HubSpotで取引が成立したら、Canvaでジョブを作成しデザインのダウンロードリンクを送信する
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HubSpotで取引が成立したら、Canvaでジョブを作成しデザインのダウンロードリンクを送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
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を自動連携できます。
■概要
HubSpotで取引が成立した後に、Canvaで資料を作成し手動で送付する作業に手間を感じていませんか?デザインチームへの依頼やファイル共有のプロセスは、意外と時間を要するものです。 このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ステージ更新をトリガーとして、Canvaでのデザイン作成からダウンロードリンクの送付までを自動化します。Canvaを使ったデザイン業務の自動化を実現し、営業活動をよりスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • HubSpotでの取引成立後、Canvaでの資料作成を手作業で行っている営業担当者の方
  • デザイン制作の依頼や共有プロセスを効率化したいと考えているマーケティングチームの方
  • Canvaの自動化に関心があり、顧客への情報提供を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • HubSpotの取引更新を起点にCanvaのジョブ作成からメール送信までが自動化され、手作業の時間を削減できます
  • 手動でのデザイン依頼やファイル共有時に起こりうる、依頼漏れや送付ミスといったヒューマンエラーを防止します
■フローボットの流れ
  1. はじめに、CanvaとHubSpotをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでCanvaの「デザインをエクスポートするジョブを作成」アクションを設定します
  4. 続けて、Canvaの「デザインのダウンロードリンクを取得」アクションで、作成されたデザインのリンクを取得します
  5. 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得したダウンロードリンクを送信します
 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Canvaで「デザインをエクスポートするジョブを作成」するアクションを設定する際に、自動作成の元となるデザインのIDを任意で設定してください
■注意事項
  • HubSpot、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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を使ったテンプレート

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YoomではCanvaのAPIとノーコードで連携し、API経由でCanvaを使った業務を自動化できます。 例えば、Canvaに自動的にフォルダを作成したり、Canvaから自動的にファイルのダウンロードリンクを取得し、Slackやメールなどで共有するといったことが可能です。
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フローボットトリガー
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    会社が作成または更新されたら
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    製品が作成されたら
    製品が作成または更新されたら
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    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
    サービスが作成されたら
    サービスが作成または更新されたら
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フローボットオペレーション
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    会社の更新
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    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
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    取引のカスタムプロパティを取得
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    会社IDの一覧を取得
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    会社のカスタムプロパティを更新
    取引のカスタムプロパティを更新
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    チケットを更新
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    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    製品を取得
    製品を作成
    製品を更新
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    チケットのカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    取引にメモを追加
    チケットにメモを追加
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    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    チケットの詳細を取得
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    製品を検索(フィルタ検索)
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    複数の会社を検索(フィルタ条件)
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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    注文が作成されたら
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