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HubSpotで新規コンタクトが作成されたら、Perplexityでウェルカムメールを作成して送信する
HubSpot Perplexity

HubSpotで新規コンタクトが作成されたら、Perplexityでウェルカムメールを作成して送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
Perplexity
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、一件ずつウェルカムメールを作成して送信する作業は、手間がかかりがちです。また、迅速な対応を心がけていても、他の業務との兼ね合いで遅れてしまうこともあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト作成をきっかけに、AIのPerplexityが最適なウェルカムメールを自動で作成し、送信までを完結させることができ、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • HubSpotで顧客管理を行っており、新規コンタクトへのフォローを効率化したい方
  • Perplexityなどの生成AIを活用して、メール作成業務の工数を削減したいと考えている方
  • 手作業によるメールの送信漏れや対応の遅れといったミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
  • HubSpotにコンタクトが作成されると、Perplexityによるメール作成から送信までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
  • 自動化によって、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、HubSpotとPerplexityをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. オペレーションでは、Perplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにウェルカムメールの文章を作成するよう指示します。
  4. 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションを設定し、Perplexityが生成したテキストを本文に設定して、対象のコンタクトにメールを送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクトの情報をチェックする実行間隔を任意で設定してください。
  • Perplexityのアクションでは、使用するモデルやプロンプト(AIへの指示内容)を任意で設定することで、生成するメールの文面を自由に調整できます。
  • メール機能では、送信元や送信先のアドレスを任意で設定できるほか、本文にHubSpotから取得したお名前などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
  • HubSpot、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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    会社情報の取得
    最新の会社IDを取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
    取引の作成
    取引情報の取得
    最新の取引IDを取得
    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを取得
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    会社IDの一覧を取得
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    製品を作成
    製品を更新
    製品を検索(キーワード検索)
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    会社にメモを追加
    取引にメモを追加
    チケットにメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    チケットの詳細を取得
    取引に商品項目を追加
    製品を検索(フィルタ検索)
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    ミーティングログを作成
    チケットのカスタムプロパティを取得
    見積もりを取得
    見積もりを更新
    タスクを作成
    見積もりを削除
    見積もりを検索
    フォームの作成
    コールログの作成
    税率の一覧取得
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    手数料を検索(フィルタ検索)
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    見積もりを作成
    取引の商品項目を取得
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    オブジェクトの関連を確認
    ユーザー情報を取得
    ユーザーを検索(キーワード検索)
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    サブスクリプション定義一覧を取得
    複数のチケット検索(フィルタ条件)
    パイプラインのステージ一覧を取得
    パイプラインのステージを取得
    コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
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    商品項目のカスタムプロパティを取得
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    情報を検索
    テキストを生成
フローボットトリガー
    新しいコンタクトが作成されたら
    新しい会社が作成されたら
    新しい取引が作成されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    会社が作成または更新されたら
    取引が作成または更新されたら
    フォームが送信されたら
    製品が作成されたら
    製品が作成または更新されたら
    取引が指定のステージに更新されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
    カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
    サービスが作成されたら
    サービスが作成または更新されたら
    タスクが作成されたら
    取引にメモが追加されたら
    指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
    最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
    コンタクトの更新
    コンタクトを検索(キーワード検索)
    会社の作成
    会社情報の取得
    最新の会社IDを取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
    取引の作成
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    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    ユーザーを作成
    サービスのカスタムプロパティを取得
    ミーティングログを作成
    チケットのカスタムプロパティを取得
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    パイプラインのステージを取得
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    カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    商品項目のカスタムプロパティを取得
    受信トレイのスレッド一覧を取得
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
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    情報を検索
    テキストを生成
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