■概要

Discordでのコミュニケーションと、会計ソフトであるXeroでの顧客管理が分断されており、情報連携に手間を感じていませんか。特に、Discordで受けた連絡内容を手作業でXeroへコンタクトとして登録するのは、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Xeroへコンタクト情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• DiscordとXeroを併用しており、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
• Discordのメッセージを基にしたXeroへの転記ミスをなくしたいと考えている方
• コミュニティ運営などで発生する連絡を、効率的に顧客管理へ繋げたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Discordでのメッセージ受信をきっかけにXeroへのコンタクト作成が自動化されるため、手作業での情報登録に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、DiscordとXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで受信したメッセージからコンタクト作成に必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでXeroの「Create Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroのコンタクト作成アクションでは、各設定項目に固定値を入力したり、前段のAI機能で抽出した値を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です

■注意事項

• Discord、FrontのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。