■概要
HarvestとLoopsの両方で顧客情報を管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。それぞれのツールに同じ情報を入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Harvestで新しいContactが作成された際に、自動でLoopsにもContact情報が作成されるようになります。HarvestとLoopsの連携を自動化し、二重入力の手間をなくし、データの整合性を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとLoopsを利用し、顧客情報を手作業で二重入力している方
- HarvestとLoopsの連携を自動化し、データ入力の工数を削減したいと考えている方
- 顧客管理におけるヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HarvestにContactが作成されると自動でLoopsにも情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になるため、harvest loops間での入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLoopsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Harvestで取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Contactを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を引用して新しいContactを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガーでは、特定のAccount IDに紐づくContactのみを連携の対象とするように、任意のAccount IDを設定できます
- 分岐機能では、Harvestから取得したContactの情報（特定のタグなど）をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズ可能です
- LoopsでContactを作成する際、Harvestから取得した会社名や担当者名などの各値を、Loopsのどのフィールドに登録するか自由に設定できます
■ 注意事項
- HarvestとLoopsのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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