「ホットプロファイルの会社情報が更新されたけど、気づくのが遅れてしまった…」
このように、名刺管理・SFAツールであるホットプロファイルの情報を手動で確認・共有する作業に、非効率さを感じていませんか？
もし、ホットプロファイル上で会社情報が更新されたタイミングをトリガーにして、Slackなどのチャットツールに自動で通知される仕組み があれば、情報の見逃しを防ぎ、より素早く営業活動に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはホットプロファイルの会社情報が更新された際に自動で通知する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
ホットプロファイルで会社が更新されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで管理している会社情報が更新された際、関係部署への共有を手作業で行っていませんか？重要な更新の見逃しや通知の遅延は、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルの会社情報更新を、迅速にチームに通知したい方 手作業による更新情報の共有に手間を感じ、自動化したいと考えている営業担当者の方 Slackを活用して、ホットプロファイルの重要な変更を見逃さない体制を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルの会社情報が更新されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動での伝達による通知漏れや共有の遅れといったミスを防ぎ、重要な会社情報の更新を確実に関係者へ届けられるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとSlackをYoomに連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「会社が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを任意で指定することが可能です。例えば、営業チーム全体や特定プロジェクトのチャンネルなど、用途に応じた通知先に設定できます。 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズできます。固定のテキストはもちろん、トリガーで取得したホットプロファイルの更新情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に埋め込むことで、より具体的な通知内容を作成できます。 ■注意事項
ホットプロファイル、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ホットプロファイルの会社更新をSlackに通知するフローを作ってみよう
それでは例として、ホットプロファイルで会社情報が更新されたら、その内容をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：[ホットプロファイル
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ホットプロファイルとSlackのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
ホットプロファイルのトリガー設定とSlackのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ホットプロファイルで会社が更新されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで管理している会社情報が更新された際、関係部署への共有を手作業で行っていませんか？重要な更新の見逃しや通知の遅延は、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルの会社情報更新を、迅速にチームに通知したい方 手作業による更新情報の共有に手間を感じ、自動化したいと考えている営業担当者の方 Slackを活用して、ホットプロファイルの重要な変更を見逃さない体制を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルの会社情報が更新されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動での伝達による通知漏れや共有の遅れといったミスを防ぎ、重要な会社情報の更新を確実に関係者へ届けられるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとSlackをYoomに連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「会社が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを任意で指定することが可能です。例えば、営業チーム全体や特定プロジェクトのチャンネルなど、用途に応じた通知先に設定できます。 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズできます。固定のテキストはもちろん、トリガーで取得したホットプロファイルの更新情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に埋め込むことで、より具体的な通知内容を作成できます。 ■注意事項
ホットプロファイル、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ホットプロファイルとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
ホットプロファイルとYoomのマイアプリ登録
Yoomのマイアプリ連携画面からホットプロファイルを選択します。
注釈に従って、任意のアカウント名とアクセストークン、ドメインを入力し「追加」をクリックしてください。
SlackとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
ホットプロファイルで会社が更新されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで管理している会社情報が更新された際、関係部署への共有を手作業で行っていませんか？重要な更新の見逃しや通知の遅延は、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルの会社情報更新を、迅速にチームに通知したい方 手作業による更新情報の共有に手間を感じ、自動化したいと考えている営業担当者の方 Slackを活用して、ホットプロファイルの重要な変更を見逃さない体制を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルの会社情報が更新されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動での伝達による通知漏れや共有の遅れといったミスを防ぎ、重要な会社情報の更新を確実に関係者へ届けられるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとSlackをYoomに連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「会社が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを任意で指定することが可能です。例えば、営業チーム全体や特定プロジェクトのチャンネルなど、用途に応じた通知先に設定できます。 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズできます。固定のテキストはもちろん、トリガーで取得したホットプロファイルの更新情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に埋め込むことで、より具体的な通知内容を作成できます。 ■注意事項
ホットプロファイル、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
ステップ3：ホットプロファイルのトリガー設定
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
アクション：ホットプロファイルの会社が更新されたら起動します。
ホットプロファイルと連携するアカウント情報：マイアプリ連携したアカウントが記載されています。
トリガーの起動間隔 フローの起動間隔を選択します。ご契約のプラン
ここでテスト用にホットプロファイルの会社を更新します。
テストに成功すると以下のように表示され、取得した値が出力されます。テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
ステップ4：チャンネルにメッセージを送信する
次に2つ目の工程をクリックします。
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルIDを選択します。
送信するメッセージを設定します。
取得した値を使用することで、値が固定化されずトリガーが実行されるたびに新しい情報が反映されます。
テストに成功すると以下のように表示され、Slackにもメッセージが送信されていますね！
ステップ5（最終）：アプリトリガーをONにする
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
これですべての設定が完了しました！
ホットプロファイルを活用したその他の自動化例
Yoomでは、ホットプロファイルを活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、ホットプロファイルに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Meta広告のリード情報と共にホットプロファイルに自動で登録・更新が可能です。
また、商談の受注時にはBacklogに課題を、期限付きタスクはGoogleカレンダーに自動登録し、Trelloにも連携できます。
さらに、リード作成をトリガーにMetaコンバージョンAPIでイベントを送信します。これにより、煩雑なデータ入力作業を解消し、営業活動と顧客管理の効率化を実現できます。
Meta広告（Facebook）でリードが送信されたらホットプロファイルに登録する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を、手作業でホットプロファイルに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されると、自動でホットプロファイルにリード情報が登録され、手作業による手間やミスを解消し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）とホットプロファイルでリード管理を行っているマーケティング担当者の方 リード情報の転記作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていない方 広告で獲得したリードへの迅速なフォローアップ体制を構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリードが送信されると自動でホットプロファイルに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、リード情報を取得したい特定の広告アカウントやフォームを任意で選択することが可能です。 ■注意事項
Meta広告（Facebook）、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、ホットプロファイルの会社情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートとホットプロファイルを併用する際、情報の同期を手作業で行っていませんか？この作業は二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すればGoogle スプレッドシートの行が更新されたタイミングで、自動でホットプロファイルの会社情報が更新されるためデータ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、ホットプロファイルへ手動で反映している方 手作業による転記をなくし、顧客データ管理の精度と鮮度を高めたいと考えている方 営業やマーケティング活動の基盤となるデータ連携を自動化し、生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が更新されると自動でホットプロファイルに反映されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでホットプロファイルの「会社を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするシート名やデータ範囲、更新を検知したい列などを設定してください。 ホットプロファイルのオペレーション設定では、更新したい会社情報に対して、スプレッドシートのどの列の情報を反映させるか任意でマッピングできます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りホットプロファイルに登録する
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■概要
展示会や商談で交換した名刺の情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務は手間がかかる上に、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、ホットプロファイルに顧客情報として登録します。名刺情報のデータ化と登録作業を自動化し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとホットプロファイルで顧客管理をしており、名刺情報の入力に手間を感じている方 展示会などで獲得した大量の名刺のデータ化と登録を効率化したい営業・マーケティング担当者の方 手作業による顧客情報の入力ミスを防止し、データ精度を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
名刺情報の読み取りからホットプロファイルへの登録までが自動化されるため、手作業での入力時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、ホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームにアップロードされた名刺画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした名刺画像のテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでホットプロファイルの「リードを登録」アクションを設定し、OCR機能で取得した情報を各項目に紐づけて登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ホットプロファイルにリードを登録する際、会社名、氏名、メールアドレスなどの各項目に、前段のOCR機能で読み取った値を紐付ける設定を行ってください。これにより、名刺情報のどの部分をホットプロファイルのどの項目に登録するかを自由に指定できます。 ■注意事項
Googleフォーム、Google Drive、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。
ホットプロファイルでレコードが更新されたらTrelloにタスクを登録する
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■概要
ホットプロファイルで管理している商談情報が更新された際、関連タスクをTrelloへ手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルとTrelloを連携させ、営業活動を効率化したいと考えている方 手作業によるタスク登録の手間や、対応の抜け漏れに課題を感じている営業担当者の方 営業チーム全体のタスク管理を仕組み化し、生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルで商談が更新されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業でのタスク登録にかかっていた時間を短縮できます。 手動での情報転記やタスク作成依頼が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとTrelloをYoomと連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「商談が更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定して、更新された商談情報をもとにタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定の営業フェーズや商談金額など、ホットプロファイルから取得した情報をもとに任意の条件を設定してください。 Trelloでカードを作成する際に、タスクを追加したいボードやリストのIDを指定し、タイトルや説明欄にホットプロファイルの情報を反映させるよう設定してください。 ■注意事項
ホットプロファイル、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ホットプロファイルで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
管理している取引先が増えるたびに、関連資料を保管するためのフォルダを手動で作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルとOneDriveで取引先情報を管理している営業担当者の方 取引先ごとの資料管理を効率化し、手作業でのフォルダ作成をなくしたい方 SaaS間の連携を自動化し、営業活動の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルに取引先を登録するだけでOneDriveに自動でフォルダが作成されるため、手作業の時間を短縮できます。 命名ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の品質を均一に保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「会社が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、ホットプロファイルで取得した会社名などをフォルダ名として指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、作成先となるドライブと親フォルダを指定してください。 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したホットプロファイルの会社名などを設定することで、動的に命名することが可能です。 ■注意事項
ホットプロファイルとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ホットプロファイルでリードが作成されたら、Salesforceにも登録する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで獲得したリード情報を、その都度Salesforceへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、入力ミスを招く原因となるだけでなく、迅速な営業アプローチの妨げになることもあります。このワークフローは、ホットプロファイルのAPIなどを活用して、リードが作成されたタイミングでSalesforceへ自動でレコードを追加します。二重入力の手間を省き、正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルとSalesforce間のデータ手入力に手間を感じている営業担当者の方 ホットプロファイルのAPIを活用し、リード情報の登録を自動化したいマーケティング担当の方 ノーコードでのツール連携により、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルにリードが追加されると自動でSalesforceに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceの「レコードを追加する」オペレーションでは、登録したい項目を任意で設定できます。 各項目には、ホットプロファイルから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として設定したり、「Webからのリード」といった固定のテキスト値を入れることも可能です。 ■注意事項
Salesforce、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ホットプロファイルでリードが登録されたら、MetaコンバージョンAPIでコンバージョンイベントを送信する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで獲得したリード情報を、広告効果測定のためにMetaコンバージョンAPIへ都度手作業で反映するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるタイムラグや入力ミスは、正確な広告効果測定の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルへのリード登録をトリガーに、MetaコンバージョンAPIへコンバージョンイベントを自動で送信し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルとMeta広告を併用し、手作業でのコンバージョン連携に手間を感じている方 広告の費用対効果をより正確に測定し、マーケティング施策を最適化したいと考えている方 リード獲得後のデータ連携プロセスを自動化し、ヒューマンエラーのリスクを軽減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルにリードが登録されると、自動でMetaコンバージョンAPIにイベントが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるイベントの送信漏れや、データの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、広告効果測定の精度向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとMetaコンバージョンAPIをYoomと連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMetaコンバージョンAPIを選択し、「コンバージョンイベントを送信」のアクションを設定します。この際、トリガーで取得したリード情報を連携するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MetaコンバージョンAPIの「コンバージョンイベントを送信」アクションでは、送信するイベントの内容を任意で設定できます。ホットプロファイルから取得したリード情報を変数として活用し、より詳細なイベントデータを送信するようカスタムしてください。 ■注意事項
ホットプロファイル、MetaコンバージョンAPIのそれぞれとYoomを連携してください。
ホットプロファイルで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで商談が受注になった後、Backlogで関連部署へのタスク発行を手作業で行っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルとBacklogを併用し、受注後のタスク依頼を手作業で行っている営業担当者の方 営業部門から制作・開発部門への案件引き継ぎを円滑にし、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方 部門間の手作業による連携業務を自動化し、生産性の向上を目指しているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルの商談ステータス更新に連動してBacklogに課題が自動作成されるため、これまでタスク登録に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での情報転記が不要になることで、課題の登録漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとBacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「商談が更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のステータスが「受注」になった場合のみ、後続のアクションが実行されるよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、ホットプロファイルの商談情報をもとに課題を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐条件は、「受注」ステータス以外にも、特定の営業フェーズに更新された場合にフローが起動するよう任意で設定を変更できます。 Backlogで課題を追加する際に、登録先のプロジェクトIDや課題の件名、種別ID、優先度などを自由にカスタマイズしてください。 課題の詳細欄には、ホットプロファイルから取得した商談情報や顧客情報などを変数として埋め込むことで、必要な情報を自動で記載できます。 ■注意事項
ホットプロファイル、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ホットプロファイルで期限付タスクを追加したらGoogleカレンダーに登録される
試してみる
■概要
ホットプロファイルで期限が設定されているタスクを追加したらGoogleカレンダーに自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ホットプロファイルを業務に活用している企業
・チーム全体の営業活動を可視化し、情報の共有を行う方
・顧客情報や活動履歴を一元管理している方
2.Googleカレンダーで予定管理している企業
・タスクの期限をチーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルは顧客情報を管理しタスクに関連づけることで、スムーズな業務進行を行うことができます。
このフローを使用することで、期限付きかどうかを判断し、Googleカレンダーに予定を自動で追加することができます。
■注意事項
・ホットプロファイル、GoogleカレンダーそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ホットプロファイルで会社が作成されたら、Google スプレッドシートに自動追記し、担当者へメール通知する
試してみる
■概要
ホットプロファイルに登録された新しい会社情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記し、関係者へメールで共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルと他ツールとの連携を自動化できるため、会社情報が作成されるとGoogle スプレッドシートへの追記と担当者へのメール通知が完了します。手作業による転記の手間や情報共有の遅延といった課題の解消につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルとGoogle スプレッドシートの連携を手作業で行っている営業担当者の方 顧客情報の共有プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている営業企画担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルへの会社登録を起点に、Google スプレッドシートへのデータ追記が自動で行われるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業での情報連携時に起こりやすい入力ミスや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことにつながります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「会社が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、ホットプロファイルで取得した会社情報を任意のシートに追記します 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、担当者へ新規の会社情報が登録された旨を通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートにレコードを追加する設定では、実際に情報を追記したいスプレッドシートのIDとシート名を任意で指定してください 担当者へのメール通知設定では、件名や本文にホットプロファイルから取得した会社名などの情報を含めたり、通知先のアドレスを変更したりするなど、任意の内容で設定を行ってください ■注意事項
ホットプロファイル、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
ホットプロファイルの会社情報更新通知を自動化することで、これまで手作業で行っていた更新の確認や関係者への連絡といった手間を削減し、重要な情報の見逃しを防ぐことができます。
これにより、営業担当者やマーケティング担当者は、常に最新の顧客情報を元に、より迅速かつ的確なアプローチを実行できるようになり、本来注力すべき戦略的な活動に時間を使うことができます！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：Slack以外のツール（Microsoft Teamsなど）にも通知できますか？
A：可能です。Microsoft Teamsなど、社内でお使いの他のチャットツールと連携することができます。こちら
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：連携に失敗した場合は、フローボット内でエラーとして記録されます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
Q：この自動化で消費するYoomのタスク数の目安は？
A：今回紹介した連携は1回あたり1タスク消費します。「タスク実行数」のカウント方法について
