■概要
Boxにアップロードした名刺や申込書などのファイル情報を、マーケティングオートメーションツールのDripへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、BoxとDripの連携をスムーズに自動化できます。Boxにファイルが追加されると、OCR機能が自動でテキスト情報を読み取り、DripにSubscriberとして登録するため、手作業による顧客情報の入力業務を効率化し、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxに保存した顧客情報を、手作業でDripに登録しているマーケティング担当者の方
- DripとBoxを連携させ、イベントなどで獲得したリード情報を素早く反映させたい方
- ファイルからの手入力作業における、入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点に、OCRでの読取りからDripへの登録までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記の際に起こりがちな入力間違いや項目の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとDripをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでファイル内のテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元にSubscriberを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダIDを任意で指定してください
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイルの種類に応じて、どのテキスト情報を抽出するかを自由に設定できます
- DripでSubscriberを作成するアクションでは、OCR機能で抽出した値を、Dripのどのフィールドに登録するかを任意でマッピングすることが可能です
■ 注意事項
- BoxとDripのそれぞれをYoomと連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
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