請求書や見積書を作成する際、Misocaに取引先情報や送り先を手入力する作業に時間を取られていませんか？
毎回の入力は手間がかかる上に、住所や担当者名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
特に月末月初の忙しい時期には、こうした単純作業が大きな負担となってしまいます。
もし、フォームに入力された情報をもとに、Misocaへ取引先と送り先を自動で登録できる仕組みがあれば、これらの課題を減らし、請求書発行業務をより迅速かつ正確に進めることができ、空いた時間で売上確認や入金管理といった、より重要な業務に集中できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで設定できるので、導入して作業を楽にしましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMisocaの送り先を自動で登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験できます。
入力フォームの内容で新規取引先をMisocaに登録
試してみる
■概要
Webサイトのフォームなどからお問い合わせがあった際、その情報を手作業で請求管理ソフトに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、情報の転記には入力ミスや登録漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた情報をトリガーに、Misocaへ新規取引先情報を自動で登録できるため、こうした手作業による手間やミスを解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームで受け付けた情報を手作業でMisocaに登録している方
・取引先の新規登録における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
・定型的なデータ入力業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■注意事項
・MisocaとYoomを連携してください。
フォームの情報をもとにMisocaの送り先を自動登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Yoomのフォームが送信された際に、その内容をもとにMisocaに取引先と送り先を自動で登録するフローを解説していきます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Misoca
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Misocaのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フォームのトリガー設定とMisocaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
入力フォームの内容で新規取引先をMisocaに登録
試してみる
■概要
Webサイトのフォームなどからお問い合わせがあった際、その情報を手作業で請求管理ソフトに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、情報の転記には入力ミスや登録漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた情報をトリガーに、Misocaへ新規取引先情報を自動で登録できるため、こうした手作業による手間やミスを解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームで受け付けた情報を手作業でMisocaに登録している方
・取引先の新規登録における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
・定型的なデータ入力業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■注意事項
・MisocaとYoomを連携してください。
ステップ1：マイアプリ連携と準備
まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Misocaの連携
検索ボックスに「Misoca」と入力してアイコンをクリックします。
ログイン種別を選択します。
ログインを進めます。
以下の表示が出たら「Misoca」のマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
入力フォームの内容で新規取引先をMisocaに登録
試してみる
■概要
Webサイトのフォームなどからお問い合わせがあった際、その情報を手作業で請求管理ソフトに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、情報の転記には入力ミスや登録漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた情報をトリガーに、Misocaへ新規取引先情報を自動で登録できるため、こうした手作業による手間やミスを解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームで受け付けた情報を手作業でMisocaに登録している方
・取引先の新規登録における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
・定型的なデータ入力業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■注意事項
・MisocaとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：Yoomで新規取引先登録フォームを作成する
ここでは、Misocaと連携するための「新規取引先登録フォーム」を作成します。
1つ目のトリガーを選択します。
フォームの編集画面が開きます。
企業名や送付先を入力する質問項目を追加します。
入力タイプを「テキスト」に設定し、「必須」に切り替えます。
実際に設定したフォームのプレビューは下記です。
完了ページの設定を行います。
送信完了メッセージやアクセス制限を必要に応じて設定します。
有料プランでのみ設定できる項目もあるため、下記のページもご確認ください。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
フォームで取得する値を確認します。
内容、プレビューを確認したら「完了」をクリックします。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：承認依頼を設定する
次に、フォーム送信後に「新規取引先企業の承認」を行う設定をします。
2つ目の承認依頼オペレーションを選択します。
承認依頼の詳細を設定します。
フォームで入力された企業名や部署名などの回答を差し込みます。
承認条件と差し戻し先のオペレーションを設定します。
設定が完了したら「完了」をクリックします。
ステップ5：Misocaで取引先を作成する
続いて、承認された内容をもとにMisocaで取引先を自動作成します。
3つ目の「Misoca連携：取引先を作成」を選択します。
Misocaと連携するアカウントを選択します。
選択後、「次へ」をクリックします。
取引先の情報を入力します。
フォームで取得した企業名などを対応する項目に設定します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
手入力やプルダウンで設定した項目は、今後このフローで追加されるすべての取引先に適用されます。
設定が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テスト結果が「テスト成功」と表示されれば連携成功です。
確認後、「完了」をクリックします。
ステップ6：Misocaで送り先を作成する
最後に、Misoca上で送り先情報を自動作成します。
4つ目の「Misoca連携：送り先を作成」を選択します。
Misocaと連携するアカウントを選択し、「次へ」をクリックします。
先ほどの「取引先を作成」ステップで取得した取引先IDを選択します。
フォームで取得した部署名、担当者、メールアドレス、住所などを対応する項目に設定します。
宛名や電話番号など、残りの項目を必要に応じて入力します。
入力後、「テスト」をクリックします。
テスト結果が「テスト成功」と表示されたら設定完了です。
確認後、「完了」をクリックします。
Misocaを確認してみると、無事に登録されていますね。
これで、YoomとMisocaを連携した新規取引先登録フローの設定は完了です！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。以上がMisocaの送り先を自動で登録する方法でした。
Misocaを使った自動化例
納品書発行や請求書ステータスが更新されたら、チャットツールへ通知したり、データベースに情報を追加、会計ソフトに決済済み取引として自動登録します。
また、外部システムでの情報更新やレコード登録をトリガーに、自動で見積書や請求書を作成・送付します。
請求業務の手間とミスを解消し、経理処理と情報共有のスピードを向上させます。
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成し送信する
試してみる
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成し送信するフローです。
HubSpotからMisocaで見積書を作成するフローです。
HubSpotからMisocaで請求書を作成するフローです。
Googleフォームの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する」フローは、Googleフォームで収集したデータをもとに、Misocaで自動的に請求書を作成する業務ワークフローです。
手動での入力作業を削減し、効率的な業務運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して請求に必要な情報を収集している事業者の方
・Misocaでの請求書作成に手間を感じている経理担当者の方
・請求プロセスを自動化し、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
・データ入力のミスを減らし、正確な請求書を発行したい方
■注意事項
・Googleフォーム、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502
Misocaで納品書が発行されたらSlackへ通知を送る
試してみる
■概要
Misocaで納品書を発行した後、Slackなどを使って手動で関係者に通知する作業は、手間がかかるうえに連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Misocaで納品書が発行済みステータスになったタイミングをトリガーとして、Slackへ自動で通知を送ることができ、こうした課題を解消します。納品書の状況を自動共有し、確認作業を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで作成した納品書の発行状況を、手作業で関係者に通知している経理担当者の方
・納品書の確認漏れや対応遅れを防ぎ、請求業務をスムーズに進めたいと考えているチームリーダーの方
・MisocaとSlackを連携させ、定型的な連絡業務の自動化を検討している方
■注意事項
・Misoca、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Misocaで請求書が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Misocaで請求書が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローは、misoca apiを使って請求書発行を自動でキャッチし、Microsoft Teamsに通知を飛ばします。
請求作業の見落としを防ぎ、チーム共有もスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで毎月多数の請求書を発行している経理・バックオフィスメンバー
・Microsoft Teamsで請求書発行状況を把握したいチームリーダー
・請求漏れや対応遅れを防ぎ、生産性を高めたい中小企業の経営者や管理者
・プログラミング経験がなくてもノーコードでワークフロー構築にチャレンジしたい方
・Microsoft Teamsのチャネルで社内通知を一元管理したい情報システム部門
■注意事項
・Misoca、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Misocaで請求書ステータスが請求済みになったらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Misocaで請求書ステータスが請求済みになったらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する
試してみる
■概要
「Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する」ワークフローは、Misocaで入金完了した請求書をトリガーに、freee会計に自動で決済取引を登録する仕組み。
手作業の転記から解放、freee misoca連携をスムーズに。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を発行し、freee会計への入金登録に手間を感じる経理担当者
・freee misoca連携の手動作業を減らしミスを防ぎたいフリーランス
・Misocaとfreee会計を使っているが運用が煩雑に感じる中小企業
・Yoomのワークフローでfreee misoca自動化を試してみたい方
■注意事項
・Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
kintoneでレコードが登録されたら、Misocaで見積書を作成する
試してみる
kintoneでレコードが登録されたら、Misocaで見積書を作成するフローです。
Notionで特定のステータスに更新されたら、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
「Notionで特定のステータスに更新されたら、Misocaで請求書を作成する」ワークフローは、Notionのデータベースと請求管理サービスのMisocaを連携させる業務ワークフローです。
Notionのデータベースのステータスが変更されると、Misocaが自動的に請求書を作成します。
これにより、手動での請求書作成作業を省力化し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを活用してプロジェクトや商談の情報管理を行っている方
・Misocaでの請求書作成に時間を取られている事業者
・業務の自動化を図りたいビジネスパーソン
・手動での請求書作成に煩わしさを感じている経理担当者
・データの一元管理を目指しているチームリーダー
■注意事項
・Notion、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Misocaへの送り先登録を自動化することで、これまで手作業で行っていた取引先や送り先の登録作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、請求書発行業務が迅速かつ正確になり、経理担当者は月末月初の繁忙期でも他の重要な業務に集中しやすくなります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で業務フローを構築できます。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください。
よくあるご質問
Q：登録が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Yoomフォーム以外（Googleフォームなど）も起点にできますか？
A：
はい、できます。
その他のフォームについては、下記のページをご確認ください。
Q：承認フローを省いて直接登録することも可能ですか？
A：
はい、可能です。
ただし内容に誤りがあっても、気づくまで時間がかかる可能性がある点をご注意ください。
.png)
.png)
