DripでSubscriberが作成されたら、boardで発注先を登録する

■概要

マーケティングオートメーションツール「Drip」で新しいSubscriber（購読者）を獲得するたびに、販売管理ツール「board」へ手作業で発注先情報を登録していませんか。こうしたルーティンワークは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Dripとboardを連携させることで、Subscriberが作成された際に自動でboardへ発注先を登録します。日々の定型業務から解放され、より戦略的な活動に時間を活用できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Dripとboardを利用し、手作業でのデータ入力に課題を感じているマーケティング・営業担当者の方
• Dripからboardへのデータ連携を自動化し、入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
• リード獲得から発注管理までの一連の業務フローを効率化し、生産性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• DripでSubscriberが作成されると、自動でboardへ発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、DripとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriberが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したDripの情報を利用して、登録内容を設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardの「発注先の登録」アクションを設定する際、発注先の各項目に、トリガーとなったDripのアクションで取得したSubscriberの情報（メールアドレスなど）を紐付けて設定してください。

■注意事項

• Drip、boardのそれぞれとYoomを連携してください。