「送られてきた複数の画像ファイルを、一つのPDFにするのが地味に面倒…」
「ファイル形式もバラバラだし、結合ツールを探すのも手間がかかる…」
このように、複数のファイルを一つのPDFにまとめる作業に、時間や手間を感じていませんか？
もし、様々なアプリケーションのデータをもとに自動でファイルを作成・結合し、指定のストレージにPDFとして保存できる仕組みがあれば、ファイル結合の手間やツール探しの時間から解放され、より重要な業務に集中するための時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには様々なデータをもとに複数のファイルを作成・結合し、PDFとして保存する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートに行が追加されたら複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに行が追加されたら複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する」ワークフローは、データの追加から書類作成、PDFへの合体、そして自動保存までを一括で行う業務ワークフローです。
例えば、新しい顧客情報がスプレッドシートに入力されると、必要な書類が自動的に生成され、複数ファイルを合体してPDF形式にまとめられ、指定のGoogle Driveへ迅速に保存されます。
これにより、手作業による煩雑な処理を減らし、業務の効率化とミスの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用してデータ管理を行っているビジネスユーザーの方
・書類作成や保存作業に手間を感じている事務担当者の方
・複数ファイルを一つのPDFに合体させて効率的に管理したい方
・業務の自動化を進め、作業時間を短縮したいと考えているチームリーダーや経営者の方
・定型的な書類の発行・保存作業を標準化したいと考えている企業の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
複数ファイルをPDFに結合する自動化パターン
普段お使いの様々なツールを起点として、複数のファイルを自動で作成・結合し、PDFとして保存する自動化の具体的なテンプレートを紹介します！
これにより、手作業による結合の手間や、ファイル形式の違いによる問題を解消し、業務効率を向上させることができます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
データベースの情報からPDFを自動結合する
Google スプレッドシートやNotionなどのデータベースサービスに登録された情報をもとに、自動で複数のファイルを作成・結合し、PDFとして指定の場所に保存できるので、レポート作成やデータに基づいた書類生成を自動化し、常に最新の情報に基づいたドキュメント管理を実現しましょう！
Google スプレッドシートに行が追加されたら複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに行が追加されたら複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する」ワークフローは、データの追加から書類作成、PDFへの合体、そして自動保存までを一括で行う業務ワークフローです。
例えば、新しい顧客情報がスプレッドシートに入力されると、必要な書類が自動的に生成され、複数ファイルを合体してPDF形式にまとめられ、指定のGoogle Driveへ迅速に保存されます。
これにより、手作業による煩雑な処理を減らし、業務の効率化とミスの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用してデータ管理を行っているビジネスユーザーの方
・書類作成や保存作業に手間を感じている事務担当者の方
・複数ファイルを一つのPDFに合体させて効率的に管理したい方
・業務の自動化を進め、作業時間を短縮したいと考えているチームリーダーや経営者の方
・定型的な書類の発行・保存作業を標準化したいと考えている企業の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Notionにページが作成されたら複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
「Notionにページが作成されたら複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する」フローは、Notionで新しいページが作成された際に、自動的に関連書類を発行し、それらを結合してPDF形式で保存する業務ワークフローです。
手動で行うと時間がかかりミスが発生しやすい書類の管理やファイルの保存作業を自動化することで、業務の効率化と精度向上を実現します。
YoomのAPI連携、AI、OCR、RPA機能を駆使し、複数ファイルの合体やPDF化をスムーズに行うため、日常の業務プロセスを大幅に簡素化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを活用して情報管理を行っているチームや個人の方
・書類発行や保存作業に多くの時間を費やしているビジネスパーソン
・複数のファイルをPDFとして結合し、効率的に管理したい方
・業務プロセスの自動化を検討している中小企業の経営者
・手動での書類管理にエラーが発生しやすく、改善を求めている事務担当者
■注意事項
・Notion、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
フォーム送信内容からPDFを自動結合する
Yoomのフォーム機能やGoogleフォームなど、各種フォームに送信されたファイルやデータを自動で結合し、PDFとして指定の場所に保存できるので、アンケート結果や申込書類の取りまとめといった作業を効率化し、データ管理の手間を削減しましょう！
フォームに送信されたPDFファイルを結合しGoogle Driveに格納する
試してみる
■概要
「フォームに送信されたPDFファイルを結合しGoogle Driveに格納する」ワークフローは、複数のPDFファイルを一つにまとめて自動で送信するプロセスを実現します。
オンラインフォームを通じて集められたPDFデータは、それぞれ別々に管理されることが多く、手作業での結合作業や保存に時間がかかることがあります。
このワークフローを利用すれば、送信されたPDFファイルを自動的に合体し、指定先へスムーズに保存できるため、業務効率が格段に向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインフォームから収集した複数のPDFを一括で管理・保存したい事務担当者の方
・営業やサポート業務で、多数のPDF資料をクライアントに迅速に提供したい営業チームの方
・手作業によるPDFの結合作業に時間を取られ、他の業務に集中できないと感じている管理職の方
・業務の自動化を進め、効率化を図りたいと考えている経営者の方
■注意事項
・Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームに送信されたPDFファイルを結合し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
「Googleフォームに送信されたPDFファイルを結合し、Google Driveに格納する」ワークフローは、フォーム経由で集まる複数のPDFファイルを自動的に合体し、指定先へ格納する業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、手動でのファイル管理や保存作業にかかる時間と労力を削減し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して複数のPDFファイルを収集している事務担当者の方
・手動でPDFファイルを結合・格納する作業に時間を取られている方
・業務のデジタル化を進め、効率的なワークフローを構築したい企業のIT担当者の方
・エラーや手間を減らし、確実にPDFファイルを管理・保存したい方
■注意事項
・Googleフォーム、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
チャットツールの投稿からPDFを自動結合する
SlackやDiscordなどのチャットツールでのコミュニケーション内容をもとに、自動で関連ファイルを作成・結合し、PDFとして指定の場所に保存できるので、情報共有と同時に書類作成や整理も効率化し、チーム内の連携をスムーズに進めましょう！
Slackに送信された内容で複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
「Slackに送信された内容で複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する」フローは、Slack上でやり取りされた情報を自動的に書類化し、複数ファイルを合体してPDF形式で保存する業務ワークフローです。
日常的なコミュニケーションツールであるSlackを活用することで、手動で行っていた書類作成やファイルの結合作業を自動化するより、業務の効率化とミスの削減が期待できます。
また、複数のファイルを一つのPDFにまとめることで、情報の整理や共有がスムーズになります。
このワークフローを導入することで、チームのコミュニケーションから必要な書類作成までを一貫して自動化し、時間と労力を大幅に節約しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に活用しており、情報の整理や書類作成に時間がかかっているチームリーダーの方
・複数のファイルを手動で結合し、PDF形式で保存する作業を効率化したいと考えている事務担当者の方
・業務プロセスの自動化を進め、チームの生産性を向上させたいと考えている経営者の方
・書類作成やファイル整理におけるヒューマンエラーを減らしたいと考えている管理者の方
■注意事項
・Slack、Google スプレッドシート、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Discordに送信された内容で複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
Discordに送信された内容で複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納するワークフローです。
YoomのAPI連携やAI、OCR、RPA機能を活用し、複数ファイルの合体やPDF化をスムーズに実現します。
これにより、手動での書類作成やファイル管理の手間を削減し、業務の効率化をサポートします。
日常業務の自動化をお考えの方に最適なソリューションです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Discordをコミュニケーションツールとして活用しているチーム
・書類作成やPDF結合に時間と労力をかけているビジネスユーザー
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を効率化したいIT担当者
・書類管理の自動化を通じて業務プロセスを改善したい企業
・AIやOCR技術を活用して業務のデジタル化を推進したい方
■注意事項
・Discord、Google スプレッドシート、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
情報をもとにPDFの複数ファイルを自動作成・結合するフローを作ってみよう
ここから代表的な例として、Google スプレッドシートに行が追加された際に、その情報をもとに複数のファイルを作成・結合し、PDFとしてGoogle Driveに自動で格納するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Google スプレッドシートとGoogle Driveのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Google スプレッドシートのトリガー設定と書類作成、Google Driveのアクション設定
- フローをONにし、テスト実行して確認
Google スプレッドシートに行が追加されたら複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに行が追加されたら複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する」ワークフローは、データの追加から書類作成、PDFへの合体、そして自動保存までを一括で行う業務ワークフローです。
例えば、新しい顧客情報がスプレッドシートに入力されると、必要な書類が自動的に生成され、複数ファイルを合体してPDF形式にまとめられ、指定のGoogle Driveへ迅速に保存されます。
これにより、手作業による煩雑な処理を減らし、業務の効率化とミスの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用してデータ管理を行っているビジネスユーザーの方
・書類作成や保存作業に手間を感じている事務担当者の方
・複数ファイルを一つのPDFに合体させて効率的に管理したい方
・業務の自動化を進め、作業時間を短縮したいと考えているチームリーダーや経営者の方
・定型的な書類の発行・保存作業を標準化したいと考えている企業の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：マイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Google スプレッドシートの連携
1.検索する
検索ボックスにGoogle スプレッドシートと入力し、アイコンをクリックします。
2.ログインする
「Sign in with Google」をクリックしてログインしましょう。
3.アカウントの選択
連携したいアカウントを選択します。表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。
画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。
4.追加アクセスの選択
Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。
oomの画面に「連携完了」と表示されればOKです。
Google Driveの連携
1.検索する
検索ボックスにGoogle Driveと入力し、Google Driveのアイコンをクリックします。
2.ログインする
「Sign in with Google」をクリックしてログインしましょう。
3.アカウントの選択
連携したいアカウントを選択します。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。
画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。
4.追加アクセスの選択
Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、「試してみる」をクリックしてコピーしましょう。
Google スプレッドシートに行が追加されたら複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに行が追加されたら複数ファイルを作成・結合し、Google Driveに格納する」ワークフローは、データの追加から書類作成、PDFへの合体、そして自動保存までを一括で行う業務ワークフローです。
例えば、新しい顧客情報がスプレッドシートに入力されると、必要な書類が自動的に生成され、複数ファイルを合体してPDF形式にまとめられ、指定のGoogle Driveへ迅速に保存されます。
これにより、手作業による煩雑な処理を減らし、業務の効率化とミスの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用してデータ管理を行っているビジネスユーザーの方
・書類作成や保存作業に手間を感じている事務担当者の方
・複数ファイルを一つのPDFに合体させて効率的に管理したい方
・業務の自動化を進め、作業時間を短縮したいと考えているチームリーダーや経営者の方
・定型的な書類の発行・保存作業を標準化したいと考えている企業の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガーアクション設定
1.トリガーの選択
記念すべき最初の設定です！まずは以下の赤枠をクリックしてください。
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されています。
トリガーアクションは、テンプレート通りに「行が追加されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
3.アプリトリガーのAPI接続設定
ここでは、トリガーとなるGoogle スプレッドシートの設定をします。
今回は、テスト操作のため下記のようなGoogle スプレッドシートを作成しました。まだトリガーとなるGoogle スプレッドシートを準備していない場合は、このタイミングで作成してください。
Google スプレッドシートの準備ができたら、Yoom画面に戻り下記項目を入力しましょう。
- トリガーの起動間隔：プランによって異なるため、注意してください。特にこだわりがなければ起動時間が一番短いものを選択してください。
※料金プランについての詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。
- スプレッドシートID：入力欄をクリックし、先ほど作成したGoogle スプレッドシートのファイルを選択してください。
- シートID：先ほど同様、入力欄をクリックしてGoogle スプレッドシートの対象となるシートを選択してください。
- テーブルの範囲(始まり)
- テーブルの範囲(終わり)
Google スプレッドシートの対象となる範囲を英字で設定してください。
- 一意の値が入った列：入力欄下の注釈を参考に、重複しない列を入力してください。今回はA列を指定しています。
ここで用意したシートに行を追加していない人はテスト用の情報を入力しておきましょう。(1時間以上前に入力した内容では、エラーが出ます。)
)
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
テストが成功すると、下記のようなアウトプットが表示されます。Google スプレッドシートの内容が反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
ステップ4：Google スプレッドシートの書類発行設定
1.アクションの選択
以下の赤枠をクリックしてください。
2.書類の連携
ここでは、1つ目のGoogle スプレッドシートを発行する設定をします。
まだ、雛形となるGoogle スプレッドシートと、保管先であるGoogle Driveフォルダの準備が出来ていない場合は、このタイミングで作成してください。
- Google スプレッドシート：今回は下記のような雛形を作成しました。
雛形を作成する際の注意点として、{}で囲った文字列が「置換対象の文字列」となりますので、置換対象としたい文言ごとに{}で囲って入力してください。
※詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。
- Google Drive：出来上がった発注書の格納先となる、Google Driveのフォルダを作成してください。今回は下記赤枠のようなフォルダを作成しました。
Google スプレッドシートとGoogle Driveの準備が整ったら、Yoom画面に戻ります。
下記の項目を入力してください。
- スプレッドシートのファイルID：入力欄をクリックすると下記のように候補が表示されます。先ほど作成したGoogle スプレッドシートを選択してください。
- 格納先のGoogle DriveフォルダID：こちらも入力欄をクリックすると候補が表示されますので、保存先であるGoogle Driveのフォルダを選択してください。
- 出力ファイル名：任意の名前を指定できます。入力欄をクリックするとアウトプットが表示されるので、お好みでファイル名を指定してください。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.置換条件の設定雛形のGoogle スプレッドシートで囲った{}の置換対象の文字列を置換するための設定をします。
下記のように、それぞれの入力欄をクリックするとアウトプットが表示されます。置き換えたい文字列を選択してください。
今回は、下記のように設定しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。テストが成功すると、出来上がった書類のダウンロードボタンとアウトプットが表示されます。
ダウンロードボタンを押して、データが正しく反映したPDFとなっているか確認してみましょう。
下記のようにデータが反映していればOKです!
ちなみに設定したGoogle Driveにも、指定したファイル名でGoogleドキュメントとPDFファイルが赤枠のように保存できていました!
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」を選択し次のステップへお進みください。
ステップ5：Google スプレッドシートの書類発行設定
1.アクションの選択
以下の赤枠をクリックしてください。
2.書類の連携
ここでは、2つ目のGoogle スプレッドシートを発行する設定をします。
まだ、雛形となるGoogle スプレッドシートの準備が出来ていない場合は、このタイミングで作成してください。
今回は下記のような雛形を作成しました。
前のステップと同様に、置換対象の文字列を設定した雛形を作成してください。
※詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。
Google スプレッドシートの準備が整ったら、Yoom画面に戻ります。
下記の項目を入力してください。
- スプレッドシートのファイルID：入力欄をクリックすると下記のように候補が表示されます。先ほど作成したGoogle スプレッドシートを選択してください。
- 格納先のGoogle DriveフォルダID：こちらも入力欄をクリックすると候補が表示されますので、保存先であるGoogle Driveのフォルダを選択してください。
- 出力ファイル名：ここでは、ファイル名の指定ができます。入力欄をクリックするとアウトプットが表示されるので、お好みでファイル名を指定してください。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.置換条件の設定
雛形のGoogle スプレッドシートで囲った{}の置換対象の文字列を置換するための設定をします。
下記のように、それぞれの入力欄をクリックするとアウトプットが表示されます。置き換えたい文字列を選択してください。
今回は、下記のように設定しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、書類のダウンロードボタンと結果が表示されます。
ダウンロードボタンを押して、データが正しく反映したPDFとなっているか確認してみましょう。
下記のようにデータが反映していればOKです!
ちなみに設定したGoogle Driveにも、指定したファイル名でGoogleドキュメントファイルとPDFファイルが赤枠のように保存できていました!
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」を選択し次のステップへお進みください。
ステップ6：PDFファイルの結合設定
1.アクションの選択
以下の赤枠をクリックしてください。
2.操作条件の設定
ここでは、書類を発行した2つのPDFを結合する設定を行います。
下記を参考に、それぞれの項目を入力してください。
- 結合するPDFファイル：デフォルトで発行したファイルが指定されていますので、特にこだわりがなければ変更不要です。
- 結合後のファイル名：ここでは、ファイル名の指定ができます。入力欄をクリックするとアウトプットが表示されるので、お好みでファイル名を指定してください。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、出来上がった書類のダウンロードボタンとアウトプットが表示されます。
ダウンロードボタンを押して、データが正しく反映したPDFとなっているか確認してみましょう。
下記のようにデータが反映していればOKです!
ステップ7：Google Driveのファイルアップロード設定
1.アクションの選択
以下の赤枠をクリックしてください。
2.連携アカウントとアクションを選択
これまで同様に、タイトルやアクションなどを確認して次に進んでください。
3.API接続設定
ここでは、ファイルをアップロード先であるGoogle Driveの設定をします。
下記を参考に、それぞれの項目を入力してください。
- 格納先のフォルダID：入力欄をクリックすると、候補が表示されます。アップロードしたいGoogle Driveのフォルダを選択してください。
- ファイル名：入力欄をクリックするとアウトプットが表示されますので、お好きなファイル名を入力してください。
- ファイル：デフォルトで前のステップで結合したファイルが設定されていますので、変更せずにそのままで大丈夫です。
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、Google Driveにファイルがアップロードされているはずなので確認してみましょう。
下記のように、ファイルが無事に保存されていれば完了です!
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
ステップ8：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!
書類作成を活用したその他の便利な自動化例
営業や問い合わせ対応など、さまざまな業務における情報をもとに、Microsoft ExcelやGoogle Driveなどで書類を自動生成できるテンプレートを紹介します。
Salesforceのフェーズ更新やTeams・Slackの投稿、OCRで読み取ったフォームデータなど、用途に応じて柔軟に対応可能です。
転記作業の削減やファイル整理の効率化に役立ち、スムーズな業務フローの構築を支援します。
Googleフォームから送信されたファイルをOCRで読み取り、その内容を基に書類を作成し、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
「Googleフォームから送信されたファイルをOCRで読み取り、その内容を基に書類を作成し、Google Driveに保存する」ワークフローは、手動でのデータ入力やファイル管理の負担を軽減します。
ファイルをGoogle Driveに安全に保存するため、業務効率化とデータ管理の最適化が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して大量のファイルを収集している担当者
・手動でのデータ入力や書類作成に時間を取られている業務担当者
・デジタル化を進め、業務プロセスを自動化したい企業のIT担当者
■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローを利用すると、定期的に発生する事務作業が効率化されます。
作業時間が短縮されるため、業務効率化を図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に使用している企業の方
・Microsoft Teamsの投稿のみで書類作成をしたい方
・Microsoft Excelを利用して書類作成を行うことが多い方
・毎回、手動で書類を作成しており、手間に感じている方
■注意事項
・Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelで書類を作成する」ワークフローを利用すると、書類作成業務の負担が軽減します。
商談フェーズの更新を検知して、自動で作成されるため、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・特定のフェーズになった際に請求書の作成など定型的な業務を行っている方
・商談フェーズが変更された際に、迅速に関連書類を作成したいと考えている方
・Microsoft Excelを日常的に活用し、データ管理や書類作成を行っている方
・Microsoft Excelでの作業をスピーディに自動化し、生産性を向上させたい方
■注意事項
・SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SlackにPDFがアップロードされたらクラウドサインで書類を作成してPDFを添付する
試してみる
■概要
「SlackにPDFがアップロードされたらクラウドサインで書類を作成してPDFを添付する」フローは、日常業務における書類管理を効率化する業務ワークフローです。
Slackに重要なPDFファイルが共有された際、自動的にクラウドサインで必要な書類を作成し元のPDFを添付するプロセスを実現します。
このワークフローにより、手動での書類作成や添付作業を省略でき、素早く正確な処理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に利用しており、書類の共有や管理に手間を感じているビジネスパーソンの方
・クラウドサインを活用しているが、書類作成や添付のプロセスを効率化したいと考えている方
・業務フローの自動化に興味があり、Yoomを導入して業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・PDFファイルの管理や書類作成において、手作業によるミスや時間の浪費を減らしたい管理職の方
・チーム内での書類共有をスムーズに行いたいプロジェクトリーダーやチームリーダー
・業務プロセスの標準化を図り、全体の生産性を高めたい経営者や管理職の方
■注意事項
・Slack、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
メールで受信したメッセージを加工し、Microsoft Excelで書類を作成してOneDriveに格納する
試してみる
■概要
このワークフローでは、メールで受信したメッセージを加工し、Microsoft Excelで書類を作成してOneDriveに格納することが可能です。この自動化によって、手作業によるデータ入力やファイル管理の手間を削減できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・多量のメールを受信し、その内容をExcelで管理したいビジネスパーソン
・手動でメール情報をExcelに転記する作業に時間を取られている事務担当者
・データの正確性を保ちながら、効率的に書類を作成したいチームリーダー
・OneDriveを活用して書類を一元管理し、チーム内で共有したい企業のIT担当者
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelで書類を発行した際に自動でOneDriveに格納されます。
まとめ
複数のファイルを一つのPDFに結合する作業を自動化することで、これまで手作業で行っていたファイルの収集、形式変換、結合といった一連の手間を大幅に削減し、ファイルの見落としや結合順序の間違いといったヒューマンエラーも防ぐことができます。
これにより、報告書作成や資料整理にかかる時間を短縮し、より分析や企画立案といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで、直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
