【簡単設定】LoopsのデータをHarvestに自動的に連携する方法

フォームで回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

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■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、営業管理ツールやプロジェクト管理ツールへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけで、HarvestとLoopsへ自動で顧客情報が作成されます。
連携を自動化することで、こうした手作業の課題を解決し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとLoopsを利用しており、フォームからの顧客情報登録を手作業で行っている方
・顧客管理において、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
・フォームからのリード情報を即座に各ツールへ反映させ、営業活動を迅速化したいチームの方

■注意事項
・Loops、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。

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「Loopsで管理している顧客情報を、Harvestにも登録したい！」
「フォームから問い合わせがあった顧客情報を、手作業でLoopsとHarvestの両方に入力していて手間がかかっている…」
このように、メールマーケティングツールと工数管理ツールの間で発生する手作業でのデータ連携に、限界を感じていませんか？

もし、フォームへの回答があった際に、その情報をLoopsとHarvestの両方に自動で登録する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もほとんどかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはLoopsとHarvestを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

フォームで回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

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■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、営業管理ツールやプロジェクト管理ツールへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけで、HarvestとLoopsへ自動で顧客情報が作成されます。
連携を自動化することで、こうした手作業の課題を解決し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとLoopsを利用しており、フォームからの顧客情報登録を手作業で行っている方
・顧客管理において、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
・フォームからのリード情報を即座に各ツールへ反映させ、営業活動を迅速化したいチームの方

■注意事項
・Loops、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。

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LoopsとHarvestを連携してできること

LoopsとHarvestのAPIを連携すれば、フォームに入力された情報をトリガーに、両方のアプリに顧客情報を自動で登録することが可能になります！
これにより、リード獲得から顧客管理、工数管理までをシームレスにつなぎ、手作業によるデータ入力のタイムラグや入力ミスをなくすことができます。
ここでは、具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

フォームで回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

Webサイトのフォームなどから問い合わせがあった際に、その回答内容を基にLoopsとHarvestの両方に自動でContact（連絡先）を作成する連携です。

この連携は、フォームへの回答という外部のイベントを起点に処理を開始するパターンであり、リード獲得後の手動登録プロセスを自動化し、迅速な顧客対応と正確な工数管理の基盤を構築できます。

フォームで回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

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■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、営業管理ツールやプロジェクト管理ツールへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけで、HarvestとLoopsへ自動で顧客情報が作成されます。
連携を自動化することで、こうした手作業の課題を解決し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとLoopsを利用しており、フォームからの顧客情報登録を手作業で行っている方
・顧客管理において、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
・フォームからのリード情報を即座に各ツールへ反映させ、営業活動を迅速化したいチームの方

■注意事項
・Loops、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。

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フォームで特定の回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

フォームの回答内容に含まれる特定のキーワードや条件を判定し、条件に一致した場合にのみLoopsとHarvestにContactを自動作成する連携です。

これにより、見込み度の高いリードだけを自動で抽出して、営業やサポートチームが優先的に対応すべきリストを効率的に作成できます。

フォームで特定の回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

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■概要
Webフォームからのお問い合わせ後、顧客管理ツールのHarvestやLoopsへ情報を手作業で登録するのは手間がかかり、転記ミスの原因にもなりがちです。
また、複数のツールへの入力は、担当者の負担を増やしてしまいます。
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答送信をきっかけに、HarvestとLoopsへのコンタクト作成を自動化できます。
これにより、顧客情報登録の工数を削減し、コア業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとLoopsを利用し、フォームからの顧客情報を手入力で登録している方
・複数のSaaSツールへの二重入力をなくし、業務を効率化したいと考えている方
・顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Loops、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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LoopsとHarvestの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にLoopsとHarvestを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLoopsとHarvestの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Loops／Harvest

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はフォームで回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• LoopsとHarvestをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• フォームのトリガー設定およびLoopsとHarvestのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

フォームで回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

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■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、営業管理ツールやプロジェクト管理ツールへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけで、HarvestとLoopsへ自動で顧客情報が作成されます。
連携を自動化することで、こうした手作業の課題を解決し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとLoopsを利用しており、フォームからの顧客情報登録を手作業で行っている方
・顧客管理において、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
・フォームからのリード情報を即座に各ツールへ反映させ、営業活動を迅速化したいチームの方

■注意事項
・Loops、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。

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ステップ1：LoopsとHarvestをマイアプリ登録

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Loopsの連携

右上の検索ボックスにLoopsと入力して、表示されたアイコンをクリックします。

Loopsの新規登録に進みます。
アカウント名を任意の名称で設定して、Loops上でアクセストークンを取得します。
どちらの入力もできたら「追加」ボタンを押しましょう！

ページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！

Harvestの連携

同様に右上の検索ボックスにHarvestと入力して、表示されたHarvestのアイコンをクリックします。

以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックしましょう。

同じく、下記の表示が出たら全てのアプリ接続は完了です。

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

フォームで回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

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■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、営業管理ツールやプロジェクト管理ツールへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけで、HarvestとLoopsへ自動で顧客情報が作成されます。
連携を自動化することで、こうした手作業の課題を解決し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとLoopsを利用しており、フォームからの顧客情報登録を手作業で行っている方
・顧客管理において、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
・フォームからのリード情報を即座に各ツールへ反映させ、営業活動を迅速化したいチームの方

■注意事項
・Loops、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。

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1.上記バナーの「試してみる」をクリック

2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。

3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：フォームトリガー設定

まずはトリガーの設定を行っていきます。
以下の赤枠をクリックしてください。

フォームの質問を設定します。
タイトルや回答を必須にするかどうかの設定も行うことができます。

設定方法の詳細や有料プランでのみ利用できる機能については、以下をご確認ください。

• フォームトリガーの設定方法
• 有料プランで利用できるフォームカスタマイズの内容

フォームの設定が終わったら、完了メッセージの設定を行います。
その他、アクセス制限や共有フォーム利用時のフローボットの起動者を任意で設定したら、「次へ」ボタンをクリックします。

次に、フォームの表示確認と詳細設定を行います。
下記のボタンで、実際のフォームのプレビューや完了ページを見ることができます。

「取得した値」の欄に、今回登録する顧客情報を入力していきます。
（取得した値に入力したデータは、以降の設定でテストを行う際に各アプリに追加されます）

記入が済んだら、画面下部の「保存する」ボタンを押して、次の設定に移りましょう！

• 取得した値とは

ステップ4：Loopsのアクション設定

フォームの回答内容を利用して、LoopsにContactを作成する設定を行っていきます。
2つ目の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択しましょう。
アクションは、テンプレート通りに「Create Contact」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。

顧客情報を設定します。
下記のように、Emailはフォームで設定した値を活用しましょう。
このように取得した値を設定することで、回答が送信されるたびに、その内容をLoopsへ反映できます。
直接入力した内容は、固定値となるのでご注意ください。

同様にFirst NameやLast Nameなども設定していきます。

全ての設定が終わったら、「テスト」ボタンをクリックしましょう。

テストに成功すると、取得した値にContact IDが反映され、Loopsに新規Contactが登録されます。

Loopsを確認してみましょう！

確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」ボタンを押します。

ステップ5：Harvestのアクション設定

同じく、フォームの回答内容を利用して、HarvestにContactを作成する設定を行います。
最後の赤枠をクリックしましょう。

Harvestと連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
アクションはテンプレートのままで次の設定へ移りましょう！

クライアントが登録されるAccount IDを設定します。
入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されるので、この中から選択してください。
候補は、マイアプリに登録したアカウントに紐づいて表示されます。

Client IDをHarvestから確認して設定します。
※Client IDは、Manage→Clients→ClientのEdit→https://○○.harvestapp.com/clients/■■/editの■■にある数字です。

First Nameを設定します。
取得した値から選択しましょう！

その他の設定を任意で行い、すべての設定が終わったらテストを実行しましょう。

テスト成功で、Harvestに新しいContactが作成されています！

Harvestを確認してみましょう！
新規のContactが作成されています。

Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきましょう。

ステップ6：トリガーをONにして動作確認

これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。

HarvestのデータをLoopsに連携したい場合

今回はフォームの情報をLoopsとHarvestに連携する方法をご紹介しましたが、Harvestの情報をLoopsへ連携したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
これにより、プロジェクト管理側で発生した顧客情報をマーケティング施策に活用するなど、さらに幅広い業務の自動化を実現できます。

Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する

Harvestに新しいContactが作成されたら、その情報をLoopsにも自動でContactとして登録する連携です。

この連携は、Harvestでのアクションを起点にLoopsへ直接データを連携するシンプルなパターンであり、顧客情報の一元管理を促進し、マーケティング活動に必要な最新の顧客リストを維持することに繋がります。

Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する

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■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。
HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方
・HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方
・顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方

■注意事項
・Harvest、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Harvestで特定の新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する

Harvestで作成された新規Contactの情報が、特定の条件（例：特定のキーワードを含むタイトルなど）に一致する場合のみ、LoopsにもContactを自動で作成します。

分岐処理を含むこの連携により、特定の顧客だけをLoopsに連携できるため、特別なメールキャンペーンをターゲットを絞って送るといった施策を効率的に実現しやすくなります。

Harvestで特定の新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する

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■概要
HarvestとLoopsの両方で顧客情報を管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。
それぞれのツールに同じ情報を入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Harvestで新しいContactが作成された際に、自動でLoopsにもContact情報が作成されるようになります。
HarvestとLoopsの連携を自動化し、二重入力の手間をなくし、データの整合性を保つことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとLoopsを利用し、顧客情報を手作業で二重入力している方
・HarvestとLoopsの連携を自動化し、データ入力の工数を削減したいと考えている方
・顧客管理におけるヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めたい

■注意事項
・Harvest、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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LoopsやHarvestを使ったその他の自動化例

LoopsやHarvestのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！

Loopsを使った便利な自動化例

Stripeなどと連携すると、追加された顧客情報を、Loopsにも自動で登録できます。
これにより、手動で顧客情報を転記する作業を省けるので、業務を効率化したいときにおすすめです。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、手作業でメールマーケティングツールLoopsへ登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき業務時間を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Loopsに連絡先が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとLoopsを併用し、手作業で連絡先を登録している方
・リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケティングや営業の担当者の方
・データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する

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■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する」フローは、営業やマーケティングの効率を高める業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが登録されると、自動的にLoopsに追加され、データの二重入力や手作業の手間を省きます。これにより、チーム全体の連携がスムーズになり、より迅速な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者
・Loopsを利用してプロジェクト管理やタスク管理をしているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを使用しており、データ連携に手間を感じているビジネスマネージャー

■注意事項
・HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する

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■概要
「Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録されるたびに、Loopsを通じて関連イベントが自動的に送信されます。これにより、チーム間の情報共有がスムーズになり、迅速な対応が可能になります。手動でのデータ転送や通知の手間を省き、営業プロセス全体の生産性向上をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Loopsを利用してイベント管理やチーム連携を強化したい方
・SalesforceとLoopsの連携による自動通知を導入したいIT担当者

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する

試してみる

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■概要
「Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する」フローは、オンラインショップの顧客対応を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyで顧客が注文を完了し支払いを行うと、すぐにトランザクションメールを送信することが求められます。しかし、手動でのメール送信は時間がかかり、ミスが発生しやすいものです。そこで、LoopsとShopifyの連携を活用することで、注文完了後に自動的に適切なメールを送信するワークフローを構築できます。この自動化により、迅速な顧客対応と業務の効率化が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインショップを運営しており、注文後のメール送信を自動化したい方
・顧客への迅速なトランザクションメール送信を実現し、カスタマーサポートの質を向上させたい事業者
・手動でのメール送信による作業負担やミスを減らし、業務効率を高めたいチームリーダーや担当者

■注意事項
・Shopify、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する

試してみる

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■概要
「Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する」フローは、オンライン決済プラットフォームStripeで新しい顧客が登録された際に、自動的にLoopsにコンタクト情報を追加する業務ワークフローです。
このフローを活用すれば、Stripeで顧客が作成されるたびに自動的にLoopsにコンタクトが追加され、データ管理がスムーズになります。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、業務の効率化を図ることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとLoopsを既に利用しており、両者の連携をスムーズに行いたいビジネスオーナー
・手動で顧客情報を複数のプラットフォームに入力しているため、時間と労力を削減したい方
・顧客データの一貫性を保ちながら、自動化による効率化を図りたいマーケティング担当者

■注意事項
・Stripe、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Harvestを使った便利な自動化例

Googleフォームと連携すれば、送信された回答をもとにHarvestにユーザーを自動で登録できます。
テンプレートを設定するだけでユーザーの登録漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときは、以下のテンプレートを試してみてください！

Googleフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する

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■概要
「Googleフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」ワークフローは、Googleフォームへの回答が自動的にHarvestにユーザーとして登録される業務ワークフローです。
これにより手動でのデータ入力作業を削減し、効率的なユーザー管理が実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客やユーザー情報を収集しているが、Harvestへの手動登録に時間がかかっている方
・マーケティングや営業チームで、収集データを即座にHarvestに反映させたいと考えている方
・業務の自動化を推進し、フォームとHarvest間のデータ連携をスムーズに行いたい経営者や管理者の方

■注意事項
・Harvest、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Harvestでタスクが作成されたら、Slackに通知する

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■概要
Harvestで新しいタスクを作成した際、都度Slackなどで関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Harvestでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手動での情報共有が不要になるため、harvest apiを利用するような連携をノーコードで実現し、タスク共有の効率化と迅速化を支援します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestでのタスク管理と、Slackでのチームへの共有を効率化したい方
・手作業によるタスクの通知漏れや、共有のタイムラグを解消したいプロジェクト管理者の方
・harvest apiの活用を含め、コーディング不要で業務の自動化を進めたいと考えている方

■注意事項
・Harvest、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Notionにも追加する

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■概要
工数管理ツールのHarvestで管理しているタスク情報を、ドキュメント管理ツールのNotionに手作業で転記していませんか？このような手作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HarvestとNotionを連携させ、特定のタスクが追加された際に自動でNotionのデータベースへ情報を追加できます。面倒な転記作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとNotionを併用しており、手作業での情報転記に手間を感じている方
・Harvestのタスク情報とNotionのドキュメントを紐づけて管理したいと考えている方
・HarvestとNotionの連携を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すプロジェクトマネージャーの方

■注意事項
・HarvestとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Salesforceで取引先責任者が登録されたら、Harvestにコンタクトを作成する

試してみる

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■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、工数管理や請求書発行のためにHarvestへ手作業で転記していませんか？このワークフローは、Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、その情報を基にHarvestへ自動でコンタクトを作成するものです。HarvestのAPIを利用した連携を手軽に実現できるため、これまで二重入力にかかっていた手間や、転記ミスといった課題を解消し、日々の業務を効率化します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHarvestを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
・HarvestのAPIを活用した連携を、開発コストをかけずに実現したいと考えている方
・SaaS間のデータ入力や更新作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、HarvestにTaskを作成する

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■概要
Smartsheetでプロジェクトを管理する一方で、Harvestでの時間管理やタスク登録は手作業で行っていませんか。タスクを追加するたびに各ツールに情報を入力するのは手間がかかり、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに特定の条件を満たす行が追加されるだけで、Harvestへのタスク作成を自動化できます。smartsheetとharvestの連携をスムーズにし、手作業による負担を軽減することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとHarvestを併用し、タスク登録を手作業で行っている方
・プロジェクト管理と時間管理ツールの連携を自動化し、生産性を向上させたいチームリーダーの方
・SmartsheetとHarvestの連携により、定型業務にかかる工数を削減したい方

■注意事項
・SmartsheetとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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まとめ

LoopsとHarvestの連携を自動化することで、フォームからの顧客情報の登録や、アプリ間のデータ同期作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、データの転記作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいてマーケティング施策やプロジェクト管理を進められます。
また、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うはずです！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：「特定の条件」では、どのような条件分岐が可能ですか？

A：解説した自動化の場合、分岐条件を追加することで、フォームに設置した質問項目を分岐条件に設定できます。
例えば、役職という質問項目を設置すれば、特定の役職の回答のみをLoopsやHarvestに連携することが可能です。
分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。 

• Yoom料金プラン
• 「分岐」の設定方法

Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？

A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。

• Slack・Chatworkへの通知設定
• エラーの対応方法

Q：連携できるフォームツールに指定はありますか？

A：GoogleフォームやTypeform、Jotformなど普段お使いのツールをフォームトリガーとして設定ができます！
連携アプリ一覧にないアプリと連携したい場合は、こちらをご覧ください。