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「Hunterにリード情報を登録するたびに、一件ずつZoomでミーティングを作成している」
「ウェビナーの申込者リストをHunterのリード情報と突合するのが大変…」
このように、HunterとZoom間での手作業によるデータ連携に、時間と手間を取られていませんか？
手作業での繰り返し業務は、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねず、重要なビジネスチャンスを逃してしまうリスクも潜んでいます。
もし、<span class="mark-yellow">Hunterで新しいリード情報が作成された際に、自動でZoomのミーティングが設定されたり、ウェビナーへの登録が完了したりする仕組み</span>があれば、こうした日々の煩雑な業務から解放されます。
そして、より戦略的な営業活動や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことも可能です。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HunterとZoomを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterとZoomのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記やミーティングの作成といった一連の業務を自動化できます。
これにより、作業時間を短縮できるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、より迅速で正確な営業活動に繋がります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Hunterで新しいリードが作成されるたびに、手動でZoomミーティングを設定し、案内メールを送る作業を自動化します。
この連携により、<span class="mark-yellow">リード獲得からアポイント設定までのリードタイムを短縮し、手作業による登録ミスや案内漏れのリスクをなくす</span>ため、スムーズな商談化プロセスを実現できます。
Hunterで獲得したリード情報を、自動でZoomウェビナーの参加者として登録し、案内メールまで送信するフローです。
この仕組みを導入することで、<span class="mark-yellow">ウェビナー集客にかかる手作業を削減し、迅速かつ正確な参加者管理を実現できる</span>ので、マーケティング担当者はより多くのリードを獲得するための施策に集中できるはずです。
それでは、さっそく実際にHunterとZoomを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHunterとZoomの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHunterでリードが作成されたら、Zoomミーティングを自動作成し案内メールを送信するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Hunterの場合
アプリ一覧の検索窓からHunterを検索し、クリックします。
「アカウント名」は管理用名称を任意で設定します。
次に、「アクセストークン」を設定します。
Hunterにログインし、左側のメニューから「API」にアクセスしてください。
画面右側の「+New key」をクリックしましょう。
作成されたAPI keyをコピーします。
Yoomに戻り「アクセストークン」に入力し、最後に「追加」をクリックしてください。
マイアプリにHunterが表示されていれば、連携完了です。
Zoom（OAuth）の場合
検索窓からZoomと検索し、Zoom（OAuth）をクリックします。
「Client ID」「Client secret」「Secret Token」を設定し、追加をクリックします。
Zoom（OAuth）の詳しいマイアプリ登録方法は、下記のヘルプページをご参照ください。
これでZoomのマイアプリ登録が完了です。
次にYoomのテンプレートサイトから使用するテンプレートをコピーします。
テンプレートを活用すれば、あらかじめ大枠が作成されており、それに沿って設定するだけで完成します。
下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「リードが作成されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Hunterと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次に、テスト操作を行う準備をします。
テスト操作では新しくリードが作成されている必要があるので、作っておきましょう。
今回は、このようなテスト用のリードを作成しました。
作成が完了したら、Yoomに戻り設定を進めましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
※ご利用プランに関する詳細はこちらをご確認ください。
「APIキー」は基本的に、マイアプリ登録で設定したAPIキーと同一になります。
検知したいリードを限定するのであれば、リードリストの設定も可能です。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されるため、対象となるリードリストを選択してください。
全ての設定が完了したら、「テスト」を行いましょう。
テストが成功すると、下記のような取得した値（アウトプット）が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
作成したリードの内容が反映していればOKです。
「保存する」を押して次に進みましょう！
「ミーティング日程調整依頼」をクリックしてください。
以下項目を設定します。
なお、{{二重カッコ}}のものは取得した値を利用して設定ができます。用途に合わせて、使用したい値やメッセージの内容を変更してみましょう。
より詳しい設定方法は、こちらをご確認ください。
入力が完了したら、「保存する」を押して次へ進みます。
「ミーティングを作成」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Zoomと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
API接続設定を行います。
「メールアドレス」は、Zoomアカウントのメールアドレスを指定してください。
「トピック」と「会議の説明」は、取得した値を利用して設定ができます。
用途に合わせて内容を変更してください。
「開始日時」も、取得した値から設定可能です。
「会議時間」は60分と設定されていますので、変更する場合は任意の値を入力してください。
(その他の項目も、必要な項目に任意の値を入力します。)
全ての入力が完了したら、「テスト」を行いましょう。
テストが成功すると、Zoomに自動で会議が作成されているはずなので確認してみましょう。
作成が成功し、取得した値も確認ができたら「保存する」を押してください。
送信するメールの内容を設定していきます。
「メールアドレス」は取得した値から選択できます。CCやBCCも設定可能です。
特定の受信者を設定する場合は、メールアドレスを直接入力します。
最後に「件名」と「本文」を入力しましょう。
ステップ4、5と同様、固定の文章や、これまで取得した値などの変数を組み合わせて自由にカスタマイズできます。
入力が完了したら、「次へ」を押してください。
メールの送信内容を確認し、「テスト」を実行します。
テストが成功するとメールが送信されているはずなので、確認してみましょう。
メールが確認でき、下記のように取得した値も表示されていればOKです。
最後に「保存する」をクリックしてください。
これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！
設定、お疲れさまでした。
以上が、Hunterでリードが作成されたら、Zoomミーティングを自動作成し案内メールを送信するフローの連携手順です。
今回はHunterからZoomへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZoomからHunterへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ミーティングやウェビナーの参加者情報を自動でリード化することで、商談後のフォローアップやリードナーチャリングの効率アップに繋がります。
Zoomでのミーティングが終了したタイミングで、参加者の情報を自動的にHunterのリードとして新規作成します。
この連携によって、<span class="mark-yellow">商談後のフォローアップを迅速化し、リード情報の入力漏れや転記ミスを防ぐ</span>ため、営業担当者はスピーディーに次のアクションへ移ることができるはずです。
Zoomウェビナーの参加者リストを、イベント終了後に自動でHunterのリードとして取り込みます。
このフローを活用することで、<span class="mark-yellow">ウェビナーからのリード獲得プロセスを自動化し、その後のナーチャリング活動へスムーズに移行できる</span>ので、マーケティング活動の効率化をサポートします。
HunterやZoomのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
データベースアプリをトリガーとして連携することで、新しい行に追加されたリード情報を自動でHunterに転記してメールを送信できます。
手作業によるリードの転記とメール送信を削減できるため、業務の効率化が課題のときは、以下のテンプレートを試してみてください！
フォームアプリなどと連携することで、Zoomでミーティングを自動作成できます。
テンプレートを設定するだけで手作業で会議を作成する手間が省けるため、会議の作成漏れを防ぎたいときなどにおすすめです。
HunterとZoomの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">リード情報をもとにしたミーティング設定やウェビナー登録といった一連の作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクをなくし、リード獲得から商談化までのプロセスの効率化を図れます。</span>
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業ではなく、顧客との関係構築といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築することが可能です。
もしHunterとZoomの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：Hunterのリード情報が不完全な場合の挙動はどうなりますか？
A：「メールアドレス」が空である場合には「姓」「名」を用いてリード作成が実行されます。
「メールアドレス」が空であり「姓」と「名」が揃っていない場合には422エラーとなり、リードの作成は行われません。
フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
Q：特定の条件を満たすリードだけを連携できますか？
A：はい、可能です。
ミニプラン以上でご利用できる分岐設定を使うことで特定の条件のリードだけを連携できるようになります。
詳しい分岐の設定方法については、こちらをご参照ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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