■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方
- HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方
- 顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- HarvestにContact情報を登録するだけで、自動でLoopsにも反映されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Contactを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDに絞ってワークフローを起動するように設定できます。
- LoopsにContactを作成する際、Harvestから取得した氏名やメールアドレスなどの各情報を、Loopsのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。
■ 注意事項
- HarvestとLoopsのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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