■概要
メールマーケティングツールのConstant Contactに新しいコンタクトが追加されるたびに、顧客管理システムのZoho CRMへ手作業で情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Constant ContactとZoho CRMを連携させ、特定条件のコンタクトが追加された際に自動でZoho CRMに連絡先を作成し、データ入力の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant ContactとZoho CRMを利用し、顧客情報の手入力に課題を感じているマーケティング担当者の方
- Zoho CRMとConstant Contact間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている営業担当者の方
- マーケティングから営業へのリード連携をスムーズにし、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactで新しいコンタクトが作成されると自動でZoho CRMへ連携されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を短縮できます。
- Zoho CRMへの転記作業を自動化することで、入力ミスや連携漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「連絡先を作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、連携の対象としたいコンタクトリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、特定のタグが付与されているコンタクトのみを連携するなど、Zoho CRMに連携する条件を自由に設定することが可能です。
- Zoho CRMの連携設定では、ご利用の環境に合わせてZohoドメイン（.comや.jpなど）を正しく設定してください。
■注意事項
- Constant Contact、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
