■概要
営業活動で獲得した見込み客の情報を管理できるApolloですが、新しいコンタクト情報をチームに共有する際、手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れによって貴重な機会を逃す原因にもなりかねません。
このワークフローは、Apolloで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知する処理を自動化し、ApolloとTeams間の連携を円滑にすることで、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで獲得したコンタクト情報をMicrosoft Teamsで共有し、営業活動に活かしている方
- ApolloとMicrosoft Teams間の手作業での情報共有に、非効率や共有漏れなどの課題を感じている方
- 営業プロセスを自動化し、チーム全体の対応速度と生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると、設定した条件に基づき自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での共有作業に費やしていた時間を短縮できます
- 通知の自動化によって、重要なコンタクト情報の共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速なアプローチが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルにコンタクト情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件の設定では、Apolloから取得したコンタクト情報（役職や企業の所在地など）をもとに、通知を実行する条件を任意で設定してください
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送りたいチームのIDおよびチャネルのIDを任意で設定してください
■注意事項
- Apollo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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