boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
boardで管理している案件の情報を、都度Googleカレンダーに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。スケジュール管理に関する手作業をなくし、より正確で効率的な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとGoogleカレンダーを併用しており、手作業での予定登録に手間を感じている方
・boardの案件情報を基にしたスケジュール管理のミスや漏れを防止したいチームリーダーの方
・Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、業務全体の効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・board、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
「boardで管理している案件情報を、Googleカレンダーにも登録したい！」
「案件が発生するたびに、手動でカレンダーに予定を入力していて手間がかかるし、入力ミスや転記漏れも心配…」
このように、boardとGoogleカレンダーを併用する中で、二重入力の手間やヒューマンエラーに悩まされていませんか？
そこでオススメなのが、boardに新しい案件が登録された際に、関連情報が自動的にGoogleカレンダーに予定として作成される仕組みです。
これらの悩みから解放され、スケジュール管理の負担を削減し、顧客対応や提案活動といったより重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の定型業務の効率化に繋がります。
ぜひこの記事を参考に作業を自動化して、業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとGoogleカレンダーを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
boardで管理している案件の情報を、都度Googleカレンダーに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。スケジュール管理に関する手作業をなくし、より正確で効率的な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとGoogleカレンダーを併用しており、手作業での予定登録に手間を感じている方
・boardの案件情報を基にしたスケジュール管理のミスや漏れを防止したいチームリーダーの方
・Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、業務全体の効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・board、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardとGoogleカレンダーを連携してできること
boardとGoogleカレンダーのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた案件情報とスケジュール情報の同期を自動化できます。
これにより、入力の手間やミスを削減し、スムーズで正確な情報共有が実現します。
気になるテンプレートをクリックし、Yoomのアカウントを登録（わずか30秒で完了！）するだけで、すぐにboardとGoogleカレンダーの連携を体験可能です。
興味のある内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
boardに新しい案件が登録されるたびに、その情報を手動でGoogleカレンダーに転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりますよね。
この連携を利用することで、boardに案件が登録された際に、案件名や担当者、日時といった情報がGoogleカレンダーに自動で予定として作成されます。
これにより、手作業によるスケジュール登録の手間とミスを削減するため、案件スケジュールを正確に管理したいときにおすすめです。
boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
boardで管理している案件の情報を、都度Googleカレンダーに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。スケジュール管理に関する手作業をなくし、より正確で効率的な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとGoogleカレンダーを併用しており、手作業での予定登録に手間を感じている方
・boardの案件情報を基にしたスケジュール管理のミスや漏れを防止したいチームリーダーの方
・Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、業務全体の効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・board、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
全ての案件をGoogleカレンダーに登録するのではなく、「特定の担当者」や「特定のステータス（例：受注確定）」の案件のみをスケジュールに加えたいというケースもあるのではないでしょうか。
この自動化では、boardに登録された案件の中から指定した条件に合致するものだけをGoogleカレンダーに追加できます。
重要な案件のスケジュールだけを管理し、不要な通知や予定の乱立を防ぎたいときに利用してみてください。
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
boardで案件を管理しつつ、別途Googleカレンダーでスケジュールを把握しているものの、案件が発生するたびに手動で予定を登録するのは手間がかかり、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローは、boardで特定条件の新しい案件が登録された際に、自動でGoogleカレンダーへ予定を作成します。boardとGoogleカレンダーの連携を自動化し、こうした二重入力などの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとGoogleカレンダーを併用し、案件のスケジュールを手作業で管理している方
・boardで登録した案件情報のカレンダーへの転記漏れや入力ミスを防ぎたい方
・案件管理からスケジュール調整までを一気通貫で効率化したいと考えているチームの方
■注意事項
・board、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとGoogleカレンダーの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にboardとGoogleカレンダーを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとGoogleカレンダーの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとGoogleカレンダーをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- boardのトリガー設定およびGoogleカレンダーの予定作成設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
boardで管理している案件の情報を、都度Googleカレンダーに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。スケジュール管理に関する手作業をなくし、より正確で効率的な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとGoogleカレンダーを併用しており、手作業での予定登録に手間を感じている方
・boardの案件情報を基にしたスケジュール管理のミスや漏れを防止したいチームリーダーの方
・Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、業務全体の効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・board、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
ステップ1：boardとGoogleカレンダーをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【boardのマイアプリ登録】
検索窓でboardと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので次のように入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
-
アカウント名：任意の値を入力できるので、「管理アカウント」など自由に設定してください。
-
アクセストークン：boardの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。APIトークンの取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
▼参考：boardのAPIトークン取得画面▼
【Googleカレンダーのマイアプリ登録】
先ほどと同じように検索窓でGoogleカレンダーを検索し、表示された候補から選択します。
「Sign in with Google」をクリックし、Yoomとの連携を進めていきましょう！
Googleのアカウント選択画面に遷移するので、Yoomと連携するアカウントを選択してください。
もしフローで使用したいアカウントが表示されていない場合は、「別のアカウントを使用」を押して、該当のアカウントにログインしてくださいね！
YoomがGoogleアカウントにアクセスすることに対する権限許可画面が表示されるので、「続行」を押します。
以上で、GoogleアカウントとYoomの連携は完了です！
※画面右上にある青枠部分に「Yoomがアクセスできる情報を選択してください」と表示されている場合は、「すべて選択」にチェックを入れてください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用します。
以下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてご利用ください。
boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
boardで管理している案件の情報を、都度Googleカレンダーに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。スケジュール管理に関する手作業をなくし、より正確で効率的な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとGoogleカレンダーを併用しており、手作業での予定登録に手間を感じている方
・boardの案件情報を基にしたスケジュール管理のミスや漏れを防止したいチームリーダーの方
・Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、業務全体の効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・board、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：boardのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、boardに新しい案件が登録された際に、フローが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい案件が登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、ステップ1でマイアプリ登録した際の情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを確認しておきましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、こちらのページで取得できるAPIキーを設定します。
▼参考：board_APIキー確認画面▼
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、boardにテスト用の案件を登録してください。
テストなので、架空の情報（「テスト案件」「Yoom連携テスト」など）でOKです！
登録後はYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど登録した案件の情報がアウトプットとして「取得した値」に抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認したら「保存する」を押し、次の設定に進みます。
ステップ4：Googleカレンダーの予定作成設定
続いて、boardに登録された案件の内容をもとに、Googleカレンダーに予定を作成する設定を行います。
「予定を作成」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず「予定を作成」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を下記のようにしていきます。
-
カレンダーID：予定を登録するカレンダーIDを、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
-
予定のタイトル：作成する予定のタイトルを指定します。下図のようにアウトプットを活用することで、boardの情報を引用したタイトルで予定を作成することができますよ！
-
予定の開始日時：作成する予定の日付を設定します。アウトプットを使って下図のように任意の項目を設定しましょう！
-
予定の終了日時：予定の終了日時をフローを活用する業務内容に合わせて設定します。今回月末に設定しました！
設定が完了したら「テスト」をクリックして、実際にGoogleカレンダーに予定が作成されていることを確認してみましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押せば設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する」フローの作成手順でした！
Googleカレンダーのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからGoogleカレンダーへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogleカレンダーからboardへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、boardに案件を登録する
Googleカレンダーで管理している打ち合わせや商談の予定を、手動でboardに案件として登録する作業は、二度手間で非効率ですよね。
この連携を活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されると、その情報を基にboardに案件が自動で登録されます。
そのため、案件登録の手間を省き、登録漏れを防ぐことで、スムーズな案件管理の実現をサポートします。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、boardに案件を登録する
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■概要
Googleカレンダーに登録した商談やキックオフミーティングの予定を、案件管理ツールのboardに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、カレンダーに新しい予定が作成されると同時にboardへ案件として登録できます。これにより、手作業による非効率な業務をなくし、より正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーとboardを併用しており、案件登録の手間に課題を感じている方
・Googleカレンダーの情報をもとに、boardで正確な案件管理を徹底したいチームリーダーの方
・営業やプロジェクト管理における初期対応を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Googleカレンダーで特定条件の予定が作成されたら、boardに案件を登録する
Googleカレンダーに登録する全ての予定ではなく、「特定のゲスト」が含まれる予定など、あらかじめ指定する条件に一致する場合にのみboardに案件として登録したい場合に、この自動化がおすすめです。
条件分岐の処理を用いることで、必要な予定だけをフィルタリングして自動で案件化できるので、より戦略的で効率的な案件管理に繋がります。
Googleカレンダーで特定条件の予定が作成されたら、boardに案件を登録する
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■概要
Googleカレンダーに登録した商談などの予定を、案件管理のために手作業でboardへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardを連携し、特定条件の予定が作成された際に自動で案件登録を行うことが可能です。手作業をなくし、迅速で正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーとboardを併用し、予定から案件への手動登録に手間を感じている方
・Googleカレンダーの予定情報を元にした案件登録の漏れやミスを防ぎたいと考えている方
・営業チームの案件管理プロセスを自動化し、業務の標準化を進めたいマネージャーの方
■注意事項
・Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardやGoogleカレンダーを使ったその他の自動化例
boardやGoogleカレンダーのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
boardを使った便利な自動化例
Slackなどと連携することで、案件が登録されたら通知を自動で送ることができます。
手作業でのメッセージ送信作業を省けるため、業務の効率化が課題のときは、以下のテンプレートを試してみてください。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
boardに新しい顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する
試してみる
■概要
「Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する」ワークフローは、フォームから受け取ったデータを自動的にboardに転送し、発注先の管理を効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、Jotformから送信されたデータが自動的にboardに登録され、スムーズな発注先管理が実現します。
これにより、作業時間の短縮とデータの正確性向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して発注先情報を収集しているビジネス担当者
・boardでの発注先管理を効率化したいチームリーダー
・手動入力によるデータ転送に時間を取られている経営者
・フォームデータとboardの連携を自動化したいIT担当者
■注意事項
・boardとJotformのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleカレンダーを使った便利な自動化例
データベースアプリやチャットツールと連携することで、予定が作成されたことを転記したり、通知したりする業務を自動化できます。
これにより、手動での入力作業が削減されるため、人為的ミスを防ぎ、業務精度の向上を図りたいときにおすすめです。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーで予定が作成されたら、Discordに通知する」ワークフローは、予定の共有に役立ちます。
予定が作成されたら、自動で通知されるためチーム間の情報共有として有効です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーで予定を管理している方
・スケジュール変更や予定追加の情報をスピーディに確認したい方
・タスク管理やプロジェクト進行を効率化したいと考えている方
・コミュニケーションツールとしてDiscordを利用している方
・Googleカレンダーのスケジュールをすぐにチームメンバーと共有したい方
・通知の手動管理が煩雑で、見逃しを防ぐために自動化を考えている方
■注意事項
・GoogleカレンダーとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、予定管理を効率化します。
Googleカレンダーの情報をデータとして管理できるので過去の履歴を検索しやすくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを利用してスケジュール管理をしている方
・日々の予定を把握し、スプレッドシートで管理したい方
・チームでスケジュールを共有し、スピーディに対応したいと考えている方
・定期的にGoogleカレンダーの情報をスプレッドシートに反映させたい方
・手動でのデータ転記に手間を感じている方
・予定の見逃しや入力ミスを防ぎ、効率的にスケジュールを管理したい方
■注意事項
・GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーに新規イベントが登録されたらTodoistにタスクを自動作成する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーに新規イベントが登録されたらTodoistにタスクを自動作成する」フローは、スケジュール管理とタスク管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
毎日の予定をGoogleカレンダーで管理しながら、関連するタスクをTodoistに自動で追加することで、手動での入力作業を削減し、効率的な業務運営をサポートします。
Yoomを活用したこのフローにより、二つの主要なアプリ間の連携がスムーズに行われ、時間の有効活用が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleカレンダーとTodoistを日常的に使用しており、手動でのタスク管理に時間を取られている方
・業務の効率化を図りたいフリーランスや小規模チームのメンバー
・スケジュールとタスクの一元管理を実現し、情報の見落としを防ぎたいビジネスマン
・Yoomを利用して既存の業務ワークフローを強化したいIT担当者
■注意事項
・GoogleカレンダーとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録の原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの商談登録をきっかけに、Googleカレンダーへ関連する予定を自動で作成できるため、面倒な手作業から解放され、重要な商談機会を逃すリスクを低減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogleカレンダー間の情報転記に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームのスケジュール管理を効率化し、商談の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YoomデータベースからZoomの会議URLを発行しGoogleカレンダーに追加
試してみる
Yoomデータベースで指定したレコード情報でZoomの会議URLを発行しGoogleカレンダーに追加します
まとめ
いかがでしたか？
boardとGoogleカレンダーの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたboardとGoogleカレンダー間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は正確な情報に基づいて業務を進められ、案件登録やスケジュール調整といった定型業務から解放されることで、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、一見複雑そうな自動化設定もノーコードで誰でも簡単にできるのが魅力ですよね！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
ぜひこの機会に、本記事を参考にして自社の業務に合った最適なフローを構築し、日々の業務効率がどれだけ改善されるのかを体験してみてくださいね。
よくあるご質問
Q：Googleカレンダーの予定に詳細情報を載せられますか？
A：はい、可能です。
Googleカレンダーに予定を作成するアクションの設定時に「予定の説明」を設定する項目があります。
ここに顧客名や納期など必要な情報を設定しておくことで、詳細情報が掲載された状態で予定を自動作成することができますよ。
Q：予定の開始・終了時刻を細かく設定できますか？
A：はい、可能です。
たとえば、トリガー直下に「案件詳細を取得」アクションを追加することで、納期や請求日などの詳細情報もアウトプットとして取得できるようになります。
今回のフローでは終了日時を月末としましたが、納期を終了日時に設定する、といった設定もできます。
また、「日付」のアウトプットの活用では以下のような日付を設定できるので、フローを活用する業務シーンに合わせて自由に設定してみてくださいね！
- 今日・昨日・翌日
- 今月初日・末日
- 前月初日・末日
- 翌月初日・末日
- 今月・前月・翌月
Q：フローの連携が失敗した時に通知する仕組みはありますか？
A：はい、あります。
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗している旨の通知が届きます。
エラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することも可能です。
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