Google スプレッドシートで行が更新されたら、ホットプロファイルの会社情報を更新する

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、ホットプロファイルの会社情報を更新するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・顧客の会社情報をGoogle スプレッドシートで管理している方

・更新情報をチームメンバーと速やかに共有したい方

2. ホットプロファイルを業務で利用している方

・データ更新にかかる手間を減らし、業務を効率化したい方

・転記ミスを防ぎ、顧客情報の正確性向上を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローを導入すれば、Google スプレッドシートで顧客の会社情報が更新された際、 ホットプロファイルに自動同期できます。

更新情報が自動で反映されるため、転記作業の負担を減らすとともに、入力ミスや登録漏れを防ぎ、最新情報を関係者間でスムーズに共有することが可能です。

営業やカスタマーサポートの担当者は、共有された更新情報を基に業務を効率的に進められます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。