■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、ホットプロファイルの商談を更新するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・商談情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・更新した情報をチームメンバーと速やかに共有したい方
2. ホットプロファイルを業務で利用している方
・データ更新にかかる手間を削減し、業務を効率化したい方
・転記ミスを防ぎ、商談情報の精度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを導入すれば、Google スプレッドシートで商談情報が更新された際、 ホットプロファイルに自動同期できます。
取引内容の変更や商談の進捗情報が自動で反映されるため、転記作業の負担を減らすとともに、入力ミスや登録漏れを防ぎ、最新情報を関係者間でスムーズに共有することが可能です。
営業担当者やチームリーダーは、共有された更新情報を基に営業活動や管理業務を効率的に進められます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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