Zoho CRMで新しく特定条件の見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する

■概要

Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メールマーケティングのためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成されると、特定の条件に基づき自動でConstant Contactにコンタクトが作成されます。Zoho CRMとConstant Contact間のデータ連携を自動化し、スムーズなマーケティング活動を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとConstant Contactの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• Zoho CRMとConstant Contactの連携を手作業で行っており、入力ミスや連携漏れを防ぎたい方
• マーケティング施策のスピードを上げるため、リード情報を迅速にメーリングリストへ反映させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMに見込み客が作成されると、自動でConstant Contactに同期されるため、手作業でのデータ登録に費やしていた時間を短縮できます
• Zoho CRMとConstant Contact間の手動連携で発生しがちな、顧客情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとConstant ContactをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します
3. その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
4. 最後に、オペレーションでConstant Contactを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、Zoho CRMから取得した情報をもとに新しいコンタクトを作成します

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■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMのアクション設定で、ご自身の環境に合わせたZohoドメイン（.comや.jpなど）を選択してください
• 分岐条件は任意で設定が可能です。例えば「見込み客のソースがWebサイトの場合」や「特定の評価以上のリードの場合」など、任意の条件でConstant Contactに連携する対象を絞り込めます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Zoho CRM、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。