「Webflowで作成したサイトのフォームから問い合わせがあったら、SendGridのコンタクトリストにも手動で登録している」
「WebflowとSendGridの顧客情報を同期するのに時間がかかり、入力ミスも発生してしまう...」
このように、WebflowとSendGrid間での手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、Webflowのフォーム送信をトリガーにして、自動でSendGridにコンタクト情報を追加する仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されます。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ入力作業をなくし、業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWebflowとSendGridを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Webflowでフォームが送信されたらSendGridにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Webflowで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際に、手作業でメールリストに情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、WebflowとSendGridの連携を自動化し、フォームが送信されると同時にSendGridのコンタクトリストへ情報を追加できます。これにより、リード管理の効率化と迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webflowで獲得したリード情報を手動でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- WebflowとSendGridを連携させ、メールマーケティングの運用を効率化したいと考えている方
- フォームからのリードに対して、迅速にアプローチできる仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Webflowのフォーム送信をトリガーに、SendGridへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記時間を削減できます
- 手作業によるメールアドレスの入力間違いや、リストへの登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WebflowとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、フォームから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowのトリガー設定では、連携の対象としたいサイトのIDを任意で設定してください
- SendGridのオペレーション設定では、コンタクト情報を追加したいリストのIDを任意で設定してください
■注意事項
- Webflow、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Webflowのフォーム回答アウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
WebflowとSendGridの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWebflowとSendGridを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでWebflowとSendGridの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Webflow／SendGrid
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Webflowでフォームが送信されたらSendGridにコンタクトを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- WebflowとSendGridをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Webflowのトリガー設定およびSendGridのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Webflowでフォームが送信されたらSendGridにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Webflowで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際に、手作業でメールリストに情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、WebflowとSendGridの連携を自動化し、フォームが送信されると同時にSendGridのコンタクトリストへ情報を追加できます。これにより、リード管理の効率化と迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webflowで獲得したリード情報を手動でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- WebflowとSendGridを連携させ、メールマーケティングの運用を効率化したいと考えている方
- フォームからのリードに対して、迅速にアプローチできる仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Webflowのフォーム送信をトリガーに、SendGridへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記時間を削減できます
- 手作業によるメールアドレスの入力間違いや、リストへの登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WebflowとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、フォームから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowのトリガー設定では、連携の対象としたいサイトのIDを任意で設定してください
- SendGridのオペレーション設定では、コンタクト情報を追加したいリストのIDを任意で設定してください
■注意事項
- Webflow、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Webflowのフォーム回答アウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：WebflowとSendGridをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Webflowの連携
検索欄にWebflowと記入して、表示されたWebflowのアイコンをクリックします。
アカウント名とアクセストークンを記入して、「追加」ボタンをクリックしましょう！
下記のような表示が出たら、連携は成功です！
SendGridの連携
同じく検索欄にSendGridと記入して、表示されたアイコンをクリックします。
アカウント名とアクセストークンを記入して、「追加」ボタンをクリックしましょう！
同様の表示が出たら、連携は成功です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Webflowでフォームが送信されたらSendGridにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Webflowで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際に、手作業でメールリストに情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、WebflowとSendGridの連携を自動化し、フォームが送信されると同時にSendGridのコンタクトリストへ情報を追加できます。これにより、リード管理の効率化と迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webflowで獲得したリード情報を手動でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- WebflowとSendGridを連携させ、メールマーケティングの運用を効率化したいと考えている方
- フォームからのリードに対して、迅速にアプローチできる仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Webflowのフォーム送信をトリガーに、SendGridへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記時間を削減できます
- 手作業によるメールアドレスの入力間違いや、リストへの登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WebflowとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、フォームから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowのトリガー設定では、連携の対象としたいサイトのIDを任意で設定してください
- SendGridのオペレーション設定では、コンタクト情報を追加したいリストのIDを任意で設定してください
■注意事項
- Webflow、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Webflowのフォーム回答アウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Webflowのフォーム作成
Webflowにて今回テストで使用するフォーム作成をしておきます。
今回は以下のようなフォームを使用します。
ステップ4：Webflowのトリガー設定
Yoomの設定に入りましょう！
まずは、トリガーとなるアプリの設定を行います。以下の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
トリガーアクションは、テンプレート通りに「フォームが送信されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進みましょう！
表示された候補の中から対象のサイトIDを選択します。
「WebhookURLを登録」ボタンをクリックします。
以下のような画面が表示されたらWebhookの登録に成功です！
「次へ」ボタンで次の設定へ進みましょう。
準備したフォームに回答を送信したら、テストを実行しましょう！
テスト成功で、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動する値となります。
次に「取得する値を追加」をクリックします。
※取得する値を設定する方法については以下のヘルプページもご覧ください。
追加したい値のプラスマークをクリックして選択し、「追加」ボタンを押します。
値が追加できたら、最後の完了ボタンをクリックして設定を保存しましょう！
ステップ5：SendGridのアクション設定
次にSendGridのアクション設定をしていきます。2つ目の赤枠をクリックします。
アカウント情報を確認しましょう。問題なければ、「次へ」ボタンをクリックします。
メールアドレスを、取得した値の中から選択します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
姓名も同様に設定します。
追加するリストを候補の中から設定します。
リストの選択ができたら、テストを実行しましょう！
テスト成功です！
SendGridを確認してみましょう。
コンタクトリストに新規コンタクトが追加されています！
最後にYoomの設定画面で完了ボタンをクリックして設定を保存しましょう。
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
画面右上の「トリガーをON」をクリックし、Webflowで実際にフォームを送信して、SendGridにコンタクトが追加されれば設定は完了です！
WebflowとSendGridを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、WebflowとSendGridに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
WebflowとSendGridでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Webflowを活用したその他の自動化例
Webflowのフォーム送信や注文をSalesforceやNotionへ自動同期できます。
AIによるCMSアイテムの自動生成や、Stripeとの商品情報連携、Cal.comでの予約登録まで、サイト運営とバックオフィス業務のスマートな統合が実現します。
Webflowで注文が発生したらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Webflowで注文が発生したらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WebflowでWebサイトの運営を担当している方
・自社のECサイト運営を担当している方
・WebflowとGoogleスプレッドシートの連携を効率化したい方
2.Google スプレッドシートを利用してデータ管理をしている方
・Google スプレッドシートで商品の在庫管理や受注管理を担当している方
・Webflowからの注文情報を手動でGoogle スプレッドシートに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowからの注文情報をGoogle スプレッドシートで管理している場合、手動による追加作業は手間です。
また、Webflowからの注文発生後にスピーディーな対応が求められる場合、手動作業は非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Webflowで注文が発生すると自動でGoogle スプレッドシートに追加することができるため、注文情報の追加作業を効率化することができます。
Google スプレッドシートへの注文情報の追加がスピーディーになることで、在庫管理や受注管理の業務をスムーズに進めることが可能です。
注文情報の入力ミスや転機漏れも低減するため、データの確認や分析業務が楽になります。
■注意事項
・Webflow、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームが送信されたら、OpenAIで内容を要約してWebflowにアイテムを追加する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから届くお問い合わせや資料請求。その内容を確認し、手作業で管理ツールに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、フォームが送信されたタイミングで、その内容をOpenAIが自動で要約し、WebflowのCMSにアイテムとして追加します。WebflowとOpenAIを連携させることで、こうした定型業務を自動化し、入力の手間や転記ミスをなくし、本来注力すべき業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webflowで構築したサイトのフォーム運用を、より効率化したいと考えているWeb担当者の方
- WebflowとOpenAIを連携させ、手作業でのテキスト要約やデータ入力を自動化したい方
- ノーコードでフォームからのリード情報をスムーズにWebflowのCMSで管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、内容の要約からWebflowへのアイテム追加までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストや内容の確認作業が不要になるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OpenAIとWebflowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、Webサイトに設置するフォームの項目を設定します。
- 次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、フォームで受け付けた内容を要約するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでWebflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションを設定し、OpenAIによって要約されたテキストを、指定のコレクションに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定するフォームのタイトルや質問項目は、用途に合わせて自由に編集してください。
- OpenAIに要約を指示する際のプロンプト（メッセージコンテンツ）は、目的に応じて任意の内容に設定できます。また、利用するモデルも、候補の中から任意で選択が可能です。
- Webflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションでは、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由にマッピングして設定することができます。
■注意事項
- OpenAI、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Webflowで特定のフォームが送信されたら、Cal.comで予約を登録する
試してみる
■概要
Webflowで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際に、手作業でCal.comへ予約情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、WebflowとCal.comを連携させることで、フォームが送信されたら自動で予約登録を行うものです。定型的な予約受付業務を自動化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webflowで作成したサイトのフォームとCal.comを活用して予約受付を行っている方
- 手作業での予約登録に時間がかかり、本来の業務を圧迫しているWeb担当者の方
- WebflowとCal.comの連携を自動化し、予約管理の工数を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Webflowのフォーム送信をきっかけにCal.comへ自動で予約が登録されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による転記ミスや予約情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cal.comとWebflowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォームから送信された内容に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでCal.comの「予約を登録する」アクションを設定し、フォームから取得した情報をもとに予約を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フォームで送信された値などをもとに、後続の処理を実行するための条件を任意で設定してください。
- Cal.comで予約を登録するアクションでは、Webflowのフォームから取得した情報などを活用し、予約内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Webflow、Cal.comのそれぞれとYoomを連携してください。
- Webflowの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Webflowのフォームが送信されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Webflowのフォームが送信されたらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WebflowでWebサイトを管理している方
・問い合わせやリード情報をWebflowのフォームから収集している企業
・フォーム情報をNotionへ自動で追加したい方
2.業務管理でNotionを使用している方
・Notionで問い合わせ内容やリード情報を一元管理している方
・手作業によるNotionへのデータ入力を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowにフォームを設置することで、問い合わせやリード情報を効率的に取得することができます。
しかし、フォーム内容は都度ダッシュボードにログインして確認する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Webflowから送信されたフォーム内容をNotionに自動で追加することができます。
Webflowのダッシュボードに都度ログインしてフォーム内容を転記する作業が不要となるため、ヒューマンエラー発生を防止し、業務の効率化を図ることができます。
また、Notionにフォーム内容が自動で追加されることで、顧客対応のプロセスをスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Webflow、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで商品が更新されたら、Webflowのアイテムも更新する
試してみる
■概要
WebflowとStripeを連携したECサイト運営において、商品情報の同期作業は手間に感じられることも少なくありません。Stripeで商品を更新するたびに、手作業でWebflowの情報を修正するのは時間がかかり、入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Stripeの商品更新をきっかけにWebflowのアイテム情報を自動で更新し、手作業による更新の手間やヒューマンエラーを減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WebflowとStripeを連携させ、ECサイトの商品管理を効率化したい方
- Stripeの商品情報を手動でWebflowに反映させているWeb担当者の方
- 商品情報の更新ミスを防ぎ、正確なサイト運営を目指すECサイト運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの商品更新がWebflowに自動で反映されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の手間を省き、時間を短縮することができます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、価格や在庫情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、サイト情報の正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとWebflowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「商品が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWebflowの「コレクションのアイテムを更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowの「コレクションのアイテムを更新」アクションでは、更新対象となるフィールド情報を任意で設定することができます。例えば、Stripeの価格情報をWebflowの価格フィールドに紐付けるといった設定が可能です。
■注意事項
- Stripe、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Webflowの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Tallyの回答内容でWebflowのコレクションにアイテムを追加する
試してみる
■概要
Tallyで集めたアンケート回答や申し込み情報を、Webflowで管理しているコンテンツに一つひとつ手作業で入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると、その内容が自動でWebflowのコレクションに追加されるため、面倒な転記作業をなくし、コンテンツ更新の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した顧客の声や事例をWebflowで公開しているWebサイト運営担当者の方
- Tallyのフォーム回答をWebflowへ手動で転記する作業に手間を感じている方
- Webサイトのコンテンツ更新作業を自動化し、リアルタイム性を高めたいマーケターの方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信をきっかけにWebflowへアイテムが自動で追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとWebflowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでWebflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションを設定し、Tallyのフォームから取得した回答内容を、Webflowの各フィールドに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowのオペレーション設定では、アイテムを追加する対象のサイトIDとコレクションIDを、ご自身の環境に合わせて任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答をWebflowのどのフィールドに追加するか、フィールド情報をそれぞれ任意で設定してください。
■注意事項
- TallyとWebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
Webflowで新規注文が発生したら、Airtableでレコードを作成する
試してみる
■概要
Webflowで構築したECサイトで新規注文が入るたびに、その情報を手作業でAirtableのデータベースに転記していませんか？こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、WebflowとAirtableをノーコードで連携し、注文情報の転記作業を自動化するためのものです。手作業によるデータ管理から解放され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webflowで構築したサイトの注文情報をAirtableで管理しているEC担当者の方
- WebflowとAirtable間のデータ転記作業に時間と手間がかかっている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、注文管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Webflowでの新規注文をトリガーに、自動でAirtableへレコードが作成されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮します。
- システムが自動でデータを連携するため、コピー＆ペーストによる入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WebflowとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「新規注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得した注文情報をどのフィールドに登録するかを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableで「レコードを作成」するアクションを設定する際、Webflowのトリガーで取得した注文情報（顧客名、商品名、金額など）を、Airtableのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Webflow、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
Webflowでコレクションのアイテムが公開されたら、Redditのサブレディットに新規投稿を作成する
試してみる
■概要
Webflowで新しいコンテンツを公開するたびに、Redditの関連サブレディットへ手動で告知投稿を行う作業に、手間や時間を取られていませんか。この重要なプロモーション活動も、手作業では投稿忘れや遅延のリスクが伴います。
このワークフローを活用することで、WebflowとRedditを連携させ、コレクションアイテムの公開をトリガーに、指定したサブレディットへの新規投稿を自動化できます。これにより、タイムリーで効率的な情報発信が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webflowで作成したコンテンツのプロモーションをRedditで行っているWeb担当者の方
- WebflowとReddit間での手作業による情報共有プロセスに非効率を感じている方
- コンテンツ公開からコミュニティへの告知までの時間を短縮し、エンゲージメントを高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Webflowでアイテムが公開されると自動でRedditに投稿されるため、手作業の時間を短縮し、スムーズな情報発信が可能になります。
- 手動での投稿作業が不要になることで、投稿忘れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WebflowとRedditをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「コレクションのアイテムが公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでRedditを選択し、「サブレディットに新規投稿を作成」というアクションを設定し、トリガーで取得したWebflowのアイテム情報を投稿内容に含めるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowのトリガー設定では、自動化の対象としたいサイトIDやコレクションIDを任意で指定してください。
- Redditへの投稿アクションでは、投稿先のサブレディット名や投稿のタイトル、本文などの各項目に、固定値やWebflowから取得した情報を変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Webflow、RedditのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WooCommerceで商品が作成されたら、Webflowにアイテムを追加する
試してみる
■概要
ECサイトの運営でWooCommerceをご利用の場合、デザイン性の高いWebflowでサイトを構築している方も多いのではないでしょうか。しかし、WooCommerceに新商品を追加するたびに、Webflow側にも手作業で情報を反映させるのは手間がかかります。このワークフローは、そうしたWooCommerceとWebflow間の手作業による連携を自動化し、商品登録のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとWebflowを利用し、商品情報の手入力による二度手間を解消したいECサイト担当者の方
- 商品登録からサイト反映までの時間を短縮し、マーケティング活動を迅速化したい方
- WebflowとWooCommerceの連携を自動化し、サイト運営の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceへの商品登録をトリガーにWebflowへ自動でアイテムが追加され、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力で起こりがちな入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、サイト情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WebflowとWooCommerceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「商品が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、WooCommerceに新しい商品が登録されるとフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでWebflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションを設定します。トリガーで取得した商品名や価格、説明などの情報を紐付け、Webflowの指定したコレクションにアイテムとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションを設定する際、どのコレクションに追加するかを指定する必要があります。ご自身のWebflowサイトの構成に合わせて、対象のコレクションIDを設定してください。
- アイテムとして追加する各項目（名前、スラッグ、商品説明など）に、トリガーであるWooCommerceから取得したどの情報を割り当てるかをマッピングしてください。これにより、WooCommerceの商品情報がWebflowの正しいフィールドに反映されます。
■注意事項
- WooCommerce、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
SendGridを活用したその他の自動化例
AIやOCRを活用した見積書・個別メールの自動送付をSendGridで実現します。
Salesforceやkintone、BASEとのコンタクトリスト自動同期から、ファイル付きメールの配信まで、高度なメール運用をスマートに統合できます。
BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録する
試してみる
■概要
BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に利用している方
・円滑なECサイト運営に活用している方
・注文に連動する情報を業務に活用している方
2.SendGridを使用したメール配信を行う方
・マーケティングツールとして活用している方
・商品購入者へのDM送付を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの開設から販売に関連する情報管理まで、円滑なECサイト運営に活用できるプラットフォームです。
同時にSendGridを活用することで、ニュースレターやキャンペーン情報の送付などを効率的に行うことができます。
しかしBASEの注文情報を毎回手作業でSendGridに登録するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
このフローを活用すると、BASEの注文情報を自動でSendGridに登録することができます。
手入力を省くことで、手作業で起こっていたヒューマンエラーを回避し、情報の精度を高く保つことができます。
正確な情報を使用することで確実なマーケティング活動につながり、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・BASE、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
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■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを利用してリード情報を管理している方
2.SendGridを利用してメール配信を効率化したい方
・毎回コンタクトリストに情報を追加するのが手間に感じている方
・メールマーケティング担当者で、新しいコンタクトリストの管理を容易にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用するメリットには、以下のような点が挙げられます。
第一にGoogle スプレッドシートとの連携により、SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されるため、作業負担が軽減され業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
また、この自動化フローにより、メールマーケティングの精度が向上します。
コンタクトリストが最新の状態を維持しやすくなるため、ターゲットに対する効果的なキャンペーンが実施可能になり、コンバージョン率の向上にも寄与します
■注意事項
・Google スプレッドシートとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
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■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたら、SendGridでコンタクトリストに新規コンタクトを追加する
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■概要
Zendeskで受けた問い合わせ顧客の情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストへ登録する作業に手間を感じていませんか？
このような手作業での情報登録は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ZendeskとSendGridの連携を自動化でき、チケットが作成されると同時に、顧客情報をコンタクトリストへ自動で追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで受けた問い合わせ情報をSendGridのリストへ手動で登録している方
- ZendeskとSendGridを連携させ、顧客へのアプローチを効率化したいと考えている方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されると自動でSendGridへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、チケット情報から名前やメールアドレスなどの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」を設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定時に、ご利用のサブドメインを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、Zendeskのチケット情報から抽出したい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- SendGridでコンタクトを追加する際に、前段のオペレーションで取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください。
■注意事項
- Zendesk、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneのレコードが指定のステータスに更新されたら、SendGridでメールを送信する
試してみる
■概要
kintoneで顧客情報や案件進捗を管理しているものの、特定のステータス変更に応じたメール通知が手作業で、手間や送信漏れにお悩みではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが指定のステータスに更新された際に、SendGridを通じて関連するメールを自動送信するため、これらの課題を解消し、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneのステータス変更に応じた定型的なメール連絡を手作業で行っている方
- SendGridを活用して、顧客や社内への情報共有を迅速かつ確実に自動化したい方
- 手作業による通知漏れや遅延を防ぎ、業務品質の向上を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータス更新を検知し、SendGridから自動でメール送信するため、これまで手作業に費やしていた通知業務の時間を短縮できます。
- 手動でのメール作成や宛先指定が不要になることで、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとSendGridをYoomのマイアプリへ登録し、連携設定を行います。
- 次に、トリガーとしてkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。これにより、kintone上で特定のレコードが設定したステータスに変更された際にフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を基に、宛先や本文などを指定してメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「メールを送信する」アクションでは、送信するメールの件名、本文、送信元アドレス、宛先アドレスなどを、業務の要件に合わせて任意の内容に設定してください。kintoneから取得したレコード情報（例：顧客名、案件詳細、更新後のステータス等）をメール文中に含めることで、状況に応じた通知が可能です。
■注意事項
- kintone、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの回答をもとに、見積書を自動作成してSendGridで送付する
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■概要
フォームからの依頼後、都度見積書を作成し、メールで送付する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、入力ミスや添付漏れなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーに見積書を自動で作成し、SendGridから自動送付する一連の流れを構築できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの見積依頼への対応に、多くの時間を費やしている営業担当者の方
- SendGridと連携し、見積書の作成から送付までを自動化したいと考えている方
- 手作業による見積書の作成・送付業務で発生するミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、見積書の作成から送付までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記やメール作成が不要になるため、入力間違いや添付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、見積書のテンプレートとして利用するGoogle スプレッドシートと、メール送付に利用するSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を設定し、フォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、フォームの回答内容をもとにメールの本文を自動で生成します。
- 次に、オペレーションで書類発行機能を設定し、Google スプレッドシートのテンプレートにフォームの回答内容を反映させて見積書を自動で作成します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する（ファイル添付）」アクションを設定し、作成した見積書を添付してメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、見積書作成に必要な情報（会社名、担当者名、商品名、数量など）を質問項目として任意に設定できます。
- AI機能のプロンプトは自由にカスタマイズが可能で、フォームの回答内容を含んだ自然なメール本文を生成できます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なる点にご注意ください。
- 書類発行機能では、事前に用意したGoogle スプレッドシートの雛形をテンプレートとして設定し、フォームの回答内容を変数として埋め込むことで、オリジナルの見積書を作成できます。また、書類名や保存先のフォルダも自由に設定可能です。
- SendGridの設定では、メールの送信元アドレスを任意で設定できます。また、宛先、件名、本文にはフォームの回答内容などの変数を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については「『書類を発行する』の設定方法」をご参照ください。
フォームから送信されたファイルをOCRで読み取り、SendGridからメールを送信する
試してみる
■概要
フォームから送信される申込書や請求書などのファイル、その内容を確認して手動でメールを送付する作業に手間を感じていませんか。手作業では内容の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームへのファイル送信を起点としてAI-OCRが自動で内容を読み取り、SendGridからメールを自動送信するため、こうした定型業務の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取ったファイルの内容を手作業で確認・転記している担当者の方
- SendGridを利用した定型メールの送信業務を効率化したいと考えている方
- AI-OCRを活用して、書類の確認から連絡までを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへのファイル送信を起点に、内容の読み取りからメール送信までが自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや送信内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomの「ファイル送信フォーム」を設定し、ファイルが送信されたタイミングでフローが起動するようにします。
- 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、トリガーで受け取ったファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、SendGridの「メールを送信する」を設定し、前段で抽出したテキスト情報などを基にメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIによる文字読み取りの設定では、読み取りたいファイルの種別（請求書や身分証明書など）や、読み取り範囲などを任意で設定できます。
- SendGridのメール送信設定では、送信先のメールアドレスを任意に設定可能です。また、件名や本文にはAIで読み取った情報を変数として差し込むことで、内容を動的に変更できます。
■注意事項
- SendGridとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
受信したメールの差出人をSendGridのコンタクトリストに追加し、Gmailを送付する
試してみる
■概要
受信したメールの差出人をSendGridのコンタクトリストに追加し、Gmailを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・受信したメールの宛先をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・新規顧客からのメールを受信するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・新規顧客からのメールを受信するたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・新規顧客からのメールを受信するたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・SendGridへの追加後は、Gmailにて自動でメールが送信されるため、メールの返信漏れを防ぐことができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Gmail、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
フォームが送信されたら、SendGridでファイル付きのメールを送信する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや資料請求に対し、都度ファイル付きのメールを手作業で作成・送信する業務に手間を感じていませんか？件数が増えると対応が追い付かず、送信ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、フォームが送信されると同時にSendGridから指定のファイルを添付したメールを自動で送信するため、こうした課題を解消します。SendGridを用いたメール配信の自動化をノーコードで構築し、迅速で確実な顧客対応を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- SendGridを活用したメール配信業務の自動化を検討している方
- フォームからの資料請求や問い合わせ対応を手作業で行っているマーケティング担当者の方
- 手動でのメール送信によるミスをなくし、顧客対応の速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後に自動でSendGridからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による宛先の設定ミスやファイルの添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「ファイルをダウンロードする」を設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する（ファイル添付）」アクションを設定し、フォームの送信内容に応じてメール本文や添付ファイルなどを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、フォームのタイトルや質問項目を任意の内容に編集し、必要な情報を取得できるようにカスタムしてください。
- SendGridの「メールを送信する（ファイル添付）」オペレーションでは、送信するファイル形式に応じて、任意のMIMEタイプを設定してください。
■注意事項
- SendGrid、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得し、AIで文章を生成してSendGridでメールを送信する
試してみる
■概要
定期的なMicrosoft Excelからのデータ取得、AIによる文章作成、そしてSendGridでのメール送信といった一連の作業は、手動で行うと時間もかかり、ミスの原因にもなりがちではないでしょうか？
このワークフローを活用することで、指定した日時にこれらの処理を自動で実行し、日々の定型業務の負担を軽減し、より正確な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelのデータを基に、定期的なメール配信業務を担当されている方
- AIを活用してメール文面の作成を効率化したいと考えているマーケティング担当の方
- SendGridを利用したメール送信プロセスの自動化に関心のあるシステム管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的に処理が実行されるため、手作業によるデータ取得やメール作成・送信にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSendGridをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを設定し、必要なデータを取得します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したデータに基づいてAIに文章を生成させます。
- その後、オペレーションでループ機能を設定し、取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、生成された文章を含むメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローを起動したい任意の日時や繰り返し周期を設定してください。
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、取得対象としたいファイル、シート、テーブル、そして具体的なレコードの条件を任意で設定してください。
- テキスト生成機能では、生成したい文章の文字数に応じて適切なアクションを選択し、AIへの指示（プロンプト）や出力言語を任意で設定してください。
- ループ機能では、Microsoft Excelから取得したどの値を繰り返しの対象とするか任意で設定してください。
- SendGridの「メールを送信する」アクションでは、送信先のメールアドレス、送信元のメールアドレス、メールの件名、本文などを任意で設定してください。本文にはテキスト生成機能で作成した文章を組み込むことができます。
■注意事項
- Microsoft ExcelとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
WebflowとSendGridの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたWebflowのフォーム情報をSendGridへ転記する作業の手間を削減し、登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、Webサイトから獲得したリード情報をリアルタイムでマーケティングリストに反映させ、タイムリーな情報提供やナーチャリングが可能です。
顧客エンゲージメントの向上に直結し、担当者はリスト管理業務から解放され、より戦略的なマーケティング施策の立案といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：この連携はYoomの無料プランで利用できますか？
A：
WebflowとSendGridはフリープランから利用できるアプリです。設定方法を解説した連携を継続利用する場合、毎月100件以内のコンタクト作成であれば料金はかかりません。Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、無料プランでは毎月100タスクまで利用可能です。
またYoomでは2週間の無料トライアルもあり、期間中は制限のあるアプリなども使用できます。その後のタスク数などに応じてプランを考えると良いでしょう。
Q：連携が成功したことをSlackなどで知る方法はありますか？
A：
はい、あります！フローボットのプロセス画面でプラスマークをクリックして、Slackなどの新規のオペレーションを追加することで連携成功の通知を受け取ることが可能です。詳しくは以下のヘルプページをご覧ください。
Q：連携エラーで通知が失敗したらどうなりますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
