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請求書や見積書を作成する際、Misocaに取引先情報や送り先を手入力する作業に時間を取られていませんか？
毎回の入力は手間がかかる上に、住所や担当者名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
特に月末月初の忙しい時期には、こうした単純作業が大きな負担となってしまいます。
もし、フォームに入力された情報をもとに、Misocaへ取引先と送り先を自動で登録できる仕組みがあれば、これらの課題を減らし、請求書発行業務をより迅速かつ正確に進めることができ、空いた時間で売上確認や入金管理といった、より重要な業務に集中できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで設定できるので、導入して作業を楽にしましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMisocaの送り先を自動で登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験できます。
■概要
入力フォームに情報が入力されたら管理者の承認後、Misocaに新規の取引先を自動的に登録します。
登録する情報は、フォームに設定された項目が反映されます。
■設定方法
・MisocaとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Misocaの「取引先を登録」オペレーションで、入力フォームから取得した情報をもとに、取引先の各情報を設定してください。
・Misocaの「送り先を登録」オペレーションで、入力フォームから取得した情報をもとに、送り先の各情報を設定してください。
・入力フォームに情報を送信し、フローボットを起動してください。
・新規取引先と送り先がMisocaに登録されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・入力フォームの項目を任意の項目に変更してご利用ください。
フォームの情報をもとにMisocaの送り先を自動登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Yoomのフォームが送信された際に、その内容をもとにMisocaに取引先と送り先を自動で登録するフローを解説していきます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Misoca
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
入力フォームに情報が入力されたら管理者の承認後、Misocaに新規の取引先を自動的に登録します。
登録する情報は、フォームに設定された項目が反映されます。
■設定方法
・MisocaとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Misocaの「取引先を登録」オペレーションで、入力フォームから取得した情報をもとに、取引先の各情報を設定してください。
・Misocaの「送り先を登録」オペレーションで、入力フォームから取得した情報をもとに、送り先の各情報を設定してください。
・入力フォームに情報を送信し、フローボットを起動してください。
・新規取引先と送り先がMisocaに登録されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・入力フォームの項目を任意の項目に変更してご利用ください。
ステップ1：マイアプリ連携と準備
まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
ログイン種別を選択します。
ログインを進めます。
以下の表示が出たら「Misoca」のマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
入力フォームに情報が入力されたら管理者の承認後、Misocaに新規の取引先を自動的に登録します。
登録する情報は、フォームに設定された項目が反映されます。
■設定方法
・MisocaとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Misocaの「取引先を登録」オペレーションで、入力フォームから取得した情報をもとに、取引先の各情報を設定してください。
・Misocaの「送り先を登録」オペレーションで、入力フォームから取得した情報をもとに、送り先の各情報を設定してください。
・入力フォームに情報を送信し、フローボットを起動してください。
・新規取引先と送り先がMisocaに登録されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・入力フォームの項目を任意の項目に変更してご利用ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：Yoomで新規取引先登録フォームを作成する
ここでは、Misocaと連携するための「新規取引先登録フォーム」を作成します。
1つ目のトリガーを選択します。
フォームの編集画面が開きます。
企業名や送付先を入力する質問項目を追加します。
入力タイプを「テキスト」に設定し、「必須」に切り替えます。
実際に設定したフォームのプレビューは下記です。
完了ページの設定を行います。
送信完了メッセージやアクセス制限を必要に応じて設定します。
有料プランでのみ設定できる項目もあるため、下記のページもご確認ください。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
フォームで取得する値を確認します。
内容、プレビューを確認したら「完了」をクリックします。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：承認依頼を設定する
次に、フォーム送信後に「新規取引先企業の承認」を行う設定をします。
2つ目の承認依頼オペレーションを選択します。
承認依頼の詳細を設定します。
フォームで入力された企業名や部署名などの回答を差し込みます。
承認条件と差し戻し先のオペレーションを設定します。
設定が完了したら「完了」をクリックします。
ステップ5：Misocaで取引先を作成する
続いて、承認された内容をもとにMisocaで取引先を自動作成します。
3つ目の「Misoca連携：取引先を作成」を選択します。
Misocaと連携するアカウントを選択します。
選択後、「次へ」をクリックします。
取引先の情報を入力します。
フォームで取得した企業名などを対応する項目に設定します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
手入力やプルダウンで設定した項目は、今後このフローで追加されるすべての取引先に適用されます。
設定が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テスト結果が「テスト成功」と表示されれば連携成功です。
確認後、「完了」をクリックします。
ステップ6：Misocaで送り先を作成する
最後に、Misoca上で送り先情報を自動作成します。
4つ目の「Misoca連携：送り先を作成」を選択します。
Misocaと連携するアカウントを選択し、「次へ」をクリックします。
先ほどの「取引先を作成」ステップで取得した取引先IDを選択します。
フォームで取得した部署名、担当者、メールアドレス、住所などを対応する項目に設定します。
宛名や電話番号など、残りの項目を必要に応じて入力します。
入力後、「テスト」をクリックします。
テスト結果が「テスト成功」と表示されたら設定完了です。
確認後、「完了」をクリックします。
Misocaを確認してみると、無事に登録されていますね。
これで、YoomとMisocaを連携した新規取引先登録フローの設定は完了です！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。以上がMisocaの送り先を自動で登録する方法でした。
納品書発行や請求書ステータスが更新されたら、チャットツールへ通知したり、データベースに情報を追加、会計ソフトに決済済み取引として自動登録します。
また、外部システムでの情報更新やレコード登録をトリガーに、自動で見積書や請求書を作成・送付します。
請求業務の手間とミスを解消し、経理処理と情報共有のスピードを向上させます。
■概要
Airtableで案件のステータスを管理しているものの、請求のタイミングでMisocaを開き、手作業で情報を入力していませんか？このプロセスは手間がかかるだけでなく、発行漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコードが特定のステータスに更新されるだけで、Misocaでの請求書作成から取引先へのメール送付までを自動化でき、請求業務に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Misocaで見積書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業によるコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpot上の情報からワンクリックでMisocaの見積書作成を自動化でき、営業活動における非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotで管理している取引情報をもとに、手作業でMisocaの請求書を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は、情報の転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引情報からMisocaの請求書作成までを自動化できるため、手作業による入力の手間やミスを削減し、請求書発行業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼や注文情報を、一つひとつMisocaに手入力して請求書を作成する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけでMisocaでの請求書作成が自動で実行されるため、こうした手作業による課題を解消し、請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Misocaで納品書を発行した後、Slackなどを使って手動で関係者に通知する作業は、手間がかかるうえに連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Misocaで納品書が発行済みステータスになったタイミングをトリガーとして、Slackへ自動で通知を送ることができ、こうした課題を解消します。納品書の状況を自動共有し、確認作業を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Misocaで請求書を作成するたびに、手作業でMicrosoft Teamsに通知するのは手間がかかり、時には通知漏れも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成されると自動でMicrosoft Teamsに必要な情報を通知でき、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Misocaで発行した請求書の管理は、どのように行っていますか？ステータスが「請求済み」になるたびに、Microsoft Excelへ手作業で転記していると、手間がかかる上に転記漏れや入力ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書ステータスが「請求済み」に更新されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、こうした請求書管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Misocaでの請求書発行後、入金確認を経てfreee会計へ取引登録する作業は、正確性が求められるものの、手作業では時間もかかり入力ミスのリスクも伴うのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が入金済みに更新されたタイミングで、自動的にfreee会計に決済済み取引として登録処理を行うため、経理業務の負担を軽減し、よりスムーズな月次処理に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneでレコードが登録されたら、Misocaで見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務で活用している方
・顧客情報の一元管理をしているデータ管理者
・kintoneで見積情報を管理している営業担当者
2.Misocaを使用して業務処理を行っている方
・帳票業務を担当している経理担当者
・帳票作成を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは見積書や納品書といった帳票を作成できるため、帳票業務を効率化できるのがメリットです。
しかし、手動による帳票作成は作業効率を低下させるだけではなく、ミスの発生リスクを高めます。
見積書作成を効率化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
kintoneでレコードが登録されると、Misocaで自動的に見積書が作成されるため、手動による作業を省き業務効率を向上することができます。
このフローの後に「承認」のオペレーションを追加することで、作成した見積書を任意のメンバーに確認依頼を出すことができるため、業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Misocaへの送り先登録を自動化することで、これまで手作業で行っていた取引先や送り先の登録作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、請求書発行業務が迅速かつ正確になり、経理担当者は月末月初の繁忙期でも他の重要な業務に集中しやすくなります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で業務フローを構築できます。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください。
Q：登録が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Yoomフォーム以外（Googleフォームなど）も起点にできますか？
A：
はい、できます。
その他のフォームについては、下記のページをご確認ください。
Q：承認フローを省いて直接登録することも可能ですか？
A：
はい、可能です。
ただし内容に誤りがあっても、気づくまで時間がかかる可能性がある点をご注意ください。
