HubSpotで新規コンタクトが作成されたら、Perplexityでウェルカムメールを作成して送信する
HubSpotで新規コンタクトが作成されたら、Perplexityでウェルカムメールを作成して送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Perplexity
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、一件ずつウェルカムメールを作成して送信する作業は、手間がかかりがちです。また、迅速な対応を心がけていても、他の業務との兼ね合いで遅れてしまうこともあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト作成をきっかけに、AIのPerplexityが最適なウェルカムメールを自動で作成し、送信までを完結させることができ、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行っており、新規コンタクトへのフォローを効率化したい方
- Perplexityなどの生成AIを活用して、メール作成業務の工数を削減したいと考えている方
- 手作業によるメールの送信漏れや対応の遅れといったミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると、Perplexityによるメール作成から送信までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 自動化によって、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとPerplexityをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、Perplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにウェルカムメールの文章を作成するよう指示します。
- 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションを設定し、Perplexityが生成したテキストを本文に設定して、対象のコンタクトにメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクトの情報をチェックする実行間隔を任意で設定してください。
- Perplexityのアクションでは、使用するモデルやプロンプト（AIへの指示内容）を任意で設定することで、生成するメールの文面を自由に調整できます。
- メール機能では、送信元や送信先のアドレスを任意で設定できるほか、本文にHubSpotから取得したお名前などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- HubSpot、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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