することが可能です。分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：WrikeとHubSpotで双方向の同期は可能？
A：はい、可能です。本記事では「Wrike→HubSpot」の連携方法について詳しく解説させていただきましたが「HubSpot→Wrike」への情報追加もできます。
1から全て手作業でフローボットを作成することも可能ですが、YoomにはHubSpotの情報をWrikeに追加するためのテンプレートも準備されています。「一度試してみたい！」という方はこちらからテンプレートをご確認ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
