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「Intercomでコンタクトを作成するたびに、Shopifyにも手動で転記している…」
「顧客情報を手動でコピー＆ペーストしていると、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、IntercomとShopifyを併用する中で、2つのツール間でのデータ入力といった手作業に限界を感じていませんか？
これらの作業は顧客対応に不可欠ですが、時間と労力がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
もし、<span class="mark-yellow">Intercomでコンタクトが作成されたら、Shopifyにも自動で登録される仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしさから解放され、正確な顧客情報を維持しながら、本来注力すべき業務に時間を使うことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、日々の定型業務を効率化し、作業をもっと楽にしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">IntercomとShopifyを連携するためのテンプレート</span>が用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
IntercomとShopifyのAPIを連携すれば、2つのアプリケーション間での情報取得や更新といった操作を自動化することが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Intercomに新しいコンタクトが作成されるたびに、担当者が手動でShopifyに転記する作業は非常に手間がかかります。
このテンプレートを使えば、Intercomでのコンタクト作成をトリガーにShopifyに自動で情報を登録することが可能です。
これにより、<span class="mark-yellow">担当者が情報を転記する手間を省き、迅速かつ正確なデータ管理を実現</span>できます。
全てのコンタクトを転記するのではなく、特定の条件に一致する顧客のみ自動で連携したいケースもあるのではないでしょうか。
このテンプレートでは、特定のタグ情報や地域などの条件を設定し、<span class="mark-yellow">一致した場合にのみShopifyに登録する</span>という自動化が可能です。
これにより、優先度が高い顧客などを効率的に管理できるはずです。
それでは、さっそく実際にIntercomとShopifyを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでIntercomとShopifyの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Intercomでコンタクトが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
IntercomとShopifyをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomの画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.右上の検索窓にIntercomと入力し、検索結果からIntercomのアイコンを選択します。
表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※Intercomのマイアプリ連携方法は、こちらをご参照ください。
3.続いてShopifyをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からShopifyを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※Shopifyは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているShopifyも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
※Shopifyのマイアプリ連携方法は、こちらをご参照ください。
マイアプリにIntercomとShopifyが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。
以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Intercomでコンタクトが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、以下画像の手順・注意事項に沿って、Webhookの設定をします。
URLをコピーしたら、Intercomの画面で設定を行います。
※注意事項の「Webhookの設定手順」をご参照ください。
Intercomで、コンタクト(リード)を作成しましょう！
今回は下図のようなコンタクト(リード)を作成してみました。
テスト用のため、コンタクト(リード)内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
作成したら、Yoomの画面に戻りましょう。
4.戻ったら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ここでは、Intercomから取得した顧客名を姓と名に分割して、Shopifyに登録できる形式にするための設定を行います。
1.続いて、AIを使って、テキストからデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。
設定内容を確認し、次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から「名前」を選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
「抽出したい項目」は、データから抽出したい項目を設定します。
ここで抽出したテキストデータを用いて、Shopifyにデータを追加します。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
今回はテンプレートを活用しているため、以下画像のように設定しています。
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくデータが抽出されていることを確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「顧客情報を登録」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「サブドメイン」は、入力欄下の説明にあるように、ストアURLから取得して入力してください。
「メールアドレス」「姓」「名」「電話番号」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
※「メールアドレス」「電話番号」は、Intercomの取得した値から、「姓」「名」は、「テキストからデータを抽出する」で取得した値からそれぞれ選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にShopifyにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はIntercomからShopifyへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にShopifyからIntercomへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ECサイトの顧客情報をカスタマーサポートツールにタイムリーに反映させることで、より一貫性のある顧客体験を提供できます。
Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手動でIntercomに登録するのは効率的ではありません。
このテンプレートを活用すれば、Shopifyでの新規顧客登録をトリガーに、Intercomに自動でコンタクトを作成できます。
ECサイトの新規顧客情報をカスタマーサポートツールにもタイムリーに同期することで、<span class="mark-yellow">顧客情報の一元管理を実現し、マーケティング活動やサポート対応をスムーズに開始</span>できるはずです。
すべての顧客ではなく、特定のセグメントの顧客情報のみをIntercomに同期したい場合もあるのではないでしょうか。
このテンプレートでは、「特定のタグが付いた顧客」や「購入金額が一定以上の顧客」といった条件を設定し、条件に一致した顧客情報のみをIntercomに自動で作成することが可能です。
これにより、<span class="mark-yellow">VIP顧客や特定のセグメントに絞ったアプローチを自動化</span>し、より効果的なコミュニケーションに繋がります。
IntercomやShopifyのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
プロジェクト管理ツールと連携すれば、Intercomで会話が作成されたら、自動でタスクを作成することができます。
手動で登録する作業を削減できるため、業務の効率化を図りたいときに利用してみてください。
他のアプリをトリガーとして利用したテンプレートを使うことで、Shopifyへの商品登録を自動化できます。
テンプレートを設定するだけで、手動での商品登録が削減されるため、人為的ミスを削減したいときにおすすめです。
IntercomとShopifyの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたIntercomとShopify間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、カスタマーサポート担当者は顧客情報を転記する時間を省くことができるようになり、空いた時間で顧客体験の向上といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q:既存顧客の情報更新も自動化できますか？
A:更新用の自動化フローを作成することで、自動更新も可能です。
作成する際は、以下のように設定してください。
なお、フローボットを作成する際は、こちらを参考にしてみてください。
Q:連携エラー時の通知や対処法はありますか？
A:フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q:この連携に必要なYoomの具体的な費用感は？
A:今回のテンプレートで使用したShopifyは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
チームプランとサクセスプランの最新の料金プランについては、こちらをご参照ください。
プランを選ぶ際は、利用可能なタスク数や求めるサポートなどを参考にしてみてくださいね。
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