Harvestで特定の新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する

No items found.

■概要

HarvestとLoopsの両方で顧客情報を管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。それぞれのツールに同じ情報を入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Harvestで新しいContactが作成された際に、自動でLoopsにもContact情報が作成されるようになります。HarvestとLoopsの連携を自動化し、二重入力の手間をなくし、データの整合性を保つことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HarvestとLoopsを利用し、顧客情報を手作業で二重入力している方
  • HarvestとLoopsの連携を自動化し、データ入力の工数を削減したいと考えている方
  • 顧客管理におけるヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • HarvestにContactが作成されると自動でLoopsにも情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
  • 手作業による転記が不要になるため、harvest loops間での入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HarvestとLoopsをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Harvestで取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
  4. 最後に、オペレーションでLoopsの「Contactを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を引用して新しいContactを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Harvestのトリガーでは、特定のAccount IDに紐づくContactのみを連携の対象とするように、任意のAccount IDを設定できます
  • 分岐機能では、Harvestから取得したContactの情報(特定のタグなど)をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズ可能です
  • LoopsでContactを作成する際、Harvestから取得した会社名や担当者名などの各値を、Loopsのどのフィールドに登録するか自由に設定できます

注意事項

  • HarvestとLoopsのそれぞれをYoomと連携してください。
  • トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Harvestで特定の新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する
Harvestで作成されたContactをYoomが自動検知し、Loopsにも同じ情報を登録するフローです。二重入力による作業工数と転記ミスを抑え、顧客データの整合性を保てます。
Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する
Harvestで新規Contactが作成されると、氏名やメールアドレスをLoopsに即時登録するワークフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、顧客情報の整合性と更新速度を高めます。
Harvestでクライアントが登録されたら、boardに顧客を登録する
Harvestで新規クライアントが登録されるとboardへ顧客情報を自動転送するワークフローです。二重入力をなくし入力ミスを防ぎ、登録業務の時間短縮とデータの正確性向上を実現します。
Harvestでコンタクトが登録されたら、boardに顧客を登録する
Harvestの新規コンタクト発生をトリガーに、boardへ顧客データを自動登録するワークフローです。二重入力を省き、時間ロスと入力ミスの悩みをまとめて解消します。
HarvestでInvoiceが発行されたら、Outlookに通知する
Harvestで請求書が作成されるとOutlookから自動で関係者へメールを送るフローです。手動メール作成の手間をなくし、送信漏れや作業時間を削減し、請求情報を迅速かつ正確に共有できます。
HarvestでNew Projectsが作成されたら、Outlookに通知する
Harvestでの新規プロジェクト作成をきっかけにOutlookメールを自動送信するフローです。通知漏れや作業の手間を抑え、チームへの情報共有を円滑にし、確実な開始連絡を実現します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Harvest
Harvest
を使ったテンプレート
Loops
Loops
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Harvest
YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。 例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Loops
YoomではLoopsのAPIとノーコードで連携し、API経由でLoopsの操作を自動化できます。 例えば、SalesforceやHubSpotに登録されたリード情報をLoopsのオーディエンスに自動で登録したり、LoopsのAPI経由でメールを送信することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる