■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報を作成するだけでApolloにアカウントが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- Apollo board間の手作業による転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「アカウントを作成」アクションを設定して、boardの情報をもとにアカウントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用のboardアカウントに応じたAPIキーを設定する必要があります。これにより、ご自身の環境に合わせて連携を確立できます
- 分岐機能では、例えば特定のタグが付いた顧客のみを連携するなど、Apolloへアカウントを作成する条件を任意で設定することが可能です
- Apolloでアカウントを作成する際に、boardから取得したどの情報をApolloのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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