【簡単設定】Microsoft TeamsのデータをApolloに自動的に連携する方法

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する

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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで共有される見込み顧客情報を、営業支援ツールであるApolloへ都度手作業で転記するのは手間がかかる作業です。また、この手作業は情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとApolloを連携させ、特定の投稿内容をもとにApolloへコンタクト情報を自動で作成できるため、こうした定型業務を効率化できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとMicrosoft Teamsを活用し、リード管理の効率化を目指す営業担当者の方
・Microsoft Teamsで共有された情報をApolloへ手入力する作業に手間を感じている方
・Apollo Microsoft Team連携によるデータ入力の自動化で、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「Microsoft TeamsとApolloを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Microsoft Teamsのチャネルで共有された見込み客の情報をApolloに手動で転記していて、手間がかかるし、漏れも心配…」
このように、日々の業務で利用する複数のSaaS間の手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？

もし、Microsoft Teamsの投稿内容をトリガーとして、自動でApolloに新しいコンタクト情報を作成する仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、入力ミスや転記漏れのリスクをなくし、より価値の高いコア業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう！

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。ぜひこの機会に導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMicrosoft TeamsとApolloを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する

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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで共有される見込み顧客情報を、営業支援ツールであるApolloへ都度手作業で転記するのは手間がかかる作業です。また、この手作業は情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとApolloを連携させ、特定の投稿内容をもとにApolloへコンタクト情報を自動で作成できるため、こうした定型業務を効率化できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとMicrosoft Teamsを活用し、リード管理の効率化を目指す営業担当者の方
・Microsoft Teamsで共有された情報をApolloへ手入力する作業に手間を感じている方
・Apollo Microsoft Team連携によるデータ入力の自動化で、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft TeamsとApolloを連携してできること

Microsoft TeamsとApolloのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。
例えば、Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿された見込み客に関する情報を、自動でApolloのコンタクトとして登録する、といったことが可能です。

これにより、入力の手間や転記ミスを削減し、迅速かつ正確な情報共有が実現します。
具体的な自動化例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する

Microsoft Teamsの特定のチャネルに新しい投稿があった際に、その内容を自動で取得し、Apolloに新しいコンタクトとして登録します。

この連携により、Microsoft Teamsで共有された見込み客情報を手動でApolloに転記する手間が一切なくなり、転記漏れや入力ミスを防ぐことで、迅速な営業アプローチのサポートが可能です。

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する

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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで共有される見込み顧客情報を、営業支援ツールであるApolloへ都度手作業で転記するのは手間がかかる作業です。また、この手作業は情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとApolloを連携させ、特定の投稿内容をもとにApolloへコンタクト情報を自動で作成できるため、こうした定型業務を効率化できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとMicrosoft Teamsを活用し、リード管理の効率化を目指す営業担当者の方
・Microsoft Teamsで共有された情報をApolloへ手入力する作業に手間を感じている方
・Apollo Microsoft Team連携によるデータ入力の自動化で、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Teamsの特定条件の投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する

Microsoft Teamsの投稿内容に「#リード情報」などの特定のキーワードが含まれている場合のみ、その投稿情報をApolloにコンタクトとして自動で作成します。

この分岐処理を含む連携を活用することで、重要な情報だけをフィルタリングしてApolloに登録できるため、不要なコンタクト作成を防ぎ、営業リストの質を高く保つことができるでしょう。

Microsoft Teamsの特定条件の投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する

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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで共有される見込み客の情報を、都度Apolloへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定の投稿をきっかけに、Apolloへのコンタクト作成を自動化します。ApolloとMicrosoft Teams間の連携を強化し、リード管理の初動をスムーズにすることで、営業活動の効率化に貢献します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsからApolloへの手作業でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
・ApolloとMicrosoft Teamsを連携させ、リード情報を迅速かつ正確に管理したいと考えている方
・営業チーム全体の情報共有から顧客管理までを一貫して効率化したいマネージャーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft TeamsとApolloの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にMicrosoft TeamsとApolloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft TeamsとApolloの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• Microsoft TeamsとApolloをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Microsoft Teamsのトリガー設定、テキストからデータを抽出する設定、Apolloのコンタクト作成設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する

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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで共有される見込み顧客情報を、営業支援ツールであるApolloへ都度手作業で転記するのは手間がかかる作業です。また、この手作業は情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとApolloを連携させ、特定の投稿内容をもとにApolloへコンタクト情報を自動で作成できるため、こうした定型業務を効率化できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとMicrosoft Teamsを活用し、リード管理の効率化を目指す営業担当者の方
・Microsoft Teamsで共有された情報をApolloへ手入力する作業に手間を感じている方
・Apollo Microsoft Team連携によるデータ入力の自動化で、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1：マイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Microsoft Teamsの連携
検索ボックスにMicrosoft Teamsと入力し、対象のアイコンをクリックします。

画面が切り替わるので、連携したいアカウントを選択します。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。

画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。

次に、Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

〈注意事項〉
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

Apolloの連携
先ほどと同じように検索ボックスにApolloと入力し、対象のアイコンをクリックします。

アカウント名は任意の名称を入力しましょう。
アクセストークンには、こちらからAPIキーを発行し、設定してください。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する

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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで共有される見込み顧客情報を、営業支援ツールであるApolloへ都度手作業で転記するのは手間がかかる作業です。また、この手作業は情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとApolloを連携させ、特定の投稿内容をもとにApolloへコンタクト情報を自動で作成できるため、こうした定型業務を効率化できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとMicrosoft Teamsを活用し、リード管理の効率化を目指す営業担当者の方
・Microsoft Teamsで共有された情報をApolloへ手入力する作業に手間を感じている方
・Apollo Microsoft Team連携によるデータ入力の自動化で、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：Microsoft Teamsのトリガー設定

それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。

次に、連携アカウントとアクションを設定しましょう。

タイトルは、任意でわかりやすい名前に変更可能です。
アカウント情報は、プルダウンから選択できます。トリガーとしたいアカウントを選択してください。
アクションは、テンプレート通りに「チャネルにメッセージが送信されたら」のままで大丈夫です。

設定が完了したら「次へ」を押してください。

アプリトリガーのAPI接続設定画面になるので、ここではMicrosoft Teamsのどのチャネルへメッセージが投稿されたらトリガーを起動するか設定します。

まだ、対象となるMicrosoft Teamsのチームとチャネルを準備していない場合は、このタイミングで作成してください。
今回は、下記のようなチームとチャネルを準備しました。

また、この後のテスト操作のため、対象のチャネルにメッセージを投稿しましょう。
投稿するメッセージ内容は、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）でOKです。
今回は、下記のようなメッセージを投稿しました。

Microsoft Teamsの準備が整ったら、Yoom画面に戻り下記項目を入力してください。

• トリガーの起動間隔：プルダウンメニューから選択しましょう。
  5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できます。特にこだわりがなければ、最短の起動間隔を選ぶのがおすすめです！
  ※料金プランについての詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。
  

• チームID：入力欄をクリックすると、下記のような候補が表示されます。先ほど作成したMicrosoft Teamsのチームを選択してください。
  

• チャネルID：チームID同様、候補からMicrosoft Teamsのチャネルを選択してください。
  

入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
成功すると、下記のように「取得した値」欄に先ほどMicrosoft Teamsに投稿したメッセージ内容がアウトプットとして反映されているはずです！
最後に、「保存する」を選択し次のステップへ進みましょう。

※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、オペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。

ステップ4：AIによるテキスト抽出設定

続いて、先ほど取得したMicrosoft Teamsのテキストを、AIを用いてデータ抽出する設定を行います。下記の赤枠をクリックしてください。

次に、「タイトル」と「アクション」を任意で編集してください。

「タイトル」はお好きな名前に修正してOKです。

「アクション」は、デフォルトで「GPT-4o mini ｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が選択されています。
「変更する」を押すと下記のようにタイプを変更することも可能です。
文字数と消費タスク量に注意し選択してください。

「テキストからデータを抽出する」の設定方法

設定が完了したら、「次へ」をクリックしてください。

「詳細を設定」の画面になったら、AIに対しての具体的な指示を設定します。
下記を参考に、それぞれの項目を入力してください。

• 対象のテキスト：入力欄をクリックすると、下記のようなアウトプットが表示されます。
  今回は、Microsoft Teamsのメッセージ内容からデータ抽出をしたいので下記のように選択しました。
  取得した値＝アウトプットを用いて以下のように設定することで、Microsoft Teamsのメッセージが投稿されると、毎回動的にテキスト抽出が行われます。
  なお、アウトプットを活用せず手入力すると毎回同じテキストが抽出されてしまうため注意が必要です。
  

• 抽出したい項目：抽出欄下の注釈を参考にカンマ区切りで抽出項目を入力しましょう。
  

• 指示内容：ここには、AIに対する指示を入力してください。特に指示がない場合は入力不要です。
  

入力が完了したら、「テスト」を実行し成功するか確認してください。
下記のように、指示した通りにテキスト抽出がされていればOKです！

最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ5：Apolloのコンタクト作成設定

いよいよ最後の設定です！
先ほど抽出したデータをApolloに反映する設定をしましょう。下記の赤枠をクリックしてください。

タイトルやアクションはステップ3と同様に、修正・確認をして次に進んでください。

API接続設定を行いましょう。
まずは、必須項目になっている「名」「姓」「会社名」「メール」と、任意項目である「電話番号」を設定していきます。
それぞれの入力欄をクリックすると、下記画像のように「取得した値」が表示されます。
ここでは、先ほど抽出したデータを選択してください。（ここでは「名」を例に設定しています）
取得した値を使用せずに入力した際、同じ内容が繰り返し追加され続けることになるので、注意してください。

今回は、下記のようにそれぞれの項目を入力しました。
追加したいコンタクト情報に合わせて、その他の項目も任意で入力してください。

入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
成功すると、Apolloに新しいコンタクトが作成されているはずです。
下記のように、指定した内容のコンタクトが作成されていればOKです！

最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ6：トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。

これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!

ApolloのデータをMicrosoft Teamsに連携したい場合

今回はMicrosoft TeamsからApolloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にApolloからMicrosoft Teamsへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
営業活動の進捗をリアルタイムでチームに共有するなど、さらに幅広い業務の自動化が可能になります。

Apolloでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

Apolloで新しいコンタクトが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定したチャネルに自動で通知します。

この連携により、新しいリードが発生したことを素早くチーム全体で共有できるため、アプローチの初動を早め、機会損失を防げるでしょう！

Apolloでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
「Apolloでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。Apolloで新しいコンタクトが追加されるたびに、Microsoft Teamsに迅速に通知が届きます。
これにより、チーム全体で最新の顧客情報を共有でき、迅速な対応や戦略的なアクションが可能になります。
複数のツール間での情報共有を自動化することで、手動での通知作業を削減し、業務のスムーズな進行をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチームメンバーと迅速な情報共有を図りたい方
・顧客情報の更新を迅速に通知し、業務の効率化を目指す営業チームのリーダーの方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
・チーム内のコミュニケーションを強化し、情報の一元管理を実現したい経営者の方

■注意事項
・Apollo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Apolloで特定条件コンタクトが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

Apolloで作成されたコンタクトが「特定の役職」「特定の業界」など、あらかじめ設定した条件に合致する場合のみ、Microsoft Teamsに通知を送ります。

この仕組みによって、対応優先度の高いホットリードの発生を関係者にピンポイントで知らせることができ、より効率的で戦略的な営業活動の実現が可能です。

Apolloで特定条件コンタクトが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
営業活動で獲得した見込み客の情報を管理できるApolloですが、新しいコンタクト情報をチームに共有する際、手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れによって貴重な機会を逃す原因にもなりかねません。このワークフローは、Apolloで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知する処理を自動化し、ApolloとTeams間の連携を円滑にすることで、迅速な情報共有を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで獲得したコンタクト情報をMicrosoft Teamsで共有し、営業活動に活かしている方
・ApolloとMicrosoft Teams間の手作業での情報共有に、非効率や共有漏れなどの課題を感じている方
・営業プロセスを自動化し、チーム全体の対応速度と生産性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Apollo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft TeamsやApolloのAPIを使ったその他の自動化例

Microsoft TeamsやApolloのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Microsoft Teamsを使った自動化例

アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知したり、Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知したりできます。また、毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知したり、Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成したりすることも可能です。さらに、Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知するといった自動化も行えます。

Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する

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■概要
Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。
重要なメッセージを見逃したり、都度コピー＆ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方
・部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方
・手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方

■注意事項
・Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する

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■概要
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
1. Microsoft Teamsを利用してメンバーとコミュニケーションを取っている方
・日々のメッセージ内容を効率的に管理し、必要な情報をすぐにアクセスできるようにしたい方
・メンバーとのやり取りを整理し、情報の共有漏れを防ぎたいと考える方

2. OneDriveを活用してファイル管理を行っている方
・ファイルを手動で整理する手間を省き、自動化によって業務効率を向上させたい方
・メッセージ内容に基づいて自動的にフォルダを作成し、重要な情報を漏れなく保存したい方

■注意事項
・Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
「Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローは、営業チームの迅速な対応を支援する業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録されるたびに、自動的にMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、チーム全体がリアルタイムで情報を共有できます。
これにより、リードフォローアップのタイミングを逃さず、効率的な営業活動が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを強化したい営業マネージャーの方
・リードの迅速なフォローアップを自動化し、営業効率を向上させたい企業の経営者
・Yoomを利用してSalesforceとMicrosoft Teamsの連携を簡単に設定したいIT担当者の方

■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する

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毎月の月末に起動して通知するフローボットです。分岐後の右側にフローを追加してください。

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アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する

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アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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Apolloを使った自動化例

Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートやNotionに追加したり、Googleフォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成したりできます。また、Apolloでコンタクトが作成されたらDiscordに通知したり、Google Driveにフォルダを作成したりといった自動化も行えます。

Apolloでコンタクトが作成されたらDiscordに通知する

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■概要
Yoomを活用してApolloで新しいコンタクトが作成された際に、Discordに自動的に通知を送るワークフローです。
営業やマーケティングチームにとって、新しいコンタクトの情報を迅速に共有することは重要です。特に複数のツールを使用している場合、手動での通知は手間がかかります。
このワークフローを利用すれば、Apolloでコンタクトが作成されると同時にDiscordへ書き込みが行われ、チーム全体での情報共有がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを使用して営業活動を行っているチームリーダーの方
・ApolloとDiscordを連携させて迅速に情報共有したいマーケティング担当者の方
・新規コンタクトの管理を効率化し、チーム全体での認識を高めたい営業担当者の方
・複数のツール間でのデータ連携を自動化したい業務プロセス担当者の方

■注意事項
・Apollo、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Apolloでコンタクトが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する

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■概要
「Apolloでコンタクトが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する」フローは、営業活動に伴うデータ管理をスムーズにする業務ワークフローです。
新しいコンタクトがApolloに追加されるたびに、自動的にGoogle Driveに専用フォルダが作成されます。これにより、各コンタクトに関連する資料や情報を一元管理でき、手動でのフォルダ作成の手間やミスを削減します。営業チームの効率化とデータの整理整頓を実現するための便利なワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを活用して多数のコンタクトを管理している営業担当者の方
・Google Driveでコンタクトごとの資料を整理し、効率的にアクセスしたい方
・手動でフォルダ作成を行う際に時間や手間を削減したいチームリーダーの方
・営業プロセスの自動化を進め、業務効率を向上させたい経営者の方

■注意事項
・Apollo、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する

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Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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Apolloで登録されたコンタクト情報をNotionに追加する

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■概要
「Apolloで登録されたコンタクト情報をNotionに追加する」フローは、営業活動における顧客情報管理を効率化する業務ワークフローです。Apolloで新しいコンタクトが追加されると、その情報が自動的にNotionのデータベースに反映されます。これにより、手動でのデータ入力や情報の二重管理を省き、最新の顧客情報を一元管理することが可能になります。YoomのAPI連携機能を活用し、スムーズなデータ連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを活用して営業活動を行っており、顧客情報の管理に手間を感じている営業担当者の方
・複数のSaaSアプリを使用しているが、データの一元管理が難しく課題を感じているチームリーダーの方
・Notionを利用してプロジェクト管理やデータベース管理を行っており、Apolloとの連携を検討している方
・業務の自動化を推進し、手作業によるデータ入力を減らしたいと考えているIT担当者の方
・顧客情報の最新性を保ちつつ、効率的なデータ管理を実現したい経営者の方


■注意事項
・Apollo、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleフォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する

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■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する」フローは、Googleフォームで収集したデータを利用して、Apolloに自動的にコンタクトを追加する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力を省略し、営業活動の効率を高めることができます。YoomのAPI連携機能を活用することで、スムーズなデータ移行が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客情報を集めている営業担当者の方
・Apolloでコンタクト管理を行い、営業効率を上げたい方
・データ入力の手間を減らし、業務を自動化したいチームリーダーの方
・業務ワークフローの改善を検討している経営者の方

■注意事項
・Googleフォーム、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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まとめ

Microsoft TeamsとApolloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたMicrosoft Teamsの投稿内容をApolloへ転記するといった作業から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーをなくすことができます。

これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速なアクションを起こせるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整います。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：Microsoft Teamsへの投稿形式に決まりはありますか？

A：投稿形式に決まりはありません。AIで顧客情報を抽出するフローを設定しているので、投稿形式を固定しなくても顧客情報を抽出することができます。

Q：AIによるテキスト抽出の精度とコツは？

A：抽出精度は高いですが、「抽出したい項目」と「指示内容」を具体的に入力することが大切です。
たとえば「姓,名,会社名,メールアドレス,電話番号」と抽出したい項目を指定し、「電話番号は〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇、または、〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇形式で抜き出してください」など明確な指示を書くことで、より意図に近い結果が得られます。
詳しい設定については、こちらをご確認ください。

Q：Apolloでコンタクト作成以外の操作も可能ですか？

A：はい、可能です。
Apolloでは、コンタクト作成以外にも「コンタクト更新」や「アカウント作成」などをきっかけに自動化を設定できます。
また、本記事では様々なパターンのテンプレートもご紹介しているので、気になるものがあればぜひお試しください。