Google スプレッドシートで行が追加されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

■概要

Google スプレッドシートで行が追加されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・リード情報をGoogle スプレッドシートに集約し管理している方

・リード情報を営業担当者と速やかに共有したいマーケティングやバックオフィスの担当者

2. ホットプロファイルを業務で利用している方

・手作業でのデータ登録にかかる手間を削減し、業務の効率化を目指す方

・データ入力ミスを防ぎ、リード情報の正確性を高めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローを導入すれば、Google スプレッドシートに新規リードの情報が追加された際、 ホットプロファイルに自動同期できます。

手動での登録よりも作業時間を短縮できるとともに、情報の転記ミスや登録漏れを防ぐことで、データの品質と一貫性を維持できます。

担当者は自動登録されたリード情報を基に営業活動やマーケティング、顧客対応をスムーズに進められます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。