■概要
Outlookに届く取引先情報が記載されたファイル。その都度内容を確認し、会計ソフトのXeroへ手入力で登録する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookで受信したメールの添付ファイルをOCRで自動的に読み取り、Xeroに取引先情報として登録する一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとXero間で、取引先情報の手入力による転記作業に手間を感じている方
- メールで受け取った名刺や書類の情報を、Xeroへ正確かつ迅速に登録したい方
- バックオフィス業務の定型作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信をトリガーにXeroへの登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 添付ファイルからの手動での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと、「メールの添付ファイルをダウンロード」するアクションを順に設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に連絡先を作成・更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、起動の対象としたいメールの受信フォルダや、特定の差出人、件名に含まれるキーワードなどを任意で設定してください。
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイル内のどの項目を抽出するか、使用するAIモデルや言語を任意で設定することが可能です。
- Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、対象となるTenant IDや、OCRで読み取ったどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Outlook、XeroとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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