■概要
Discordの特定チャンネルに投稿された重要なメッセージを、都度Salesforceに手作業で入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Discordでのメッセージ投稿をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードを追加することが可能です。SalesforceとDiscordの連携を自動化し、スムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた問い合わせをSalesforceで管理しており、手入力に手間を感じている方
- SalesforceとDiscordを連携させ、顧客情報やリードの管理を効率化したい営業担当者の方
- コミュニティで得た重要な情報をSalesforceへ自動で蓄積する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordのメッセージを自動でSalesforceにレコードとして追加するため、手作業での転記時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすメッセージのみ後続の処理に進むように設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメッセージ本文から必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを元にレコードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、通知を監視したいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください
- 分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージのみ処理するなど、後続のオペレーションに進むための条件を任意で設定できます
- AI機能では、Discordのメッセージから抽出したい項目（例：会社名、担当者名など）を任意で設定できます
- Salesforceにレコードを追加する際に、どの項目にどのデータ（AIで抽出した情報など）を登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- Discord、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
