Google スプレッドシートで行が追加されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

■概要

Google スプレッドシートで管理しているリード情報を、ホットプロファイルへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでホットプロファイルにリード情報が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとホットプロファイル間の手作業での入力に手間を感じている方
• リード情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたいマーケティング・営業担当者の方
• 獲得したリードを迅速に営業活動へ繋げるための仕組みを構築したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でホットプロファイルにリードが登録されるため、これまで手作業での転記に費していた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでホットプロファイルの「リードを登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
4. 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定して、処理が完了した行に目印をつけます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、監視する範囲などを設定してください。
• ホットプロファイルのオペレーションでは、Google スプレッドシートのどの情報を、ホットプロファイルのどの項目に登録するか任意でマッピングできます。
• 最後のGoogle スプレッドシートのオペレーションでは、更新対象のシートや行、更新する値などを自由に設定可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。