「HubSpotにフォームが送信されたら、その内容をベクトル化してPineconeに登録したいけれど、一件ずつ手作業でおこなうのは時間がかかりすぎるし、入力ミスも心配だ…」
このように、HubSpotとPinecone間でのデータ連携に非効率さを感じていませんか？
もし、HubSpotで新しい情報が登録された際に、そのデータを自動でPineconeにベクトルとして追加する仕組み を構築できれば、こうした日々の面倒な作業を削減可能です。
今回ご紹介する方法は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できる ので、ぜひこの機会に自動化を取り入れて、作業をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはHubSpotとPineconeを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotでフォームが送信されたら、Pineconeにベクトルを追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報などのデータを、AIアプリケーションで活用するためにPineconeへ手動で登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotとPineconeの連携を自動化し、フォームが送信されるとその情報をもとにPineconeへベクトルデータを自動で追加するため、顧客などのデータに基づいた高度な検索や分析基盤の構築を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで収集した顧客などのデータをPineconeで活用したいと考えている方 HubSpotとPineconeの連携を手作業で行っており、工数を削減したい方 顧客情報など収集データに基づいたAIアプリケーションの開発やデータ分析を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのフォーム送信をトリガーにPineconeへ自動でベクトルが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ登録時の入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとPineconeをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでPineconeを選択し、「テキストをベクトル化」するアクションを設定します。 最後に、同じくオペレーションでPineconeの「ベクトルを追加・更新」するアクションを設定し、ベクトル化したデータをインデックスに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択できます。 Pineconeに連携するHubSpotのフォーム情報は、名前やメールアドレスなど、必要な項目を任意で設定可能です。 Pineconeでベクトルを追加・更新するアクションでは、対象のインデックスホストや紐付けるメタデータを任意で設定できます。 ■注意事項
HubSpotとPineconeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとPineconeの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にHubSpotとPineconeを連携したフローを作成してみましょう！
ノーコードでHubSpotとPineconeの連携 を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot Pinecone
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は
HubSpotでフォームが送信されたら、Pineconeにベクトルを追加する フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
HubSpotとPineconeのマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピーする HubSpotのトリガーとPineconeのアクション設定 トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
HubSpotでフォームが送信されたら、Pineconeにベクトルを追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報などのデータを、AIアプリケーションで活用するためにPineconeへ手動で登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotとPineconeの連携を自動化し、フォームが送信されるとその情報をもとにPineconeへベクトルデータを自動で追加するため、顧客などのデータに基づいた高度な検索や分析基盤の構築を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで収集した顧客などのデータをPineconeで活用したいと考えている方 HubSpotとPineconeの連携を手作業で行っており、工数を削減したい方 顧客情報など収集データに基づいたAIアプリケーションの開発やデータ分析を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのフォーム送信をトリガーにPineconeへ自動でベクトルが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ登録時の入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとPineconeをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでPineconeを選択し、「テキストをベクトル化」するアクションを設定します。 最後に、同じくオペレーションでPineconeの「ベクトルを追加・更新」するアクションを設定し、ベクトル化したデータをインデックスに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択できます。 Pineconeに連携するHubSpotのフォーム情報は、名前やメールアドレスなど、必要な項目を任意で設定可能です。 Pineconeでベクトルを追加・更新するアクションでは、対象のインデックスホストや紐付けるメタデータを任意で設定できます。 ■注意事項
HubSpotとPineconeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:HubSpotとReply.ioのマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1,HubSpotの登録方法
以下の手順をご参照ください。
≪事前準備≫
Pineconeとの自動化に使用するフォームの作成がまだな場合は作成しておきましょう！
2,Pineconeの登録方法
アプリ一覧の検索窓からPineconeを検索し、クリックしてください。
「アカウント名」は、任意の管理用名称を設定します。
次に、「API Key」を入力しましょう。
APIキーを生成しコピーしてください。
Yoomの画面に戻り「API Key」にペーストします。
「追加」ボタンをクリックしたらPineconeのマイアプリ連携完了です。
ステップ2:テンプレートのコピー 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
HubSpotでフォームが送信されたら、Pineconeにベクトルを追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報などのデータを、AIアプリケーションで活用するためにPineconeへ手動で登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotとPineconeの連携を自動化し、フォームが送信されるとその情報をもとにPineconeへベクトルデータを自動で追加するため、顧客などのデータに基づいた高度な検索や分析基盤の構築を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで収集した顧客などのデータをPineconeで活用したいと考えている方 HubSpotとPineconeの連携を手作業で行っており、工数を削減したい方 顧客情報など収集データに基づいたAIアプリケーションの開発やデータ分析を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのフォーム送信をトリガーにPineconeへ自動でベクトルが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ登録時の入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとPineconeをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでPineconeを選択し、「テキストをベクトル化」するアクションを設定します。 最後に、同じくオペレーションでPineconeの「ベクトルを追加・更新」するアクションを設定し、ベクトル化したデータをインデックスに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択できます。 Pineconeに連携するHubSpotのフォーム情報は、名前やメールアドレスなど、必要な項目を任意で設定可能です。 Pineconeでベクトルを追加・更新するアクションでは、対象のインデックスホストや紐付けるメタデータを任意で設定できます。 ■注意事項
HubSpotとPineconeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
ステップ3:HubSpotのフォームが送信されたら起動するトリガー設定 まずは、自動化のきっかけとなるトリガーの設定を行います！
「フォームが送信されたら」という項目をクリックしましょう。
Yoomと連携するHubSpotのアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしてください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
フォームIDは、事前準備で作成したものを候補から選択してください。
次に、トリガーの動作テストを行います。
回答を送信したらYoomの設定画面に戻り、テストを実行しましょう。取得した値
ステップ4:Pineconeでテキストをベクトル化する設定 次に、「テキストをベクトル化」という項目をクリックし設定しましょう。
Pineconeと連携するアカウント情報を確認したら、「次へ」ボタンをクリックしてください。
「モデル」と「入力タイプ」は、欄外の注釈を確認し設定しましょう。
テキストは、デフォルトで下記画像のように設定されています。
設定が完了したら、テストを実行します。
ステップ5:Pineconeでベクトルを追加・更新する 最後に、「ベクトルを追加・更新」という項目をクリックし設定しましょう。
Pineconeと連携するアカウント情報は、ステップ4で設定したアカウントと同一のものが設定されているのを確認してください。
インデックスホストは、枠内をクリックし表示される候補から選択しましょう。
ベクトルIDは、「項目3（メールアドレス）」で設定した値が反映されるようにデフォルトで設定されています。
ベクトル値も同様に、取得した値がデフォルトで設定してあります。
設定が完了したら、テストを実行してください。
Pineconeにログインし、ベクトルが自動で追加されているのを確認してください。
ステップ6:トリガーをONにする これで、「
HubSpotでフォームが送信されたら、Pineconeにベクトルを追加する」 フローの完成です！
トリガーをONにして、フローが問題無く動くか実際に確認してみましょう。
HubSpotやPineconeを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
HubSpotを使った自動化例 コンタクトの作成や取引ステージの更新をトリガーに、AIによるメール作成や請求書の自動発行、外部ツールへのIssue作成までを自動化します。
期限間近な見積もりのアラート通知や、複数アプリ間のデータ同期をシームレスに完結。
煩雑な事務作業を最小限に抑え、顧客との関係構築に集中できる環境を実現します。
Bitrix24で特定条件のNew Dealが作成されたら、HubSpotに取引を作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件（Deal）が発生した際、HubSpotにも手動で情報を入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24とHubSpotを併用し、手作業での案件情報登録に課題を感じている方 HubSpotとBitrix24の連携を自動化して、営業活動の効率を上げたいと考えている方 二重入力によるヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24でDealが作成されるとHubSpotへ自動で取引が作成されるため、データ転記にかかっていた時間を短縮できます 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Bitrix24から取得した情報を連携します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のパイプラインや担当者など、連携対象としたいDealの条件を任意で設定してください HubSpotに取引を作成する際、連携先のパイプラインや取引ステージなどを任意で設定してください
■注意事項
Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FrontでNew Conversation MessageされたらHubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Frontで受信した新規の問い合わせメッセージを、手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Frontでのメッセージ受信をトリガーにAIが内容を解析し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Frontで受けた問い合わせ情報をHubSpotへ手作業で登録している方 顧客対応の初動を迅速化し、リード管理を効率化したい営業・CS担当者の方 手作業によるコンタクト情報の入力ミスや登録漏れをなくしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Frontに新しいメッセージが届くと、HubSpotに自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FrontとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでFrontを選択し「New Conversation Message」というトリガーアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し「テキストからデータを抽出する」アクションでメッセージ本文から氏名や会社名などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIで抽出した情報をマッピングしてコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能で「テキストからデータを抽出する」アクションを設定する際、抽出したい内容に合わせてプロンプト（指示文）を自由に編集してください。 HubSpotで「コンタクトの作成」アクションを設定する際に、登録したい情報を任意でマッピングできます。 ■注意事項
Front、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで取引が成立したら、Canvaでダウンロードリンクを取得して通知する
試してみる
■概要
HubSpotで取引が成立した後に、顧客へ送付する関連資料のダウンロードリンクを、Canvaから自動で取得してメール送付する作業に手間を感じていませんか？資料の探し出しやファイル共有のプロセスは、意外と時間を要するものです。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotでの取引成立後、Canvaでの資料のダウンロードリンク取得や送付を手作業で行っている営業担当者の方 資料の共有プロセスを効率化したいと考えているマーケティングチームの方 Canvaの自動化に関心があり、顧客への情報提供を迅速化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの取引更新を起点にCanvaからデザインの共有可能なダウンロードリンクを取得し、メール送信までが自動化され、手作業の時間を削減できます 手動での資料探しや送付時に起こりうる、資料の探し出し漏れや送付ミスといったヒューマンエラーを防止します ■フローボットの流れ
はじめに、CanvaとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCanvaの「デザインを検索」アクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、検索されたデザイン情報から特定のデザイン情報を抽出します 次に、オペレーションでCanvaの「デザインをエクスポートするジョブを作成」アクションを設定します 続けて、Canvaの「デザインのダウンロードリンクを取得」アクションで、作成されたデザインのリンクを取得します 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得したダウンロードリンクを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Canvaから取得したダウンロードリンクをメールで送付する際、宛先や本文は前段で取得した情報を使って自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
HubSpot、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しい取引が作成されたら、GitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成された際、開発チームへの連携としてGitHubに手動でIssueを作成するのは手間がかかり、転記ミスや対応漏れの原因になりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーに、GitHubへのIssue作成を自動化できるため、営業と開発の連携をスムーズにし、自動化による効率的なプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとGitHubを連携させ、営業と開発のやり取りを効率化したいと考えている方 手作業でのIssue作成に時間がかかり、自動化に関心のあるプロジェクトマネージャーの方 取引情報と開発タスクの連携漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで取引が作成されるとGitHubにIssueが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」アクションを設定し、トリガーで検知した取引の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、取得した取引情報を基にIssueを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
GitHubでIssueを作成するアクションを設定する際に、通知対象としたいオーナー名とリポジトリ名を任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトやチームに関連するIssueを自動で作成できます ■注意事項
HubSpot、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで取引が指定ステージに更新されたら、Googleドキュメントで請求書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで取引が指定のステージが更新されるたびに、手作業で請求書を作成する業務は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が特定のステージに更新されたことをきっかけに、取引情報を自動で取得し、Googleドキュメントで請求書を発行できます。手作業で行っていた請求書作成プロセスを自動化し、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotをメインのCRMとして利用しており、請求書作成業務を効率化したい営業担当者の方 Googleドキュメントの雛形を用いて請求書を自動生成し、請求業務から手作業を削減したい方 営業プロセスと請求書発行プロセスを連携させ、ヒューマンエラーを防止したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの指定ステージ更新をトリガーに請求書が自動生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 HubSpotから最新の取引情報や商品情報を直接取得して書類を作成するため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」や「会社情報の取得」などを設定し、請求書作成に必要な情報を集めます。 最後に、オペレーションで書類発行機能の「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、請求書作成のきっかけとしたいパイプラインや取引ステージを任意で設定できます。 書類発行のオペレーションでは、事前に用意したGoogleドキュメントの雛形に、HubSpotから取得した取引情報や商品情報を変数として埋め込むことが可能です。 発行する請求書のファイル名や、保存先のフォルダも自由に設定できます。 ■注意事項
HubSpot、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については「『書類を発行する』の設定方法 」をご参照ください。 HubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
指定のスケジュールになったらHubSpotでコンタクトを取得して、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
定期的なメールマガジンや案内など、メールマーケティングの運用において、都度リストを作成しGmailから手動でメールを送信する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、あらかじめ設定したスケジュールでHubSpotから対象のコンタクトリストを自動で取得し、Gmailでのメール送信を自動化できるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで管理するリストをもとに、Gmailで定期的なメールマーケティングを実施している方 手作業による一斉メール配信に時間がかかり、自動化したいと考えているマーケティング担当者の方 HubSpotとGmailを連携させ、メルマガ配信などの業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的にメールが送信されるため、都度リストを作成し手動で配信する手間を省き、時間を有効活用できます。 HubSpotから直接コンタクト情報を取得するため、宛先リストのコピー＆ペーストによる入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「複数のコンタクトを検索」アクションで配信対象のコンタクト情報を取得します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得したコンタクト宛にメールを自動送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、メールを配信したい日時（毎日、毎週、毎月など）を任意で設定してください。 HubSpotでコンタクトを検索する際に、特定の条件（プロパティ、リストなど）で対象者を絞り込むための検索フィルタを任意で設定してください。
■注意事項
HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotで取引が成約したら、JustDBで請求番号を自動採番し請求書をメールで送付する
試してみる
■概要
HubSpot上で取引が成約した後の、請求書発行や送付といった一連の業務を手作業で行っていませんか。 特に請求番号の採番や管理には手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ステージ更新をきっかけに、JUST.DBでの請求番号の自動採番から、請求書の作成、メール送付までを自動化し、これらの課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとJUST.DBを連携させ、請求番号の採番を自動化したいと考えている方 手作業による請求書発行業務の工数を削減し、コア業務に集中したい営業担当者の方 請求管理におけるヒューマンエラーを減らし、業務の正確性を高めたい経理担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで取引が成約すると、JUST.DBでの自動採番や請求書の送付までが実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。 手作業による請求番号の二重採番や転記ミス、送付先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpot、JUST.DB、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」と「コンタクトの取得」を設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。 次に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入（採番形式）」を設定し、請求番号を自動で採番します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」を設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。 最後に、オペレーションの「メールを送る」で、作成した請求書を添付し、取引先の担当者へ自動でメールを送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたい取引のパイプラインやステージを任意で設定できます。 JUST.DBでレコードを挿入するアクションを設定する際に、採番した請求番号を格納するテーブルを任意で設定してください。 メールを送るオペレーションでは、送付先の宛先（To, CC, BCC）や件名、本文の内容を任意で設定することが可能です。 ■注意事項
HubSpotとJUST.DB、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたら、Perplexityでウェルカムメールを作成して送信する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたび、手作業でウェルカムメールを作成・送信するのは手間のかかる業務です。このワークフローは、HubSpotへのコンタクト登録をきっかけに、Perplexityが最適なメール文面を自動で生成し、送信までを完結させます。Perplexityを活用した自動化によって、迅速な顧客対応と業務効率化を両立できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotを活用し、新規コンタクトへの手動メール送信を効率化したいと考えている方 Perplexityを用いた自動化で、顧客対応の質とスピードを向上させたい方 定型的なメール作成業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにメール送信までが自動化され、これまで手作業でのメール作成に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのメール作成や送信で発生しがちな、送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PerplexityとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成」アクションでウェルカムメールの文面を作成するよう設定します 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを本文として送信するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Perplexityでテキストを生成するオペレーションでは、目的に応じて任意のモデル名を設定することが可能です。例えば、最新の情報を反映させたい場合や、より創造的な文章を生成したい場合など、用途に合わせて最適なモデルを選択してください ■注意事項
HubSpot、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
フォームに回答されたら、HubSpotで見積もりを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせ後、HubSpotで見積もりを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？入力ミスや対応の遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングをトリガーに、HubSpotの見積もり作成を自動で行うことが可能です。一連のプロセスを効率化し、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで見積もりを発行しており、このプロセスを自動化したいと考えている営業担当者の方 フォームからのリードに対し、迅速な見積もり提出で機会損失を防ぎたいと考えている方 手作業による見積もり作成の時間を削減し、コア業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信からHubSpotでの見積もり作成までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減し、顧客対応の迅速化に繋がります。 手動でのデータ転記や見積もり作成時の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHubSpotの「取引を検索」を設定し、フォーム回答された取引名から取引を検索します。 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」アクションを設定し、取得した取引IDから取引情報を取得します。 次に、オペレーションでHubSpotの「取引の商品項目を取得」アクションを設定し、取得した取引IDから取引商品を取得します 最後に、オペレーションでHubSpotの「見積もりを作成」アクションを設定し、取得した情報を反映させた見積もりを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotの「見積もりテンプレートを検索」アクションでは、フォームの回答内容などに応じた任意のフィルタ条件を設定し、使用するテンプレートを動的に変更することが可能です。
■注意事項
毎日、HubSpotの期限間近な見積もりをSlackで通知する
試してみる
■概要
HubSpotで見積もりを作成しているものの、有効期限の管理が煩雑になっていませんか？毎日手動で期限の近い見積もりを検索し、確認するのは手間がかかるうえ、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にHubSpot内の期限間近な見積もり情報を自動で検索し、Slackへ通知できるため、見積もりの管理業務を効率化し、失注リスクの低減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで見積もりを作成・管理しており、期限の確認を手作業で行っている営業担当者の方 チームの見積もり状況を正確に把握し、失注防止の仕組みを構築したい営業マネージャーの方 手動での見積もり検索やリマインド業務の工数を削減し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
毎日自動でHubSpot内の見積もりを検索して通知するため、これまで確認作業に費やしていた時間を短縮し、より重要なコア業務に集中できます。 手動での確認作業による見落としや、更新対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。 トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日午前9時」など、定期実行したいスケジュールを設定します。 オペレーションでHubSpotを選択し、「見積もりを検索する」アクションで有効期限が近いものを抽出する条件を設定します 次に、オペレーションで「テキスト生成機能」を設定し、取得したデータを整形し、通知文を生成します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成した通知文を送ります。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローで設定されているSlackへの通知は、投稿先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チーム全体のチャンネルを指定して情報共有を促したり、マネージャーのダイレクトメッセージに通知して個別確認を依頼するなど、運用に合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Pineconeを使った自動化例 ECサイトの商品情報、ドキュメント、アンケート回答などをリアルタイムでベクトル化し、データベースへ反映する仕組みを構築できます。
また、インデックスのステータスを各種管理ツールへ定期的に同期することで、運用の透明性も確保可能です。
手動でのデータ更新から解放され、常に鮮度の高い情報をベースにした高度なAI活用を実現しましょう。
Shopifyで商品情報が作成・更新されたらPineconeのベクトルに同期する
試してみる
■概要
Shopifyで管理している商品情報をもとに、AIを活用した商品検索やレコメンド機能を実装する際、Pineconeとのデータ連携は欠かせません。しかし、商品が追加・更新されるたびに手作業でデータを同期するのは手間がかかり、更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ShopifyとPineconeの連携を自動化し、商品情報が作成・更新されると、関連するテキスト情報がPineconeのベクトルデータとして自動で同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとPineconeを連携させ、AI検索などの機能を実装したいECサイトの運営担当者の方 手作業によるベクトルデータの更新作業に手間を感じている開発者やデータサイエンティストの方 商品情報のデータ同期を自動化し、最新の情報を維持したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの商品登録や更新をトリガーに自動で処理が実行されるため、これまで手作業でのデータ同期に費やしていた時間を短縮できます。 手動での作業で発生しがちな同期漏れや設定ミスを防ぎ、Pinecone上のベクトルデータの鮮度と正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとPineconeをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでPineconeの「テキストをベクトル化」アクションを設定し、Shopifyの商品情報からベクトル化したいテキスト情報を指定します。 最後に、オペレーションでPineconeの「ベクトルを追加・更新」アクションを設定し、前のステップで生成したベクトルデータをインデックスに追加・更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Pineconeの「テキストをベクトル化」アクションでは、ベクトル化の対象とするShopifyの商品情報（商品名、商品説明、タグなど）を任意で設定してください。 Pineconeでベクトルを追加・更新するアクションを設定する際に、対象となるインデックスホストを任意で設定してください。 ■注意事項
ShopifyとPineconeのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームで回答が送信されたら、Pineconeでテキストをベクトル化する
試してみる
■概要
ベクトル検索やセマンティック検索のためにPineconeの導入を検討しているものの、API連携に手間を感じてはいませんか。特に、Googleフォームなどで収集したアンケートやナレッジといったテキストデータを、手動で登録するのは非効率的です。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その内容を自動で取得し、Pineconeでテキストをベクトル化して登録します。PineconeのAPIを活用したデータ連携を、コーディング不要で実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Pineconeを活用したベクトル検索システムの構築を、開発なしで実現したい方 PineconeのAPIを利用したデータ登録作業を自動化し、効率化したいと考えている方 Googleフォームで収集したナレッジなどのデータを、Pineconeで活用したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると、自動でPineconeにデータが登録されるため、APIを介した手作業での登録業務の時間を短縮します。 手動でのAPIリクエスト作成時に発生しがちな、パラメータの指定ミスやデータ転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとPineconeをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogleフォームの「フォームの回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなった回答の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでPineconeの「テキストをベクトル化」アクションを設定し、前のステップで取得したフォームの回答内容をベクトル化して登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定で、連携の対象としたいフォームを任意に指定してください。 Pineconeのオペレーション設定では、ベクトル化したいテキストとしてGoogleフォームの特定の回答内容を指定するなど、固定値や前のステップで取得した情報を変数として各項目に設定できます。 ■注意事項
毎日Pineconeからインデックスの詳細を取得し、Notionを更新する
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■概要
Pineconeのインデックス管理を手作業で行い、ステータスの確認や詳細情報の取得に手間がかかっていませんか？ 定期的な情報取得は重要ですが、手作業では確認漏れなどのミスも起こり得ます。 このワークフローを活用すれば、毎日定時にPineconeからインデックスの詳細情報を自動で取得し、Notionのデータベースを更新できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Pineconeのインデックス管理を担当し、詳細情報の取得を効率化したいと考えている方 PineconeとNotionを連携させ、ベクトルデータベースの情報を一元的に管理したい開発者の方 定期的なPineconeのステータスチェックを手作業で行っており、自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日定時にPineconeからインデックスの詳細情報を自動取得するため、手動での確認作業に費やしていた時間を短縮できます。 取得した情報を自動でNotionに集約することで、Pineconeのステータス管理を一元化し、作業効率の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PineconeとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日定時に起動する」といったアクションを設定します。 次に、オペレーションでPineconeを選択し、「インデックスの詳細を取得」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、取得したPineconeの情報をNotionのデータベースに反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動したい曜日や時間などを任意で設定してください。 Pineconeの「インデックスの詳細を取得」アクションでは、詳細情報を取得したいインデックス名を任意で設定してください。 Notionの「レコードを更新する」アクションでは、情報を更新したいデータベースのIDを任意で設定し、更新するレコードの各項目には、前のPineconeのアクションで取得した値を設定してください。 ■注意事項
Pinecone、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が作成されたら、Pineconeにインデックスを作成する
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■概要
Google スプレッドシートに蓄積したデータを、ベクトルデータベースであるPineconeに手作業で登録していませんか？ 定期的なデータ更新やAPI開発には手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとPineconeの連携を自動化し、シートに行が追加されるだけでPineconeにインデックスが作成されるため、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートのデータを活用して、Pineconeでのベクトル検索を効率化したい方 手作業によるデータ登録の手間やミスをなくし、正確なデータ連携を実現したい開発者の方 RAGなどの開発で、非構造化データの管理とインデックス作成を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でPineconeにインデックスが作成され、手作業でのデータ投入にかかっていた時間を削減できます データ登録を自動化することで、手作業による転記ミスやインデックス作成の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとPineconeをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでPineconeを選択し、「インデックスを作成」のアクションを設定することで、追加された行の情報を基にインデックスが作成されます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシート、シート名、およびテーブルの範囲を任意で設定してください Pineconeのオペレーション設定では、インデックスを作成する際に、前段のGoogle スプレッドシートから取得したどの列のデータをどの項目に設定するかを任意でマッピングしてください。固定値の設定も可能です ■注意事項
Google スプレッドシート、PineconeのそれぞれとYoomを連携してください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎日Pineconeからインデックスの詳細を取得し、kintoneを更新する
試してみる
■概要
Pineconeに保存されたインデックスの情報を管理するために、手作業で詳細を確認しkintoneへ転記する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は、更新漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にPineconeからインデックスの詳細を自動で取得し、kintoneのレコード情報を更新できるため、手作業によるデータ管理の課題を解消し、常に最新の情報を維持することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Pineconeとkintoneを併用し、ベクトルデータの管理を手作業で行っている方 Pineconeのインデックスに関する詳細情報を定期的に取得し、記録したい方 ベクトルデータベースの運用状況をkintoneで一元管理し、効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間にPineconeからインデックスの詳細を自動で取得し、kintoneを更新するため、手作業での確認や転記作業の時間を削減できます。 人の手による情報の転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PineconeとkintoneをYoomと連携します 次に、トリガーで、スケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュール」というアクションを設定します 次に、オペレーションで、Pineconeの「インデックスの詳細を取得」アクションを設定します 最後に、オペレーションで、kintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとにレコードを更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、このワークフローを実行したい任意の頻度や時間を設定してください。 Pineconeの「インデックスの詳細を取得」アクションでは、情報を取得したい対象のインデックス名を任意で設定してください。 kintoneの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象となるアプリのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Pinecone、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
毎日Pineconeからインデックスの詳細を取得し、Microsoft Excelを更新する
試してみる
■概要
Pineconeに保存されているインデックスの情報を、毎日手作業で確認しMicrosoft Excelに転記する作業は手間がかかる上に、転記ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間に自動でPineconeからインデックスの詳細を取得し、指定したMicrosoft Excelのシートを更新できるため、こうした手作業による課題を解消し、効率的なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Pineconeのインデックスに関する詳細情報を定期的に取得し、管理している方 PineconeとMicrosoft Excel間のデータ転記作業に手間を感じている方 手作業によるデータ更新ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日自動でPineconeから情報を取得しMicrosoft Excelを更新するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとPineconeをYoomと連携します 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」のアクションでフローを起動したい日時を設定します 次に、オペレーションでPineconeを選択し、「インデックスの詳細を取得」のアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、Pineconeから取得した情報をシートに反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、フローを起動したい曜日や時間など、任意のスケジュールを設定してください。 Pineconeの「インデックスの詳細を取得」アクションでは、情報を取得したいインデックス名を任意で設定してください。 Microsoft Excelとの連携では、更新対象となるMicrosoft Excelシートが格納されている保存場所を任意で設定してください。 ■注意事項
Pinecone、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pineconeにベクトルを追加する
試してみる
■概要
Google Driveに保存したドキュメントの情報を、AIアプリケーションなどで活用するためにベクトルデータベースへ登録する作業を手動で行っていませんか？ このワークフローを活用すれば、Google DriveとPineconeの連携を自動化できます。指定したフォルダにファイルをアップロードするだけで、ファイルの概要が自動でベクトル化されPineconeに追加されるため、データ登録の手間を減らし、効率的なインデックス管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveのドキュメント概要をPineconeに手動で登録しており、作業を効率化したい方 Google DriveとPineconeを連携させ、RAG構築の前段階として、まずはファイルのインデックス管理を自動化したい方 社内ドキュメントのタイトルや属性情報を基にした検索システムを構築し、ベクトル検索を試したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると、自動でPineconeにベクトルデータが追加されるため、手作業でのデータ登録に費やす時間を短縮できます。 手動での作業によって発生しがちな、ファイルの登録漏れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとPineconeをYoomに連携します。 次に、トリガーとしてGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」を設定します。 続いて、オペレーションでPineconeの「テキストをベクトル化」アクションを設定し、Google Driveから取得したファイルの概要をベクトルデータに変換します。 最後に、オペレーションでPineconeの「ベクトルを追加・更新」アクションを設定し、ベクトル化されたデータをPineconeに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の監視対象としたいフォルダを任意で指定してください。 Pineconeに追加するベクトルデータに、Google Driveのファイル名や作成日といった情報をメタデータとして紐付けることが可能です。 Pineconeのオペレーションでは、ベクトルを追加する対象のインデックスホストを任意に設定できます。 ■注意事項
Google DriveとPineconeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでフォームが送信されたら、Pineconeにベクトルを追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報などのデータを、AIアプリケーションで活用するためにPineconeへ手動で登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotとPineconeの連携を自動化し、フォームが送信されるとその情報をもとにPineconeへベクトルデータを自動で追加するため、顧客などのデータに基づいた高度な検索や分析基盤の構築を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで収集した顧客などのデータをPineconeで活用したいと考えている方 HubSpotとPineconeの連携を手作業で行っており、工数を削減したい方 顧客情報など収集データに基づいたAIアプリケーションの開発やデータ分析を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのフォーム送信をトリガーにPineconeへ自動でベクトルが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ登録時の入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとPineconeをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでPineconeを選択し、「テキストをベクトル化」するアクションを設定します。 最後に、同じくオペレーションでPineconeの「ベクトルを追加・更新」するアクションを設定し、ベクトル化したデータをインデックスに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択できます。 Pineconeに連携するHubSpotのフォーム情報は、名前やメールアドレスなど、必要な項目を任意で設定可能です。 Pineconeでベクトルを追加・更新するアクションでは、対象のインデックスホストや紐付けるメタデータを任意で設定できます。 ■注意事項
HubSpotとPineconeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、Pineconeでインデックスを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した重要な情報を、ベクトル検索のために一つひとつPineconeへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Gmailで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、その内容をAIが自動で処理し、Pineconeにインデックスを作成します。手動でPineconeのAPIを操作する手間を省き、定型的な情報登録プロセスを自動化することで、効率的でミスのないデータ管理体制の構築を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する情報を活用し、PineconeのAPI連携によるベクトル検索基盤を強化したい方 手動でのデータ投入作業に時間を取られ、本来の分析や開発業務に集中できていないデータ管理者の方 ノーコードでGmailとPineconeを連携させ、情報収集から登録までのプロセスを自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailの特定メール受信をトリガーにインデックス作成が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記ミスや、インデックス作成時の設定漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとPineconeをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションでトリガーで取得したメール内容を要約、またはベクトル化に適した形式に変換します。 最後に、オペレーションでPineconeの「インデックスを作成」アクションを設定し、AIによって生成されたテキストデータをPineconeに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるメールに含まれるキーワードを任意の内容に設定してください。 AI機能のオペレーションでは、テキストを生成するためのプロンプトを自由に編集でき、メール本文などの情報を変数として埋め込むことで、目的に応じたテキストを生成できます。 Pineconeのオペレーションでは、インデックスを作成する際の各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます。 ■注意事項
Gmail、PineconeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ HubSpotとPineconeの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていたHubSpotからPineconeへのデータ転記に伴う手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。 これにより、担当者は迅速に更新される正確なデータ基盤を維持する負担から解放され、ベクトル検索を活用した高度な分析といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoom を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。無料登録
よくあるご質問
Q：フォーム送信以外の情報も連携できますか？
A：
はい、可能です。
トリガーを変更した場合は、忘れずにステップ4「テキストをベクトル化」のテキスト内容とステップ5「ベクトルを追加・更新」のベクトルID・メタデータも変更しましょう。
Q：Pineconeの検索結果をSlack等に通知できますか？
A：
はい、可能です。
フローの一番下にある＋印を押し、アプリ一覧からSlackを選択することで設定できます。
またYoomでは、Slack以外にも様々なアプリと連携させ、Pineconeの検索結果を通知することが可能です。
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：
連携に失敗した場合は、Yoomにご登録のメールアドレスへ通知メールが送信されます。
通知にはエラーの詳細が記載されていますので、原因の特定がスムーズに行えます。
内容をご確認いただき、必要に応じて設定や入力情報の修正をお願いいたします。ヘルプページ サポート窓口
