■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メルマガ配信のためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Zoho CRMに新しい見込み顧客が作成されると、Constant Contactへ自動でコンタクト情報を登録できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとConstant Contactの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 見込み顧客へのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- Zoho CRMとConstant Contactを連携させ、定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの登録をトリガーに自動でConstant Contactへ同期されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとConstant ContactをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでConstant Contactを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定では、お使いのZoho CRMアカウントに応じたドメイン（.com、.jp、.euなど）を任意で設定してください
■注意事項
- Zoho CRM、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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