Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Hunterでリードを作成する

■概要

Zoomで開催したウェビナーの参加者情報を、営業リストとして活用したいものの、手動でのデータ入力は手間がかかるのではないでしょうか。参加者情報を一つひとつHunterへ転記する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoomのウェビナーに参加者が加わると、その情報を基にHunterへ自動でリードを作成します。HunterとZoomを連携させることで、こうした面倒な作業から解放され、効率的なリード管理を実現することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoomウェビナーで得た参加者情報をHunterへ手動で登録し、手間に感じている方
• HunterとZoomを活用し、ウェビナーからのリード獲得プロセスを自動化したいと考えている方
• ウェビナー後の迅速なアプローチのため、参加者リストの作成を効率化したい営業担当の方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoomウェビナーに参加者があるたびにHunterへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZoomとHunterをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したZoomの参加者情報を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Hunterの「リードを作成する」アクションでは、メールアドレスや氏名などの各項目に、トリガーで取得したZoomの参加者情報を動的に設定できます。
• リードのソース元などを管理するために、Hunterのカスタム項目へ「Zoomウェビナー経由」といった固定のテキスト値などを設定することも可能です。

■注意事項

• Zoom、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoomから取得した名前データは、姓と名に分かれていないため、いずれかの欄に一括して反映する形になります。ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。