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【ノーコードで実現】ホットプロファイルのタスク作成を担当者へ自動で通知する方法
■概要
ホットプロファイルでタスクを管理しているものの、新しいタスクが作成された際の担当者への連絡が手作業になっていませんか？
担当者への通知が遅れたり、漏れたりすると業務の進行に影響が出る可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成された際に、担当者へメールで自動通知を送信できます。これにより、タスクの見落としを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルでタスク管理を行っており、通知の自動化を検討している営業担当者の方
- タスクの通知漏れや連絡の遅延といった課題を抱えているチームのマネージャーの方
- ホットプロファイルとメールを連携させ、タスクの自動通知フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルでタスクが作成されると、自動で担当者にメールが送信されるため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実なタスク伝達が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの担当者宛に通知メールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」オペレーションでは、通知先の宛先やメールの件名を任意の値に設定してください
- メールの本文には、ホットプロファイルのトリガーで取得したタスク名や期限などの情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です
■注意事項
- ホットプロファイルとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ホットプロファイルでタスクを管理しているものの、新しいタスクが作成された際の担当者への連絡が手作業になっていませんか？
担当者への通知が遅れたり、漏れたりすると業務の進行に影響が出る可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成された際に、担当者へメールで自動通知を送信できます。これにより、タスクの見落としを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルでタスク管理を行っており、通知の自動化を検討している営業担当者の方
- タスクの通知漏れや連絡の遅延といった課題を抱えているチームのマネージャーの方
- ホットプロファイルとメールを連携させ、タスクの自動通知フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルでタスクが作成されると、自動で担当者にメールが送信されるため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実なタスク伝達が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの担当者宛に通知メールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」オペレーションでは、通知先の宛先やメールの件名を任意の値に設定してください
- メールの本文には、ホットプロファイルのトリガーで取得したタスク名や期限などの情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です
■注意事項
- ホットプロファイルとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ホットプロファイルで部下や同僚にタスクを割り振ったものの、相手がなかなか気づいてくれず、業務が滞ってしまった経験はありませんか。
あるいは、タスクを作成するたびに手動でメールやチャットで連絡する作業に手間を感じている方もいるかもしれません。
これらの連絡漏れや手作業は、チームの生産性を下げる要因となり得ます。
もし、ホットプロファイルで新しいタスクが作成されたタイミングで、担当者へ自動的にメールで通知が届く仕組みがあれば、こうした連絡の手間や確認漏れのリスクから解放され、より円滑に業務を進めることができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、タスク管理の効率を飛躍的に向上させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはホットプロファイルで作成されたタスクを担当者へ自動で通知する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
ホットプロファイルでタスクを管理しているものの、新しいタスクが作成された際の担当者への連絡が手作業になっていませんか？
担当者への通知が遅れたり、漏れたりすると業務の進行に影響が出る可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成された際に、担当者へメールで自動通知を送信できます。これにより、タスクの見落としを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルでタスク管理を行っており、通知の自動化を検討している営業担当者の方
- タスクの通知漏れや連絡の遅延といった課題を抱えているチームのマネージャーの方
- ホットプロファイルとメールを連携させ、タスクの自動通知フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルでタスクが作成されると、自動で担当者にメールが送信されるため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実なタスク伝達が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの担当者宛に通知メールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」オペレーションでは、通知先の宛先やメールの件名を任意の値に設定してください
- メールの本文には、ホットプロファイルのトリガーで取得したタスク名や期限などの情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です
■注意事項
- ホットプロファイルとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ホットプロファイルでタスクを管理しているものの、新しいタスクが作成された際の担当者への連絡が手作業になっていませんか？
担当者への通知が遅れたり、漏れたりすると業務の進行に影響が出る可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成された際に、担当者へメールで自動通知を送信できます。これにより、タスクの見落としを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルでタスク管理を行っており、通知の自動化を検討している営業担当者の方
- タスクの通知漏れや連絡の遅延といった課題を抱えているチームのマネージャーの方
- ホットプロファイルとメールを連携させ、タスクの自動通知フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルでタスクが作成されると、自動で担当者にメールが送信されるため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実なタスク伝達が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの担当者宛に通知メールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」オペレーションでは、通知先の宛先やメールの件名を任意の値に設定してください
- メールの本文には、ホットプロファイルのトリガーで取得したタスク名や期限などの情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です
■注意事項
- ホットプロファイルとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ホットプロファイルのタスク作成を自動で通知する方法
普段お使いのホットプロファイルでのタスク作成をトリガーに、担当者へ自動で通知を送信する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します。
この自動化により、タスクの割り当てから担当者の確認までがシームレスにつながり、業務の遅延を防ぐことができます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ホットプロファイルのタスク作成をメールで通知する
ホットプロファイルで新しいタスクが作成された際に、そのタスクの担当者へ内容を記載したメールを自動で送信することができるため、手動での連絡作業が不要になり、タスクの確認漏れを防ぐことができます！
■概要
ホットプロファイルでタスクを管理しているものの、新しいタスクが作成された際の担当者への連絡が手作業になっていませんか？
担当者への通知が遅れたり、漏れたりすると業務の進行に影響が出る可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成された際に、担当者へメールで自動通知を送信できます。これにより、タスクの見落としを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルでタスク管理を行っており、通知の自動化を検討している営業担当者の方
- タスクの通知漏れや連絡の遅延といった課題を抱えているチームのマネージャーの方
- ホットプロファイルとメールを連携させ、タスクの自動通知フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルでタスクが作成されると、自動で担当者にメールが送信されるため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実なタスク伝達が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの担当者宛に通知メールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」オペレーションでは、通知先の宛先やメールの件名を任意の値に設定してください
- メールの本文には、ホットプロファイルのトリガーで取得したタスク名や期限などの情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です
■注意事項
- ホットプロファイルとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ホットプロファイルでタスクを管理しているものの、新しいタスクが作成された際の担当者への連絡が手作業になっていませんか？
担当者への通知が遅れたり、漏れたりすると業務の進行に影響が出る可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成された際に、担当者へメールで自動通知を送信できます。これにより、タスクの見落としを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルでタスク管理を行っており、通知の自動化を検討している営業担当者の方
- タスクの通知漏れや連絡の遅延といった課題を抱えているチームのマネージャーの方
- ホットプロファイルとメールを連携させ、タスクの自動通知フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルでタスクが作成されると、自動で担当者にメールが送信されるため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実なタスク伝達が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの担当者宛に通知メールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」オペレーションでは、通知先の宛先やメールの件名を任意の値に設定してください
- メールの本文には、ホットプロファイルのトリガーで取得したタスク名や期限などの情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です
■注意事項
- ホットプロファイルとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ホットプロファイルのタスク作成をメール通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、ホットプロファイルでタスクが作成された際に、担当者へメールを自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト：ホットプロファイル
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ホットプロファイルのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- ホットプロファイルのトリガー設定とYoomのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
ホットプロファイルでタスクを管理しているものの、新しいタスクが作成された際の担当者への連絡が手作業になっていませんか？
担当者への通知が遅れたり、漏れたりすると業務の進行に影響が出る可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成された際に、担当者へメールで自動通知を送信できます。これにより、タスクの見落としを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルでタスク管理を行っており、通知の自動化を検討している営業担当者の方
- タスクの通知漏れや連絡の遅延といった課題を抱えているチームのマネージャーの方
- ホットプロファイルとメールを連携させ、タスクの自動通知フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルでタスクが作成されると、自動で担当者にメールが送信されるため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実なタスク伝達が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの担当者宛に通知メールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」オペレーションでは、通知先の宛先やメールの件名を任意の値に設定してください
- メールの本文には、ホットプロファイルのトリガーで取得したタスク名や期限などの情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です
■注意事項
- ホットプロファイルとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ホットプロファイルでタスクを管理しているものの、新しいタスクが作成された際の担当者への連絡が手作業になっていませんか？
担当者への通知が遅れたり、漏れたりすると業務の進行に影響が出る可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成された際に、担当者へメールで自動通知を送信できます。これにより、タスクの見落としを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルでタスク管理を行っており、通知の自動化を検討している営業担当者の方
- タスクの通知漏れや連絡の遅延といった課題を抱えているチームのマネージャーの方
- ホットプロファイルとメールを連携させ、タスクの自動通知フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルでタスクが作成されると、自動で担当者にメールが送信されるため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実なタスク伝達が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの担当者宛に通知メールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」オペレーションでは、通知先の宛先やメールの件名を任意の値に設定してください
- メールの本文には、ホットプロファイルのトリガーで取得したタスク名や期限などの情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です
■注意事項
- ホットプロファイルとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ホットプロファイルのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
ホットプロファイルのマイアプリ連携
Yoomのワークスペースにログインし、マイアプリの画面内で＋新規接続をクリックします。
検索窓にホットプロファイルと入力し、表示された候補をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されるので、内容に従って入力しましょう。
入力が完了したら「追加」をクリックします。
マイアプリにホットプロファイルが表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
ホットプロファイルでタスクを管理しているものの、新しいタスクが作成された際の担当者への連絡が手作業になっていませんか？
担当者への通知が遅れたり、漏れたりすると業務の進行に影響が出る可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成された際に、担当者へメールで自動通知を送信できます。これにより、タスクの見落としを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルでタスク管理を行っており、通知の自動化を検討している営業担当者の方
- タスクの通知漏れや連絡の遅延といった課題を抱えているチームのマネージャーの方
- ホットプロファイルとメールを連携させ、タスクの自動通知フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルでタスクが作成されると、自動で担当者にメールが送信されるため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実なタスク伝達が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの担当者宛に通知メールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」オペレーションでは、通知先の宛先やメールの件名を任意の値に設定してください
- メールの本文には、ホットプロファイルのトリガーで取得したタスク名や期限などの情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です
■注意事項
- ホットプロファイルとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ホットプロファイルでタスクを管理しているものの、新しいタスクが作成された際の担当者への連絡が手作業になっていませんか？
担当者への通知が遅れたり、漏れたりすると業務の進行に影響が出る可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成された際に、担当者へメールで自動通知を送信できます。これにより、タスクの見落としを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルでタスク管理を行っており、通知の自動化を検討している営業担当者の方
- タスクの通知漏れや連絡の遅延といった課題を抱えているチームのマネージャーの方
- ホットプロファイルとメールを連携させ、タスクの自動通知フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルでタスクが作成されると、自動で担当者にメールが送信されるため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実なタスク伝達が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの担当者宛に通知メールを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」オペレーションでは、通知先の宛先やメールの件名を任意の値に設定してください
- メールの本文には、ホットプロファイルのトリガーで取得したタスク名や期限などの情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です
■注意事項
- ホットプロファイルとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるホットプロファイルの設定
ホットプロファイルでタスクが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠の箇所をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するホットプロファイルのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※利用プランについてはこちらをご確認ください。
実際にホットプロファイルでタスクを作成し、Yoomで「テスト」をクリックしましょう。
以下の画面のように取得した値にメッセージの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：メールを送信する
ホットプロファイルでタスクが作成されたことをYoomのメール機能で通知する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
以下のようにメールの設定画面が表示されます。
内容に従って入力を進めましょう。
件名にはタスクが作成されたことが分かるように入力しています。
本文には以下のようにホットプロファイルから取得した値を用いてタスク名等入力しました。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
入力ができたら「次へ」をクリックしましょう。
メールのテスト送信画面が表示されます。
「テスト」をクリックし、実際にメールを送信しましょう。
宛先に設定したメールを確認し、実際にメールが届いているかを確認します。
確認ができたらYoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
※なお、送信エラーになった場合には、エラー表示があった場合をご確認ください。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
ホットプロファイルを活用したその他の自動化例
Yoomでは、ホットプロファイルを活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、ホットプロファイルに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Google スプレッドシートやMeta広告、Zendeskからの情報でホットプロファイルにリードを自動登録・更新できます。
CRMへ同期し、OneDriveフォルダ作成やGoogleカレンダーやBacklogへタスク連携も可能です。
これにより、データ入力と情報共有を自動化し、営業活動の効率化を実現できます。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリード情報を、ホットプロファイルへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでホットプロファイルにリード情報が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとホットプロファイル間の手作業での入力に手間を感じている方
- リード情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたいマーケティング・営業担当者の方
- 獲得したリードを迅速に営業活動へ繋げるための仕組みを構築したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でホットプロファイルにリードが登録されるため、これまで手作業での転記に費していた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでホットプロファイルの「リードを登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定して、処理が完了した行に目印をつけます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、監視する範囲などを設定してください。
- ホットプロファイルのオペレーションでは、Google スプレッドシートのどの情報を、ホットプロファイルのどの項目に登録するか任意でマッピングできます。
- 最後のGoogle スプレッドシートのオペレーションでは、更新対象のシートや行、更新する値などを自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を、手作業でホットプロファイルに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されると、自動でホットプロファイルにリード情報が登録され、手作業による手間やミスを解消し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）とホットプロファイルでリード管理を行っているマーケティング担当者の方
- リード情報の転記作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていない方
- 広告で獲得したリードへの迅速なフォローアップ体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが送信されると自動でホットプロファイルに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とホットプロファイルをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、リード情報を取得したい特定の広告アカウントやフォームを任意で選択することが可能です。
■注意事項
- Meta広告（Facebook）、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zendeskで新規チケットが作成されるたびに、問い合わせ情報をホットプロファイルへ手入力していませんか？こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット情報を基にホットプロファイルへ手作業でリード登録している方
- Zendeskとホットプロファイルを活用し、顧客対応と営業活動の連携を強化したい方
- 手作業によるリード情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたい責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとホットプロファイルをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」を選択し、チケット作成者の情報を取得します。
- 次に、ホットプロファイルの「リードを検索」アクションで、取得した情報をもとに既存リードの有無を確認します。
- 続いて、分岐機能を使い、ホットプロファイルにリードが存在しない場合のみ次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、ホットプロファイルの「リードを登録」アクションで、Zendeskから取得した情報をもとに新しいリードを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskの「ユーザー情報を取得」アクションでは、対象となるユーザーのIDを指定してください。
- ホットプロファイルの「リードを検索」アクションでは、検索キーとなる項目（例：メールアドレス）と、その値をZendeskから取得した情報に設定してください。
- 分岐条件では、ホットプロファイルの検索結果がなかった場合に次の登録処理に進む、といった条件を任意に設定してください。
- ホットプロファイルへの「リードを登録」アクションでは、登録したい各項目（会社ID、氏名、メールアドレスなど）に対応するZendeskの情報を設定してください。
■注意事項
- Zendesk、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで商談リストを管理しているものの、ホットプロファイルへの情報反映に手間を感じていませんか？手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけで、ホットプロファイルの商談情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消して営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理する商談情報をホットプロファイルへ手作業で転記している方
- 商談情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、営業活動の精度を高めたいと考えている営業担当者の方
- 営業チーム内のデータ連携をスムーズにし、リアルタイムな情報共有を実現したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されるとホットプロファイルへ自動で反映されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでホットプロファイルの「商談を更新」アクションを設定して、スプレッドシートの更新された情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で指定してください。
- ホットプロファイルのオペレーション設定では、スプレッドシートのどの列の情報を、ホットプロファイルのどの項目に更新反映させるか、自由にマッピングできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
フォームで音声ファイルがアップロードされたら文字起こしと要約をし、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客の声を収集・分析する業務を担当している方
・顧客インタビューやアンケートなどで音声データを収集している方
・音声データを手作業で文字起こし・要約する手間を省きたい方
2.営業・マーケティング担当者
・顧客との商談や打ち合わせの内容を記録・分析したい方
・音声データから重要な情報を抽出して営業活動やマーケティング戦略に活かしたい方
3.コールセンター・カスタマーサポート担当者
・顧客との通話内容を記録・分析してサービス品質向上に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームから音声ファイルを収集することは、顧客の声やフィードバックを効率的に集めるための優れた方法ですが、音声ファイルを聞き取って文字起こしを行い、さらに要約してホットプロファイルに手動で登録するのは、非常に時間と手間がかかる作業です。
このフローを導入すると、フォームに音声ファイルがアップロードされた音声データを自動的に文字起こししてAIが内容を要約も行いホットプロファイルの報告管理へ登録され、担当者は音声ファイルの内容確認や手入力の手間がなくなり、より多くの時間を分析やアクションに充てることができます。
■注意事項
・ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoom ミーティングを頻繁に利用するビジネスパーソン
・ミーティングの内容を記録・共有する手間を省きたい方
・議事録作成の時間を短縮して他の業務に時間を割きたい方
・ホットプロファイルで顧客情報や活動履歴を一元管理している方
2.チームリーダー・マネージャー
・チームメンバーのミーティング内容を把握して進捗管理や評価に役立てたい方
・重要なミーティングの内容を自動で記録して情報共有を促進したい方
3.議事録作成担当者
・文字起こしや要約作成の負担を軽減したい方
・ミーティング後すぐに議事録を共有してアクションを促進したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomはオンライン会議を効率的に行うための優れたツールですが、会議終了後に議事録を作成してホットプロファイルに手動で登録するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することにより、Zoomミーティングが終了後に自動的に内容を文字起こしと要約してホットプロファイルの報告管理に登録され、会議参加者は議事録作成を行うことがなくなり会議内容の振り返りや次のアクションに集中することができます。
■注意事項
・Zoom、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Dynamics 365 Salesとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でMicrosoft Dynamics 365 Salesに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
2.顧客情報を一元管理したい方
・顧客情報を一元管理して情報の整合性を保ちマーケティング活動や営業活動を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルは顧客管理を軸として営業に関する情報を集約することで生産性の向上に有益なツールです。
しかし、ホットプロファイルで作成されたリード情報をMicrosoft Dynamics 365 Salesにも手作業で登録するのは手間がかかり、情報の透明性を低下させる可能性があります。
情報の正確性を高く保ちたいと考える方に[ホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesを連携する]フローはおすすめです。
手入力によるヒューマンエラーを防ぐことができMicrosoft Dynamics365 Salesへ登録される情報の正確性を保つことができます。
■注意事項
・ホットプロファイル、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
管理している取引先が増えるたびに、関連資料を保管するためのフォルダを手動で作成していませんか？
こうした作業は単純ですが件数が増えると手間がかかるうえ、フォルダ名の入力ミスといった懸念もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルに取引先を登録するだけで、OneDriveに取引先ごとのフォルダを自動で作成できます。
フォルダ管理の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルとOneDriveで取引先情報を管理している営業担当者の方
- 取引先ごとの資料管理を効率化し、手作業でのフォルダ作成をなくしたい方
- SaaS間の連携を自動化し、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルに取引先を登録するだけでOneDriveに自動でフォルダが作成されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 命名ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の品質を均一に保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、ホットプロファイルで取得した会社名などをフォルダ名として指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、作成先となるドライブと親フォルダを指定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したホットプロファイルの会社名などを設定することで、動的に命名することが可能です。
■注意事項
- ホットプロファイルとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ホットプロファイルで期限が設定されているタスクを追加したらGoogleカレンダーに自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ホットプロファイルを業務に活用している企業
・チーム全体の営業活動を可視化し、情報の共有を行う方
・顧客情報や活動履歴を一元管理している方
2.Googleカレンダーで予定管理している企業
・タスクの期限をチーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルは顧客情報を管理しタスクに関連づけることで、スムーズな業務進行を行うことができます。
しかし追加されたタスクに期限がある場合、毎回予定を手動で登録することは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローを使用することで、期限付きかどうかを判断し、Googleカレンダーに予定を自動で追加することができます。
自動で期限を登録することで共有する情報の正確性を高く保ち、登録漏防ぎ、確実なタスク処理を行うことができます。
また手作業を自動化して作業にかかる時間を短縮し、コア業務に集中することで業務効率化につながります。
■注意事項
・ホットプロファイル、GoogleカレンダーそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ホットプロファイルで商談が受注になった後、Backlogで関連部署へのタスク発行を手作業で行っていませんか？
この連携作業は、対応漏れや情報伝達のミスを引き起こす原因となりがちであり、迅速なプロジェクト開始の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルで商談が受注になったことをトリガーに、Backlogへ自動で課題が登録されるため、こうした連携業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルとBacklogを併用し、受注後のタスク依頼を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業部門から制作・開発部門への案件引き継ぎを円滑にし、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 部門間の手作業による連携業務を自動化し、生産性の向上を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルの商談ステータス更新に連動してBacklogに課題が自動作成されるため、これまでタスク登録に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、課題の登録漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「商談が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のステータスが「受注」になった場合のみ、後続のアクションが実行されるよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、ホットプロファイルの商談情報をもとに課題を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、「受注」ステータス以外にも、特定の営業フェーズに更新された場合にフローが起動するよう任意で設定を変更できます。
- Backlogで課題を追加する際に、登録先のプロジェクトIDや課題の件名、種別ID、優先度などを自由にカスタマイズしてください。
- 課題の詳細欄には、ホットプロファイルから取得した商談情報や顧客情報などを変数として埋め込むことで、必要な情報を自動で記載できます。
■注意事項
- ホットプロファイル、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリード情報を、ホットプロファイルへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでホットプロファイルにリード情報が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとホットプロファイル間の手作業での入力に手間を感じている方
- リード情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたいマーケティング・営業担当者の方
- 獲得したリードを迅速に営業活動へ繋げるための仕組みを構築したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でホットプロファイルにリードが登録されるため、これまで手作業での転記に費していた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでホットプロファイルの「リードを登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定して、処理が完了した行に目印をつけます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、監視する範囲などを設定してください。
- ホットプロファイルのオペレーションでは、Google スプレッドシートのどの情報を、ホットプロファイルのどの項目に登録するか任意でマッピングできます。
- 最後のGoogle スプレッドシートのオペレーションでは、更新対象のシートや行、更新する値などを自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を、手作業でホットプロファイルに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されると、自動でホットプロファイルにリード情報が登録され、手作業による手間やミスを解消し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）とホットプロファイルでリード管理を行っているマーケティング担当者の方
- リード情報の転記作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていない方
- 広告で獲得したリードへの迅速なフォローアップ体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが送信されると自動でホットプロファイルに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とホットプロファイルをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、リード情報を取得したい特定の広告アカウントやフォームを任意で選択することが可能です。
■注意事項
- Meta広告（Facebook）、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zendeskで新規チケットが作成されるたびに、問い合わせ情報をホットプロファイルへ手入力していませんか？こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット情報を基にホットプロファイルへ手作業でリード登録している方
- Zendeskとホットプロファイルを活用し、顧客対応と営業活動の連携を強化したい方
- 手作業によるリード情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたい責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとホットプロファイルをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」を選択し、チケット作成者の情報を取得します。
- 次に、ホットプロファイルの「リードを検索」アクションで、取得した情報をもとに既存リードの有無を確認します。
- 続いて、分岐機能を使い、ホットプロファイルにリードが存在しない場合のみ次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、ホットプロファイルの「リードを登録」アクションで、Zendeskから取得した情報をもとに新しいリードを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskの「ユーザー情報を取得」アクションでは、対象となるユーザーのIDを指定してください。
- ホットプロファイルの「リードを検索」アクションでは、検索キーとなる項目（例：メールアドレス）と、その値をZendeskから取得した情報に設定してください。
- 分岐条件では、ホットプロファイルの検索結果がなかった場合に次の登録処理に進む、といった条件を任意に設定してください。
- ホットプロファイルへの「リードを登録」アクションでは、登録したい各項目（会社ID、氏名、メールアドレスなど）に対応するZendeskの情報を設定してください。
■注意事項
- Zendesk、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで商談リストを管理しているものの、ホットプロファイルへの情報反映に手間を感じていませんか？手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけで、ホットプロファイルの商談情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消して営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理する商談情報をホットプロファイルへ手作業で転記している方
- 商談情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、営業活動の精度を高めたいと考えている営業担当者の方
- 営業チーム内のデータ連携をスムーズにし、リアルタイムな情報共有を実現したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されるとホットプロファイルへ自動で反映されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでホットプロファイルの「商談を更新」アクションを設定して、スプレッドシートの更新された情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で指定してください。
- ホットプロファイルのオペレーション設定では、スプレッドシートのどの列の情報を、ホットプロファイルのどの項目に更新反映させるか、自由にマッピングできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
フォームで音声ファイルがアップロードされたら文字起こしと要約をし、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客の声を収集・分析する業務を担当している方
・顧客インタビューやアンケートなどで音声データを収集している方
・音声データを手作業で文字起こし・要約する手間を省きたい方
2.営業・マーケティング担当者
・顧客との商談や打ち合わせの内容を記録・分析したい方
・音声データから重要な情報を抽出して営業活動やマーケティング戦略に活かしたい方
3.コールセンター・カスタマーサポート担当者
・顧客との通話内容を記録・分析してサービス品質向上に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームから音声ファイルを収集することは、顧客の声やフィードバックを効率的に集めるための優れた方法ですが、音声ファイルを聞き取って文字起こしを行い、さらに要約してホットプロファイルに手動で登録するのは、非常に時間と手間がかかる作業です。
このフローを導入すると、フォームに音声ファイルがアップロードされた音声データを自動的に文字起こししてAIが内容を要約も行いホットプロファイルの報告管理へ登録され、担当者は音声ファイルの内容確認や手入力の手間がなくなり、より多くの時間を分析やアクションに充てることができます。
■注意事項
・ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoom ミーティングを頻繁に利用するビジネスパーソン
・ミーティングの内容を記録・共有する手間を省きたい方
・議事録作成の時間を短縮して他の業務に時間を割きたい方
・ホットプロファイルで顧客情報や活動履歴を一元管理している方
2.チームリーダー・マネージャー
・チームメンバーのミーティング内容を把握して進捗管理や評価に役立てたい方
・重要なミーティングの内容を自動で記録して情報共有を促進したい方
3.議事録作成担当者
・文字起こしや要約作成の負担を軽減したい方
・ミーティング後すぐに議事録を共有してアクションを促進したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomはオンライン会議を効率的に行うための優れたツールですが、会議終了後に議事録を作成してホットプロファイルに手動で登録するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することにより、Zoomミーティングが終了後に自動的に内容を文字起こしと要約してホットプロファイルの報告管理に登録され、会議参加者は議事録作成を行うことがなくなり会議内容の振り返りや次のアクションに集中することができます。
■注意事項
・Zoom、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Dynamics 365 Salesとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でMicrosoft Dynamics 365 Salesに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
2.顧客情報を一元管理したい方
・顧客情報を一元管理して情報の整合性を保ちマーケティング活動や営業活動を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルは顧客管理を軸として営業に関する情報を集約することで生産性の向上に有益なツールです。
しかし、ホットプロファイルで作成されたリード情報をMicrosoft Dynamics 365 Salesにも手作業で登録するのは手間がかかり、情報の透明性を低下させる可能性があります。
情報の正確性を高く保ちたいと考える方に[ホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesを連携する]フローはおすすめです。
手入力によるヒューマンエラーを防ぐことができMicrosoft Dynamics365 Salesへ登録される情報の正確性を保つことができます。
■注意事項
・ホットプロファイル、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
管理している取引先が増えるたびに、関連資料を保管するためのフォルダを手動で作成していませんか？
こうした作業は単純ですが件数が増えると手間がかかるうえ、フォルダ名の入力ミスといった懸念もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルに取引先を登録するだけで、OneDriveに取引先ごとのフォルダを自動で作成できます。
フォルダ管理の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルとOneDriveで取引先情報を管理している営業担当者の方
- 取引先ごとの資料管理を効率化し、手作業でのフォルダ作成をなくしたい方
- SaaS間の連携を自動化し、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルに取引先を登録するだけでOneDriveに自動でフォルダが作成されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 命名ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の品質を均一に保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、ホットプロファイルで取得した会社名などをフォルダ名として指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、作成先となるドライブと親フォルダを指定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したホットプロファイルの会社名などを設定することで、動的に命名することが可能です。
■注意事項
- ホットプロファイルとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ホットプロファイルで期限が設定されているタスクを追加したらGoogleカレンダーに自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ホットプロファイルを業務に活用している企業
・チーム全体の営業活動を可視化し、情報の共有を行う方
・顧客情報や活動履歴を一元管理している方
2.Googleカレンダーで予定管理している企業
・タスクの期限をチーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルは顧客情報を管理しタスクに関連づけることで、スムーズな業務進行を行うことができます。
しかし追加されたタスクに期限がある場合、毎回予定を手動で登録することは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローを使用することで、期限付きかどうかを判断し、Googleカレンダーに予定を自動で追加することができます。
自動で期限を登録することで共有する情報の正確性を高く保ち、登録漏防ぎ、確実なタスク処理を行うことができます。
また手作業を自動化して作業にかかる時間を短縮し、コア業務に集中することで業務効率化につながります。
■注意事項
・ホットプロファイル、GoogleカレンダーそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ホットプロファイルで商談が受注になった後、Backlogで関連部署へのタスク発行を手作業で行っていませんか？
この連携作業は、対応漏れや情報伝達のミスを引き起こす原因となりがちであり、迅速なプロジェクト開始の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルで商談が受注になったことをトリガーに、Backlogへ自動で課題が登録されるため、こうした連携業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルとBacklogを併用し、受注後のタスク依頼を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業部門から制作・開発部門への案件引き継ぎを円滑にし、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 部門間の手作業による連携業務を自動化し、生産性の向上を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルの商談ステータス更新に連動してBacklogに課題が自動作成されるため、これまでタスク登録に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、課題の登録漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「商談が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のステータスが「受注」になった場合のみ、後続のアクションが実行されるよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、ホットプロファイルの商談情報をもとに課題を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、「受注」ステータス以外にも、特定の営業フェーズに更新された場合にフローが起動するよう任意で設定を変更できます。
- Backlogで課題を追加する際に、登録先のプロジェクトIDや課題の件名、種別ID、優先度などを自由にカスタマイズしてください。
- 課題の詳細欄には、ホットプロファイルから取得した商談情報や顧客情報などを変数として埋め込むことで、必要な情報を自動で記載できます。
■注意事項
- ホットプロファイル、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
ホットプロファイルでタスクが作成された際に担当者へ自動でメール通知をすることで、これまで手作業で行っていた連絡の手間を削減し、タスクの確認漏れや対応の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、チーム全体の業務連携がよりスムーズになり、担当者は割り当てられたタスクに迅速に着手できるため、生産性の向上に直接つながります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：メール以外のツール（Slack等）にも通知できますか？
A：はい、可能です。今回使用したメール以外にもSlackやMicrosoft Teams、Chatworkなどのチャットツールや、GmailやOutlookなどのメールツールに通知することができます。
変更したい場合は、一度「メールを送る」アクションを削除し、「＋」から新しいアクションを設定してください。
連携可能なアプリはこちらからご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、通知や再実行はされますか？
A：連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
Q：担当者と上司など複数人に同時通知できますか？
A：はい、可能です。メールを送るフローで複数の宛先を設定することができます。CCやBCCも設定できるので、必要に応じてご活用ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
