Hunterで特定のLeadが作成されたら、XeroでContactsを作成する
Hunterで特定のLeadが作成されたら、XeroでContactsを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Hunter
と
Xero
を自動連携できます。
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、会計ソフトのXeroへ手入力する作業に手間を感じていませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HunterとXeroの連携を自動化できるため、リードが作成された際にXeroの連絡先情報が自動で作成・更新され、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をXeroに手作業で登録している営業やマーケティング担当の方
- XeroとHunter間のデータ転記ミスをなくし、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
- リード情報の取得から会計ソフトへの登録まで、一連のプロセスを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されるとXeroへ自動でデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したリード情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理を実行するように設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとに連絡先を作成または更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、自動化の対象としたいリードリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Hunterから取得したリード情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます。
- Xeroで連絡先を作成するアクションでは、Hunterから取得した氏名や会社名などの値を、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
■ 注意事項
- HunterとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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例えば、SalesforceやHubSpotの顧客情報をXeroに連携したり、Google SheetsやAirtableの情報を用いて自動的にXeroで請求書や見積書を作成するといったことが可能です。
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